2015年天津力生制药股份有限公司年报

天津力生制药股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑洁、主管会计工作负责人李云鹏及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除董事张建津未出席本次会议外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司可能面临行业政策变化风险、众多仿制药品种质量和疗效一致性评价工作按期完成、药品注册改革导致新品开发进度缓慢、搬迁新厂运营管理成本大幅提升、生产要素成本不断上涨等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介和主要财务指标......9 第三节公司业务概要......11 第四节管理层讨论与分析......30 第五节重要事项......41 第六节股份变动及股东情况......46 第七节优先股相关情况......46 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......47 第九节公司治理......53 第十节财务报告......60 第十一节备查文件目录......155 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、力生制药 指 天津力生制药股份有限公司 金浩公司、金浩医药 指 天津金浩医药有限公司 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 渤海国资 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 生化制药 指 天津生物化学制药有限公司 新冠制药 指 天津市新冠制药有限公司 中央药业 指 天津市中央药业有限公司 金益公司 指 天津金益投资担保有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《天津力生制药股份有限公司章程》 报告期 指 2015年 GMP 指 药品生产质量管理规范 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 力生制药 股票代码 002393 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津力生制药股份有限公司 公司的中文简称 力生制药 公司的外文名称（如有） TianjinLishengPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Lishengpharma 公司的法定代表人 郑洁 注册地址 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 注册地址的邮政编码 300385 办公地址 天津市南开区黄河道491号，天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 办公地址的邮政编码 300111，300385 公司网址 www.lishengpharma.com 电子信箱 lisheng@lishengpharma.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马霏霏 王琳 天津市南开区黄河道491号，天津市西天津市南开区黄河道491号，天津市西 联系地址 青经济技术开发区赛达北一道16号 青经济技术开发区赛达北一道16号 电话 022-27641760 022-27641760 传真 022-27364239 022-27364239 电子信箱 lisheng@lishengpharma.com lisheng@lishengpharma.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 10306950-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 报告期内无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 会计师事务所办公地址 天津市和平区西康路33号康岳大厦七层 签字会计师姓名 张鸣 刘杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 774,782,192.71 773,725,673.74 0.14% 1,044,397,823.10 归属于上市公司股东的净利润 114,214,489.71 92,883,574.66 22.97% 292,990,613.18 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 112,725,057.32 89,286,170.86 26.25% 288,731,535.38 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 198,128,640.48 72,238,880.43 174.27% 289,615,405.61 （元） 基本每股收益（元/股） 0.63 0.51 23.53% 1.63 稀释每股收益（元/股） 0.63 0.51 23.53% 1.63 加权平均净资产收益率 3.89% 3.19% 0.70% 10.42% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,409,447,121.64 3,247,806,533.57 4.98% 3,222,089,032.03 归属于上市公司股东的净资产 2,969,945,060.71 2,909,863,225.10 2.06% 2,923,834,645.28 （元） 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 182,454,992 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.63 是否存在公司债 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 232,142,207.76 231,494,145.58 155,168,911.42 155,976,927.95 归属于上市公司股东的净利润 46,915,242.48 59,559,717.00 12,787,346.51 -5,047,816.28 归属于上市公司股东的扣除非经 47,030,805.58 58,568,693.60 12,772,905.28 -5,647,347.14 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 73,482,549.65 16,156,141.19 19,484,312.12 89,005,637.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -277,370.86 -120,757.05 -191,427.10 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,377,412.46 2,646,483.00 4,943,558.12 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 659,887.53 1,766,214.52 455,334.26 减：所得税影响额 272,473.82 694,536.67 948,387.48 少数股东权益影响额（税后） -1,977.08 合计 1,489,432.39 3,597,403.80 4,259,077.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司及其控股子公司主要从事化学药片剂、硬胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂、水针剂、原料药等产品的生产销售。报告期内主营业务范围未发生变化。 （二）医药行业的发展阶段、周期性特点 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。 近年来，在国内经济不断发展、城镇化进程加快推进、政府卫生投入不断增加、医保支付体系不断健全的背景下，我国医药行业发展迅速。由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放。随着我国新医改政策的陆续出台和医疗保障制度的建立健全，使基本医疗保险覆盖范围继续扩大，全民医保体系已初步形成。随着新农合和城镇居民医保政府补助标准和政策范围内报销比例的不断提高，将持续促进居民增加对医药产品的消费。与此同时，政府也陆续出台了一些扶持医药产业发展的政策，进一步鼓励医药企业创新，医药产业在政策上也将迎来一个较好的发展机遇。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 不适用 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 1、具有较高的品牌美誉度 公司一直坚持品牌战略，不断提升企业品牌价值。经过多年努力，力生制药已经在市场中树立了良好的企业形象，其主打产品品牌“寿比山”也早已经深入人心，2015年“寿比山”再次被评为“天津市名牌产品”，在中国化学制药行业年度峰会上，寿比山（吲达帕胺片）再次被评为“2015中国化学制药行业心脑血管类优秀产品品牌”。在2015年天津榜样的评选活动中力生制药获得“公众健康贡献奖”称号。 2、具有原料、制剂一体化的完整产业链 公司持续专注于主营业务，设有专门的原料生产车间，公司主要的制剂产品所需要的原料均由公司自行生产。公司的产业链条完整，从源头保证了药品的质量，通过提高收率达到降低生产成本和降低污染排放的目的，同时缓解了原材料价格波动给公司带来的影响，提升了公司的成本控制能力。 3、具有优秀的管理团队 公司核心管理团队成员对公司有很高的忠诚度。经营团队在医药行业积累了丰富的市场、生产、管理、技术经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司在发展壮大的同时，注重培养并留住了一批新的研发技术人员和业务骨干，并引进技术、财务等方面的专业人才，构建并进一步完善了现代公司法人治理结构，管理团队彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，形成了团结、高效、务实的经营管理理念。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年是国家实施“十二五”规划的收官之年，也是力生制药经营发展调整的关键之年。医药行业整体环境复杂严峻，药品的招标降价、医保的控费、成本的上涨、抗生素的限用等因素使行业增速进一步放缓，市场竞争变得更加激烈，多重困难和挑战相互交织。面对医药经济新常态，力生制药在董事会的领导下，主动顺应市场变化，坚持科学创新，积极发挥自身优势，围绕产品结构调整，创新营销模式，加快新厂建设，增强综合实力等方面，采取了一系列的经营举措，破解了核心产品社会库存的压力，顺利完成新厂区GMP认证和生产系统的搬迁试生产，确保了新老厂区的无缝对接，实现了公司经营“稳中有进”的发展目标。 报告期内，公司合并口径实现营业收入77478.22万元，较上年增长0.14%。利润总额13538.38万元，较上年增长20.8%。归属于母公司股东的净利润11421.45万元，较上年增长22.97%。资产总额340944.71万元,净资产296994.51万元。 2015年公司管理层按照年初制定的经营计划，重点完成了以下几方面的工作： 1、推进“三足鼎立”形成，大力开拓市场取得新实效 一是切实消化核心产品社会库存。进一步深化与优质商业公司合作，开展全国性的通路促销，有效提升产品覆盖率。重新恢复医生教育，整理近20年来全球利尿剂降压药的临床试验资料，完善学术基础，并参与今年开始的中法合作IDEAL临床研究项目，努力恢复核心产品学术地位。再度开展患者教育，恢复培养患者用药习惯和人群。重新组建寿比山临床队伍，提高医疗处方重现率和商业渠道带动力。重新突出品牌保护，恢复专业商标事务所对品牌的监护，对两起寿比山商标侵权行为进行了法律维权，清理了产品市场，保护了企业及消费者的利益。2015年有效完成了核心产品消化社会库存的任务。 二是突出“健康学术”营销，扩大重点产品医疗终端覆盖。对临床产品加大学术宣传，提升临床团队人数和质量，在各类学术会议中注入力生产品学术内涵。继续加大医疗开发，尝试将益欣雪和寿比山两个心内科产品进行组合开发模式。为重点产品的医院开发及维价奠定了基础。 三是加大销售力度，提升普药产品群。大力推动商业合作，促进渠道下沉，提高普药市场覆盖率。 升级内部管理，尝试区域整合，提高业务人员普药销售的绩效考核比重。大力做好药品招标工作，2015年公司全品种各地中标总数较2014年大幅增长。开拓OTC市场，组建OTC队伍，积极开展零售终端铺货，在重点地区举办公益讲座、产品宣讲、推广促销等活动，提升了力生品牌的影响力和美誉度，带动了公司产品终端上量。 四是尝试营销新模式。把握医药营销“互联网+”的新趋势，开展电子商务营销、电子平台宣传、营销人员“云”管理等措施。与“好药师”网站达成战略合作，在全产品上线基础上，已有40余种产品形成销售。 尝试新媒体宣传，2月份完成力生微信平台上线，全年推送信息220条，9月份完成企业官网改版，提升了公司整体品牌形象。在营销人员管理方面，引入“纷享逍客”管理软件，细化外勤人员工作日程管理，优化营销资源使用。 2、强化基础管理和内控，提升企业持续发展效能 强化基础管理和内控是公司发展的坚定基石。面对新工厂完工收尾，新工厂设备安装、调试、验证，新老工厂产品验证转移和老工厂为保证市场需求的满负荷生产等一系列状况，公司从完善各项制度、提高执行力、强化人员管理、提升信息化水平、加大检查力度等方面下功夫，为公司生产经营营造了稳定的发展环境。 一是在质量管理上，树立质量第一意识，完善新老厂区生产全过程的控制和监督，产品生产和抽检合格率达100%，获得了2015年度天津市放心药厂称号。认真贯彻新版GMP要求精神，完成新厂区GMP认证的全系列工作。通过技术攻关，恢复了复方对乙酰氨基酚片和盐酸苯海索片的生产。 二是在生产管理上，在新老厂区过渡时期，克服生产人员分散、利旧设备搬迁、生产任务紧张、原料市场多变等因素，强化原料供应储备，科学合理组织生产，有效地保证了市场供应。 三是在新厂项目建设上，统筹协调，严格把控，确保项目整体施工进度、质量、费用控制、搬迁工作均处于良好受控状态，安全、高效、有序地组织完成各项搬迁工作，全面支持新厂GMP认证的顺利通过。 四是在安全管理上，不断提高全员安全意识，深入落实安全管理责任制，安全工作在新老厂区双线并行，加大安全巡查力度，对生产运行、新厂现场和搬迁过程中的不安全隐患进行有效防控，发现问题立即整改，确保了安全生产无事故。 五是在能源管理上，深入挖潜增效，进一步压缩了运营成本，充分发挥经济运行分析、能源使用分析、预算管理的导向作用，实事求是地分析数据，抓重点找原因，加大能耗监控力度，落实解决措施，1－12月份万元产值能耗同比下降了6.39%。 六是在人员管理上，积极推进“人员优化项目”。面对新厂现代化的流水线，筹划了人力资源新体系、新组织构架、定岗定编和绩效考核等方案，力求促进公司内部公平公正的良性激励机制，激发广大干部职工的工作积极性，为新厂良性运行打好基础。 七是在内部控制上，按照上市公司治理要求，充分发挥股东大会、董事会、监事会的职能，强化依法治企，规范运作。完善业务和管理流程，提升公司整体管理水平，对公司管理制度进行了全面修订，从原来的185个制度增至220个制度，构建起简约高效的工作模式。突出内部审计职能，配合新厂项目开展 效能监察和专项审计工作，强化内部审计工作的深度与广度，将内控管理真正落实到日常管理和生产经营中。注重年度、季度经济运行分析和月度预算管理分析，确保资源的高效配置，有效地管控企业经营风险。 八是信息化建设上，推动ERP信息化升级项目，实施了GS版ERP系统和高架库WMS系统的试运行和两个系统接口现场程序测试，它们将共同搭建起公