2016年东北制药集团股份有限公司年报

东北制药集团股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主管人员)夏田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 1、市场竞争格局发生变化的风险。国家基本药物目录调整将带来市场竞争格局的变化，导致市场竞争变化的不确定性，也会给公司的发展带来不确定性。 2、药品研发风险。公司基于未来发展所需，每年都必须投入大量资金用于药品的研发。随着公司越来越重视药品的研发和药品研发阶段的不断深入，公司的投入力度也将不断增加，国家监管法规、注册法规日益严格，新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。 3、固定资产投资规模快速增大的风险。随着公司固定资产规模快速增加，固定资产折旧随之增加，如果不能及时适放产能产生效益，可能会有费用增加、利润下滑的风险。 4、环保风险。本公司产品众多，涵盖化学原料药和化学制剂药，在生产过程中会产生污染性排放物，如果处理不当会污染环境。国家环保政策的变化将在一定程度上加大公司的环保风险。 5、资金风险：目前公司面临最后一期搬迁工程和对外业务投资的拓展，存在资金不足等风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 6 第二节公司简介和主要财务指标...... 10 第三节公司业务概要...... 12 第四节经营情况讨论与分析...... 24 第五节重要事项...... 34 第六节股份变动及股东情况...... 39 第七节优先股相关情况...... 39 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 40 第九节公司治理...... 46 第十节公司债券相关情况...... 51 第十一节财务报告...... 52 第十二节备查文件目录...... 144 释义 释义项 指 释义内容 东北制药、公司、股份公司 指 东北制药集团股份有限公司 东药集团、控股股东 指 东北制药集团有限责任公司，为东北制药控股股东 第一制药 指 东北制药集团沈阳第一制药有限公司，原名东北制药集团公司沈阳第一制药厂 供销公司 指 东北制药集团供销有限公司，原名东北制药集团公司供销公司 东药科技 指 东北制药（沈阳）科技发展有限公司 东北大药房 指 沈阳东北大药房连锁有限公司，原名沈阳东北大药房连锁店 销售公司 指 东北制药集团销售有限公司 百万运输 指 沈阳百万运输有限公司 东瑞科技 指 沈阳东瑞科技有限公司 东瑞精细 指 沈阳东瑞精细化工有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 沈阳市国资委 指 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东北制药 股票代码 000597 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东北制药集团股份有限公司 公司的中文简称 东北制药 公司的外文名称（如有） NORTHEASTPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）NEPG 公司的法定代表人 魏海军 注册地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 注册地址的邮政编码 110027 办公地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 办公地址的邮政编码 110027 公司网址 http://www.nepharm.com.cn 电子信箱 dystock@negpf.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张利东 田芳 联系地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 电话 024-25806963 024-25806963 传真 024-25806300 024-25806300 电子信箱 stock000597@163.com stock000597@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 东北制药集团股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 24349022-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如无 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 李苏宁、傅粤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 4,814,401,659.98 3,834,432,030.67 25.56% 4,333,321,643.53 归属于上市公司股东的净利润 （元） 23,788,059.95 -384,357,789.29 106.19% 87,075,016.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -11,209,454.19 -377,072,036.03 97.03% -8,762,497.79 经营活动产生的现金流量净额 （元） 384,514,553.13 99,700,460.11 285.67% 46,990,983.70 基本每股收益（元/股） 0.05 -0.81 106.17% 0.22 稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.81 106.17% 0.22 加权平均净资产收益率 1.03% -15.53% 106.63% 4.37% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 9,789,980,904.20 8,692,634,280.31 12.62% 8,572,868,594.30 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,314,478,440.16 2,289,193,923.42 1.10% 2,761,176,142.34 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,249,229,225.39 1,155,147,730.33 1,330,687,691.82 1,079,337,012.44 归属于上市公司股东的净利润 -4,179,474.29 7,324,776.39 2,932,782.17 17,709,975.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -7,131,081.27 2,219,866.35 -8,238,829.09 1,940,589.82 经营活动产生的现金流量净额 -48,810,273.02 126,819,067.84 -78,992,495.57 385,498,253.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,297,966.60 -29,663,438.00 78,257,940.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 39,557,287.65 25,032,711.00 21,836,644.66 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 2,511,698.10 债务重组损益 -11,603.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -416,982.00 5,089.36 -1,496,214.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 312,311.28 减：所得税影响额 2,980,634.48 2,272,234.04 2,104,236.90 少数股东权益影响额（税后） 676,596.05 387,881.58 656,619.47 合计 34,997,514.14 -7,285,753.26 95,837,514.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要业务覆盖化学制药（原料药、制剂）、医药商业（批发、连锁）、医药工程（医药设计、制造安装）、生物医药（生物诊断试剂）四大板块，形成了医药上下游产业及服务集群。下属子公司进出口贸易公司主要进行药品的进出口业务和分销，加上公司内拥有危险品资质的百万运输公司，可提供进出口贸易全程一站式服务。公司拥有国家甲级医药工程设计公司和拥有GC1资质、压力容器A2级资质等多个资质的医药领域的装备制造安装公司。可以为公司内部的医药设计和装备制造、安装提供配套服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)产业集群优势 公司主要业务覆盖化学制药（原料药、制剂）、医药商业（批发、连锁）、医药工程（医药设计、制造安装）、生物医药（生物诊断试剂）四大板块，形成了医药上下游产业及服务集群。下属子公司进出口贸易公司主要进行药品的进出口业务和分销，加上公司内拥有危险品资质的百万运输公司，可提供进出口贸易全程一站式服务。公司拥有国家甲级医药工程设计公司和拥有GC1资质、压力容器A2级资质等多个资质的医药领域的装备制造安装公司。可以为公司内外部的医药设计和装备制造、安装提供配套的优质服务。 （二）打造了“销区主战”市场营销模式 公司两级架构全面运行，大力推进了营销裂变成长。制剂市场、原料药市场及政策事务、学术支持、商务拓展、综合管理等形成市场保障体系。25个国内省区平台与省级市场充分衔接，打造日本、美国、欧洲三大国际销区和国际贸易、制剂出口营销平台。 （三）产品技术资源优势 公司多年持续在研发方面进行投入，在产品自主研发以及合作研发、工艺技术创新与改进等方面积累了雄厚的资源储备。公司及子公司共五家单位成为高新技术企业。东北制药新药中试基地是原料药和药物制剂产品中试生产研发的多功能技术孵化平台。同时与沈阳药科大学、沈阳化工大学合作，通过产学研合作加速了新产品、新工艺、新技术、新装备的研究开发进度，促进了公司科技创新能力的提升。 （四）产业基地优势 公司目前拥有基础设施占地面积113万平的原料药生产基地和18万平年产133亿粒的制剂生产基地。公司制剂厂区有设备6000多台套，年生产120个品种。2015年正式投产的细河原料药厂区目前拥有磷霉素钠、左卡尼汀、吡拉西坦等15条生产线，生产设备8000多台。公司全新升级的污水处理装置在细河新厂区已经投入运行，是目前行业最大的处理中心。 （五）品牌影响力 公司是中国制药工业的摇篮，是国内知名的制药企业，国内主要原料药出口基地。东北制药是国家商标战略实施示范企业，现有注册商标236枚，其中国际注册商标21枚。品牌价值118.58亿元。公司先后荣获“影响世界的中国力量品牌500强”、“亚洲十大最具创新品牌”、“亚洲500最具价值品牌”、商务部“重点培育和发展的出口品牌”、“中国医药上市公司20强”等殊荣。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司围绕“客户为本、以质取胜，擦亮品牌、三年倍增”的工作方针，面向市场、全力出击，推动各项工作取得良好成效。 （一）公司经营业绩反转，市场增利占据主导地位。公司实现销售收入48.14亿元，同比增长25.56%；归属于上市公司股东的净利润2378.81万元，同比上年减亏增盈44,432万元。在取得良好业绩的同时，公司发展质量和盈利能力显着提升。 （二）公司三大板块及产品结构日趋合理。制剂、原料药、医药商业三大板块结构均衡，协同、有力地支撑总体规模增长。其中：制剂规模同比增长24.59%，利润增长22,760万元；原料药规模同比增长19.53%，减亏增利24,972万元；医药商业规模同比增长31.51%，利润增长8.95%。 （三）公司营销体系裂变成长，市场潜力开始显现。由公司多部门组成的市场保障体系搭建完成，市场统筹策划和指导支持的力量得到了全面强化。 （四）公司细河原料药厂区全面投产，产能释放运行提效。2016年是公司细河原料药基地全面投产的第一年，磷霉素系列、左卡系列、吡拉西坦等各产品充分释放产能、成本大幅降低。细河园区整体建设高效推进，3万平方米综合功能广场全面竣工，厂区形象得到提升。 2016年已进入注册程序的药品注册情况 序号 药品名称 注册分类 适应症及功能主治 注册所处阶段 进展情况 1 恩曲他滨 3.1 抗艾药 申报生产 在审批 2 恩曲他滨胶囊 3.1 抗艾药 申报生产 在审批 3 罗通定 6 脑神经科用药 申报生产 排队待审评 4 左乙拉西坦 6 神经系统疾病药物 申报生产 排队待审评 5 黄藤素 6 生殖系统疾病药物 申报生产 排队待审评 6 左乙拉西坦口服溶液 6 用于成人及儿童癫痫患者部申报生产 排队待审评 分性发作的加用治疗。 7 左乙拉西坦片 6 用于成人及儿童癫痫患者部申报生产 批准临床 分性发作的加用治疗。 8 盐酸小檗碱片 1.6 降脂、降糖 申报临床 批准临床 9 盐酸小檗碱缓释胶囊 5 降糖、降脂 申报临床 排队待审评 10 地衣芽孢杆菌活菌肠溶胶生物制品 13肠炎、腹泻 申报临床 批准临床 囊 类 11 左乙拉西坦注射液 3.1 用于成人及儿童癫痫患者部申报临床 批准临床 分性发作的加用治疗。 12 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 补充申请 肠炎，腹泻 批准临床 批准临床 （合生素） 13 双氯芬酸钠盐酸利多卡因补充申请 镇痛药 批准延长有效期已经批准 注射液 14 长