2018年上海凯宝药业股份有限公司一季报

上海凯宝药业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-027 证券简称：上海凯宝 证券代码：300039 披露日期：2018年4月20日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人穆竟伟、主管会计工作负责人任立旺及会计机构负责人(会计主管人员)张育琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 520,891,399.52 457,397,439.38 13.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 99,580,800.16 90,694,928.92 9.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 97,725,187.20 93,905,679.61 4.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,206,608.14 71,212,744.67 -78.65% 基本每股收益（元/股） 0.0929 0.0846 9.81% 稀释每股收益（元/股） 0.0929 0.0846 9.81% 加权平均净资产收益率 4.12% 4.04% 0.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,850,558,742.28 2,679,724,094.17 6.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,465,046,735.96 2,365,465,935.80 4.21% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -383,247.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,720,370.42政府补助摊销 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 -741,430.40 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 725,651.51 减：所得税影响额 465,730.87 合计 1,855,612.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、行业政策风险 随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，行业政策密集出台，对药品经营环境造成一定的影 响，特别是招标降价、医保控费、公立医院改革、医联体、限制辅助用药等政策的实施，二次议价愈演愈烈、GMP飞行检查、工艺核查等影响因素都将对药品生产经营造成直接影响，带来行业竞争的新变革。公司管理层将时刻关注行业政策的变化，不断规范内部管理，积极采取措施应对政策变化带来的风险，适应市场变化，最大限度确保公司的生产经营稳定。 2、产品单一风险 公司主营产品为独家品种痰热清注射液，该产品配方独特、技术新颖，临床应用安全、疗效显着， 公司集中主要力量发展该产品，自产品上市以来，树立了良好的产品品牌，市场份额逐年提高，销售收入占公司主营业务收入90%以上，痰热清注射液产品生产、销售的异常波动将对本公司经营业绩产生较大的影响。为改善公司对单一产品的依赖情况，公司一方面不断提升研发创新能力，在加快推进系列品种开发进度的同时加大推进储备品种的销售力度；另一方面积极对外寻求新产品的引进和并购机会，充分利用科研院校研发优势资源和技术创新能力加快成果转化，尽快实现产品多样化。 3、新药研发风险 公司属于生物医药行业，主要从事产品的研发、生产和销售。新药研发和引进具有投资大、周期长、 风险高等特点；公司的新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险，研发期间可能因为市场、行业、竞争状况的变化，达不到预期效益而导致经营成本上升，将对公司盈利水平和未来发展构成不利影响。针对从实验室研发到获得生产批文的时间周期长、不可预测及不确定性等风险因素，公司将严格按照国家政策、指导原则开展研发工作，通过不断完善新药研发项目管理、谨慎选择研发项目、培育高技能人才队伍等应对措施来降低风险，保证新药研发目标的顺利完成。 4、新产品开发风险 随着公司产品的不断丰富，特别是启动普药产品的生产销售，面对目前医药行业政策密集出台、 降价压力不断增强的现状，对公司新产品的销售及市场开发都带来一定的压力。公司积极做好新产品上市的准备工作，针对不同产品采用多元化的销售模式，通过OTC、招商代理、专业化学术推广、产品宣传等形式推广，确保新产品顺利导入市场。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 38,089股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 穆来安 境内自然人 30.01% 321,580,740 321,580,740质押 48,000,000 新乡市凯谊实业境内非国有法人 质押 有限公司 8.26% 88,470,019 25,800,000 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 2.90% 31,053,880 中国农业银行股国有法人 1.36% 14,525,819 份有限公司－易 方达瑞惠灵活配 置混合型发起式 证券投资基金 穆竟男 境内自然人 0.77% 8,211,182 8,211,182质押 4,900,000 穆竟伟 境内自然人 0.66% 7,041,000 5,280,750 河南新乡华星药境内非国有法人 质押 厂 0.59% 6,344,000 6,344,000 刘宜善 境内自然人 0.58% 6,248,268 6,248,268 杜发新 境内自然人 0.50% 5,348,000 中国农业银行股 份有限公司－中 证500交易型开国有法人 0.35% 3,753,024 放式指数证券投 资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 新乡市凯谊实业有限公司 88,470,019人民币普通股 88,470,019 中央汇金资产管理有限责任公司 31,053,880人民币普通股 31,053,880 中国农业银行股份有限公司－易 方达瑞惠灵活配置混合型发起式 14,525,819人民币普通股 14,525,819 证券投资基金 河南新乡华星药厂 6,344,000人民币普通股 6,344,000 杜发新 5,348,000人民币普通股 5,348,000 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资 3,753,024人民币普通股 3,753,024 基金 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) 3,713,341人民币普通股 3,713,341 宋丽萍 3,374,000人民币普通股 3,374,000 冯德宏 3,268,000人民币普通股 3,268,000 香港中央结算有限公司 2,934,299人民币普通股 2,934,299 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，穆来安、新乡市凯谊实业有限公司、穆竟男、穆竟伟为关联股东；杜 说明 发新、冯德宏为新乡市凯谊实业有限公司股东。除此之外，公司未知上述其他股东之间 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 穆来安 任期届满 自离任之日起六 321,580,740 321,580,740 个月后 刘宜善 任期届满 自离任之日起六 6,248,268 6,248,268 个月后 王国明 1,693,380 1,693,380高管锁定 高管锁定期止 李修海 任期届满 自离任之日起六 2,043,600 2,043,600 个月后 刘绍勇 273,780 273,780高管锁定 高管锁定期止 张连新 25,155 25,155高管锁定 高管锁定期止 王崇帮 任期届满 自离任之日起六 1,483,300 1,483,300 个月后 朱迎军 438,048 438,048高管锁定 高管锁定期止 任立旺 1,440,894 1,440,894高管锁定 高管锁定期止 穆竟伟 5,280,750 5,280,750高管锁定 高管锁定期止 张吉生 任期届满 自离任之日起六 2,382,845 2,382,845 个月后 穆竟男 任期届满 自离任之日起六 8,211,182 8,211,182 个月后 合计 351,101,942 0 0 351,101,942 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表部分 1、报告期内，预付账款较年初增加52.99%，主要是按合同约定预付工程款等事项增加所致； 2、报告期内，应收利息较年初增加47.42%，主要是计提银行存款利息增加所致； 3、报告期内，其他应收款较年初增加45.88%，主要是备用金增加所致； 4、报告期内，应付账款较年初增加102.97%，主要是原辅材料等采购增加所致； 5、报告期内，预收账款较年初减少42.59%，主要是预收货款减少所致； 6、报告期内，应付职工薪酬较年初减少82.05%，主要是支付员工工资所致； 7、报告期内，应交税费较年初增加30.34%，主要是销量增加，收入增长，税费增加所致。 利润表部分 1、报告期内，管理费用较去年同期增加45.19%，主要是科研经费支出等增加所致； 2、报告期内，财务费用较去年同期增加122.70%，主要是银行存款利息收入增加所致； 3、报告期内，公允价值变动损益较去年同期减少105.30%，主要是二级市场股票投资等公允价值变动所致； 4、报告期内，投资收益较去年同期减少74.21%，主要是二级市场股票投资等收益增加所致； 5、报告期内，营业外收入较去年同期减少52.32%，主要是收到政府补贴减少所致； 6、报告期内，营业外支出较去年同期减少100.00%，主要是本期未发生对外捐赠支出所致。 现金流量表部分 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少78.65%，主要是报告期内使用银行承兑结算的客户增加所致； 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少871.39%，主要是报告期内公司投资减少所致； 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少99.59%，主要是公司于2017年完成股权激励计划回购业务所致； 4、报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年同期增加377.22%，主要是报告期内公司银行理财到期增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2018年第一季度，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，生产经营状况良好，继续保持了健康、稳定的发展态势，较好的完成了各项工作。报告期内，公司实现营业收入52,089.14万元，比去年同期增长13.88%；实现营业利润11,673.82万元，比去年同期增长6.10%；实现利润总额11,746.38万元，比去年同期增长9.79%；归属于上市公司股东的净利润9,958.08万元，比去年同期增长9.80%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 作为高新技术企业，公司一直高度重视研发创新工作。为增强企业核心竞争力，公司不断加大研发投入力度，技术中心继续围绕核心品种痰热清注射液的有效性再评价、系列产品开发及其他新产品引进课题开展科研及技术创新活动，取得了阶段性进展。 截至报告期末，痰热清系列产品研究项目进展情况如下： 序号 研究项目名称 药品注册分类 药品功能主治 注册所处阶段 研发进展情况 预计对公司未来发展