2015年通化东宝药业股份有限公司年报

600867:通化东宝年报 通化东宝药业股份有限公司2015年年度报告 1/166 公司代码：600867公司简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2015年年度报告 通化东宝药业股份有限公司2015年年度报告 2/166 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利 润492,958,977.12元，其中母公司2015年度实现净利润503,323,459.81元，按母公司实现净利 润的10%提取法定盈余公积50,332,345.98元后，加上年初未分配利润686,266,204.66元，减去 2015年按照2014年度利润分配方案派发的现金红利206,020,105.60元（含税），股票股利 103,010,053.00元后，2015年度公司实际可分配的利润为819,862,677.20元。 利润分配预案：公司拟以2015年末总股本1,135,831,101股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利2元（含税），每10股送红股2股。其中：现金红利227,166,220.20元，股票股利 227,166,220元，共计分配利润454,332,440.20元，尚余未分配利润365,530,237.00元，结转 以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 此预案尚需提交2015年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 通化东宝药业股份有限公司2015年年度报告 3/166 九、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险，详见“第四节管理层讨论与分析”之公司可能面临 的风险。 . 通化东宝药业股份有限公司2015年年度报告 4/166 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节管理层讨论与分析...........................................................................................................13 第五节重要事项...........................................................................................................................39 第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................48 第七节优先股相关情况...............................................................................................................53 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................54 第九节公司治理...........................................................................................................................60 第十节公司债券相关情况...........................................................................................................62 第十一节财务报告...........................................................................................................................63 第十二节备查文件目录.................................................................................................................166 通化东宝药业股份有限公司2015年年度报告 5/166 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、通化东宝指通化东宝药业股份有限公司 东宝集团指东宝实业集团有限公司 通葡股份指通化葡萄酒股份有限公司 华广生技指华广生技股份有限公司 吉祥创赢指通化吉祥创赢投资管理中心 吉发智盈指通化吉发智盈投资管理中心 会计师事务所指中准会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》指《通化东宝药业股份有限公司章程》 交易所、上交所指上海证券交易所 证监会指中国证券监督管理委员会 GMP指药品生产质量管理规范 国家食药监总局、CFDA指国家食品药品监督管理总局 国家卫计委指国家卫生和计划生育委员会 通化东宝药业股份有限公司2015年年度报告 6/166 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称通化东宝药业股份有限公司 公司的中文简称通化东宝 公司的外文名称TONGHUADONGBAOPHARMACEUTICALCO.，LTD. 公司的外文名称缩写THDB 公司的法定代表人李一奎 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王君业谷丽萍 联系地址吉林省通化县东宝新村证券部吉林省通化县东宝新村证券部 电话0435-50880250435-5088126 传真0435-50880020435-5088002 电子信箱thdbwjy@qq.comthdbzq@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址吉林省通化县东宝新村 公司注册地址的邮政编码134123 公司办公地址吉林省通化县东宝新村 公司办公地址的邮政编码134123 公司网址http：//www.thdb.com 电子信箱thdb600867@163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A股上海证券交易所通化东宝600867 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称中准会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层 签字会计师姓名刘昆刘凤娟 通化东宝药业股份有限公司2015年年度报告 7/166 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据2015年2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入1,669,312,448.811,451,340,077.6915.021,204,240,379.33 归属于上市公司股 东的净利润492,958,977.12279,780,914.8976.19183,913,362.89 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 461,746,374.63283,467,323.6662.89182,573,557.78 经营活动产生的现 金流量净额294,578,586.76205,890,089.8343.08221,055,351.59 2015年末2014年末 本期末比 上年同期 末增减 （%） 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产2,459,316,917.752,137,747,845.8215.041,991,181,348.27 总资产3,788,129,812.912,956,219,432.0528.142,694,452,521.68 期末总股本1,135,831,101.001,030,100,528.0010.26931,455,025.00 (二)主要财务指标 主要财务指标2015年2014年本期比上年同 期增减(%)2013年 基本每股收益（元／股）0.430.2759.260.20 稀释每股收益（元／股）0.430.2759.260.20 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）0.410.2846.430.20 加权平均净资产收益率（%）21.8113.91增加7.90个百 分点9.43 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）20.4314.08增加6.35分点个百9.36 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 通化东宝药业股份有限公司2015年年度报告 8/166 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入398,668,166.05381,637,911.95458,497,408.12430,508,962.69 归属于上市公司股东 的净利润121,972,883.59140,530,206.65126,586,180.82103,869,706.06 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 120,790,491.88109,461,555.30126,135,217.49105,359,109.96 经营活动产生的现金 流量净额53,478,550.2032,267,251.0784,897,748.49123,935,037.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目2015年金额2014年金额2013年金额 非流动资产处置损益149,761.53-6,659,317.43-874,306.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 4,019,924.362,853,314.784,430,000.00 非货币性资产交换损益-3,303,305.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 34,750,116.06 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回1,173,318.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-2,862,730.62194,004.631,644,332.22 少数股东权益影响额-477,488.57123,235.58 所得税影响额-5,540,298.63-197,646.33-556,916.08 合计31,212,602.49-3,686,408.771,339,805.11 十一、采用公允价值计量的项目 单位：元币种：人民币 项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响 金额 可供出售金融资产34,140,000.000.00-34,140,000.0034,750,116.06 合计34,140,000.000.00-34,140,000.0034,750,116.06 通化东宝药业股份有限公司2015年年度报告 9/166 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一）公司主要业务 公司主要从事医药研发和制造,主要业务涵盖生物制品、中成药，化学药，治疗领域以糖尿病、 心脑血管为主，公司拥有国家级企业技术中心、国家GMP和欧盟GMP认证的生产车间。被国家认 定为高新技术企业、国家技术创新示范企业、ISO14001环境体系认证企业。主要产品包括重组 人胰岛素原料药、重组人胰岛素注射剂（商品名：甘舒霖）、镇脑宁胶囊等。 （二）公司经营模式 公司主要从事糖尿病药物领域、中成药、化学药的研发、生产和销售，具有完整的采购、生产 和销售模式。 1、采购模式 公司设有采购部，由采购部统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。根 据公司年度、季度、月编制年度、季度采购计划。 2、生产模式 公司严格按照国家GMP要求，以产品工艺规程为生产依据，以GMP生产岗位操作规程为准则依 法组织生产，生产部门按照年度编制生产经营计划，在保证产品质量前提下，完成各期生产计划， 为经营提供优质产品，并在生产中加强管理，降低能耗，不断提高劳动生产率和设备利用率。 3、销售模式 公司自建专业化销售团队实行预算制自主经营，基于重组人胰岛素产品（商品名：甘舒霖）的 销售专业性比较强，公司在糖尿病领域创立自身品牌，公司自2004年开始推广甘舒霖就自建专业 化销售团队，经营管理层大部分具有跨国企业人胰岛素销售经验，业务员要求大专以上学历，业 务人员主要和医学会等合作组织开展学术活动，组织病人教育，和医院相关部门进行产品信息沟 通，承担胰岛素笔专业售后服务等。其次，严格规范销售价格，通过学术推广带动终端销售。另 外公司自建商务团队，负责和商业公司签订销售合同，提供相应服务，负责回款等。产品再由商 业公司配售到医院，完成整个销售。 （三）行业情况说明 1、随着药品招标和医保控费的力度不断加大，医药行业增速有所放缓，据证券机构研究报 告统计数据显示：2015年全年医药制造业主营业务收入、利润总额分别为25,537亿元、2,627亿元， 累计同比增速9.1%、12.9%，收入增速较1-11月份上升0.1个百分点，利润总额下跌0.7个百分点。 行业呈低速增长态势。 通化东宝药业股份有限公司2015年年度报告 10/166 数据来源：Wind资讯 2、随着医药互联网利好政策出台，智慧医疗等新型商业模式涌现，将推动健康产业的持续创 新，社会资本、商业保险等也将推动多利益方进入医疗市场。基层市场继续扩容，二、三线市场 增速超过一线城市，分级诊疗政策下国家对县级公立医院和基层医疗投入将持续增加，慢病管理 将被引向基层并越来越受到重视。 3、政府加强对医药行业的监管，重点关注药品审评、质量管理和市场准入等方面： （1）为了鼓励药企提升研发创新能力，回归药物的临床、安全的本质，CFDA加快清理积压 的上市申请、打压低质量的注册申请，药品审批大幅提速； （2）仿制药一致性评价提速，给企业带来弯道超车机会； （3）CFDA将GMP认证权限下放到地方，进一步加强包括飞行检查在内的各类监督工作，加 强药品质量监查，高质量产品将是未来药企竞争的必备能力； （4）政府推动全面医疗体制改革，继续推动三医联动，药品分类采购、药价放开以及医保支 付指导价等政策，致使药企准入工作日趋地方化、常态化。 4、公司市场地位：公司主要产品重组人胰岛素（商品名：甘舒霖），在2004年通化东宝重 组人胰岛素产品正式上市前，99.9%市场份额被外企垄断，经过多年来努力，通化东宝人胰岛素 销售已经上升至市场第二位，约占市场份额20%。 通化东宝药业股份有限公司2015年年度报告 11/166 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 根据公司建设“糖尿病平台型企业”战略目标，完善公司慢病管理平台建设，通过药品、器 械与移动互联网的融合，改善慢性病患者的生活质量，2015年8月6日，公司与华广生技签订 《股权认购协议》，约定由本公司作为华广生技的策略性投资人出资新台币114,000,000元认购 华广生技1200万股股权，并成为其第一大股东。 由于华广生技于2016年1月12日才完成股东名册变更登记手续，且增选董事的股东会议在 2016年2月5日才能召开。故报告期公司将支付的对价在其他非流动资产中核算。 通过认购华广生技股权，公司将取得华广生技所有血糖监测产品的大陆总代理，借助其独有 的黄金电极高品质血糖监测系列全面介入糖尿病血糖监测领域，并借助其血糖监测系统的互联网 功能，提升医生和病人的互动频率。通过血糖监测产品将辅助公司拓展现有胰岛素产品的销售， 逐步实现公司糖尿病药物治疗和血糖监测产品两类产品并行的国内市场布局。 三、报告期内核心竞争力分析 1、品牌竞争力： 通化东宝凭借优良的产品质量和良好的市场服务赢得了市场的认可，树立了企业品牌形象。 公司"东宝"商标被国家工商总局认定为中国驰名商标。公司拥有以重组人胰岛素（商品名：甘舒 霖）为代表的系列产品。秉承"坚持自主创新、创造世界品牌"的发展方针，努力提高企业核心竞 争力。2002年重组人胰岛素的科研成果获得国家科技进步二等奖。公司申报的重组人胰岛素项目 产业化于2009年获得吉林省工商联科技进步一等奖，2010年获通化市科技进步一等奖；重组人 胰岛素注射剂甘舒霖30R获得吉林省名牌产品；申报的重组人胰岛素注射剂出口示范项目被国家 科学技术部评为国家火炬计划项目。2011年重组人胰岛素吨级产业关键技术创新与应用获得吉 林省科学技术进步一等奖。进一步增强了企业的品牌知名度。2015年被工信部、财政部认定为 2015年国家技术创新示范企业。 2、产品和技术优势： 通化东宝重组人胰岛素的生产工艺在发酵、表达、收率、纯度等多方面都处于世界领先水平。 公司拥有目前中国重组人胰岛素生产企业中规模最大的发酵系统，建立了重组人胰岛素高负载量、 高回收的分离纯化工艺技术，解决了吨级产业技术的生产周期长及产品收率低的难题。在生产过 程中应用基因重组工程酶代替动物源酶，不仅进一步增强了产品的安全性，相对程度提高产品收 率，保证了生产所需的工程酶的供应，而且扩大了东宝产品的应用领域。 鉴于优质的资源做为保障，经国家权威机构鉴定，通化东宝重组人胰岛素产品质量、疗效同 进口产品一致。目前，产品进入国家医保目录及《国家基本药物目录》，已经在全国各省的多家 医院和药店推广使用。通化东宝以此为契机，积极扩大重组人胰岛素产品的国内市场，建立糖尿 病慢病管理平台。对于国际市场的拓展：目前产品完成了世界上40多个国家的现场检查，已完 成注册并出口波兰、白俄罗斯等18个国家，广泛应用于临床治疗。重组人胰岛素原料药生产基地 通化东宝药业股份有限公司2015年年度报告 12/166 已通过欧盟认证，产品的国际市场大大拓宽。同时公司积极开发胰岛素类似物产，长效、短效、 速效胰岛素产品，化学口服降糖药品、满足市场上不同糖尿病患者的用药需求，为国内糖尿病患 者提供了更多的用药选择。由此可见，通化东宝专注于糖尿病领域产品的开发，产品拥有广阔的 国内外市场前景。 3、规模能力带来的发展优势： 通化东宝历经10年攻关，攻克了产能、产率、生产时间等产业化技术难题，建成了年产3000 公斤的吨级胰岛素原料药生产线，其工艺步骤更少、收率更高、产品质量更高，技术达国际先进 水平。由此，我国成为世界上第三个可以工业化生产胰岛素原料药的国家，打破了国外企业对市 场的垄断。该生产基地还成为中国第一个通过欧盟认证的生物车间，不仅实现了由中试技术向产 业化的转型飞跃，更使企业具备了国际竞争力。产业化、规模化、核心化的过程，使企业品牌更 具竞争力。2014年重组人胰岛素注射液三车间通过新版GMP认证，年产重组人胰岛素注射液12600 万支，能够满足国内市场需求，同时也能够适应市场对新剂型变化的需求。 通化东宝药业股份有限公司2015年年度报告 13/166 第四节管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，公司认真贯彻落实董事会制定的发展目标，积极应对医药行业的政策变化，立足练 好内功，积极拓宽销售渠道，并在糖尿病治疗领域做大做强，2015年公司保持了健康持续的发展 态势。2015年公司实现营业收入166,931.24万元，比上年同期增长15.02%；实现利润总额 57,051.86万元，比上年同期增长76.18%；实现归属于母公司所有者的净利润49,295.90万元， 比上年同期增长76.19%。 2015年，公司主要完成和重点推进了以下工作： 1、全面推进营销改革，确保销售增长 （1）2015年公司经营限于国家医改、基药招标等方面政策的变化不大。企业立足于做好内 功，坚持糖尿病治疗领域做大做强做深的业务发展方向，主动结合国家强调做好基层高血压、糖 尿病慢病管理的大政方针进行布局和准备。继续加强公司在基层医生教育，帮助县及县级以下基 层医院糖尿病诊治能力建设的工作，巩固公司在基层糖尿病胰岛素治疗领域行业龙头和市场地位， 确保公司经营和盈利能力的连续性和稳定性，完成年度经营目标。同时，在糖尿病血糖监测，互 联网+慢病管理主动布局，为公司未来的发展做好前期准备。在商务保障方面，积极和各商业合作 伙伴沟通，确保重组人胰岛素执行新的3%增值税税率工作能得到商业合作伙伴的理解，不仅防止 断货发生还继续调动商业合作伙伴的积极性，使此项工作在不到一年时间内顺利完成增值税调整 过渡。 （2）继续加强中成药销售队伍的的专业化销售技能培养，加强市场拓展，提升品牌影响力。 2、新产品开发、申报临床取得新进展,形成可持续发展的产品储备 公司始终立足自主创新，不断优化产品结构，致力于研究开发糖尿病治疗领域的产品