2015年济民健康管理股份有限公司年报

公司代码：603222 公司简称：济民制药 浙江济民制药股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李慧慧、主管会计工作负责人 梁太荣 及会计机构负责人（会计主管人员） 杨国伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2015年度利润分配预案为:拟以公司2015年12月31日的总股本16，000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),派发现金红利总额为1040万元。当年现金分红数额占2015年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的约20.10%，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增股本后公司总股本变更为32,000万股。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅“第四节管理层讨论分析中三、公司关于未来发展的讨论与分析中（四）可能面对的风险”相关内容。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司2015年度指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......6 第四节 管理层讨论与分析......8 第五节 重要事项......23 第六节 普通股股份变动及股东情况......35 第七节 优先股相关情况......42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......43 第九节 公司治理......48 第十节 公司债券相关情况......51 第十一节 财务报告......52 第十二节 备查文件目录......123 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、济民制药 指 浙江济民制药股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 浦发银行黄岩支行 指 上海浦东发展银行股份有限公司黄岩支行 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管 理规范。 GSP 指 GoodSupplyPractice，药品经营质量管理规范 QA 指 QUALITY ASSURANCE，质量保证 大输液 指 50ml或以上的大容量注射液 输液器 指 一种主要用于静脉输液的经过无菌处理的、建立静 脉与药液之间通道的常见的一次性的医疗耗材 安全注射器 指 回缩式自毁注射器，使用后其尖锐的部件自动被有 效的保护起来，避免意外伤害医护人员和他人的一 次性注射器。俗称“安全注射器” 聚民生物 指 公司全资子公司上海聚民生物科技有限公司 济民堂 指 公司全资子公司浙江济民堂医药贸易有限公司 台州聚瑞塑胶 指 公司全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司 海南博鳌济民 指 公司控股公司海南博鳌济民国际医学抗衰老中心 有限公司 RTI 指 RetractableTechnologies,Inc. ERP 指 全面自动化管理 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江济民制药股份有限公司 公司的中文简称 济民制药 公司的外文名称 ZhejiangChimin Pharmaceutical CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 Chimin 公司的法定代表人 李慧慧 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张茜 潘敏 联系地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号浙江省台州市黄岩区北院路888号 电话 0576-84066800 0576-84066800 传真 0576-84066800 0576-84066800 电子信箱 investment@chimin.cn investment@chimin.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 公司注册地址的邮政编码 318020 公司办公地址 浙江省台州市黄岩区北院路888号 公司办公地址的邮政编码 318020 公司网址 www.chimin.cn 电子信箱 investment@chimin.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 济民制药 603222 无 六、其他相关资料 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦4—10楼 内） 签字会计师姓名 叶卫民、赖兴恺 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18 报告期内履行持续督导职责的 层 保荐机构 签字的保荐代表 严俊涛、朱绍辉 人姓名 持续督导的期间 2015年2月17日至2017年8月17日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2015年 2014年 年同期增 2013年 减(%) 营业收入 448,595,640.90 488,305,659.98 -8.13 559,420,132.68 归属于上市公司股东的净利 51,747,103.43 57,583,490.22 -10.14 81,247,756.90 润 归属于上市公司股东的扣除 48,758,933.79 51,218,217.68 -4.80 70,534,328.78 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 87,463,446.19 77,356,248.62 13.07 108,185,756.74 额 本期末比 2015年末 2014年末 2013年末 上年同期 末增减（% ） 归属于上市公司股东的净资 721,027,444.45 441,549,306.14 63.29 488,134,952.62 产 总资产 844,014,019.63 630,039,997.04 33.96 713,376,024.96 期末总股本 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33 120,000,000.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.34 0.48 -29.17 0.68 稀释每股收益（元／股） 0.34 0.48 -29.17 0.68 扣除非经常性损益后的基本每 0.32 0.43 -25.58 0.59 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.80 12.32 减少4.52个 18.04 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 7.35 12.15 减少4.80 17.88 均净资产收益率（%） 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1.收入下降由于2015年4月浙江省开始新一轮药品集中采购周期，广东省基药、非基药全面实行每月带量采购，公司销售收入受其影响。 2.净利润下降的主要原因系收入下降引起；资产减值损失上升引起；营业外支出上升引起。 3.归属于上市公司股东的净资产增加主要由于公司在2015年2月17日在上海交易所挂牌上市所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 113,598,324.70 110,188,957.70 121,611,189.96 103,197,168.54 归属于上市公司股东 11,041,078.33 11,341,963.18 16,707,641.77 12,656,420.15 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 12,443,544.05 11,012,156.04 17,483,073.38 7,820,160.32 后的净利润 经营活动产生的现金 517,349.81 27,048,229.85 21,676,389.62 38,221,476.91 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 18,531.00 216,100.55 -199,414.04 越权审批，或无正式批准文件， 702,147.84 512,590.76 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 3,173,699.30 1,939,910.30 1,485,249.70 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 同一控制下企业合并产生的子公 5,621,080.72 8,943,440.30 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 3,869,100.47 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收 -3,496,983.03 -1,998,567.83 433,131.88 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 197,760.94 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -576,178.10 -313,159.98 -461,570.48 合计 2,988,169.64 6,365,272.54 10,713,428.12 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务和产品 公司属于医药制造业，主营业务为大输液及医疗器械的研发、生产和销售。主要产品为各种品规的非PVC软袋大输液、塑料瓶大输液以及安全注射器、无菌注射器和输液器等产品。 （二）经营模式 1、大输液业务 1）采购模式 公司大输液生产所需的主要原辅料包括生产药包材所需的聚烯烃粒子，葡萄糖、氯化钠等原 料药。目前，公司大输液生产所需原辅料采购由公司采购部统一进行。对于原料药、聚烯烃粒子等用量较大、采购距离较远的主要原材料，公司采用储备定额采购模式，即由采购部依据库存管理制度结合生产部安排的生产计划进行采购。 2）生产模式 公司生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则由公司生产部根据销售计划制定。公司外销产品采用订单式，即在公司收到销售订单后开展生产。 3）销售模式 公司大输液业务的销售模式分为直销和经销两种。在直销模式下，公司直接与终端医院签订销售合同达成购销关系，根据医院的用药需求，将产品直接发往终端医院。在经销模式下，公司不直接与终端医院达成购销关系,而是与经销商（医药公司）签订销售合同,再由经销商销售至医院等最终用户。 2、医疗器械业务 1）采购模式 公司注射穿刺器械生产所需的主要原辅料包括医用聚丙烯、聚氯乙烯等原材料以及注射针、输液针、配药针和胶塞等辅料。 目前，公司注射穿刺器械原辅料采购由聚民生物采购部根据生产部制定的生产计划开展工作。 聚民生物会结合国际原油价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求，协商确定采购价格。 2）生产模式 注射穿刺器械的生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则，由聚民生物生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。外销产品主要为美国RTI公司OEM，采用订单式，即在聚民生物收到销售订单后开展生产。 3）销售模式 注射穿刺器械的销售模式分为内销和外销。外销产品主要为安全注射器，系为美国RTI公司贴牌生产，美国RTI公司根据其市场情况，向聚民生物下达订单，聚民生物根据订单生产，按照双方约定的价格将产品销售给美国RTI公司。内销产品包括无菌注射器和输液器，主要采取经销模式，直接客户主要为医疗器械经营企业，并由合作的经销商客户将产品销售至医疗机构终端,用户。 (三）行业情况 报告期内，公司业务所处的医药制造行业较往年增长放缓，首次出现低于两位数的增长，未来受医疗总体费用控制和结构性调整，药价整体下行，行业低速增长呈常态化。 国家对医药行业监管和改革的加强，陆续出台了一致性评价、飞行检查、推动二三级联动、药品分类采购、药价放开、医保支付指导价一系列政策，致使药品评审、质量管理和药企准入等方面将更加严格。同时在医药产业进一步分工、竞争空间压缩、药价下降等因素影响下，也推动行业的兼并和投资。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司合计出资5,100万元完成收购海南博鳌中整国际医学抗衰老中心有限公司51%股权并增资的关联交易。截止本报告期末，海南博鳌济民国际医学抗衰老中心有限公司工商变更登记手续已完成。并于2016年2月以62,836,285元在海南博鳌成功竞得国有建设用地使用权。 三、报告期内核心竞争力分析 1、原材料与终端的覆盖与管理能力 作为较早进入大输液领域的制药企业，公司以“以人为本、信誉至上；延伸品牌、回报社会”的企业宗旨，拥有大输液生产基地，实现输液膜粒子自产，完成全产业链整合，采用从原材料到终端“一条龙”服务的技术和设备，坚持从管理、工艺、质量、装备上追求大输液的高品质产品。 目前，公司拥有基础性