2017年通化东宝药业股份有限公司年报

公司代码：600867 公司简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利 润836,553,622.89元，其中母公司2017年度实现净利润797,566,255.21元，按母公司实现净利 润的10%提取法定盈余公积79,756,625.52元后，加上年初未分配利润942,250,088.48元，减去2017 年按照2016年度利润分配方案派发的现金红利284,386,696.20元（含税），股票股利 284,386,696.00元后，2017年度公司实际可分配的利润为1,130,273,693.65元。 利润分配预案：公司拟以2017年末总股本1,711,296,471股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利2元（含税），每10股送红股2股。其中：现金红利342,259,294.20元，股票股利342,259,294 元，共计分配利润684,518,588.20元，尚余未分配利润445,755,105.45元，结转以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 此预案尚需提交2017年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险，详见“第四节经营情况讨论与分析”之公司可能面 临的风险。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 公司业务概要......10 第四节 经营情况讨论与分析......15 第五节 重要事项......46 第六节 普通股股份变动及股东情况......61 第七节 优先股相关情况......67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......68 第九节 公司治理......75 第十节 公司债券相关情况......78 第十一节 财务报告......79 第十二节 备查文件目录......205 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、通化东宝 指 通化东宝药业股份有限公司 东宝集团 指 东宝实业集团有限公司 华广生技 指 华广生技股份有限公司 吉祥创赢 指 通化吉祥创赢投资管理中心 吉发智盈 指 通化吉发智盈投资管理中心 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《通化东宝药业股份有限公司章程》 交易所、上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 GMP 指 药品生产质量管理规范 CDE 指 国家食品药品监督管理总局药品审评中心 国家食药监总局、CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 通化东宝药业股份有限公司 公司的中文简称 通化东宝 公司的外文名称 TONGHUADONGBAOPHARMACEUTICAL CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 THDB 公司的法定代表人 李一奎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王君业 谷丽萍 联系地址 吉林省通化县东宝新村证券部 吉林省通化县东宝新村证券部 电话 0435-5088025 0435-5088126 传真 0435-5088002 0435-5088002 电子信箱 wjy@thdb.com guliping@thdb.com 三、基本情况简介 公司注册地址 吉林省通化县东宝新村 公司注册地址的邮政编码 134123 公司办公地址 吉林省通化县东宝新村 公司办公地址的邮政编码 134123 公司网址 http：//www.thdb.com 电子信箱 thdb600867@163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 通化东宝 600867 六、其他相关资料 名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事 办公地址 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层 务所（境内） 签字会计师姓名 支力 王维 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 报告期内履行持续督 第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、 导职责的保荐机构 25A、26A 签字的保荐代表人姓名 吕洪斌张志华 持续督导的期间 2016年8月5日至2017年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2017年 2016年 年同期增 2015年 减(%) 营业收入 2,545,324,962.99 2,040,394,539.90 24.75 1,669,312,448.81 归属于上市公司股东 836,553,622.89 640,923,429.97 30.52 492,958,977.12 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 834,872,869.26 623,056,668.38 34.00 461,746,374.63 的净利润 经营活动产生的现金 961,185,868.88 725,763,119.95 32.44 294,578,586.76 流量净额 本期末比 2017年末 2016年末 上年同期 2015年末 末增减 （%） 归属于上市公司股东 4,527,850,258.34 3,939,219,528.22 14.94 2,459,316,917.75 的净资产 总资产 4,752,715,689.41 4,675,008,486.91 1.66 3,788,129,812.91 期末总股本 1,711,296,471.00 1,421,933,481.00 20.35 1,135,831,101.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同 2015年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.49 0.46 6.52 0.43 稀释每股收益（元／股） 0.49 0.46 6.52 0.43 扣除非经常性损益后的基本每 0.49 0.45 8.89 0.41 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 19.79 20.78 减少0.99个百 21.81 分点 扣除非经常性损益后的加权平 19.75 20.20 减少0.45个百 20.43 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 565,359,858.96 616,210,238.72 671,081,296.19 692,673,569.12 归属于上市公司股东 210,294,626.66 200,096,052.47 238,198,008.65 187,964,935.11 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 209,987,099.05 195,782,959.58 235,703,638.57 193,399,172.06 后的净利润 经营活动产生的现金 232,792,568.32 228,094,705.66 277,019,042.47 223,279,552.43 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 -51,333.42 -75,483.16 149,761.53 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 3,625,011.21 9,120,278.36 4,019,924.36 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 3,403,552.07 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 34,750,116.06 损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 711,607.87 1,173,318.36 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 -13,187,594.56 7,591,366.18 -2,862,730.62 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 使用闲置募集资金投资理财产品收益 10,926,239.34 1,978,904.12 少数股东权益影响额 -197,432.03 1,224.83 -477,488.57 所得税影响额 -145,744.78 -4,153,080.81 -5,540,298.63 合计 1,680,753.63 17,866,761.59 31,212,602.49 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要业务 公司主要从事医药研发和制造,主要业务涵盖生物制品、中成药，化学药，治疗领域以糖尿 病、心脑血管为主，公司拥有国家级企业技术中心、国家GMP和欧盟GMP认证的生产车间。被国 家认定为高新技术企业、国家技术创新示范企业、ISO14001环境体系认证企业。主要产品包括重 组人胰岛素原料药、重组人胰岛素注射剂（商品名：甘舒霖）、镇脑宁胶囊、医疗器械等。 （二）公司经营模式 公司主要从事糖尿病药物领域、中成药、化学药的研发、生产和销售，具有完整的采购、生 产和销售模式。 1、采购模式 公司设有采购部，由采购部统一负责对外采购工作，全面实施以质量、价格、技术、服务为 目标的采购策略，通过对供应商的有效管理，进一步挖掘供应商的准入与退出机制，保证供应商 体系的良性发展，保证公司生产经营工作的正常进行。根据公司年度、季度、月编制年度、季度 采购计划。 2、生产模式 公司严格按照国家GMP要求组织生产，生产部门按照年度编制生产经营计划，在保证产品质 量前提下，完成各期生产计划，为经营提供优质产品，并在生产中加强管理，降低能耗，不断提 高劳动生产率和设备利用率。 3、销售模式 公司继续坚持自建专业化销售团队实行预算制自主经营，基于重组人胰岛素产品（商品名： 甘舒霖）的销售专业性比较强，公司在糖尿病领域创立自身品牌。以学术活动引导的专业化市场 推广，整个过程实行严格的预算制，按照所有市场活动需要覆盖的地区，医院，客户进行计划预 算。在此基础上，利用糖尿病慢病管理平台的优势，推动医药代表转型，利用慢病管理平台工具， 协助加入平台医生管理教育其在平台上的病人，初步完成从传统销售为主的医药代表向医生管理 教育病人助手的角色转换，完成销售于无形，创造了病人，医生，医院，政府，公司，个人多赢 局面。使公司不仅继续保持在基层的龙头市场地位，同时提升公司在大中城市市场竞争能力，以 拥有专业化的糖尿病慢病管理平台大大提升公司在糖尿病领域的品牌和市场地位。另外公司自建 商务团队，负责和商业公司签订销售合同，提供相应服务，负责回款等。产品再由商业公司配售 到医院，完成整个销售。 （三）行业情况说明 1、医改政策叠加，加速行业整合。本轮新医改引导医药行业告别过往的粗放发展模式，走 向精细化、效率化发展阶段。医药、医疗、医保三医联动改革方案通过调整医保费用的高效利用， 促使医药行业优胜劣汰、创新升级，医药行业步入新的政策周期。 2、医药工业方面，优化审评鼓励创新、一致性评价等政策快速推进，考验制药企业质量水平 及抗风险能力，随着龙头企业对中小企业的挤出效应，医药企业分化加速，医药工业洗牌临近。 3、近年来，受药品招标、医保控费、医保目录调整、部分药品降价，相关医药企业增速放缓， 但医药工业大力实施健康中国2030战略，改革临床试验管理、加快上市审批制度、促进药品创新 和仿制药发展、加强药品医疗器械全生命周期管理，提升技术支撑能力和加强组织实施、全面推 进供给侧结构性改革，总体运行态势