2017年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司中报

公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人莫仕文、主管会计工作负责人朱华及会计机构负责人（会计主管人员）倪达新声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配及公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、业务规划等前瞻性描述不能构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能 面临的风险的相关内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......5 第四节 经营情况的讨论与分析......6 第五节 重要事项......10 第六节 普通股股份变动及股东情况......18 第七节 优先股相关情况......21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......21 第九节 公司债券相关情况......22 第十节 财务报告......25 第十一节 备查文件目录......112 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、星湖科技 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 报告期 指 2017年1月1日-2017年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司（原名系广东省广新外贸集团 有限公司），公司第一大股东 汇理资产 指 深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙），公司第二大股东 汇理六号投资 指 深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙），公司第三大 股东 长城汇理 指 深圳长城汇理投资管理股份有限公司 肇东公司 指 肇东星湖生物科技有限公司，公司的全资子公司 星创投资 指 深圳市星创投资发展有限公司，公司的全资子公司 科汇贸易 指 肇庆市科汇贸易有限公司，公司的全资子公司 星科投资 指 广东星科投资管理有限公司，公司的全资子公司 新材料公司、星湖新材料 指 广东星湖新材料有限公司，公司的参股公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司的中文简称 星湖科技 公司的外文名称 STARLAKEBIOSCIENCECO.,INC. ZHAOQING GUANGDONG 公司的外文名称缩写 STARLAKESCIENCE 公司的法定代表人 莫仕文 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟济祥 刘欣欣 联系地址 广东省肇庆市工农北路67号 广东省肇庆市工农北路67号 电话 0758-2291130 0758-2291130 传真 0758-2239449 0758-2239449 电子信箱 zhongjx@starlake.com.cn sl@starlake.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司注册地址的邮政编码 526040 公司办公地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司办公地址的邮政编码 526040 公司网址 www.starlake.com.cn 电子信箱 sl@starlake.com.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室、证券事务部、办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 星湖科技 600866 *ST星湖 六、 其他有关资料 □适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 278,929,925.23 324,460,285.72 -14.03 归属于上市公司股东的净利润 -41,023,666.71 -18,189,427.83 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 -45,741,677.15 -33,046,295.85 不适用 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 29,004,803.88 36,255,897.56 -20.00 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,031,386,097.51 1,072,409,764.22 -3.83 总资产 1,771,725,771.61 1,710,313,466.01 3.59 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0636 -0.0282 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.0636 -0.0282 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0709 -0.0512 不适用 加权平均净资产收益率（%） -3.90 -1.75 减少2.15个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.35 -3.18 减少1.17个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,445,961.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,492,290.77 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 205,117.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -425,360.00 合计 4,718,010.44 十、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务情况 公司自设立以来，坚持从事和发展生物发酵和生物化工行业，主营业务未发生过重大变化， 公司产品的应用范围涵盖食品加工、饲料加工、医药制造等多个领域。 （二）经营模式 公司采用规模化生产模式，产品合理库存，以销定产，产销平衡。公司根据销售需求计划制 订年度、月度生产计划，采取自主生产策略，各生产厂按照以销定产、以产促销的生产经营进行 生产。 公司生产过程中所使用的主要原燃材料为玉米淀粉和煤炭等，采购主要采用招标采购模式， 生产上使用的主要或关键性原材料直接向生产厂家采购，所需要燃料主要从贸易公司处采购。 公司客户主要为食品、饲料和医药工业品市场的客户，销售模式为自主直销和经销商分销， 主导的销售模式是直接面对最终用户的方式。国内销售主要采用直销模式，对规模较小的少量客 户采用中间商经分销模式；出口销售采用直销与经销相结合的方式，根据各个国家和地区的实际 情况制定相应的销售方式。 （三）行业情况 公司的产品主要是以玉米淀粉为原料采用生物发酵方式生产，涉及食品添加剂和化学原料药 等行业。 1、食品添加剂有利于食品加工与保存，在食品工业中有不可替代的重要作用，已成为现代工 业食品的重要辅助材料。中国食品添加剂工业是一个年青，但快速发展的行业，目前行业已进入 了较为成熟的平稳增长期，随着食品工业的发展和人类对物质要求的提高，食品添加剂发展仍然 具有巨大的空间，预计今后若干年内国际食品添加剂销售额的年总增长率约保持在2.5-4％。由 于添加剂的安全问题已经成为人们选择食品的重要因素，安全无毒或基本无毒的天然食品添加剂 越来越受到消费者青睐，天然型食品添加剂必将对行业发展产生深远影响。 2、我国是全球最大的原料药生产国之一，经过几十年发展，已形成较完整的工业体系。目前， 我国化学原料药企业大多数是简单的原料供应商，依靠规模和低成本赢得市场，在特色原料药方 面竞争力较弱。随着人工成本上升、环保压力加大，化学原料药难以保持价格优势，向中高端原 料药挺进是未来发展趋势。 公司的主要产品质量均达到国际先进水平，其中利巴韦林产品通过了美国FDA认证、核苷酸 产品通过了QS、HACCP、HALAL和KOSHER认证、肌苷、脯氨酸原料药通过KOSHER认证、脯氨酸 产品通过欧洲药典委员会COS认证。公司主要产品凭借良好的产品质量，确立了在行业内的声誉、 品质、技术等的竞争优势。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司本报告期核心竞争力无明显变化。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，公司董事会按照“三个坚持、六个进一步、一个目标”的工作指导思想，继 续稳中求进，通过努力稳定生产，调整产品结构，积极开拓市场求效益，报告期内实现营业毛利 4,225万元，同比增加22%；但由于因部分生产线技改及例行检修停产，报告期内，期间费用同比 增加31%。报告期内，公司实现营业收入2.79亿元，归属于上市公司股东的净利润-4,102万元。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 278,929,925.23 324,460,285.72 -14.03 营业成本 236,684,665.68 289,929,198.49 -18.36 销售费用 8,674,621.78 8,177,926.79 6.07 管理费用 63,656,126.48 40,832,086.72 55.90 财务费用 16,203,798.99 18,782,602.20 -13.73 经营活动产生的现金流量净额 29,004,803.88 36,255,897.56 -20.00 投资活动产生的现金流量净额 137,424,163.35 125,105,887.01 9.85 筹资活动产生的现金流量净额 91,374,489.70 14,064,394.71 549.69 研发支出 12,459,009.98 6,659,479.34 87.09 营业收入变动原因说明:主要是报告期例行检修停产，产品供应减少，收入相应减少。 营业成本变动原因说明:主要是随报告期营业收入减少而相应减少。 销售费用变动原因说明:主要是报告期部分产品促销让利费用增加。 管理费用变动原因说明:主要是报告期内发生的检修停产费计入管理费用增加。 财务费用变动原因说明:主要是报告期同比公司债券余额减少，利息支出相应减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期营业收入减少，经营活动净现金流相应 减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期末，理财产品均已到期收回，投资活动 净现金流入增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期末为筹措偿还公司债券的资金，银行借 款增加所致。 研发支出变动原因说明:主要是报告期公司加大对新产品的研发投入，研发支出相应增加。 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (2)其他 □适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 本期期末 上期期末 本期期末 项目名称 本期期末数 数占总资 上期期末数数占总资 金额较上 情况说明 产的比例 产的比例 期期末变 （%） （%） 动比例（%） 报告期末，理财产品到期、产品 货币资金 39,780.34 22.45 14,000.00 8.19 184.15 货款回笼、银行借款增加等使货 币资金余额增加。 报告期，应收票据到期托收和背 应收票据 2,382.05 1.34 3,832.44 2.24 -37.85 书转让支付货款使应收票据余 额减少。 预付款项 2,292.36 1.29 1,119.69 0.65 104.73 报告期预付的原材料款和设备 款增加。 其他应收 1,720.23 0.97 3,493.69 2.04 -50.76 报告期收到去年大旺子公司股 款 权转让款的尾款所致。 其他流 1,367.14 0.77 14,267.26 8.34 -90.42 报告期末，理财产品到期余额减 动资产 少。 在建工程 1,335.87 0.75 543.87 0.32 145.62 报告期技改项目投入增加所致。 其他非流 报告期，原预付购办公大楼款过 动资产 0 5,006.80 2.93 -100.00 户手续已办妥，转入固定资产所 致。 短期借款 21,100.00 11.91 14,000.00 8.19 50.71 报告期为补充流动资金，短期借 款增加所致。 预收款项 669.49 0.38 471.21 0.28 42.08 报告期末预收客户货款增加所 致。 应付职 225.19 0.13 639.49