2011年广州市香雪制药股份有限公司三季报

广州市香雪制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 广州市香雪制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人黄伟华及会计机构负责人(会计主管人员)陈文进声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 1,920,085,744.74 1,846,627,550.37 3.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,368,636,868.17 1,347,638,589.42 1.56% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 5.56 10.96 -49.27% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,038,383.21 29.08% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.12 -51.73% 股） 比上年同期增减 比上年同期增减 报告期 年初至报告期期末 （%） （%） 营业总收入（元） 180,073,059.92 16.68% 409,205,190.45 19.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,621,410.07 21.91% 57,942,761.73 20.29% 基本每股收益（元/股） 0.11 -8.33% 0.24 -7.69% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -8.33% 0.24 -7.69% 加权平均净资产收益率（%） 2.02% -5.35% 4.26% -11.22% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.08% -5.36% 4.08% -11.47% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 5,734,126.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,865,652.48 所得税影响额 -433,301.53 合计 2,435,172.20 - 1  广州市香雪制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,741 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 东北证券股份有限公司 1,600,000 人民币普通股 中信建投证券有限责任公司客户信用交易担 591,700 人民币普通股 保证券账户 北京德和投资有限公司 481,200 人民币普通股 张宇红 423,000 人民币普通股 颜珊珊 398,800 人民币普通股 吴小春 395,400 人民币普通股 中国农业银行－新华优选成长股票型证券投 367,200 人民币普通股 资基金 深圳市天地康实业有限公司 339,267 人民币普通股 谢利芬 316,880 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担 300,000 人民币普通股 保证券账户 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 广州市昆仑投资 85,590,000 0 0 85,590,000 首发承诺 2013.12.15 有限公司 广州市有达投资 40,500,000 0 0 40,500,000 首发承诺 2011.12.15 有限公司 广东中科招商创 业投资管理有限 14,000,000 0 0 14,000,000 首发承诺 2012.12.24 责任公司 广州市罗岗自来 12,150,000 0 0 12,150,000 首发承诺 2011.12.15 水有限公司 创视界（广州） 媒体发展有限公 7,200,000 0 0 7,200,000 首发承诺 2013.12.15 司 广州诚信创业投 6,480,000 0 0 6,480,000 首发承诺 2011.12.15 资有限公司 广东通用数字投 6,480,000 0 0 6,480,000 首发承诺 2011.12.15 资咨询有限公司 吴卓良 3,600,000 0 0 3,600,000 首发承诺 2011.12.15 赵海丽 2,800,000 0 0 2,800,000 首发承诺 2012.12.24 中信建投资本管 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2012.12.24 理有限公司 余峰 1,600,000 0 0 1,600,000 首发承诺 2012.12.24 姜再军 1,600,000 0 0 1,600,000 首发承诺 2012.12.24 2  广州市香雪制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 首次公开发行网 网下配售新股规 12,320,000 0 0 12,320,000 2011.3.15 下配售股份 定 合计 196,320,000 0 0 196,320,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、应收账款较年初增加 60.50%，主要是随同期销售收入增长而相应增加，公司对信誉良好的客户适当延长信用期以及本年 度收购广东化州中药厂制药有限公司（以下简称“化州中药厂”）应收帐款增加所致。 2、预付帐款较年初增加 77.54%,主要是预付供应商材料及研发仪器设备款增加所致。 3、应收利息较年初增加 47.52%,主要是计提募集资金定期利息增加所致。 4、其他应收款较年初增加 174.14%，主要是公司及本年度收购子公司业务往来款项增加所致。 5、存货较年初增加 66.33%，主要是本年度收购子公司化州中药厂存货增加所致。 6、在建工程较年初增加 276.51%，主要是公司募投项目投入增加所致。 7、无形资产较年初增加 64.55%，主要是收购化州中药厂、广东九极生物科技有限公司（以下简称“九极生物”）股权以及购 买广东清平制药有限公司（以下简称“清平制药”）部分资产增加的无形资产所致。 8、开发支出较年初增加 450.84%，主要是公司研发开发阶段投入增加所致。 9、商誉较年初增加 5493.94%，主要是本年度收购化州中药厂和九极生物股权增加所致。 10、递延所得税资产较年初增加 203.88%，主要是本年度收购化州中药厂递延所得税资产增加所致。 11、短期借款较年初减少 40.43%，主要是偿还银行借款所致。 12、应付票据较年初增加 165.80%，主要是增加票据结算供应商采购款所致。 13、应付利息较年初增加 30.15%，主要是长期银行贷款和贷款利率增加所致。 14、长期借款较年初增加 323.53%，主要是配合公司经营拓展和规模扩张而增加营运资金所致。 15、股本较年初增加 100%，主要是本年度公司资本公积金转增股本所致。 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、管理费用较上年同期增长 30.90%，主要是公司加大研发费用投入以及公司经营规模扩大从而增加管理费用所致。 2、财务费用较上年同期减少了 68.44%，主要是募集资金的存款利息收入增加所致。 3、营业外收入较上年同期增长 625.53%，主要系报告期内收到与结转政府补助金额增加。 4、营业外支出较上年同期增长了 181.09%，主要系报告期内公益性捐赠支出增加所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 345.02%,主要是收到募集资金定期利息结算增加所致。 2、报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 43.64%,主要是公司经营规模扩大以及公司员工数量增加，相应 支付员工薪酬的增加所致。 3、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 344.04%,主要是购买清平制药部分资产以及公 司募投项目投入增加所致。 4、报告期偿还债务支付的现金比上年同期增加 74.84%,主要是偿还短期银行借款增加所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内，公司经营情况良好，获得了广东省优势传统产业转型升级示范企业，并且公司主导产品抗病毒口服液在江苏省基 本药物招标中成功中标。公司利用各种优势，完善公司产业链，加大市场拓展力度，主营业务呈现稳健发展的态势。 2011 年 1-9 月，公司实现营业总收入为 40,920.5 万元，比上年同期增长 19.58%；营业利润为 6,667.4 万元，比上年同期增长 14.76 %；利润总额为 6,954.2 万元，比上年同期增长 20.22 %；归属于上市公司股东的净利润为 5,794.3 万元，比上年同期增 长 20.29%。 二、年度经营计划在报告期内的执行情况 （一）报告期内，公司继续专注于主营业务，保持技术的创新性和良好的竞争力，公司借助区域营销中心建设技术改造项目 在西南、华东地区稳步实施的大好机遇，大力拓展省外市场，保持在抗病毒口服液细分领域的持续竞争力，不断巩固并提高 3  广州市香雪制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 现有市场占有率。 （二）报告期内，公司继续完善人才引进、培养、使用机制，重点引进高素质的管理和核心技术人员，以此提高公司管理和 技术团队的素质和水平，配合公司未来长远发展规划的实现； （三）报告期内，中药提取生产线建设技术改造项目和中药饮片标准化技术改造项目土建已全面铺开，设备招标工作正在进 行；工程技术研发中心技术改造项目按照项目进度顺利进行；现代中药制剂技术改造项目，抗病毒口服液循证医学、药物经 济学评价技术改造项目正在稳步实施。各项募投项目工作进展顺利。 （四）报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，公司根据相关法律法规 及内部规章制度对公司治理情况进行了自查，并且根据中国证监会广东监管局对公司现场检查结果提出的要求，公司修订了 《董事会议事规则》，制定了《超募资金使用制度》，《内幕信息管理制度》，《董事、监事和高管买卖本公司股份管理制度》， 完善了内部审计工作； （五）报告期内，公司加大投资者关系管理工作，不断建立和健全投资者交流和沟通平台。在机构调研过程中，公司谨按照 深交所规定，把握原则，没有向分析师或基金经理等提供尚未正式披露的公司重大信息。调研结束后，公司及时将机构调研 的相关参与人员、时间、地点以及文字记录资料向深交所进行报备； （六）报告期内，根据公司的经营发展需要，并进一步提高募集资金使用效率，公司使用超募资金 2800 万元设立全资子公司 广东香雪药业有限公司（具体内容详见公司于 2011 年 7 月 8 日在巨潮资讯网上披露的公告），丰富了公司的医药产品与剂型 布局，提升了公司的盈利能力。 三、未来经营的重要风险因素 （一）政策变化的风险：2011 年下半年可能出台的药品价格改革、医疗保险制度改革可能会对医药行业产生较大影响。 （二）原材料价格上涨的风险：面对公司生产成本压力的增加，通货膨胀导致的原材料价格波动，公司将定期组织生产成本 分析，降低损耗，提高收率和成品率。 （三）管理风险：伴随着公司募投项目的实施，公司经营规模将逐渐扩大，公司的经营管理加大了难度，并且随着公司逐步 增加新的产品及业务领域，也需要公司管理团队不断学习和创新，以适应企业未来快速发展的需要。