2015年东北制药集团股份有限公司中报

东北制药集团股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主管人员)曾令勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015半年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介......7 第三节会计数据和财务指标摘要......9 第四节董事会报告......16 第五节重要事项......21 第六节股份变动及股东情况......24 第七节优先股相关情况......24 第八节董事、监事、高级管理人员情况......25 第九节财务报告......27 第十节备查文件目录......111 释义 释义项 指 释义内容 东北制药、公司、股份公司 指 东北制药集团股份有限公司 东药集团、控股股东 指 东北制药集团有限责任公司，为东北制药控股股东 第一制药 指 东北制药集团沈阳第一制药有限公司，原名东北制药集团公司沈阳第一制药厂 供销公司 指 东北制药集团供销有限公司，原名东北制药集团公司供销公司 东药科技 指 东北制药（沈阳）科技发展有限公司 东北大药房 指 沈阳东北大药房连锁有限公司，原名沈阳东北大药房连锁店 销售公司 指 东北制药集团销售有限公司 百万运输 指 沈阳百万运输有限公司 东瑞科技 指 沈阳东瑞科技有限公司 东瑞精细 指 沈阳东瑞精细化工有限公司 东瑞包装 指 沈阳东瑞包装材料有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 沈阳市国资委 指 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 东北制药 股票代码 000597 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东北制药集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东北制药 公司的外文名称（如有） NORTHEASTPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）NEPG 公司的法定代表人 魏海军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张利东 田芳 联系地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 电话 024-25806963 024-25806963 传真 024-25806300 024-25806300 电子信箱 stock000597@163.com stock000597@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,116,769,865.88 2,358,496,599.89 -10.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） -86,126,003.23 78,381,404.53 -209.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -90,162,522.90 -10,384,233.35 -768.26% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -122,823,039.55 -58,535,957.13 -109.82% 基本每股收益（元/股） -0.18 0.235 -176.60% 稀释每股收益（元/股） -0.18 0.235 -176.60% 加权平均净资产收益率 -3.29% 5.08% -8.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,733,939,870.66 8,572,868,594.30 1.88% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,578,559,193.24 2,664,307,475.52 -3.22% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -937,806.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,400,430.50 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,524,812.04 减：所得税影响额 822,540.77 少数股东权益影响额（税后） 128,375.95 合计 4,036,519.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司紧紧围绕“抓产品，提质增效；抓创新，复兴东药”的工作方针，以市场为导向，以产品为中心，以创新为驱动，大力创建东药特色的管理模式、运营模式、创效模式。原料药搬迁改造、内外部改革调整等重点工作进展顺利，在克服了市场政策突变、原料供应不足、搬迁折旧高企等不利因素的情况下，保持了企业经营态势基本平稳。 报告期末，公司资产总额为873,394万元，负债总额为605,621万元，比2014年末分别增长1.87%和4.21%。 股东权益比年初减少8,345万，资产负债率为69.34%，比去年67.79%略有上升。报告期内，实现营业收入211,677万元,同比降低10.25%，实现利润总额-7,699万元，比上年同期下降18,172万元。 报告期内，原料药板块实现收入54,457.28万元，比上年同期54,072.66万元增长0.71%，占主营业务收入比重由22.97%上升到26.06%。原料药板块毛利14,084.29万元，比上年同期21,584.49万元降低34.74%。 制剂板块实现收入83,653.52万元，比上年同期103,584.78万元下降19.24%，占主营业务收入比重由45.18%下降到40.02%。制剂板块毛利37,740.36万元，比上年同期48,529.09万元降低22.24%。 医药商业板块实现收入69,389.25万元，比上年同期71,258.31万元下降2.62%，占主营业务收入比重由30.86%上升到33.20%。医药商业板块毛利7,536.90万元，比上年同期7,010.56万元上升了7.50%。 在收入下降的同时，公司销售费用也有相应幅度的降低，营业费用33,743.29万元，比上年同期37,028.41万元，降低8.87%；管理费用26,765.22万元，比上年同期29,983.24万元降低10.73%，财务费用6,361.31万元，比上年同期8,067.09万元降低10.93%。费用有所减少主要原因是公司加强了费用效益管控，严格控制费用开支；财务费用降低主要是本年公司通过对融资成本的有效控制以及施行资金统管，提高资金使用效率，实现对财务费用的有效管控。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,116,769,865.88 2,358,496,599.89 -10.25% 营业成本 1,507,815,535.89 1,568,374,469.21 -3.86% 销售费用 337,432,936.54 370,284,057.60 -8.87% 管理费用 267,652,224.63 299,832,386.29 -10.73% 财务费用 63,613,140.77 80,670,873.90 -21.14% 所得税费用 7,439,496.68 25,754,043.38 -71.11%本期利润下降，所得税费用同时下降 研发投入 44,812,032.75 57,862,747.83 -22.55% 经营活动产生的现金流量净额 -122,823,039.55 -58,535,957.13 -109.82%本期销售收入减少，回款金额也相应减少 投资活动产生的现金流量净额 -215,446,218.59 -137,146,028.14 57.09%主要是本期增加搬迁投入 筹资活动产生的现金流量净额 55,806,724.14 -48,641,072.15 214.73%主要是本期借款增加 现金及现金等价物净增加额 -282,486,575.04 -244,293,891.81 -15.63% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 细河原料药搬迁项目一期工程基本完成。截至目前，完成投资23.3亿元，22个建设项目交付21个，8个主要品种完成GMP认证。其中，吡拉西坦产品通过欧盟COS现场审计，2个产品具备正式投产条件。厂区绿化工程正抓紧实施，员工迁入工作平稳推进。 东药特色的新商业模式创建工作稳步实施。6月初，东药专家委员会成立大会成功召开，以陈凯先院士为代表的12名国际国内顶尖专家正式成为东药的在线智库。云生健康互联网平台试运行，服务专家的支持团队、产品合伙人队伍全面发力，推动研产供销一体式发展。标志着公司围绕产品、以学术创新为牵动、以互联网技术为支撑的新商业模式初具雏形。 内部改革调整持续推进。在成功实施“厘清法人边界”“推动主导板块内部流程再造”两步调整后，第三步改革预计在三季度实施，目前各项准备工作正有序进行。方案设计以专业化、扁平化、蜂巢式为原则，各项资源科学统筹配给，对各基层一线充分授权，极大提高积极性和创造力。 报告期内，公司及下属子公司取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的六项发明专利证书。公司控股子公司辽宁生物医药有限公司，“丙型肝炎病毒（HCV）核酸（RNA）检测试剂盒（荧光探针法）”获得国家食品药品监督管理总局的注册批复文件。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 医药制造 1,602,288,116.171,077,151,144.65 32.77% -20.35% -20.66% 0.27% 医药商业 694,354,714.38 618,985,755.58 10.85% -2.56% -3.66% 1.02% 其他 32,070,229.09 28,642,865.92 10.69% -46.08% -43.90% -3.47% 小计 2,328,713,059.641,724,779,766.15 25.93% -16.34% -15.92% -0.38% 减：内部抵销数 238,668,911.48 231,778,352.79 2.89% -48.52% -54.63% 13.07% 合计 2,090,044,148.161,493,001,413.36 28.57% -9.91% -3.08% -5.04% 分产品 原料药销售 738,572,179.33 585,519,091.70 20.72% -21.46% -23.88% 2.52% 制剂药销售 863,715,936.84 491,632,052.95 43.08% -19.37% -16.46% 12.09% 其他 726,424,943.47 647,628,621.50 10.85% -5.91% -6.62% -3.31% 小计 2,328,713,059.641,724,779,766.15 25.93% -16.34% -15.92% -0.38% 减：内部抵销数 238,668,911.48 231,778,352.79 2.89% -48.52% -54.63% 13.07% 合计 2,090,044,148.161,493,001,413.36 28.57% -9.91% -3.08% -5.04% 分地区 内销 1,973,510,308.191,394,526,691.84 29.34% -19.59% -19.80% 0.19% 出口 355,202,751.45 330,253,074.31 7.02% 7.82% 5.69% 1.88% 小计 2,328,713,059.641,724,779,766.15 25.93% -16.34% -15.92% -0.38% 减：内部抵销数 238,668,911.48 231,778,352.79 2.89% -48.52% -54.63% 13.07% 合计 2,090,044,148.161,493,001,413.36 28.57% -9.91% -3.08% -5.04% 四、核心竞争力分析 1、公司产业链配套齐全，自供外销优势原料药。 2、公司拥有强大的制药优势，制剂年产能133亿片（支、丸、粒、枚、瓶）。 3、公司产品品种结构合理、销售网络完善、营销队伍专业，经营推广活动覆盖全产业链条。 4、公司为辽宁省AAA级企业，公司拥有优质的医药商业物流与分销平台，并拥有医药电商B2B\B2C资质；具有危险货品运输资质，可提供进出口贸易全程一站式服务。 5、公司拥有国家甲级医药工程设计公司和多种资质的医药工程领域装备制造安装公司。 6、公司科研实践丰富，技术实力雄厚，拥有集原料药到制剂产品中试研发和生产于一体的多功能科技孵化平台。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用√不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □适用√不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用