2017年天士力医药集团股份有限公司一季报

公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力制药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......7 四、 附录......10 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司董事长闫凯境、总经理朱永宏及财务总监王瑞华保证季度报告中财务报表的 真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 17,967,337,104.69 17,126,271,668.30 4.91 归属于上市公 8,282,105,341.95 7,963,843,055.51 4.00 司股东的净资 产 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) 期末 经营活动产生 -719,011,922.67 137,120,108.62 -624.37 的现金流量净 额 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%） 期末 营业收入 3,347,663,813.62 3,144,742,516.48 6.45 归属于上市公 318,149,783.72 277,042,938.29 14.84 司股东的净利 润 归属于上市公 310,794,426.06 269,806,347.47 15.19 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 加权平均净资 3.92 3.64 增加0.28个百分点 产收益率（%） 基本每股收益 0.2945 0.2564 14.86 （元/股） 稀释每股收益 0.2945 0.2564 14.86 （元/股） 注1：2017年1季度，营业收入较上年同期增长6.45%，其中医药工业收入增长15.18%， 医药商业收入增长2.47%。 注2:2017年1季度，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降624.37%，主要系 票据贴现利率高于贷款利率，公司减少票据贴现所致。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -739,557.02 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 6,562,711.43 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 1,676,845.61 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 1,280,219.33 损益项目 少数股东权益影响额（税后） -29,866.34 所得税影响额 -1,394,995.35 合计 7,355,357.66 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 30,028 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 数量 质 量 状态 天士力控股集团 488,201,089 45.18 0 81,370,207 境内非 有限公司 质押 国有法 人 中国证券金融股 43,646,591 4.04 0 未知 其他 份有限公司 香港中央结算有 34,049,261 3.15 0 未知 其他 限公司 天津和悦科技发 20,839,536 1.93 20,839,536 20,839,536 境内非 展合伙企业(有 质押 国有法 限合伙) 人 中国太平洋人寿 12,188,892 1.13 0 其他 保险股份有限公 未知 司－分红－个人 分红 中国对外经济贸 10,277,865 0.95 0 其他 易信托有限公司 未知 －淡水泉精选1 期 中央汇金资产管 9,928,900 0.92 0 未知 其他 理有限责任公司 天津康顺科技发 8,931,230 0.83 8,931,230 8,931,230 境内非 展合伙企业(有 质押 国有法 限合伙) 人 中国太平洋人寿 8,614,922 0.80 0 其他 保险股份有限公 未知 司－传统－普通 保险产品 平安信托有限责 8,527,261 0.79 0 其他 任公司－投资精 未知 英之淡水泉 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 天士力控股集团有限公司 488,201,089 人民币普通股 488,201,089 中国证券金融股份有限公司 43,646,591 人民币普通股 43,646,591 香港中央结算有限公司 34,049,261 人民币普通股 34,049,261 中国太平洋人寿保险股份有限 12,188,892 人民币普通股 12,188,892 公司－分红－个人分红 中国对外经济贸易信托有限公 10,277,865 人民币普通股 10,277,865 司－淡水泉精选1期 中央汇金资产管理有限责任公 9,928,900 人民币普通股 9,928,900 司 中国太平洋人寿保险股份有限 8,614,922 人民币普通股 8,614,922 公司－传统－普通保险产品 平安信托有限责任公司－投资 8,527,261 人民币普通股 8,527,261 精英之淡水泉 中国建设银行股份有限公司－ 8,150,537 8,150,537 银华核心价值优选混合型证券 人民币普通股 投资基金 挪威中央银行－自有资金 7,784,153 人民币普通股 7,784,153 上述股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有 的说明 限合伙)、天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)的控 股股东均为西藏聚智创业投资有限公司（西藏聚智创 业投资有限公司为公司控股股东天士力控股集团有限 公司的全资子公司），为本公司2015年非公开发行股 票的六家发行对象中的两家。 注：天士力控股集团有限公司质押股数81,370,207股包括：天士力控股集团于2015年 完成了以所持本公司部分 A股股票为标的的天士力控股集团可交换公司债券发行工作， 将其持有的预备用于交换的共计 37,000,000股本公司股票及其孳息作为担保及信托财 产，以国信证券股份有限公司名义持有，并以“天士力控股集团-国信证券-天士力集团2015年可交换债券担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于2015年6月4日发布的《关于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告》。截至本报告期末，“天士力控股集团-国信证券-天士力集团 2015年可交换债券担保及信托财产专户”所持股数为36,999,983股。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表科目变动分析 币种：人民币 单位：元 会计科目 期末数 年初数 增长额 增长率(%) 货币资金 877,896,757.60 1,329,557,763.26 -451,661,005.66 -33.97 其他应收款 112,749,474.13 61,156,050.27 51,593,423.86 84.36 其他流动资产 570,765,046.32 383,291,085.17 187,473,961.15 48.91 短期借款 3,783,113,249.96 2,388,256,047.68 1,394,857,202.28 58.40 预收账款 41,621,261.98 26,255,535.25 15,365,726.73 58.52 应付职工薪酬 76,048,386.82 122,713,582.33 -46,665,195.51 -38.03 应交税费 190,604,445.57 316,389,699.12 -125,785,253.55 -39.76 其他流动负债 998,692,033.53 1,697,412,033.53 -698,720,000.00 -41.16 长期借款 50,000,000.00 - 50,000,000.00 100.00 1）货币资金较年初下降33.97%，主要系报告期内公司购买短期理财，且减少票据贴现所致； 2）其他应收款较年初增长84.36%，主要系报告期内医药商业支付投标保证金所致； 3）其他流动资产较年初增长48.91%，主要系报告期内公司购买低风险短期理财产品所致； 4）短期借款较年初增长58.40%，主要系公司以银行借款替换票据贴现及到期的超短期融资券所 致； 5）预收账款较年初增长58.52%，主要系报告期内公司预收货款所致； 6）应付职工薪酬较年初减少38.03%，主要系报告期内公司发放上年年终奖所致； 7）应交税费较年初减少39.76%，主要系缴纳了上年末应交增值税所致； 8）其他流动负债较年初减少41.16%，主要系公司于报告期内偿还部分超短期融资券所致； 9）长期借款较年初增长100%，主要系公司增加固定资产长期借款所致。 合并利润表科目变动分析 币种：人民币 单位：元 会计科目 本年累计 上年同期累计 增长额 增长率(%) 资产减值损失 29,195,672.78 16,111,009.79 13,084,662.99 81.22 投资收益 -3,280,448.84 -1,122,607.51 -2,157,841.33 -192.22 所得税费用 78,246,111.65 53,731,038.87 24,515,072.78 45.63 少数股东损益 4,474,587.63 7,908,458.85 -3,433,871.22 -43.42 1）资产减值损失较上年增长81.22%，主要系随着销售规模的扩大，应收账款增长所致； 2）投资收益较上年同期减少192.22%，主要系本期公司参股的创世杰及天视珍公司研发项目处于临床前阶段，研发支出予以费用化，权益法计提的投资收益减少所致； 3）所得税费用较上年同期增长45.63%，主要系应纳税所得额高于去年同期，且递延所得税费用 增加所致； 4）少数股东损益较上年同期减少43.42%，主要系子公司利润减少所致。 合并现金流量表科目变动分析 币种：人民币 单位：元 现金流科目 本年累计 上年同期累计 变动率（%） 经营活动产生的现金流量净额 -719,011,922.67 137,120,108.62 -624.37 投资活动产生的现金流量净额 -342,292,393.77 21,811,095.18 -1,669.35 筹资活动产生的现金流量净额 707,655,481.38 -384,349,787.65 284.12 1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少624.37%，主要系报告期内票据贴现减少所致； 2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1669.35%，主要系公司购买理财产品所致； 3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加284.12%，主要系报告期内公司取得的金融机构 借款高于上年同期所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、由本公司于2013年3月28日至4月2日发行的4亿元天士力制药集团股份有限公司2013年度第一期公司债券（简称“13天士01”）已于2017年3月29日开始支付自2016年3月29日至2017年3月28日期间的利息。详见公司于2017年3月22日发布的《天士力制药集团股份有限公司2013年度第一期公司债券2017年付息公告》（临2017-007号）。 2、经本公司第六届董事会第16次会议审议通过，本公司拟注册发行规模不超过20亿元人民币的超短期融资券。公司将根据资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，每期发行不超过270天，发行利率按市场化原则确定。详见公司于2017年3月31日发布的《天士力制药集团股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》（临2017-014号）。 3、随着公司资金业务的发展，资金流量及存量均有增长，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，经公司于2017年1月24日召开的第六届董事会第15次会议审议通过，本公司拟使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的低风险（货币和债权型）、流动性高的短期（不超过1年）理财产品，同时变更理财额度，将任一时点理财余额由不超过人 民币3.5亿元变