2018年贝达药业股份有限公司三季报

贝达药业股份有限公司 2018年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人丁列明、主管会计工作负责人范建勋及会计机构负责人(会计主管人员)王铁奇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,239,400,773.92 2,773,013,798.83 16.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,162,540,168.15 2,051,962,363.07 5.39% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 346,254,538.59 28.18% 927,590,528.05 20.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,086,597.52 22.22% 147,759,399.95 -27.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 65,843,593.74 28.70% 126,752,320.89 -17.71% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 227,397,144.80 17.88% 基本每股收益（元/股） 0.20 17.65% 0.37 -27.45% 稀释每股收益（元/股） 0.20 17.65% 0.37 -27.45% 加权平均净资产收益率 3.83% 0.55% 7.02% -3.18% 非经常性损益项目和金额： 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -63,631.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 22,908,489.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 2,563,752.49 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -696,512.57 减：所得税影响额 3,705,018.70 合计 21,007,079.06 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 19,137 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件的 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份数量 股份状态 数量 宁波凯铭投资管理合伙企业 其他 19.97% 80,064,000 80,064,000 质押 10,757,300 （有限合伙） 浙江济和创业投资有限公司 境内非国有法人 14.33% 57,456,000 57,456,000 质押 46,562,260 宁波梅山保税港区特瑞西创投 其他 9.61% 38,520,000 38,520,000 资合伙企业（有限合伙） 浙江贝成投资管理合伙企业 其他 6.73% 27,000,000 27,000,000 质押 21,068,000 （有限合伙） WANGYINXIANG 境外自然人 5.84% 23,425,560 23,425,560 质押 10,000,000 BETAPHARMA,INC. 境外法人 4.30% 17,223,318 0 杭州贝昌投资管理合伙企业 其他 4.11% 16,484,129 0 （有限合伙） LAVEquity(HongKong)Co., 境外法人 2.69% 10,800,000 0 Limited ZHANGHANCHENG 境外自然人 1.90% 7,599,800 0 SequoiaCapitalChinaGFII 境外法人 1.62% 6,502,098 0 (HK)Limited 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 BETAPHARMA,INC. 17,223,318人民币普通股 17,223,318 杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙） 16,484,129人民币普通股 17,223,318 LAVEquity(HongKong)Co.,Limited 10,800,000人民币普通股 10,800,000 ZHANGHANCHENG 7,599,800人民币普通股 7,599,800 SequoiaCapitalChinaGFII(HK)Limited 6,502,098人民币普通股 6,502,098 全国社保基金四一三组合 4,617,093人民币普通股 4,617,093 成都光控世纪医疗健康创业投资有限公司 3,950,000人民币普通股 3,950,000 杭州金研睿成启汉投资管理合伙企业（有限合伙） 3,200,000人民币普通股 3,200,000 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易 2,915,375人民币普通股 2,915,375 型开放式指数证券投资基金 全国社保基金四零四组合 2,092,991人民币普通股 2,092,991 本公司股东中，凯铭投资与贝成投资的实际控制人均为丁列明，丁列明 通过凯铭投资和贝成投资间接控制公司26.6993%的股份，丁列明直接 持有公司股份680,784股，占公司总股本比例为0.1698%；WANG YINXIANG直接持有公司5.84%的股份，丁列明、WANGYINXIANG 上述股东关联关系或一致行动的说明 为本公司实际控制人。TANFENLAI直接持有公司1.0773%的股份，TAN FENLAI为丁列明和WANGYINXIANG之一致行动人。因此，丁列明 和WANGYINXIANG直接和间接持有及控制的公司股份比例合计为 33.7881%。济和创投和宁波特瑞西为关联方。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用 3、限售股份变动情况：不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 2018年以来，公司针对市场环境变化主动作为，全力推进各地医保报销的落地执行，加快推进在研项 目的进度。1-9月凯美纳销售持续放量，销量同比增长29.21%，营业收入同比增长20.74%，由于新药研发 投入和无形资产摊销费用的增加，年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润14,775.94万元，同比 下降27.37%。其中报告期第三季度销量同比增长30.38%，营业收入同比增长28.18%，归属于上市公司股东 的净利润8,108.66万元，同比增长22.22%。 本报告期主要财务数据、财务指标变动情况及具体原因如下。 金额单位：元 合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减变动 原因说明 货币资金 294,907,605.34213,272,623.49 38.28%报告期内经营活动、筹资活动现金流入增加 预付款项 32,009,529.93 23,324,380.69 37.24%报告期内预付材料款和临床试验费增加 报告期末应收备用金、英国税务海关总署(HMRC)退税款增 其他应收款 6,807,262.33 3,638,455.38 87.09% 加 报告期内销售规模扩大，备货量增加；新生产线调试和验证 存货 139,445,264.03 99,756,076.06 39.79% 将占用较多的时间和人工，因此提前增加埃克替尼备货量 其他流动资产 51,331,187.38 74,562,478.28 -31.16%报告期内银行保本理财产品到期赎回后从该科目转出 报告期内新合成基地、海创园项目、X396&CM082生产项目 在建工程 604,387,470.97408,379,933.28 48.00% 投入较多 开发支出 468,972,448.99277,813,121.15 68.81%报告期内MIL60、CM082、X-396等项目资本化支出增加 其他非流动资产 9,099,041.80 4,753,747.00 91.41%报告期内预付设备款增加 短期借款 410,000,000.00200,000,000.00 105.00%报告期内银行短期借款增加 应付票据及应付账款 66,922,481.67121,788,288.43 -45.05%报告期内应付材料、工程款减少 长期借款 280,000,000.00100,000,000.00 180.00%报告期内银行长期借款增加 合并利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 原因说明 营业成本 41,975,213.85 32,209,872.37 30.32%报告期内销售量大幅增加 税金及附加 10,627,157.70 15,285,696.56 -30.48%报告期内增值税税率变动增值税减少 管理费用 125,117,847.08 83,588,442.34 49.68%报告期内无形资产摊销、股权激励费用增加 财务费用 15,966,516.31 -776,233.47 -2156.92%报告期内银行借款利息增加 投资收益 918,276.20 15,073,577.06 -93.91%上年同期主要为股权转让收益 其他收益 15,643,562.63 26,267,686.09 -40.45%报告期内与企业日常活动相关的政府补助减少 营业外收入 7,278,472.95 15,365,980.74 -52.63%报告期内政府补助减少 合并现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 原因说明 投资活动产生的现金流 上期大额收回理财产品；报告期内基建及固定资产投资、资 -464,003,744.50-119,160,524.41 289.39% 量净额 本化研发项目大额投入 筹资活动产生的现金流 313,343,667.72 99,263,515.45 215.67%报告期内银行贷款增加 量净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2018年7月，公司与国家人力资源和社会保险事业管理中心签订了《协议书》，承诺将盐酸埃克替尼（125mg×21片/盒）的各省挂网价格进行调整，由1399元/盒降为1345.05元/盒,具体内容详见公司于2018年7月25日披露在巨潮资讯网上的《关于公司产品盐酸埃克替尼各省挂网价格调整的公告》（公告编号：2018-054）。截至本报告披露日，各省均已开始执行调整后的挂网价格。 其他重要事项： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 卡南吉新药Vorolanib（CM082）和上海君实生物医药科技股 在巨潮资讯网披露的《关于Vorolanib 份有限公司新药特瑞普利（JS001）拟联合用于既往未经治疗 2018年07月19日（CM082）和特瑞普利（JS001）联用的 的局部进展或转移性黏膜黑色素瘤的药品临床试验申请已获 临床试验》(公告编号:2018-053) 得国家药品监督管理局受理 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。 公司2017年生产经营状况良好，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合《贝达药业股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经2018年4月4日公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，公司2017年度利润分配预案为：以总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金红利60,150,000.00元；剩余未分配利润结转以后年度分配。不进行公积金转增股本。独立董事发表了同意的明确意见。2018年5月3日，公司召开的2017年度股东大会审议通过了上述利润分配预案。2018年5月16日，公司发布《2017年年度权益分派实施公告》，并于5月22日完成权益分派。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次权益分派符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，中小股东通过现场和网络投票充分表达了意见和诉求，合法权益得到了充分维护。五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明：不适用 六、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其