2019年贝达药业股份有限公司三季报

贝达药业股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人丁列明、主管会计工作负责人范建勋及会计机构负责人（会计主管人员）王铁奇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,004,626,572.19 3,460,085,536.96 15.74% 归属于上市公司股东的净资产 2,370,700,750.17 2,187,733,319.83 8.36% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 481,454,889.06 39.05% 1,243,443,143.64 34.05% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 111,206,793.14 37.15% 198,542,886.63 34.37% 归属于上市公司股东的扣除非经 105,929,812.46 60.88% 181,096,894.06 42.87% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 388,991,654.39 71.06% 基本每股收益（元/股） 0.28 40.00% 0.50 35.14% 稀释每股收益（元/股） 0.28 40.00% 0.50 35.14% 加权平均净资产收益率 4.83% 1.00% 8.72% 1.70% 非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 226,301.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 17,312,264.45 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 3,349,800.00 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -238,724.85 减：所得税影响额 3,203,648.89 合计 17,445,992.57 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 19,825 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 宁波凯铭投资管 理合伙企业（有 境内非国有法人 19.97% 80,064,000 80,064,000 质押 26,153,000 限合伙） 浙江济和创业投 境内非国有法人 14.33% 57,456,000 57,456,000 质押 39,562,260 资有限公司 宁波梅山保税港 区特瑞西创投资 境内非国有法人 9.61% 38,520,000 38,520,000 合伙企业（有限 合伙） 浙江贝成投资管 理合伙企业（有 境内非国有法人 6.73% 27,000,000 27,000,000 质押 15,668,000 限合伙） WANG 境外自然人 5.84% 23,425,560 23,425,560 质押 10,000,000 YINXIANG 杭州贝昌投资管 理合伙企业（有 境内非国有法人 3.11% 12,464,129 0 限合伙） LAV Equity (Hong Kong) 境外法人 2.69% 10,800,000 0 Co., Limited 香港中央结算有 境外法人 2.02% 8,116,284 0 限公司 ZHANG 境外自然人 1.90% 7,599,800 0 HANCHENG BETAPHARMA, 境外法人 1.66% 6,650,015 0 质押 6,650,000 INC. 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 杭州贝昌投资管理合伙企业（有限 12,464,129 人民币普通股 12,464,129 合伙） LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited 10,800,000 人民币普通股 10,800,000 香港中央结算有限公司 8,116,284 人民币普通股 8,116,284 ZHANG HANCHENG 7,599,800 人民币普通股 7,599,800 BETAPHARMA, INC. 6,650,015 人民币普通股 6,650,015 中国工商银行股份有限公司－博 时精选混合型证券投资基金 4,420,769 人民币普通股 4,420,769 中国工商银行股份有限公司－易 方达创业板交易型开放式指数证 2,712,870 人民币普通股 2,712,870 券投资基金 中国建设银行股份有限公司－农 银汇理医疗保健主题股票型证券 2,357,399 人民币普通股 2,357,399 投资基金 上海高毅资产管理合伙企业（有限 2,150,300 人民币普通股 2,150,300 合伙）－高毅庆瑞 6 号瑞行基金 全国社保基金四零四组合 2,092,991 人民币普通股 2,092,991 （1）上述股东中，凯铭投资与贝成投资实际控制人均为丁列明，丁列明通过凯铭投资 和贝成投资间接控制公司 26.70%的股份，丁列明直接持有公司股份 1,082,184 股，占公 司总股本比例为 0.27%；WANG YINXIANG 直接持有公司 5.84%的股份，丁列明、WANG 上述股东关联关系或一致行动的 YINXIANG 为本公司实际控制人。TAN FENLAI 直接持有公司 1.08%的股份，TAN 说明 FENLAI 为丁列明和 WANG YINXIANG 之一致行动人。因此，丁列明和 WANG YINXIANG 直接和间接持有及控制的公司股份比例合计为 33.89%。 （2）济和创投和宁波特瑞西实际控制人为王学超。 前 10 名股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表：不适用 3、限售股份变动情况：不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 2019年1-9月，公司产品埃克替尼销量同比增长33.15%，营业收入同比增长34.05%，归属于上市公司股东的净利润同比增长34.37%。通过多年的艰苦努力，公司不断巩固埃克替尼的差异化优势，提升专家和患者对公司产品的认可。凭借确切的疗效和安全性，埃克替尼已经在肺癌靶向药市场赢得了很好的口碑，树立了国产创新药的品牌形象，为销量的持续增长奠定了基础。除此之外，国家医保药品目录的更新落地以及进入国家基本药物目录都对埃克替尼的销量增长起到了积极的作用。 年初至报告期末主要财务数据、财务指标变动情况及具体原因如下。 合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减变动 原因说明 货币资金 520,453,992.03 304,968,937.70 70.66%（1）报告期内产品销售现金流入较多； （2）国新国同对Xcovery公司的投资款到账 应收账款 97,908,961.21 63,813,999.24 53.43%报告期内产品销量增加，期末账期内应收账款 增加 预付款项 22,113,088.61 3,174,049.64 596.68%报告期末预付材料款和临床试验费增加 其他流动资产 73,258,146.07 55,814,387.32 31.25%报告期末增值税留抵税金增加 开发支出 823,087,232.13 564,149,812.84 45.90%报告期内MIL60、CM082、X-396等项目研发投 入增加 应付账款 85,157,299.86 188,327,558.26 -54.78%报告期末应付工程款、材料及试验款减少 预收款项 8,109,934.48 2,247,358.13 260.87%报告期末预收投资性房地产租金款增加 应交税费 17,967,694.19 4,679,173.98 283.99%报告期末应交企业所得税、房产税等税金增加 长期应付款 565,832,000.00 137,264,000.00 312.22%系国新国同投资款 其他综合收益 19,915,060.89 4,267,572.85 366.66%系外币报表折算差额 合并利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 原因说明 营业收入 1,243,443,143.64 927,590,528.05 34.05%报告期内产品销量增加 营业成本 80,371,503.31 41,975,213.85 91.47%报告期内产品销量及投资性房地产折旧增加 管理费用 195,680,153.59 125,117,847.08 56.40%报告期内股权激励、无形资产摊销等费用增加 研发费用 244,700,320.91 185,965,274.12 31.58%报告期内研发项目投入增加 财务费用 22,519,538.53 15,966,516.31 41.04%报告期内银行贷款利息增加 资产减值损失 -10,512,428.78 -187,871.48 5495.54%报告期内对Tyrogenex的投资计提减值准备 合并现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 原因说明 购买商品、接受劳务支 46,464,953.60 81,365,201.91 -42.89%报告期内为加强存货管理，提高存货周转率， 付的现金 保证产品供货充足的前提下，减少本期原辅料 采购 支付给职工及为职工支 282,404,968.01 212,978,925.76 32.60%报告期内员工人数增加，职工薪酬支付增加 付的现金 支付的各项税费 69,647,265.65 112,528,095.91 -38.11%报告期内实行增值税3%简易征收办法，增值税 缴纳额减少 收回投资收到的现金 7,066,597.04 107,717,577.63 -93.44%本期银行理财产品到期收回较上期减少 投资支付的现金 40,559,526.31 102,156,368.00 -60.30%本期购买银行理财产品较上期减少 取得借款收到的现金 350,000,000.00 540,000,000.00 -35.19%本期取得银行借款较上期减少 收到其他与筹资活动有 424,374,000.00 报告期内收到国新国同投资款 关的现金 偿还债务支付的现金 360,000,000.00 150,000,000.00 140.00%报告期偿还银行到期借款较多 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2018年，公司第二届董事会第二十六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司获得外部融资的议案》，同意控股子公司Xcovery 发行E序列优先股以获得国新国同投资的预计8000万美元融资。2019年10月，8000万融资款已经全部到位，对应的股权亦已完成交割手续，交割完成后，国新国同持有Xcovery30.77%股权。相关内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司获得外部融资的公告》（公告编号：2018-072）、《关于公司控股子公司外部融资的进展公告》（公告编号：2019-029）、《关于公司控股子公司外部融资的进展公告》（公告编号：2019-059）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于提起诉讼案件的公告 2019 年 07 月 12 日 巨潮资讯网，公告编号：2019-045 关于埃克替尼纳入国家医保《药品目录》 2019 年 08 月 21 日 巨潮资讯网，公告编号：2019-047 的公告 关于公司控股子公司外部融资的进展公 2019 年 10 月 09 日 巨潮资讯网，公告编号：2019-059 告 股份回购的实施进展情况：不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况：不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说