2009年东北制药集团股份有限公司中报

东北制药集团股份有限公司 二○○九年中期报告 二00 九年八月目 录 第一节 重要提示-------------------------------------- 1 第二节 公司基本情况简介------------------------------ 2 第三节 股本变动及股东情况---------------------------- 3 第四节 董事、监事和高级管理人员情况------------------ 5 第五节 董事会报告------------------------------------ 7 第六节 重要事项------------------------------------- 11 第七节 财务报告------------------------------------- 17 第八节 财务报表附注--------------------------------- 24东北制药集团股份有限公司 2009 年中期报告全文 1 第一节 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细 阅读半年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张利东及会计机构负 责张正伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。东北制药集团股份有限公司 2009 年中期报告全文 2 第二节 公司基本情况简介 公司法定中文名称 东北制药集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 东北制药 公司法定英文名称 NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO， LTD 公司法定英文名称缩写 NEP 公司法定代表人 刘 震 公司董事会秘书情况 公司董事会秘书 吕林全 联系地址 沈阳市铁西区重工北街37 号 电话 024-25806963 传真 024-25806888 电子信箱 lvlinquan@163.com 公司证券事务代表情况 公司董事会秘书 田芳 联系地址 沈阳市铁西区重工北街37 号 电话 024-25806963 传真 024-25806888 电子信箱 stock000597@163.com 公司注册地址 沈阳市经济技术开发区昆明湖街 公司办公地址 沈阳市铁西区重工北街37 号 办公地址邮政编码 110026 公司国际互联网网址 www.negpf.com.cn 公司电子信箱 dystock@negpf.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 公司股票种类 公司股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 深圳证券交易所 东北制药 000597 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993年6 月10 日 最近一次变更注册登记日期 2009年1 月16 日 公司变更注册登记地点 沈阳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 210100000035297（1-1） 税务登记号码 210142243490227 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦A 座9 层东北制药集团股份有限公司 2009 年中期报告全文 3 一、主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 4,637,028,274.51 4,103,989,059.49 12.99% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,855,138,654.74 1,571,541,910.91 18.05% 股本 333,810,000.00 333,810,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.56 4.71 18.05% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 2,727,026,385.46 2,406,964,378.89 13.30% 营业利润 396,654,090.99 253,413,924.84 56.52% 利润总额 395,358,020.00 251,824,422.43 57.00% 归属于上市公司股东的净利润 316,978,867.21 139,876,711.29 126.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 318,274,938.20 141,068,838.10 125.62% 基本每股收益（元/股） 0.949 0.46 106.30% 稀释每股收益（元/股） 0.949 0.46 106.30% 净资产收益率（%） 17.09% 13.91% 3.18% 经营活动产生的现金流量净额 424,014,452.54 382,086,465.36 10.97% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.27 1.14 11.40% 二、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,296,070.99 合计 -1,296,070.99 - 第三节 股本变动及股东情况 一、股份结构变动表： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 163,857,143 49.09% -129,865,782 -129,865,782 33,991,361 10.18% 1、国家持股 2、国有法人持股 159,865,782 47.89% -129,865,782 -129,865,782 30,000,000 8.99% 3、其他内资持股 3,978,000 1.19% 3,978,000 1.19% 其中：境内非国有法3,978,000 1.19% 3,978,000 1.19%东北制药集团股份有限公司 2009 年中期报告全文 4 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 13,361 0.00% 13,361 0.00% 二、无限售条件股份 169,952,855 50.91% 129,865,782 129,865,782 299,818,637 89.82% 1、人民币普通股 169,952,855 50.91% 129,865,782 129,865,782 299,818,637 89.82% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 333,809,998 100.00% 0 333,809,998 100.00% 本报告期内，公司股本没有发生变动。 2009 年3 月16 日，公司发布有限售流通股上市流通的提示性公 告：公司有限售条件的流通股上市数量为129,865,782 股，上市流 通日为2009 年3 月18 日。 二、股东情况介绍 报告期末，公司股东总数为39,774 户。 公司前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表: 单位：股 股东总数 39,774 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 股份数量 东北制药集团有限责任公司 国有法人 51.61% 172,274,282 30,000,000 中国人寿保险（集团）公司---传统---普通 保险产品 境内非国有法人 2.52% 8,416,158 中国农业银行---鹏华动力增长混合型证 券投资基金 境内非国有法人 1.64% 5,470,078 中国建设银行---交银施罗德蓝筹股票证 券投资基金 境内非国有法人 1.57% 5,232,110 中国工商银行---天元证券投资基金 境内非国有法人 0.62% 2,056,498 中国建设银行---南方盛元红利股票型证 券投资基金 境内非国有法人 0.48% 1,615,395 中国建设银行---华夏红利混合型开放式 证券投资基金 境内非国有法人 0.46% 1,519,854 中国工商银行---南方稳健成长贰号证券 投资基金 境内非国有法人 0.42% 1,399,238 中国建设银行---华宝兴业收益增长混合 型证券投资基金 境内非国有法人 0.42% 1,389,980东北制药集团股份有限公司 2009 年中期报告全文 5 中国工商银行---南方稳健成长贰号证券 投资基金 境内非国有法人 0.41% 1,370,047 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份数量 股份种类 东北制药集团有限责任公司 142,274,282 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 8,416,158 人民币普通股 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 5,470,078 人民币普通股 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 5,232,110 人民币普通股 中国工商银行－天元证券投资基金 2,056,498 人民币普通股 中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金 1,615,395 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,519,854 人民币普通股 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 1,399,238 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1,389,980 人民币普通股 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金 1,370,047 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10 名股东中，控股股东东北制药集团有限责任公司与其他股东之间不存在关 联关系；也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 2、公司前10 名无限售条件的流通股与控股股东东北制药集团有限责任公司之间不 存在关联关系；公司未知前10 名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系； 也未知前10 名无限售条件的流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 说明：2009年8月17日，东北制药集团有限责任公司其持有股份因贷款提供担保事由被司法冻结412.2 万股，占公司股份总数的1.23%。 三、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化，仍为沈阳 市人民政府国有资产监督管理委员会。 第四节 董事、监事和高级管理人员情况 一、 报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内，现任董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。 二、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 1、2009 年1 月15 日，公司第四届董事会第三十次会议审议并 通过了关于提名林木西先生为公司第五届董事会独立董事候选人的 议案，审议并通过了关于提名李久旭为公司第五届董事会董事。提交东北制药集团股份有限公司 2009 年中期报告全文 6 2009 年度第一次临时股东大会审议通过。 2、2009 年2 月3 日，公司第五届董事会第一次会议审议并通过 了关于聘任郑白水先生为公司副总经理的议案。 3、新增董事、高管简历： 林木西：男，1954 年生人。辽宁大学西方经济学专业毕业，经 济学博士。1985 年-1998 年辽宁大学经济研究所副所长、教授；1998 年-2001 年辽宁大学经济管理学院副院长、教授、博士生导师；2001 年至今，辽宁大学经济学院院长、教授、博士生导师、博士后合作导 师。2000 年至今任辽宁创业（集团）有限责任公司独立董事；2007 年至今任盛京银行独立董事。与本公司或本公司控股股东及实际控制 人不存在关联关系；不持有本公司的股份；没有受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 李久旭，男，1965 年生人，研究生学历，高级工程师。历任沈 阳第一监狱科研所副所长、中辽有限公司精细化工公司副总经理、中 辽有限公司精细化工公司总经理、东北制药集团公司项目与外经外事 部副部长、代部长（主持工作）、部长、第一部长、总经理助理。现 任东北制药集团有限责任公司副总经理。与本公司或本公司控股股东 及实际控制人存在关联关系；不持有本公司的股份；没有受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 郑白水，男，42 岁，华东化工学院机械设计与制造专业毕业， 高级工程师。历任沈阳第一制药厂青霉素车间主任、设备安技处处长、 厂部办公室主任、副厂长（主持工作）等职。现任沈阳第一制药厂党 委书记、厂长。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联 关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管 的情形；不持有本公司股份；没有受到中国证监会及其他有关部门的东北制药集团股份有限公司 2009 年中期报告全文 7 处罚和证券交易所的惩戒。 第五节 董事会报告 一、报告期公司总体经营情况的讨论与分析 （一）报告期总体经营情况 1、报告期，公司依据新医改政策,提出了“做大制剂、做精原料” 的营销战略。关于“体制机制创新”、“营销创新”、“产品技术创新”、 “整体搬迁工程”、“质量升级”等若干重大领域的工作方案已经全面 展开。 整体搬迁工程、产品技术创新、管理体系创新、薪酬和绩效体系 优化等工作已经付诸实施，并取得阶段性成果。其中，尤以整体搬迁 工程制剂厂区项目和主导产品深加工项目建设成效最为显著。为公司 抢抓新医改机遇、提升抵御金融危机的能力，奠定了坚实基础。 报告期公司实现营业收入272,703 万元，同比增长13.30%；实 现营业利润39,665 万元，同比增长56.52%；实现净利润 31,689 万 元，同比增长126.53%。 报告期公司主导产品销售价格上涨，毛利率显著提高，原料药实 现销售收入110,488.04 万元，同比增加0.45%，实现毛利率50.79%， 同比增长6.73%；制剂产品实现销售收入55,489.07 万元，同比增加 4.77%，实现毛利率54.28%，同比增加4.10%；医药商业销售97,845.65 万元，同比增长125.27%，实现毛利率6.24%，同比减少0.23%。 2、报告期，公司关注全面协调可持续，营销体系和营销模式变 革成效显著、影响深远。把握新医改政策机遇，为做大制剂战略的有 效实施奠定良好基础。全面启动新医改背景下的东北制药制剂营销战东北制药集团股份有限公司 2009 年中期报告全文 8 略转型工作，营销模式从品种分工向渠道分工变革，预计于2009 年 内完成。 贯彻实施大外贸战略，原料药业务高速成长。国际高端市场和国 内原料药市场销售的突飞猛进，成为公司盈利的主要来源。成立东北 制药外贸公司和东药汉飞公司，为全面融入国际市场和深度掌控国内 市场做了营销模式新探索，成效显著。医药商业充分发挥了区域龙头 作用，收入倍速递增，成为公司规模扩张的重要支柱。 3、报告期，东北制药发行六亿元公司债的申请已经获得中国证 监会有条件批准。待发行后，将极大地减轻公司短期偿债压力，优化 长短期负债结构，降低综合融资成本，释放担保抵押资源，满足营运 资金需求，并提高资金使用效率和效益，为企业发展提供资金保障。 4、报告期，公司整体搬迁有序进行，企业长期发展的根基步步 夯实。一期工程制剂新厂区建设已经完成。施德公司全部三个品种已 经投入生产。到今年9 月30 日，制剂厂区整体通过GMP 认证后，国 内规模最大的单体制剂厂区、先进的装备水平以及整合优化后的生产 管理体系，将能够充分支撑公司关于“做大制剂”的战略转型。 主导产品VC 深加工项目顺利建成。国际高端技术、装备的应用， 规范管理体系的试点运行，为开拓国际高端市场、规避低端市场过度 竞争，进一步提升主导产品盈利空间，提供了有力武器。整体搬迁工 程的主体部分----细河原料药厂区建设工程，已经开始全面规划。这 项工作将委托国际高端工程设计机构实施。与拜耳技术工程公司的设 计委托合同已经签订完毕。 5、报告期，公司管理机制优化成效显著。深度提升企业管理核 心平台的综合水平，连续应用生产成本管理系统、信用风险管理系统、 全面预算管理系统，使财务管理体系在国内医药化工行业处于领先地东北制药集团股份有限公司 2009 年中期报告全文 9 位。 6、生产现场系统进步显著，质量、安全、环保领域获得全面提 升。质量意识深入人心，企业投入大量资源用于完善质量体系。公司 积极承担环境责任，持续加大环保投入。安全管理系统日渐完善，成 效显著。 （二）主要经营成果及财务状况分析 单位：（人民币）万元 项 目 报告期数 上年同期数 增减幅度变动原因 营业收入 272,703 240,696 13.30% 由于公司主导产品销售价格上涨，使销售收入较大幅度上 升，并且开拓市场的力度进一步加大，使产品的销量增加， 毛利率上升，效益同比增长。 营业毛利 92,731 82,429 12.50% 同上 销售费用 22,257 16,589 34.17％ 增加了对营销费用的投入 管理费用 16,624 13,338 24.63％ 停工损失及修理费用的增加 财务费用 6,363 7,124 -10.68% 银行贷款利率的下调，降低了资金成本。 所得税 7,847 11,193 -29.89％ 享受税收优惠政策 2、报告期财务状况分析 单位：（人民币）万元 项 目 期末数 期初数 增减幅度（%） 货币资金 127,458 76,800 65.96% 应收票据 15,358 19,902 -22.83% 应收账款 61,128 50,868 20.17%。 存货净额 63,203 67,314 -6.11% 固定资产 63,318 71,909 -11.95% 在建工程 48,952 40,384 21.21% 3、报告期现金流量分析 单位：（人民币）万元 项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月增减幅度% 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 42,401 38,208 10.97 由于销售毛利增大，经营活动产生的现 金流入加大。 投资活动产生的现金流量净额 -17,947 -18,556 -3.28 由于公司搬迁需要，增加投入。 筹资活动产生的现金流量净额 24,837 -1,257 -2075.89 由于公司搬迁需要，增加贷款。 （三）主营业务范围及经营状况 1、主营业务范围 本公司以制造和销售化学原料药品、制剂药品为主业。包括抗生东北制药集团股份有限公司 2009 年中期报告全文 10 素类、维生素类、心脑血管类、消化系统类、抗艾滋病类、麻醉药物 类药品。公司主要产品：维生素C、左卡尼汀、磷霉素钠系列产品、 氯霉素、脑复康、整肠生胶囊、可非、消刻、抗艾滋病药物克度（齐 多夫定）、沙之（司他夫定）、哈特（去羟基苷）等。 2、主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同