2017年东北制药集团股份有限公司中报

东北制药集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主管人员)夏田声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、政策风险：医保支付方式改革、新医保目录调整、公立医院改革、两票制、营改增实施、分级诊疗推进等都将对药品生产、流通及使用等环节产生重大影响。 2、药品降价风险：随着医保控费和支付方式改革的落实，医保支付价将成为药品价格体系重构的风向标，加之药品招标参考各省最低价，药品二次议价的放开等等，将促使药品价格进一步下调。 3、原材料价格及供应风险：能源动力价格、包材纸张等持续涨价，人工成本上升，部分重点原料供应紧缺等成为抬高产品成本、压缩利润空间的主要因素。 4、环保风险：随着雾霾、污染的加剧，环保形势日趋严峻。 5、资金风险：目前公司面临最后一期搬迁工程和对外业务投资的拓展，存在资金不足等风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......10 第五节 重要事项......16 第六节 股份变动及股东情况......24 第七节 优先股相关情况......27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......28 第九节 公司债相关情况......29 第十节 财务报告......30 第十一节 备查文件目录......116 释义 释义项 指 释义内容 东北制药、公司、股份公司 指 东北制药集团股份有限公司 东药集团、控股股东 指 东北制药集团有限责任公司，为东北制药控股股东 第一制药 指 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 供销公司 指 东北制药集团供销有限公司 东药科技 指 东北制药（沈阳）科技发展有限公司 东北大药房 指 沈阳东北大药房连锁有限公司 销售公司 指 东北制药集团销售有限公司 百万运输 指 沈阳百万运输有限公司 东瑞科技 指 沈阳东瑞科技有限公司 东瑞精细 指 沈阳东瑞精细化工有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 沈阳市国资委 指 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东北制药 股票代码 000597 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东北制药集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东北制药 公司的外文名称（如有） NORTHEASTPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）NEPG 公司的法定代表人 魏海军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张利东 田芳 联系地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 电话 024-25806963 024-25806963 传真 024-25806300 024-25806300 电子信箱 stock000597@163.com stock000597@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √适用□不适用 公司注册地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 公司注册地址的邮政编码 110027 公司办公地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 公司办公地址的邮政编码 110027 公司网址 http://www.nepharm.com.cn 公司电子信箱 dystock@negpf.com.cn 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）无 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √适用□不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 东北制药集团股份有限公司董事会办公室 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 无 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,765,581,638.78 2,404,376,955.72 15.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,694,718.96 3,145,302.10 1,162.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 32,686,364.24 -4,911,214.92 756.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -202,246,647.19 78,008,794.82 -359.26% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.010 700.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.010 700.00% 加权平均净资产收益率 1.68% 0.14% 1.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 9,959,207,293.91 9,789,980,904.20 1.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,353,819,347.98 2,314,478,440.16 1.70% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 202,549.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,177,483.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -402,047.84 减：所得税影响额 -30,370.12 合计 7,008,354.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要业务覆盖化学原料药、化学制剂、医药商业、医药工程、生物医药五大板块，形成了医药上下游产业及服务集群。下属子公司进出口贸易公司主要进行药品的进出口业务和分销，加上公司内拥有危险品资质的百万运输公司，可提供进出口贸易全程一站式服务。公司拥有国家甲级医药工程设计公司和多个资质的医药领域的装备制造安装公司。可以为公司内部的医药设计和装备制造、安装提供配套服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)产业集群优势 公司主要业务覆盖化学原料药、化学制剂、医药商业、医药工程、生物医药五大板块，形成了医药上下游产业及服务集群。下属子公司进出口贸易公司主要进行药品的进出口业务和分销，加上公司内拥有危险品资质的百万运输公司，可提供进出口贸易全程一站式服务。公司拥有国家甲级医药工程设计公司和多个资质的医药领域的装备制造安装公司。可以为公司内外部的医药设计和装备制造、安装提供配套的优质服务。 （二）打造了“销区主战”市场营销模式 公司两级架构全面运行，大力推进了营销裂变成长。制剂市场、原料药市场及政策事务、学术支持、商务拓展、综合管理等形成市场保障体系。打造日本、美国、欧洲三大国际销区和国际贸易、制剂出口营销平台。 （三）产品技术资源优势 公司多年持续在研发方面进行投入，在产品自主研发以及合作研发、工艺技术创新与改进等方面积累了雄厚的资源储备。公司及子公司共五家单位成为高新技术企业。东北制药新药中试基地是原料药和药物制剂产品中试生产研发的多功能技术孵化平台。同时与沈阳药科大学、沈阳化工大学合作，通过产学研合作加速了新产品、新工艺、新技术、新装备的研究开发进度，促进了公司科技创新能力的提升。 （四）产业基地优势 公司目前拥有基础设施占地面积113万平的原料药生产基地和18万平年产133亿粒的制剂生产基地。公司制剂厂区有设备6000多台套，年生产120个品种。2015年正式投产的细河原料药厂区目前拥有磷霉素钠、左卡尼汀、吡拉西坦等15条生产线，生产设备8000多台。公司全新升级的污水处理装置在细河新厂区已经投入运行，是目前行业最大的处理中心。 （五）品牌影响力 公司是中国制药工业的摇篮，是国内知名的制药企业，国内主要原料药出口基地。公司在2016年度中国医药工业百强榜上位列第37位，获得2016年度沈阳市“市长质量奖”。现有注册商标236枚，其中国际注册商标21枚。公司先后荣获“影响世界的中国力量品牌500强”、“亚洲十大最具创新品牌”、商务部“重点培育和发展的出口品牌”、“中国医药上市公司20强”等殊荣。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司营业收入2,765,581,638.78元，上年同期营业收入为2,404,376,955.72元，本期比上年同期增长15.02%。营业成本1,796,888,500.57元,上年同期1,643,913,325.05元，本期比上年同期增长9.31%。销售费用515,052,826.40元，上年同期379,965,432.87元，本期比上年同期增长35.55%。管理费用308,956,973.84元，上年同期260,306,194.30元，比上年同期增长18.69%。财务费用69,129,396.66元，上年同期74,119,020.21元，比上年同期下降6.73%。 实现归属于上市公司股东的净利润3969.47万元，上年同期314.53万元，比上年同期增长1,162.03%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3268.64万元，上年同期-491.12万元，同比增长765.55% 报告期内，原料药板块实现收入67,260.54万元，比上年同期59,461.13万元增长13.12%，占主营业务收入比重由24.96%上升到25.38%。原料药板块毛利31,909.34万元，比上年同期24,687.14万元增长29.25%。 制剂板块实现收入101,072.14万元，比上年同期90,876.49万元增长11.22%，占主营业务收入比重稳定在38.14%。制剂板块毛利53,881.87万元，比上年同期41,944.98万元,增长28.46%。 医药商业板块实现收入93,530.06万元，比上年同期85,570.26万元增长9.30%，占主营业务收入比重由35.91%下降到35.29%。医药商业板块毛利9,146.48万元，比上年同期8,075.24万元上升了13.27%。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,765,581,638.78 2,404,376,955.72 15.02% 营业成本 1,796,888,500.57 1,643,913,325.05 9.31% 销售费用 本期销售费用随收入增加而相应增加，同时 515,052,826.40 379,965,432.87 35.55%加大市场投入 管理费用 308,956,973.84 260,306,194.30 18.69% 财务费用 69,129,396.66 74,119,020.21 -6.73% 所得税费用 5,729,927.70 5,425,143.93 5.62% 研发投入 47,591,289.62 28,749,941.50 65.54%本期研发支出投入金额高于上期 本年销售增加，相应原料采购增加，并且受 经营活动产生的现金流量净额 部分原料采购成本上升影响；另外，因前期 -202,246,647.19 78,008,794.82 -359.26%支付的应付票据本期到期付现金额增大导 致本期金额较上期大幅增长。 投资活动产生的现金流量净额 本期理财产品到期，收回投资增加，取得投 99,298,001.44 -283,729,740.26 143.44%资收益增加。 筹资活动产生的现金流量净额 198,986,368.82 331,971,840.96 -40.06%本期借款减少 现金及现金等价物净增加额 96,009,220.60 126,356,945.99 -24.02% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 医药制造 1,689,127,863.38 827,670,016.54 51.00% 12.14% -1.28% 6.66% 医药商业 935,300,583.34 843,835,788.21 9.78% 9.30% 8.89% 0.34% 其他 141,153,192.06 125,382,695.82 11.17% 233.35% 309.82% -16.58% 分产品 原料销售 672,605,399.40 353,511,988.39 47.44% 13.12% 1.66% 5.92% 制剂销售 1,010,721,405.82 471,902,744.08 53.31% 11.22% -3.56% 7.15% 其他 1,082,254,833.56 971,473,768.10 10.24% 20.12% 20.40% -0.21% 分地区 出口 458,114,729.03 302,979,652.75 33.86% 29.09% 4.70% 15.41% 内销 2,