1998年华润双鹤药业股份有限公司中报

北京双鹤药业股份有限公司一九九八年中期报告 重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司法定中文名称:北京双鹤药业股份有限公司 公司英文名称:BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司英文名称缩写:DCPC 2、公司注册地址:北京市朝阳区光华路九号 公司办公地址:北京市朝阳区光华路九号 邮政编码:100020 3、公司法定代表人:乔俊峰 4、公司咨询服务部门:董事会秘书室 电话:(010)65060077-2190/2191 传真:(010)65853578 董事会秘书:倪军 5、股票上市地:上海证券交易所 股票简称:双鹤药业 股票代码:600062 二、主要财务指标 单位:人民币元 项目 1998年1月～6月 1997年1月～6月 净利润 15803678.29 28645072.66 股东权益 488718667.67 454011042.61 每股收益 0.1075 0.195 净资产收益率 3.2337％ 6.31％ 每股净资产 3.3246 3.09 调整后的每股净资产 3.3074 3.016 注:1997年1月～6月财务指标含募股资金冻结利息422万元。计算公式如下: ①每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 ②净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ ③每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 ④调整后每股净资产=(报告期末股东权益-以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况: 单位:万股 期初数 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 10000 10000 其中:境内法人持有股份 10000 10000 2、公司职工股 9.52 9.52 尚未流通股份合计 10009.52 10009.52 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 4690.48 4690.48 已流通股份合计 4690.48 4690.48 三、股份总数 14700 14700 注:尚未流通股份中公司职工股系高级管理人员持股数。 2、主要股东持股情况(截止1998年6月30日): 股东名称 持有股数(万股) 持股比例(％) 北京制药厂 8950 60.88 北京永好科技发展有限责任公司 500 3.40 北京市医药总公司 300 2.04 国泰物业 162.1386 1.10 金泰基金 124.0757 0.84 北京市国有资产经营公司 120 0.82 中京泰 110.27 0.75 北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司 70 0.48 南方证券有限公司 60 0.41 姚伟 38 0.26 3、公司主要股东之间不存在关联关系。 4、公司控股股东北京制药厂就短期贷款事宜,股权证与北京市工商银行朝阳支行共同管理。 四、经营情况的回顾与展望 (一)上半年经营情况回顾 1、公司上半年以加工、制造、销售、制剂药品、化学原料药为主营业务,累计完成主营业务收入13562.4万元,比去年同期增加5.75％;完成主营业务利润4213.35万元,比去年同期增加11.7％;完成利润总额1859.26万元,比去年同期减少39.7％。 2、加强市场开拓力度。根据公司北京、沿海、内陆营销区域的划分,调整和完善了市场营销管理体系,加强了营销队伍建设。上半年通过向社会招聘和公司内部调整,一批高、中级管理人员及业务骨干补充到营销岗位。 3、公司拓展医药商业零售业务迈出第一步,双鹤药业首家夕照寺药店于1998年6月1日营业。 4、化学原料药氟嗪酸扩产改造工程部分完工,上半年产量比去年同期增长38％。 5、制剂研究所扩建工程及公司研究中心建设全面展开。旨在吸引人才,改善科研环境,提高产品开发质量和速度,建立市场科研支持体系,全面增强公司市场竞争力的科研楼改造工程于年初开工,将分阶段竣工并投入使用。 6、新产品“利复星”上市。“利复星”作为公司名牌产品“奥复星”的升级换代产品于四月底面市,并在北京、上海、广州、武汉等地举办了学术报告会暨上市推广会,较为成功地把“利复星”引入市场。 7、调整了公司用人机制。公司在法人治理结构管理体制到位后,将用人机制实行了与社会人才市场接轨的改革,企业劳动用工实现全员聘用,使人员结构进一步适应公司发展的需要。 (二)公司投资情况 1、大输液扩产改造项目:第一期玻璃瓶大输液扩产改造项目于年初通过生产许可证和生产合格证验收,正式投入生产,上半年总体产量比去年同期增加48％。第二期塑料袋大输液扩产改造项目土建主体工程已完工,另投入50万元购置试验设备,其他准备工作正在进行。 2、片剂扩产改造项目:第一期非处方药物(OTC)生产单元和片剂分厂扩产技改工程已完工,累计投入1425万元,提高了产品生产工艺水平和质量保证度,增加了新产品。后期工作将分阶段按计划逐步实施。 3、原料药扩产改造项目:第一期氟嗪酸扩产20吨/年工程已完工,目前生产正常;其换代产品利复星原料(BY96)已投产,并根据市场需求可批量生产,后续扩产改造工作将在明年完工。 4、制剂研究所扩建项目上半年按计划已开工,将分阶段完工投入使用。 5、生化、生物医药工程项目已累计投资903万元,持北京远策药业有限责任公司49％股权,使公司拥有一条独立的生物医药生产线生产白介素-II、干扰素α-2b等产品;生化新药开塞肺、降纤酶目前正在开发、规模化生产的研究中。 6、保健品生产经营体系开始组建,并按计划将复合维生素、维皇双宝等保健品投入市场。 7、维生素C制剂新技术项目,已投入133万元完成维生素C原料深加工产品90VC中试放大研究,可年产20吨,其产品新型维生素C片已投入生产。 8、粉针技改项目:产品科研工作按计划进行。项目投入拟采用购并重组、合资合作等投资时间短、见效快的方式实现。 9、公司累计已投入流动资金及市场开发资金4714万元。鉴于医药市场竞争的需要,为扩大产品市场份额,下半年仍将加大市场投入。 以上募股资金累计投入12592万元,17911万元暂存银行。 (三)公司上半年利润比去年同期减少的主要原因: 1、针对医药市场竞争日趋激烈的形势,为保护和扩大市场份额,公司加大了产品广告宣传等市场开拓力度,造成营业费用增加。 2、根据关联协议支付的土地租金、商标使用费、专利使用费等费用98年已全部到位,造成管理费用比去年同期增加。 3、97年上半年营业外收入为募股资金冻结利息;98年无营业外收入,造成利润减少。 (四)下半年计划 1、继续加强北京、沿海、内陆区域的市场营销网络建设。奥复星系列、增效联磺片、大容量注射液、北京降压0号等重点产品实行医院直销和进一步强化北京市场、农村市场销售,促进销售量的增长;继续推出利复星、清利片等独、特、新产品,培育新的经济增长点;降低费用,完成销售收入和利润指标。 2、加快《招股说明书》中披露八个项目的实施进度,使大容量注射液、片剂非处方药物、氟嗪酸及换代产品利复星、生化药物降纤酶等已投产项目,尽快形成新的经济增长点,努力完成本期投资发展计划,为公司进一步发展奠定基础。 3、以增加企业总体实力和效益为目标,以名牌产品为龙头,在全国范围内实施资本运营、资产重组,增加主营收入和创利能力。 4、抓管理、上效益。强化募集资金的有效运用和融资渠道的合理使用,促进企业发展;强化公司产品质量管理及成本管理,使其具有市场竞争力;强化市场服务管理,增加市场占有率;通过管理达到公司加快发展的目的。 五、重要事项 1、公司九七年度未进行利润分配和资本公积金转增股本。 2、公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本。 3、公司本报告期内无重大诉讼仲裁事项。 4、公司本报告期内未进行重大收购、兼并、资产重组事项。 5、关联交易详见财务报告附注。 6、公司聘任京都会计师事务所为审计单位。 7、公司本报告期内为北京万东医疗装备股份有限公司累计3560万元流动资金贷款提供担保。 8、公司本报告期内无重大合同和抵押事项。 六、会计报告(未经审计) (一)会计报表(附后): (二)会计报表附注: 1、本公司自1998年1月1日起执行股份有限公司会计制度,与1997年相比会计政策与核算方法未发生重大变化。 2、会计报表主要项目注释 (1)短期投资:本报告期无短期投资。 (2)应收帐款: ①帐龄分析及百分比 1998/6/30 1997/12/31 帐 龄 金额 百分比 金额 百分比 一年以内 10966432.12 38.32％ 30752121.44 92.80％ 一至二年 16223265.13 56.68％ 2383500.14 7.19％ 二至三年 1426909.20 4.99％ 300.00 0.01％ 三年以上 300.00 0.01％ --- --- 合 计 28616906.45 100.00％ 33135921.58 100.00％ 说明:较年初减少4519015.13元,主要是收回北京光华医药贸易公司和北京亚康医药经营公司货款。 ③截止1998年6月30日,不存在持本公司5％以上股份的股东单位的欠款。 (3)其他应收款: ①帐龄分析及百分比 1998/6/30 1997/12/31 帐 龄 金额 百分比 金额 百分比 一年以内 15644624.48 93.38％ 26222264.00 99.99％ 一至二年 1108468.65 6.61％ 250.30 0.01％ 二至三年 250.30 0.01％ --- --- 合 计 16753343.43 100.00％ 26222514.30 100.00％ 说明:较上年减少9469170.87元,主要是收到北京市财政局返还企业所得税税款及收回垫付其他单位款项。 ②占其他应收款总额10％以上款项的说明:欠款单位金额欠款原因北京市财政局4541149.61未返还所得税 ③截止1998年6月30日,不存在持本公司5％以上股份的股东单位的欠款。 (4)存货 项目 1998/6/30 1997/12/31 原材料 39350.70 37572.06 在产品 5407062.74 11463754.08 产成品 27015086.94 18726518.77 合 计 32461500.38 30227844.91 (5)在建工程 工程名称 预算数 1997/12/31 本期增加 本期减少 1998/6/30 资金来源 工程进度 大输液扩产改造 29500000 25418667.43 2758576.56 27481212.02 696031.97 募股资金 在建 片剂扩产改造 30000000 7534900.00 1869985.50 9369900.00 34985.50 募股资金 在建 氟嗪酸扩产 30000000 --- 4503614.89 4503614.89 募股资金 在建 制剂研究所扩建项目 29500000 2696494.44 2696494.44 募股资金 在建 其他 359775.03 133000.00 17440.00 475335.03 自有资金 合计 33313342.461 1961671.39 36868552.02 8406461.83 (6)长期待摊费用 项目 1997/12/31 本期增加 本期减少 1998/6/30 生产用搪瓷罐 2181333.33 247000.02 1934333.31 合计 2181333.33 247000.02 1934333.31 说明:原“其他长期资产”科目期初数2181333.33元调入“长期待摊费用”科目。 (7)短期借款 1997/12/31 1998/6/30 利率 期限 信用贷款 45000000.00 7.0125‰ 半年 信用贷款 30000000.00 30000000.00 7.2‰ 一年 信用贷款 10000000.00 6.6‰ 半年 合 计 75000000.00 40000000.00 (8)应付帐款 ①帐面余额 1998/6/30 1997/12/31 8906246.60 19584011.98 说明:较年初减少10677765.38元,主要是对北京制药厂供销经营公司的应付原料款减少。 ②以上应付帐款无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。 (9)其他应付款 ①帐面余额 1998/6/30 1997/12/31 1202224.29 4006273.73 说明:较年初减少2804049.44元,主要是北京市财政局返还企业所得税款。 ②以上其他应付款无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。 (10)营业费用 项目 1998/6/30 1997/6/30 广告费 8881500.00 3684892.10 运输费 14499.70 82837.60 其他 189081.07 1683798.33 合计 9085080.77 5451528.03 说明:报告期比去年同期增加3633552.74元,主要是广告费用增加5196607.90元。 (11)管理费用 项目 1998/6/30 1997/6/30 工资及福利 1641944.99 1428074.83 办公费 671034.37 388866.51 差旅费 328075.96 75830.60 技术开发费 690598.82 992906.33 会议费 94891.10 78317.05 业务招待费 145028.30 230803.09 长期资产摊销 331995.60 --- 折旧费 165893.19 16612.49 关联协议费 6160612.46 2337031.81 其他 1497348.29 360536.72 合计 11727423.08 5908979.43 说明:报告期比去年同期增加5818443.65元,主要是因为根据关联协议支付费用增加3823580.65元. (12)财务费用 1998/6/30 1997/6/30 利息净支出 2718150.31 -175974.27 手续费 437.50 60.00 合计 2718587.81 -175914.27 说明:由于报告期短期借款比去年同期增加4350万元,贷款利息增加152万元。 (13)投资收益:本报告期无投资收益。 (14)营业外收入 1998/6/30 1997/6/30 新股申购资金冻结利息 --- 4221804.58 合计 --- 4221804.58 (15)营业外支出 1998/6/30 1997/6/30 固定资产清理损失 9846.64 合计 9846.64 --- 3、关联方及关联交易 (1)关联方概况 ①存在控制关系的关联方概况 a、关联方概况及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京制药厂 本公司股东,持股60.88％ 同一法定代表人 b、关联方所持股份及其变化 1997/12/31 1998/6/30 关联方名称 股数 比例 股数 比例 北京制药厂 8950万股 60.88％ 8950万股 60.88％ ②不存在控制关系的关联方概况 关联方名称 与本公司关系 北京光华医药贸易公司 本公司股东-----北京制药厂之全资子公司北京双鹤医药开发公司 本公司股东-----北京制药厂之全资子公司 北京制药厂供销经营公司 本公司股东-----北京制药厂之全资子公司 北京双鹤医药保健品公司 本公司股东-----北京制药厂之全资子公司 北京亚康医药经营公司 本公司股东-----北京制药厂之全资子公司 北京远策药业有限责任公司 本公司之参股公司 北京创维贸易开发公司 本公司股东-----北京制药厂之全资子公司 (2)关联交易 ①与存在控制关系方的关联交易 a、支付关联协议费用 本公司1998年1至6月份支付北京制药厂以下费用: 项目 金额 依据 土地租金 102000.00 协议约定 商标使用费 1191016.03 相关收入的1％ 专利使用费 119101.60 相关收入的0.1％ 办公设施使用费 59550.80 相关收入的0.05％ 房屋租金 2400000.00 协议约定