2016年杭州天目山药业股份有限公司年报

公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司 2016 年年度报告(修订稿） 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、公司负责人祝政、主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本的预案：经瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，2016年度归属于母公司股东的净利润为121.72万元，母公司的净利润为61.24 万元，截止2016年12月31日母公司未分配利润为-16,368.01万元。由于年初母公司未分配利润为 负数，且本年利润不足以弥补以往年度亏损，公司本年度不提取盈余公积、不分配股利。该预案 尚需提交2016年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 √适用□不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面 对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......10 第四节 经营情况讨论与分析......12 第五节 重要事项......45 第六节 普通股股份变动及股东情况......67 第七节 优先股相关情况......74 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......75 第九节 公司治理......81 第十节 公司债券相关情况......83 第十一节 财务报告......84 第十二节 备查文件目录......196 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天目药业、本公司、公指 杭州天目山药业股份有限公司 司 长城集团 指 长城影视文化企业集团有限公司，本公司控股股东 长城影视 指 长城影视股份有限公司（股票代码：002071），长城集团 控股公司 长城动漫 指 长城国际动漫游戏股份有限公司（股票代码：000835）， 长城集团控股公司 黄山天目 指 黄山市天目药业有限公司，本公司全资子公司 天目薄荷 指 黄山天目薄荷药业有限公司，本公司直接和间接持股100% 公司 天目生物 指 浙江天目生物技术有限公司，本公司控股子公司 融锋投资 指 杭州融锋投资管理有限公司，本公司参股子公司 上海领汇、领汇创投 指 上海领汇创业投资有限公司，本公司参股公司 长影增持一号资管计指 国投瑞银资管－浙商银行－国投瑞银资本长影增持一号专 划 项资产资管计划 宋晓明及其一致行动指 宋晓明、深圳长城汇理资产管理有限公司、财通基金管理 人 有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司、中融基金 管理有限公司 FDA 指 省级食品药品监督管理局 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 GMP 指 Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products的简称，即药品生产质量管理规范 GSP 指 GoodSupplyPracticeforPharmaceuticalProducts的 简称，即药品经营质量管理规范 药品批准文号 指 生产新药或者已有国家标准的药品，须经国务院药品监督 管理部门批准，并在批准文件上规定该药品的专有编号， 此编号称为药品批准文号。药品生产企业在取得药品批准 文号后，方可生产该药品 药品注册批件 指 国家药监局批准某药品生产企业能够生产该品种药品而颁 发的法定文件 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的中文简称 天目药业 公司的外文名称 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical EnterpriseCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 TMSP 公司的法定代表人 祝政 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴建刚 联系地址 杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼 电话 0571－63722229 传真 0571－63715400 电子信箱 390722295＠qq.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省临安市苕溪南路78号 公司注册地址的邮政编码 311300 公司办公地址 杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼 公司办公地址的邮政编码 310030 公司网址 http://www.hztmyy.com 电子信箱 tianmuyaoye@126.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn 址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天目药业 600671 ST天目 六、其他相关资料 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4 （境内） 层 签字会计师姓名 邢士军、张广志 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2016年 2015年 上年同 2014年 期增减 (%) 营业收入 123,725,458.15 94,765,832.55 30.56 148,727,338.78 归属于上市公司股东的净 1,217,184.65 -21,543,685.67 不适用 2,713,428.12 利润 归属于上市公司股东的扣 -14,157,930.61 -21,589,223.82 不适用 2,524,535.79 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 1,606,849.69 -1,465,965.66 不适用 653,790.50 净额 本期末 比上年 2016年末 2015年末 同期末 2014年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的净 58,970,295.64 57,193,110.99 3.11 78,736,796.66 资产 总资产 306,193,017.58 280,382,217.55 9.21 285,643,496.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年 2014年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.01 -0.18 不适用 0.02 稀释每股收益（元／股） 0.01 -0.18 不适用 0.02 扣除非经常性损益后的基本 -0.12 -0.18 不适用 0.02 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.09 -31.70 不适用 3.28 扣除非经常性损益后的加权 -24.28 -31.77 不适用 3.05 平均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入较上年同期上浮30.56%，主要是本报告期子公司黄山天目一期GMP认证完 成及下半年股份公司明目液恢复生产，部分产品恢复销售导致收入有所上升。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 25,040,726.07 26,167,808.41 26,483,959.63 46,032,964.04 归属于上市公司股东 -4,944,817.86 -3,307,516.59 7,776,994.19 1,692,524.91 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -6,472,362.04 -4,944,295.37 -977,072.80 -1,764,200.40 后的净利润 经营活动产生的现金 -1,015,044.11 -3,263,310.63 1,218,896.12 4,666,308.31 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 （1）主要产品各季度销售情况如下： 单位：万元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 保健品产品 281.16 35.10 141.01 177.20 妇乐颗粒 47.27 9.47 31.28 10.03 阿莫西林克拉维酸钾片 - 241.26 159.80 126.66 百合固金口服液 17.70 35.01 0.49 12.51 复方鲜竹沥液 485.52 175.34 95.62 19.99 明目滴眼液 99.21 31.43 443.54 1,451.81 薄荷脑 893.54 827.11 775.57 964.08 薄荷素油 256.50 106.55 155.62 91.59 薄荷脑粉 - 776.92 - 426.09 河车大造胶囊18S 163.39 181.04 627.34 1,019.70 合计 2,244.30 2,419.24 2,430.28 4,299.67 注：母公司明目滴眼液第四季度销售上幅较大，主要是公司滴眼剂生产线2015年对生 产车间进行技术改造，致使明目滴眼液因货短缺销售直线下降。到2016年7月明目滴眼液车 间恢复正常生产后，各地区供不应求，使得销售大幅上升。 （2）公司2016年各季度经营活动现金情况： 单位：万元 经营活动产生的现金流量： 一季度 二季度 三季度 四季度 销售商品、提供劳务收到的现金 2,026.15 1,507.69 2,708.69 2,851.15 购买商品、接受劳务支付的现金 712.52 684.38 1,311.42 1,840.16 支付给职工以及为职工支付的现 859.60 620.67 699.40 899.84 金 支付的各项税费 225.80 310.36 300.59 428.46 经营活动产生的现金流量净额 -101.50 -326.33 121.89 466.63 其中第四季度的经营活动净现金流为466.63万元，相比第三季度大幅增长，主要原因 为第四季度中天目生物收到818.47万元政府的补偿款所致。 （3）第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为-922.69万元，变 动方向不一致主要原因是： ①2016年8月收上海领汇创业投资有限公司分红款1,071.24万元，在第三季度时未作为 非经常性损益项目扣除。 ②前三季度计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量持续享受的政府补助除外)，作为非经常性损益扣除，而年报审计调整至递延 收益。具体如下： 单位：元 项目 本期金额 年初至报告期末金额 （7－9月） （1-9月） 调整前 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 1,221,889.37 4,140,391.11 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 调整后 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 350,893.96 890,726.66 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 10,712,424.00 10,712,424.00 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 上述二个原因导致第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润变动方 向不一致；调整后第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润变动方向一 致。 调整前: 2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 25,040,726.07 26,167,808.41 26,483,959.63 46,032,964.04 归属于上市公司股东 -4,944,817.86 -3,307,5