2013年杭州天目山药业股份有限公司中报

杭州天目山药业股份有限公司 2013年半年度报告 1 杭州天目山药业股份有限公司 600671 2013年半年度报告 杭州天目山药业股份有限公司 2013年半年度报告 2 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人胡新笠、主管会计工作负责人杨宗昌及会计机构负责人（会计主管人员） 王长林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 杭州天目山药业股份有限公司 2013年半年度报告 3 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 10 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 12 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 15 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 16 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 87 杭州天目山药业股份有限公司 2013年半年度报告 4 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 杭州天目山药业股份有限公司 两厂 指 杭州天目山制药有限公司和黄山市天目药业有限公司 杭州天目山药业股份有限公司 2013年半年度报告 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的中文名称简称 天目药业 公司的外文名称 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 TMSP 公司的法定代表人 胡新笠 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 徐欢晓 联系地址 浙江省临安市苕溪南路78号 电话 0571-63722229 传真 0571-63715400 电子信箱 xuhuanxiao@sohu.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省临安市苕溪南路78号 公司注册地址的邮政编码 311300 公司办公地址 浙江省临安市苕溪南路78号 公司办公地址的邮政编码 311300 公司网址 http://www.hztmyy.com 电子信箱 hztmyy@126.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天目药业 600671 ST天目 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 杭州天目山药业股份有限公司 2013年半年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 140,504,374.45 114,223,324.74 23.01 归属于上市公司股东的净利润 974,510.07 -25,799,606.30 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 655,158.48 -26,378,162.90 不适用 经营活动产生的现金流量净额 5,035,716.75 -9,736,919.43 151.72 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 80,146,167.64 79,171,657.57 1.2309 总资产 323,445,493.01 295,924,540.87 9.3000 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0080 -0.2119 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.0080 -0.2119 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.0054 -0.2166 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.2234 -16.6326 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.8225 -17.0056 不适用 杭州天目山药业股份有限公司 2013年半年度报告 7 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年公司完成销售收入14050万元，同比增长23.01%；实现利润97.45万元，同比上 年扭亏为盈；完成工业总产值12337万元，同比增长46.50%；实现工业增加值2953万元，同 比增长111.68%。公司上半年总体经营状况比上年有所好转。 主要产品销售收入中，薄荷6653万元，已超额完成半年度计划，呈现出一头独大的局面。两厂 药品上半年完成销售5096万元，同比虽然增长了35%，但未能完成年计划进度。从上半年产品 发出情况看，形势十分严峻，对比年销售计划进度，差距较大，一些产品同比呈下降趋势。 应收账款与上年同期相比下降了14.84%，但与年初相比仍有大幅增长，主要是两厂药品应收账 款增加造成的：上半年药品销售和回款差额1221万元。 存在的问题及下一步工作： 1、上半年实现利润97.45万元，主要是由于1月份获得477万元投资收益，主营业务实际完成 情况并不理想。造成这一不利局面的主要原因是：薄荷、石斛产品外部市场行情急转直下以及 两厂药品销售完成情况较差，深圳京柏公司也由去年的盈利转为亏损127万元。 2、销售收入基本完成了计划进度，但薄荷调进调出、代理加工等业务几乎占了一半。面对今年 始料未及的严峻形势，扭亏压力特别巨大，今年的主营利润主要依靠两厂药品，但两厂药品的 销售情况很不理想。因此，下半年营销管理中心全体人员将深入销售一线，采取切实有效的措 施，加强对各市场的指导、监督与考核，努力完成销售目标，特别是珍珠明目滴眼液、复方鲜 竹沥液、河车大造胶囊等重点盈利品种的销售任务。 3、应收账款仍处于高位状态，公司经营风险较大，销售部门将加大货款回笼力度，特别是抓好 自有药品的货款回笼，减轻公司流动资金压力。 4、上半年通过压缩各项费用的支出、物资采购招投标等各项内控措施，取得了一定的成效，物 资采购成本平均下降了约10%、全公司管理费用同比下降了600多万元。但生产成本依然偏高， 一些子分公司管理费用超出了预算。下半年将通过加强生产管理、提高产品一次合格率与得率， 抓节能降耗，严格控制各项费用，认真做好物资采购与生产计划，合理控制库存，减少流动资 金占用，从各个方面降低生产成本。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 140,504,374.45 114,223,324.74 23.01 营业成本 106,284,945.47 82,951,066.74 28.13 销售费用 17,314,333.25 21,592,631.87 -19.81 管理费用 15,207,976.64 21,554,935.65 -29.45 财务费用 4,077,397.14 5,209,738.06 -21.74 经营活动产生的现金流量净额 5,035,716.75 -9,736,919.43 151.72 投资活动产生的现金流量净额 3,025,730.01 109,087.98 2,673.66 筹资活动产生的现金流量净额 4,319,192.59 -16,749,941.58 125.79 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是经营活动现金流入比去年同期上升 313.61万元，而经营活动现金流出比去年同期下降1163.66万元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是投资活动现金流入比年同期增加 525.52万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是筹资活动现金流入比去年同期增加 杭州天目山药业股份有限公司 2013年半年度报告 8 7075.71万元，而筹资活动现金流出比去年同期只增加了4968.8万元. (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 药 品 118,860,097.43 90,672,468.05 23.71 28.69 34.69 -3.40 保 健 品 7,706,712.16 6,097,685.32 20.88 198.37 346.90 -26.30 医疗器械 11,223,068.23 8,690,554.78 22.57 -33.90 -34.66 +0.89 其他 2,387,388.98 686,018.68 71.26 15.86 -18.92 +12.33 合计 140,177,266.80 106,146,726.83 24.28 22.98 28.15 -3.06 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北地区 2,063,687.49 -16.47 华北地区 6,927,539.66 10.16 华东地区 87,186,600.13 56.39 西北地区 3,340,324.74 48.33 西南地区 6,134,641.87 -7.11 中南地区 4,629,828.18 193.00 华南地区 25,386,623.33 -30.28 国外 4,508,021.40 71.31 合计 140,177,266.80 22.98 (三) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注 册 资 本 资 产 规 模 主营业 务收入 主营业 务利润 净利 润 杭州天目山药业股份有限公司 2013年半年度报告 9 黄山市天目 药业有限公 司 药品加工业 中药针剂、中成药 3000 10,491.4 1 2,534.05 1,058.43 124.75 黄山天目薄 荷药业有限 公司 药品加工业 原料药、薄荷脑、薄荷素油 125 万 美元 5,466.48 6,652.92 297.15 13.28 深圳京柏医 疗设备有限 公司 生产企业 二类医用超声仪器及相关设备、物理治 疗及康复设备；一类消毒和灭菌设备及 器具的生产 1415 1,933.32 1,122.31 253.25 -127.1 4 杭州天目医 药有限公司 流通企业 批发：中成药、化学药制剂等；销售： 定型包装食品、化妆品。 2000 383.59 25.83 8.14 -76.06 杭州天目北 斗生物制药 有限公司 生物制品业 一夫生皮素（冻干鼠表皮生长因子 mEGF） 500 121.78 -8.11 浙江天目生 物技术有限 公司 技术开发服务、 咨询、成果专人 等 石斛基地建设及产品开发 2000 4,028.37 260.22 127.10 44.19 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 杭州天目山药业股份有限公司 2013年半年度报告 10 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:元 币种:人民币 未结诉讼： 起诉 (申请) 方 应诉 (被申 请)方 承担连 带责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼 (仲裁) 基本情 况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉讼 (仲裁) 进展情 况 诉讼(仲 裁)审理 结果及影 响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 本公司 杭州誉 振科技 有限公 司 诉讼 股权转 让款逾 期未付 清 6,975,000 2012 年 12 月临 安市人民 法院判 决：杭州 誉振科技 有限公司 支付本公 司股权转 让款及逾 期利息合 计 7,016,937 元。 尚未执 行 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 √ 不适用 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 700 杭州天目山药业股份有限公司 2013年半年度报告 11 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,150 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,150 担保总额占公司净资产的比例(%) 26.83 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 杭州天目山药业股份有限公司 2013年半年度报告 12 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 9,974 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 杭州现代联 合投资有限 公司 境内 非国 有法 人 12.10 14,733,412 0 0 质押 14,100,000 冻结 14,733,412 天津长汇投 资管理合伙 企业（有限 合伙） 其他 8.20 9,983,684 0 0 无 0 深圳诚汇投 资企业（有 限合伙） 其他 7.43 9,053,600 0 0 无 0 韩啸 境内 自然 人 5.79 7,051,588 7,051,588 0 无 0 深圳长汇投 资企业（有 限合伙） 其他 5.15 6,277,213 0 0 无 0 深圳城汇投 资企业（有 限合伙） 其他 3.84 4,673,850 0 0 无 0 林楠 未知 0.92 1,119,715 1,119,715 0 无 0 徐关明 未知 0.91 1,110,000 -28,500 0 无 0 陈玉婷 未知 0.81 986,063 986,063 0 无 0 陆永林 未知 0.59 712,760 0 0 无 0 前十名无限售条件股东持股情况 杭州天目山药业股份有限公司 2013年半年度报告 13 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 杭州现代联合投资有限 公司 14,733,412 人民币普通股 14,733,412 天津长汇投资管理合伙 企业（有限合伙） 9,983,684 人民币普通股 9,983,684 深圳诚汇投资企业（有 限合伙） 9,053,600 人民币普通股 9,053,600 韩啸 7,051,588 人民币普通股 7,051,588 深圳长汇投资企业（有 限合伙） 6,277,213 人民币普通股 6,277,213 深圳城汇投资企业（有 限合伙） 4,673,850 人民币普通股 4,673,850 林楠 1,119,715 人民币普通股 1,119,715 徐关明 1,110,000 人民币普通股 1,110,000 陈玉婷 986,063 人民币普通股 986,063 陆永林 712,760 人民币普通股 712,760 上述股东关联关系或一 致行动的说明 前十大股东中，天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳诚汇投资 企业（有限合伙）、深圳长汇投资企业（有限合伙）和深圳城汇投资企业 （有限合伙）为一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时 间 新增可上市交易 股份数量 1 上海奉康贸易有 限公司 50,000 2007年12月18 日 其所持股 份若上市 流通或转 让，应当向 杭州现代 联合投资 有限公司 偿还代为 垫付股份， 或取得杭 州现代联 合投资有 限公司同 意。 2 杭州临安威妮斯 制衣厂 8,352 2007年12月18 日 其所持股 份若上市 流通或转 让，应当向 杭州现代 联合投资 有限公司 杭州天目山药业股份有限公司 2013年半年度报告 14 偿还代为 垫付股份， 或取得杭 州现代联 合投资有 限公司同 意。 上述股东关联关系或一致行动的说明