2015年杭州天目山药业股份有限公司中报

公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人贺顺明、主管会计工作负责人程登科及会计机构负责人（会计主管人员）王长林 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......12 第六节 股份变动及股东情况......16 第七节 优先股相关情况......19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......19 第九节 财务报告......20 第十节 备查文件目录......103 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 杭州天目山药业股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范的英文缩写，是对企业生产过程的合理性、 生产设备的适用性和生产操作的精确性、规范性提出强制性要求。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的中文简称 天目药业 公司的外文名称 HangzhouTianMuShanPharmaceutical Enterprise Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 TMSP 公司的法定代表人 胡新笠 注：2015年6月26日，公司召开第九届董事会第一次会议选举贺顺明先生担任公司董事长，公司法定代表人工商变更登记正在办理中。 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 程登科 联系地址 浙江省临安市苕溪南路78号 电话 0571-63722229 传真 0571-63715400 电子信箱 3025721263@qq.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省临安市苕溪南路78号 公司注册地址的邮政编码 311300 公司办公地址 浙江省临安市苕溪南路78号 公司办公地址的邮政编码 311300 公司网址 http://www.hztmyy.com 电子信箱 tianmuyaoye@126.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 天目药业 600671 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2014年4月14日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330100000092723 税务登记号码 330124253930812 组织机构代码 25393081-2 报告期内注册变更情况查询索引 报告期内未发生注册变更情况 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 43,531,258.13 85,574,697.28 -49.13 归属于上市公司股东的净利润 -5,581,115.33 -631,450.02 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -6,219,520.56 -1,036,466.48 不适用 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -1,856,902.48 -2,242,485.38 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 73,155,681.33 78,736,796.66 -7.09 总资产 268,977,972.13 285,643,496.04 -5.83 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0458 -0.0052 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.0458 -0.0052 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0511 -0.0085 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） -7.3488 -0.8090 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 -8.1894 -1.3279 产收益率（%） 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 5,841,538.06 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -5,057,779.12 收入和支出 少数股东权益影响额 所得税影响额 -145,353.71 合计 638,405.23 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司所处医药行业增速放缓。医保、医药、医疗“三医联动”系列改革持续深化，医保控费、药品招标降价，医院和零售两大销售渠道增长缓慢。与此同时行业生产成本上升，进一步挤压盈利空间。 公司面临GMP改造压力。根据国家要求所有药品生产企业在2015年底必须全部通过2010版GMP认证的有关规定，公司总部临安厂区固体制剂、液体制剂5个剂型于2月12日起停产实施GMP改造，子公司黄山市天目药业有限公司全面停产进行整体搬迁改造并进行GMP认证，子公司黄山薄荷药业公司原料药生产线停产进行GMP改造，药品生产不能正常进行，公司主营业务受到了严重影响。 在内外双重不利因素影响下，报告期内公司经营业绩明显下滑，2015年上半年实现营业收入4353.13万元，与上年同期相比下降49.13%；实现利润总额-521.62万元，与上年同期相比下降216.62%；归属母公司所有者的净利润-558.11万元，与上年同期相比下降783.86%。 一、2015年上半年主要工作 面对药品政策不利环境，公司全体员工在一支强而有力的经营管理班子带领下，克难攻坚，以“以中药现代化为目标，服务大众健康”为使命，持续加大技术改造认证，完善内控管理，努力实现“打造一流药企，成就百年天目”的企业愿景。 1、持续加大技术改造认证 2015年是公司技术改造与GMP认证之年，除浙江天目生物公司外，公司总部临安生产区及黄山天目药业公司、黄山薄荷药业公司、天工农贸大厦都在进行技术改造及药品GMP认证： （1）黄山天目药业公司一期GMP认证于2015年5月15日至5月19日顺利通过了安徽省药监局的现场检查，2015年6月24日起安徽省食品药品审评认证中心发布第151号GMP认证审查公示，对黄山天目药业GMP认证进行了公示，截止2015年半年报发布时，已取得《GMP证书》；（2）黄山薄荷药业公司原料药生产线已完成GMP硬件改造、软件资料准备，截止2015年半年报发布时，GMP认证申报资料已被安徽省药监局正式受理； （3）公司总部超青生产线于2015年1月底取得了浙江省药监局颁发的《GMP证书》； （4）天工商贸大厦已全面暂停营业搬迁至临时过渡市场营业，市场提升改造施工图设计等相关前期工作已完成，下一步即将进入施工阶段。 2、完成药品再注册 公司所有药品品种已全部完成再注册申报、并取得了再注册证。结合再注册技术要求，公司重点产品珍珠明目滴眼液完成了工艺变更申报工作。 3、完善内部控制管理 根据《企业内部控制基本规范》的要求，修订颁布了《公司内部控制刚要》、《财务审计实施办法》等十三个内控管理制度，并组织开展了《内控手册》的编制工作。 二、下半年度主要工作计划： 1、营销工作方面，黄山天目药业公司主导产品河车大造胶囊等恢复正式生产与销售后，营销管理中心将集中精力做好市场对接与恢复工作；做好超青营销，力争使其成为公司一个新的增长点；抓好中秋节保健品生产与销售； 2、技术改造与GMP认证工作，是公司2015年工作的重中之重，务必全力以赴，责任到人，奖罚分明，确保各项任务的完成。黄山天目精密筹划，在面临人员、用电容量不足以及锅炉煤改气等矛盾和困难情况下，确保生产与二期GMP认证工作两不误；黄山薄荷药业公司原料药GMP认证力争一次性通过、年内取得GMP证书；进一步加强总部整体GMP改造工作进度；切实做好天工 商贸大厦提升改造工作，确保在2015年12月1日前项目竣工并通过“四星级农贸市场”验收，年底前顺利完成市场回迁。 3、生产管理方面，克服技术改造与生产的矛盾，精心组织、合理安排生产，保证销售的需要；严格按GMP规范要求组织生产、强化全员“质量意识在我心中，产品质量在我手中”的质量理念和意识；推行全面成本管理，紧抓节能降耗，想方设法降低生产成本，提高产品市场竞争力。 4、企业管理工作方面，按照现代企业经营管理和上市公司内部控制规范的要求继续完善各项企业管理制度，编制出台《内部控制手册》；充分发挥内部审计监察部门的工作职能，规范企业运作。 5、因公司正处于立案调查过程中，听证程序已完成，但尚未收到行政处罚决定书。公司董事会将积极督促公司配合调查工作，争取早日结案。 公司将在新一届董事会的领导下，改变工作作风，强化工作执行力，脚踏实地，抓好公司经营管理，改善经营质量。 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 43,531,258.13 85,574,697.28 -49.13 营业成本 30,820,250.88 59,606,096.54 -48.29 销售费用 3,864,304.91 15,251,810.70 -74.66 管理费用 12,100,523.70 10,668,572.59 13.42 财务费用 3,066,014.01 3,684,756.66 -16.79 经营活动产生的现金流量净额 -1,856,902.48 -2,242,485.38 17.19 投资活动产生的现金流量净额 -4,054,559.81 -19,560,405.33 79.27 筹资活动产生的现金流量净额 -7,752,166.23 43,134,249.75 -117.97 研发支出 营业收入变动原因说明:主是本报告期内子公司黄山天目停产导致销售下降。 营业成本变动原因说明:主要是本报告期内子公司黄山天目停产导致销量下降，从而导致营业成本的下降。 销售费用变动原因说明:主要是本报告期内子公司黄山天目停产销量下降，从而导致销售费用的下降。 财务费用变动原因说明:主要是本报告期内贷款减少，导致利息支出减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期较上所同期支付款项减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期较上年同期固定资产支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期筹资活动现金流入较去年同期减少，而筹资活动现金流出较去年同期增加所到致。 2 其他 (1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2015年2月2日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及与本次非公开发行相关的各项议案，详见公司在中国证券报和上海证券 交易所网站刊登的公告（公告编号：2015-008）。截至本报告披露日，该事项尚未提交股东大会审议。 (2)经营计划进展说明 报告期内，营业收入仅完成年度计划的24.73%，利润指标与盈利预期有一定的差距，出现了较大的亏损，两大主要经营计划指标完成进度均未达到计划目标。主要原因在于：黄山天目药业公司整体搬迁至新厂区、产品品种多、GMP认证工作量大、人员紧缺，未能按计划取得GMP证书，导致黄山天目药业公司上半年几乎无销售收入；母公司临安厂区药品生产线停产改造，销售收入仅完成年度计划的14.28%。 由于公司进行全面的技术改造，投资大，资金十分紧张，很大程度上影响了各项目的完成进度。 (一)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减 减（%） 减（%） （%） 药 品 29,312,103.35 19,654,544.10 32.95 -62.73 -65.34 增加5.05 个百分点 保健品 2,158,304.77 1,357,172.21 37.12 -43.81 -40.32 减少3.68 个百分点 其 他 2,577,850.00 426,104.94 83.47 -16.22 -32.48 增加3.98 个百分点 合计 34,048,258.12 21,437,821.25 37.04 -60.21 -64.03 增加6.70 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东地区 19,812,007.76 -62.77 华北地区 876,600.74 -76.32 华南地区 7,983,128.18 -42.92 西北地区 251,021.37 -27.92 东北地区