2017年东北制药集团股份有限公司年报

东北制药集团股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主管人员)夏田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 1、市场竞争格局发生变化的风险。国家基本药物目录调整将带来市场竞争格局的变化，导致市场竞争变化的不确定性，也会给公司的发展带来不确定性。 2、药品研发风险。公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发。随着公司越来越重视药品的研发和药品研发阶段的不断深入，公司的投入力度也将不断增加，国家监管法规、注册法规日益严格，新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。 3、固定资产投资规模快速增大的风险。随着公司固定资产规模快速增加，固定资产折旧随之增加，如果不能及时适放产能产生效益，可能会有费用增加、利润下滑的风险。 4、环保风险。本公司产品众多，涵盖化学原料药和化学制剂药，在生产过程中会产生污染性排放物，如果处理不当会污染环境。国家环保政策的变化将在一定程度上加大公司的环保风险。 5、资金风险：目前公司面临最后一期搬迁工程和对外业务投资的拓展，存在资金不足等风险。 公司不需要遵守特殊行业的披露要求 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 公司业务概要...... 10 第四节 经营情况讨论与分析...... 12 第五节 重要事项...... 24 第六节 股份变动及股东情况...... 37 第七节 优先股相关情况...... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 43 第九节 公司治理...... 50 第十节 公司债券相关情况...... 55 第十一节 财务报告...... 56 第十二节 备查文件目录...... 183 释义 释义项 指 释义内容 东北制药、公司、股份公司 指 东北制药集团股份有限公司 东药集团、控股股东 指 东北制药集团有限责任公司，为东北制药控股股东 第一制药 指 东北制药集团沈阳第一制药有限公司，原名东北制药集团公司沈阳第 一制药厂 供销公司 指 东北制药集团供销有限公司，原名东北制药集团公司供销公司 东药科技 指 东北制药（沈阳）科技发展有限公司 东北大药房 指 沈阳东北大药房连锁有限公司，原名沈阳东北大药房连锁店 销售公司 指 东北制药集团销售有限公司 百万运输 指 沈阳百万运输有限公司 东瑞科技 指 沈阳东瑞科技有限公司 东瑞精细 指 沈阳东瑞精细化工有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 沈阳市国资委 指 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东北制药 股票代码 000597 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东北制药集团股份有限公司 公司的中文简称 东北制药 公司的外文名称（如有） NORTHEASTPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）NEPG 公司的法定代表人 魏海军 注册地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 注册地址的邮政编码 110027 办公地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 办公地址的邮政编码 110027 公司网址 http://www.nepharm.com.cn 电子信箱 dystock@negpf.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张利东 田芳 联系地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 电话 024-25806963 024-25806963 传真 024-25806300 024-25806300 电子信箱 stock000597@163.com stock000597@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 东北制药集团股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91210100243490227Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如无 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 李苏宁、郭倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 5,676,351,554.60 4,814,401,659.98 17.90% 3,834,432,030.67 归属于上市公司股东的净利润 （元） 118,995,323.60 23,788,059.95 400.23% -384,357,789.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 114,521,798.94 -11,209,454.19 1,121.65% -377,072,036.03 经营活动产生的现金流量净额 （元） -301,199,612.07 384,514,553.13 -178.33% 99,700,460.11 基本每股收益（元/股） 0.250 0.050 400.00% -0.81 稀释每股收益（元/股） 0.250 0.050 400.00% -0.81 加权平均净资产收益率 5.01% 1.03% 3.98% -15.53% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 10,593,040,939.26 9,789,980,904.20 8.20% 8,692,634,280.31 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,433,632,669.19 2,314,478,440.16 5.15% 2,289,193,923.42 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,450,839,471.51 1,314,742,167.27 1,425,755,444.85 1,485,014,470.97 归属于上市公司股东的净利润 10,875,440.21 28,819,278.75 40,166,219.71 39,134,384.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,165,269.69 25,521,094.55 36,462,110.45 45,373,324.25 经营活动产生的现金流量净额 107,142,592.72 -309,389,239.91 95,409,570.32 -194,362,535.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -9,682,015.87 -3,297,966.60 -29,663,438.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 35,217,547.64 39,557,287.65 25,032,711.00 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 2,511,698.10 债务重组损益 24,837.38 -11,603.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,463,609.71 -416,982.00 5,089.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -16,628,145.14 312,311.28 减：所得税影响额 887,536.93 2,980,634.48 2,272,234.04 少数股东权益影响额（税后） 1,107,552.71 676,596.05 387,881.58 合计 4,473,524.66 34,997,514.14 -7,285,753.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要业务覆盖化学制药（原料药、制剂）、医药商业（批发、连锁）、医药工程（医药设计、制造安装）、生物医药（生物诊断试剂）四大板块，形成了医药上下游产业及服务集群。公司拥有维生素系列药品、抗感染系统用药、妇产科系统用药、消化系统用药、泌尿系统用药、抗病毒系列用药、心脑血管系列用药、镇痛镇咳系列用药、生物诊断系列、大健康领域系列等十大系列精品、400多种化学原料药、医药中间体和制剂产品。主导产品远销100多个国家和地区。原料药主要产品包括维生素C、左卡尼汀（左旋肉碱）、抗感染类原料药等。公司制剂具有较强的竞争优势，拥多个独家产品如卡孕栓、整肠生等。其中，颗粒剂和卡孕栓是独家品种；已成目前国内防治妇女产后出血的最安全、有效、方便的药物之一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)产业集群优势 公司主要业务覆盖化学制药（原料药、制剂）、医药商业（批发、连锁）、医药工程（医药设计、制造安装）、生物医药（生物诊断试剂）四大板块，形成了医药上下游产业及服务集群。 （二）产业基地优势 公司目前拥有基础设施占地面积113万平的原料药生产基地和18万平年产133亿粒的制剂生产基地。 2015年正式投产的细河原料药厂区目前拥有磷霉素钠、左卡尼汀、吡拉西坦等15条生产线，生产设备8000多台。公司全新升级的污水处理装置在细河新厂区已经投入运行。 （三）产品产业链竞争优势 公司多年来积累了多个产品链产品（原料药+制剂）涉及10多个产品，20多个品规，包括维生素C系 列、左卡、黄连素、卡孕、磷霉素钠、磷霉素钙、磷霉素氨丁三醇、金刚烷、吡拉西坦、长春西汀等。这使产品在成本、供应链、市场竞争等方面形成了明显竞争优势。 （四）原料药国内外领先地位优势 公司目前是国内最大的原料药生产企业之一，也是国际的主流供应商。其中，维生素C是全球三大主流供应商之一，药用左卡国内唯一生产企业，左卡系列产品的国际核心供应商，磷霉素钠占据国内70%以上的市场份额，并出口国际市场，氯霉素方面是全球最大的供应企业，卡前列甲酯是国家创新药为独家产品；黄连素方面是国内最早上市企业，拥有国内最大化学合成生产线。 （五）产品技术资源优势 公司多年持续在研发方面进行投入，在产品自主研发以及合作研发、工艺技术创新与改进等方面积累了雄厚的资源储备。公司及子公司共五家单位成为高新技术企业。东北制药新药中试基地是原料药和药物制剂产品中试生产研发的多功能技术孵化平台。同时与沈阳药科大学、沈阳化工大学合作，通过产学研合作加速了新产品、新工艺、新技术、新装备的研究开发进度，促进了公司科技创新能力的提升。 （六）品牌影响力 公司是中国制药工业的摇篮，是国内知名的制药企业，国内主要原料药出口基地。东北制药是国家商标战略实施示范企业。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年是公司提出“三年倍增计划”的攻坚之年，更是公司发展换挡提速、效益显现，向市场化运行发力具有标志性意义的一年。一年来，公司董事会及公司全体员工，咬定倍增目标，释放改革红利，全力推动效益提升、搬迁加速等一系列重大任务，取得显着成效。公司全年实现销售收入65.4亿元，同比增长23%；实现经营利润1.1亿元，同比增长近3倍；出口创汇1.56亿美元，同比增长35.5%，各项指标均创5年以来最好水平。2017年的取得的成绩，来自于改革调整的主动探索，标志着公司由生产管理型向市场导向型转变的发展模式初步确立。具体表现在以下四个方面。 （一）平台化、蜂窝状体系架构已经形成 伴随倍增战略实施，连续两年，持续推进总部平台优化，2017年全面健全了战略管控平台、运行服务平台、市场支持平台和生产保障平台，以BPM、K3、EHR、BI等信息化管理应用系统为支撑，形成了总部管理的有机整体。推动营销、生产、独立业务裂变发展，打造蜂窝状业务体系，在市场中创造价值、展示作为。2017年，制剂、原料药两大核心业务应对医改新政冲击，继续保持实质性有效增长，医药商业加速发展，实现规模增量24%，生产体系安全运行，各项认证全面通过，一致性评价、工艺核查工作有力推进，公司发展呈现出各板块整体支撑、多点发力的可喜局面。 （二）专业化营销模式开始发力 坚持“总部抓总、销区主战、分线提升”，制剂营销形成了“体系协同、学术引领、渠道统筹、终端拉动”的基本成长路径。以省区平台为主战部队，与市场、招标、学术、商务、综管等支持平台完成对接，临床、OTC、普药三大终端布局优化，分销渠道有效纳入公司管控。政策、学术、市场各线协同作战，向学术营销发力，整肠生颗粒、长春西汀片、硫酸吗啡口服溶液进入新版医保目录；东维力写入中华医学会“精子能量学”教材，形成中国男科专家共识；召开首届磷霉素产品专家顾问会，复安欣治疗前列腺炎获得国家专利等一系列成果，有力支撑了市场拓展。 原料药营销由“产品中心”向“客户中心”转变，有力推进总部管控、整体策划和终端销售的模式优化，为公司效益提升做出重要贡献。原料药、制剂国内市场联动策划，促进药用左卡市场健康发展，磷霉素钙、黄连素等产品量价齐升。 （三）医药商业步入发展快车道 供销公司以“辽宁区域市场龙头”目标，抢抓“两票制”政策机遇，全面推进全省地级市网络布局，在自营业务持续增长基础上，对辽阳、丹东、锦州、葫芦岛4家商业公司成功并购，阶段性战略目标初步达成。 东北大药房强化规范管理，优化门店布局，采购、仓储独立运行，经营品类逐步完善，为步入健康发展轨道奠定基础。有力推动电商平台建设，B2B平台年中上线，半年试运行交易额突破1,000万元。 （四）加速搬迁使产业基础更加坚实 细河厂区二期工程全面推进。VC搬迁土建工程年初启动，年底全部封顶；丙炔醇产品完成分工序带水试车；黄连素产品全线、氯霉素产品后部工段土建、安装工程全部完工；厂区3台自建锅炉完成主体安装。 将打造环保竞争力作为整体搬迁的关键任务，完成细河一期污水处理完善工程，确保难生化有机废水处理达标。循环经济产业园项目整合内外部优势力量，集中开展项目攻关和工艺开发，全面形成重点项目实施方案。固废焚烧炉完成试车调试，全年处理固废2600余吨。各