2015年北京赛升药业股份有限公司三季报

北京赛升药业股份有限公司 2015年第三季度报告 2015-026 2015年10月 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人马骉、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人(会计主管人员)栗建华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,878,261,460.57 718,347,837.61 161.47% 归属于上市公司普通股股东的股 1,835,080,890.12 645,144,458.42 184.44% 东权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 15.2923 7.17 113.28% 股净资产（元/股） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 增减 上年同期增减 营业总收入（元） 165,749,504.59 -0.34% 456,602,608.84 3.71% 归属于上市公司普通股股东的净 50,568,060.85 -7.79% 155,963,031.70 1.06% 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 134,973,725.67 6.47% （元） 每股经营活动产生的现金流量净 -- -- 1.1248 -20.15% 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.42 -31.15% 1.56 -8.77% 稀释每股收益（元/股） 0.42 -31.15% 1.56 -8.77% 加权平均净资产收益率 2.79% -71.04% 14.86% -47.85% 扣除非经常性损益后的加权平均 2.79% -70.50% 14.83% -47.55% 净资产收益率 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,735.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 446,594.14 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,894.30 减：所得税影响额 33,005.26 合计 322,429.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 （一）主要产品降价风险 公司主要产品注射用纤溶酶、纤溶酶注射液产品进入国家医保目录和部分地方新农合目录。薄芝糖肽注射液和注射用胸腺肽进入多个地方省医保目录和地方新农合目录，脱氧核苷酸钠注射液和单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液（GM-1）进入多个地方省医保目录，在新一轮药品招投标体制变化、医保支付条件和范围发生变化中，存在公司产品价格不同程度下降的风险，对公司盈利能力可能造成不利影响。 针对该类风险，公司将积极采取下列措施，应对未来的药品价格风险：1、不断提高工艺水平，在保证产品质量的前提下，降低成本，保持较高的毛利率水平；2、加强市场推广力度，加强临床的进一步观察总结，增加销售量，提高市场占有率；3、完善和适应国家招投标体制的要求，充分发挥企业的有利优势和产品特点以适应市场的采购要求。 （二）产品质量风险 公司主要产品为冻干粉针注射剂和小容量注射剂，生产过程工艺流程复杂，原料采购检验、原料加工、中间体分离纯化、制剂产品生产、产品检测、产品储存、产品销售等诸多环节都会影响产品质量，如出现质量不符合国家质量标准要求的情形，则可能对患者和市场造成不良影响。公司积极响应国家食药监局对药品标准的提高完善有利于药品质量的保障。 由于药品作为特殊商品的属性，公司仍有可能面临出现产品质量风险。 针对该类风险，公司将加大对产品质量研发投入力度，增进产品质量的提高和适应食药局药品再注册的要求，同时加快新产品研发进程，促进产品技术更新换代，为公司后续产品和市场的开发夯实基础。 （三）医改政策变化风险 随着国家医改政策的深化，国家将加大对医疗卫生事业的投入，将会把更多的医药品种纳入国家、省级医保和新农合范围，市场对医药的需求会进一步增加。 同时，国家医改政策仍在不断制订、探索、完善中，未来如果包括医保目录之医药品种、低价药品目录的出台、药品适用症的限制、招标供应体制及药品定价体制在内的生产、流通、使用政策出现变化，若公司不能随之调整或调整不及时，将会对公司生产经营造成不利影响。针对此种风险，公司会持续密切关注监管动态，加强数据收集、推进相关循证医学论证等工作。 （四）新产品研发、注册、适销风险 公司一贯重视技术创新和产品研发，未来将持续开展产品研发。新药研发和现有药品的深度开发本身具有高投入、高风险的特点，容易受到不可预测因素的影响，存在技术开发失败或无法完成注册风险。 此外，如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被临床和市场接受，可能导致公司经营成本上升，对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。 为此，公司不断引进人才、改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、加快产品升级改造项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 16,359 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 马骉 境内自然人 49.68% 59,616,000 59,616,000 马丽 境内自然人 11.88% 14,256,000 14,256,000 北京航天产业投资基境内非国有法 6.75% 8,100,000 8,100,000 金（有限合伙） 人 刘淑芹 境内自然人 3.24% 3,888,000 3,888,000 王光 境内自然人 2.70% 3,240,000 3,240,000 哈尔滨恒世达昌科技境内非国有法 0.75% 900,000 900,000 有限公司 人 中国工商银行股份有 限公司－诺安中小盘 其他 0.30% 364,334 0 精选股票型证券投资 基金 中国光大银行股份有 限公司－泓德优选成 其他 0.22% 264,500 0 长混合型证券投资基 金 李作民 境内自然人 0.18% 211,850 0 金锡生 境内自然人 0.18% 210,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－诺安中 364,334人民币普通股 364,334 小盘精选股票型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司－泓德优 264,500人民币普通股 264,500 选成长混合型证券投资基金 李作民 211,850人民币普通股 211,850 金锡生 210,900人民币普通股 210,900 何金凤 207,999人民币普通股 207,999 高凤洁 200,000人民币普通股 200,000 包涣郁 160,000人民币普通股 160,000 朱新红 160,000人民币普通股 160,000 王家林 159,700人民币普通股 159,700 王碎珠 156,170人民币普通股 156,170 刘淑芹为马骉与马丽之母，马骉与马丽为兄妹关系。除上述情况外，公司未知其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如 无 有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 张帆 0 0 200 200高管锁定 至高管锁定期止 合计 0 0 200 200 -- -- 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 □适用√不适用 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期，公司围绕长期经营发展战略和产业布局，根据2015年度经营计划的部署，深入开展各项工作，不断加强自身在研发、销售、生产及管理方面的工作。2015年前三季度，公司累计实现营业收入45,660.26万元，较去年同期增加1,633.16万元，同比增长3.71%。2015年前三季度，实现归属于上市公司股东的净利润15,590.04万元，相比去年同期增加183.97万元，同比增长了1.19%。 由于国家医药行业处于快速发展期，政府对于医疗健康领域更加关注，医疗保险所覆盖的人群将在未来持续增长，新药品陆续上市为患者提供更多用药选择。同时强化医疗机构的药占比，医保支付比例的要求，短期控制了药品消费上升。未来几年，政府对医药卫生投入加大、全民医保、人口老龄化、单独二胎放开、慢病需求增大、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等利好因素将对医药行业需求起到支撑作用。 2015年是“十二五”收官之年，医药工业面临整体较好的发展形势：市场需求增长、医保投入增加等有利因素仍然持续；《中国制造2025》等着眼长远的产业政策将制定出台，可为工业发展指明方向；药品、医疗器械审评审批制度将实施改革，产品注册慢的问题有望缓解；药监部门GMP飞行检查常态化，新修订的《安全生产法》和《环境保护法》实施，各项监管加强，违法违规惩治力度加大，可为行业发展营造良好环境；健康服务业快速发展，互联网和医药产品、医疗服务紧密结合，精准医疗等新型产品和医学技术发展迅速，将为医药市场增添活力。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司围绕国家深化医疗体制改革和药品招投标等相关政策深入、扎实开展各项工作，同时就公司的未来战略发展展开讨论为未来公司进一步发展拓展方向。2015年前三季度公司主要产品的销量较上年同期有所增长，研发、营销投入增加。 报告期内，公司继续坚持以营销为核心，稳健推进研发项目，合理安排生产保障，积极调整和优化内部组织机构，进一步强化内部管理，对公司的业务流程、财务流程和采购供应流程进行规范和优化；挖潜改造、强化成本意识和质量意识，多渠道开拓市场，加强销售人员的管理，大力提升服务水平，使公司的生产经营和管理水平又上了一个新的台阶。 研发方面，公司本着自主研发为主，联合或引进研发项目为辅的原则，根据项目研究与开发阶段的特点，优化研发系统组织结构，进一步提高研发效率；继续推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度；严格控制研发风险；创造更好的创新环境与机制，引进优秀研发人才的同时调动研发团队的创新能力，逐步系统化研发的核心竞争力。公司异丙肌苷项目正式进入临床试验阶段。 生产方面，公司主要产品完成生产计划。报告期内，公司接受了国家认证中心的跟踪检查并获得通过，公司生产运行平稳；深入开展了生产质量风险控制，从人、机、料、法、环等方面对各生产工序持续开展了风险等级评估与实施控制措施；合理调整生产计划，保障了主要品种销量持续增长。延续2014年度的激励和约束机制，加强了安全管理和岗位技能培训及团队建设。 管理方面，公司把员工队伍建设作为工作重点，从薪酬体系建设、绩效考核、员工培训等多渠道提升员工素质，重视企业文化建设和梳理，努力增强团队凝聚力。在公司全面推行预算管理，奠定了精细化管理基础；高度重视内控制度建设，进一步完善了公司的治理结构。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 第四节重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 自公司股票上 市之日起36个 月内，不转让或 者委托他人管 理本人持有的 公司首次公开 发行股票前已 发行的股份，也 不由公司回购 本人持有的公 司公开发行股 票前已发行的 股份。