2012年九芝堂股份有限公司年报

九芝堂股份有限公司 2012年度报告 公告编号：2013-007 2013年04月  第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏锋、主管会计工作负责人毛凤云及会计机构负责人(会计主管 人员)龙晓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 魏锋 董事长 工作原因 刘志涛 张利国 独立董事 工作原因 余应敏 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股 （含税），不以公积金转增股本。  目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介................................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 40 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 45 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 49 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 52 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 131  释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、九芝堂 指 九芝堂股份有限公司 控股股东、集团公司、九芝堂集团 指 长沙九芝堂（集团）有限公司  重大风险提示 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为本 公司指定的信息披露媒体，本公司对外披露信息均以在上述指定媒体刊登的信 息为准，敬请投资者注意投资风险。  第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 九芝堂 股票代码 000989 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 九芝堂股份有限公司 公司的中文简称 九芝堂 公司的外文名称（如有） JIUZHITANG CO.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 魏锋 注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路一段129号 注册地址的邮政编码 410008 办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路一段129号 办公地址的邮政编码 410008 公司网址 http://www.hnjzt.com 电子信箱 hnjzt@hnjzt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐向平 杨沙立、黄可 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路一段129号 湖南省长沙市芙蓉中路一段129号 电话 0731-84499912 0731-84499762 传真 0731-84499759 0731-84499759 电子信箱 xxp@hnjzt.com ysl@hnjzt.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室  四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年05月12日 长沙市芙蓉北路 155号 4300001003712 430105712191079 71219107-9 报告期末注册 2012年05月16日 长沙市开福区芙蓉 中路一段129号 430000000008755 430105712191079 71219107-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号9楼 签字会计师姓名 李永利、李铃铃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用  第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减 2010年 营业收入（元） 1,042,414,978.85 1,149,805,563.04 -9.34% 1,122,389,752.66 归属于上市公司股东的净利润 （元） 111,562,163.02 201,779,214.97 -44.71% 162,691,134.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 89,000,352.76 186,233,921.70 -52.21% 153,030,536.20 经营活动产生的现金流量净额 （元） 87,775,865.39 139,721,173.73 -37.18% 185,789,943.10 基本每股收益（元/股） 0.37 0.68 -45.59% 0.55 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.68 -45.59% 0.55 净资产收益率 7.71% 14.27% 下降6.56个百分点 12.57% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 2010年末 总资产（元） 1,840,664,793.73 1,798,349,336.69 2.35% 1,738,510,955.52 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 1,465,864,255.83 1,449,208,450.01 1.15% 1,378,649,831.87 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 111,562,163.02 201,779,214.97 1,465,864,255.83 1,449,208,450.01 按国际会计准则调整的项目及金额 无 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元  归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 111,562,163.02 201,779,214.97 1,465,864,255.83 1,449,208,450.01 按境外会计准则调整的项目及金额 无 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -574,179.03 3,323,101.07 583,783.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,744,094.36 5,836,448.76 8,086,348.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 19,083,525.28 9,130,108.51 2,982,029.32 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 62,352.82 411,735.37 899,560.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -282,908.37 396,195.27 -451,152.66 所得税影响额 4,472,844.93 3,511,651.91 2,425,111.28 少数股东权益影响额（税后） -1,770.13 40,643.80 14,859.62 合计 22,561,810.26 15,545,293.27 9,660,598.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用  第四节 董事会报告 一、概述 1、公司报告期内总体经营情况回顾 面对医药行业复杂的外部环境，公司在董事会的正确领导下，克服营销改革所带来的阵痛，通过加强成本管控，持续 推进生产精细管理，提升内部管理水平等措施，保证了公司的生产经营。2012年公司推行的营销改革虽然在探索中遇到了不 少的挫折困难，效果较预期也有差距，但营销版块的渠道清理、纯销考核、价格维护等方面都取得了阶段性的成绩，未来公 司营销改革将继续深化，并作为公司发展的源动力持续推进。 至报告期末，公司实现营业总收入104,241万元，比上年同期下降了9.34%，其中医药工业收入比上年同期下降13,840 万元、降幅15.15%，医药商业收入比上年同期上升了3,175万元，增幅为13.87%；公司2012年度实现归属于母公司所有者净 利润11,156万元，比上年同期下降44.71%。 报告期内完成的主要工作： （1）将改革作为公司发展的源动力，不断推进以适应市场与行业变化。 ① 2012年初公司全面启动营销改革。商业渠道得到了有效整顿和梳理，扁平化商业渠道逐渐转变为一二级分销模式； 付款方式由授信转为预付，应收账款基本清理，原赊销模式带来的货款风险得以降低；实现纯销结算，商业库存更为合理； 同时通过建立销售流向管理系统，保证了数据导入和结算的及时性。 但是，由于今年营销改革转型快速，一些比较突出的问题陆续出现并导致营销改革较预期效果不理想。下半年，公司 积极进行营销改革的调整，广泛听取多方的意见，推动营销改革进入了一个崭新的阶段。 ② 2012年公司处方药销售规模与销售质量创历年最好水平。销售政策更为精细化，一定程度上做到了一区一策；通 过全面设立地级办事处，进一步实现了销售力的下沉；加大了核心医院和县级医院两端市场的开发投入，加大了市场和新品 开发力度，同时招投标和学术工作也取得较大突破。 ③ 医药商业方面，2012年连锁直营销售稳步发展，利润明显增长；首次开通铁路医保业务，拓宽了业务领域；积极 推动物流改革，实现了新基地物流WMS与时空ERP的对接。 （2）加快新基地项目建设，持续推进技术改造升级。 截至报告期末，新基地成品仓库已投入使用并通过联合验收，综合制剂车间8月完成了主体验收，新基地前处理车间 11月底完成了主体验收。配合新版GMP的贯彻实施，本部及分子公司全面启动了软、硬件的技术改造升级，为通过新版GMP 验收夯实了基础。 本部生产中心2012年完成干燥烘箱节能改造、颗粒包装机报警系统、乙肝宁电子监管码系统等20余项技改及革新项目； 完成阿胶无尘粉碎技术、蜜丸产品质量提升等30余项工艺技术攻关项目，顺利通过国家各项检查。子公司海南公司提取车间 建设和技术改造升级按进度实施，并获评国家高新技术企业认定。 （3）加大品种的二次开发，项目申报、知识产权成绩显著。 公司二线品种裸花紫珠有效部位和质量标准研究以及种植技术研究进展顺利；驴胶补血颗粒重大工艺改进项目、复方 矮地茶片等5个糖衣片改薄膜衣片、基药品种重金属检测方法优化等项目顺利完成。 全年共获批科技项目19项，并在公司历史上首次获得2个国家级平台：国家中医药管理局重点学科—中医药工程学和 国家创新型试点企业。公司专利申请首次超过100件，其中2012年完成专利申请56件。 （4）以满足生产需求、保证质量为前提，有效控制采购成本，实施战略储备，跑赢大市。 2012年前三季度经济下行、物价回落，第四季度经济企稳、物价回升。公司通过正确预判，适时进行战略储备，原辅 包总体购进成本与2012年市场均价比较，大宗原药材及辅包很大程度跑赢了市场。医药采购主动引进高毛利产品，为零售提 高竞争能力。  （5）优化员工管理，加强风险控制和后台协调服务，为企业发展保驾护航。 稳步推进招聘与培训管理工作，优化员工绩效考核体系，加强对分子公司人力资源的垂直管理，降低劳动风险；规范 财务行为，降低涉税成本与风险，深入推进财务内控工作和对分子公司的财务集中管理。高分通过 “国家级非遗项目督查” 验收，通过一系列企业文化活动增进员工的归属感和凝聚力；知识产权法务成绩斐然，通过加大网上维权，有效维护了公司 品牌与企业荣誉；顺利推进物流中心WMS项目、集成工作平台及内部工作流的建设实施。 二、主营业务分析 1、概述 报告期公司实现营业总收入104,241万元，比上年同期下降了9.34%；主营业务收入103,588万元，其中医药工业收入比 上年同期下降13,840万元、降幅15.15%，医药商业收入比上年同期上升了3,175万元，增幅为13.87%；营业成本47,396万元与 上年同期相比下降11.18%，三项费用发生额为44,766万元,与上年同期相比上升18.25%；研发投入总额约2,876.32 万元,与上 年同期相比上升6.87%；本期现金及现金等价物净增加额为-13,759.74万元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 □ 适用 √ 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 至报告期末，公司实现主营业务收入103,588万元，比上年同期下降了9.33%，其中医药工业收入比上年同期下降13,840 万元、降幅15.15%，医药商业收入比上年同期上升了3,175万元，增幅为13.87%。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 80,612,064.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.73% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 长沙双鹤医药有限责任公司 26,528,541.87 2.54% 2 上海雷允上药业有限公司药品销售分公司 14,492,178.42 1.39% 3 广州医药有限公司 14,069,193.88 1.35% 4 长沙同安医药有限公司 13,526,740.64 1.3% 5 湖南康恩特医药有限公司 11,995,409.57 1.15% 合计 —— 80,612,064.38 7.73%  3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药工业 284,013,353.49 60.11% 366,905,010.47 69.18% -22.59% 医药商业 188,459,328.99 39.89% 163,457,877.90 30.82% 15.3% 小 计 472,472,682.48 100% 530,362,888.37 100% -10.92% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 原材料 191,815,388.51 60.53% 253,596,114.45 66.27% -27.57% 医药制造业 包装材料 44,588,506.46 14.07% 52,022,309.81 13.6% -17.92% 医药制造业 燃料动力 19,329,876.92 6.1% 19,773,852.42 5.17% -6.39% 医药制造业 人工工资 19,207,114.64 6.06% 20,058,381.76 5.24% -8.3% 医药制造业 保险及福利费 3,988,861.94 1.26% 3,490,120.35 0.91% 9.45% 医药制造业 制造费用 37,974,923.49 11.98% 33,706,807.19 8.81% 7.89% 说明 至报告期末，公司主营业务成本47,247万元，比上年同期下降了10.92%，其中医药工业成本比上年同期下降2