2017年福建广生堂药业股份有限公司一季报

福建广生堂药业股份有限公司 2017年第一季度报告 2017026 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李国平、主管会计工作负责人陈迎及会计机构负责人(会计主管人员)官建辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 82,685,803.89 81,570,924.73 1.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,399,404.02 28,198,845.05 -27.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 20,714,570.90 27,797,763.10 -25.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,570,106.93 18,866,704.88 -6.87% 基本每股收益（元/股） 0.1438 0.2014 -28.60% 稀释每股收益（元/股） 0.1455 0.2014 -27.76% 加权平均净资产收益率 3.63% 5.29% -1.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 717,333,113.15 700,666,354.40 2.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 575,066,810.21 552,361,356.97 4.11% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,147,412.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,720,681.92 减：所得税影响额 -258,102.29 合计 -315,166.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、行业政策风险 医药行业受政策影响较大，自2015年以来，在药品审批监管方面：国务院、国家食品药品监督管理局颁布化药注册分类改革制度、一致性评价制度、优先审评制度等行业政策。这些政策的推出，提高药品注册审批标准，致使药品研发费用大幅增加，对药品生产企业的业绩造成不利影响。在销售监管方面：国家逐步在全国范围内推行药品销售两票制政策，对于以招商模式为主的企业，需要将目前的招商销售模式改变以适应该政策的其他销售模式。随着国家各项药品监管政策的落地和实施，将可能对整个行业竞争态势带来变化，也将影响公司未来经营业绩。 2、市场增长速度下降风险 随着国家医保控费以及各个医院对药占比的控制，医药市场的总体增长速度下降；公司的主要产品--核苷酸类抗乙肝病毒药物市场的增长率也有所下降，这将直接影响公司未来的业绩水平。 3、主导产品集中于核苷类抗乙肝病毒产品的风险 公司通过集中优势资源专注于核苷类抗乙肝病毒药物，可以降低综合运营成本，进而保证公司实现规模和效益的稳定增长，但如果市场出现更优的乙肝治疗方式或疗效更佳的乙肝治疗药品，将会对公司的盈利能力产生影响。 4、市场竞争风险 截至报告期末，国内生产同类产品的厂家较多，核苷类抗乙肝病毒药物的市场竞争更加激烈。如果公司不能够在工艺研发、产品质量处于领先优势，不能在销售网络建设和营销策略的设计等方面适应市场竞争状况的变化，不能保持并不断提高市场占有率、加强品牌建设，公司将可能在市场竞争中无法保持自身的竞争优势，从而对公司的效益产生影响。 5、新产品开发风险 公司专注于核苷类抗乙肝病毒药物的研发，新的核苷类产品替诺福韦酯（富马酸替诺福韦二吡呋酯）的临床试验、药学审评已完成，并于2016年7月21日被国家食品药品监督管理局列入优先审评品种，2017年3月2日，国家食品药品监督管理总局药品审评中心下发了《申请药品生产现场检查通知书》，截至报告期末，公司正准备替诺福韦酯的生产现场检查，但该产品何时取得批文、能否取得批文尚存在不确定性，如果公司未来新药因药品注册法规的变动，未能及时通过注册审批从而对公司效益或公司未来业务计划的实施产生影响。 公司2016年新立项了4个一类新药，一类新药研发周期长、新药投入大，风险大，在研发周期内，公司每年投入该4个新药的研发费用超过3,000万，该4个一类新药的投入对公司短期的经营业绩有较大影响；该4个一类新药如未能获批，将会对公司未来的经营业绩有较大影响。 6、产品中标及价格下降风险 公司的主要产品都属于处方药品，根据2010年7月开始实施的《医疗机构药品集中采购工作规范》，我国实行以政府 为主导、以省（区、市）为单位的医疗机构网上药品集中采购工作。县级及县级以上人民政府、国有企业（含国有控股企业）等举办的非营利性医疗机构必须参加医疗机构药品集中采购工作。报告期及之后年度各省份陆续开展新一轮药品招标，新一轮产品招标公司产品有较大的降价压力，从而影响公司的经营效益。 7、公司主要产品阿甘定、贺甘定销售量下降的风险 随着恩替卡韦在乙肝抗病毒药品市场的普遍使用及市场占有率的提高，替诺福韦酯价格的下降并进入全国医保，阿德福韦酯、拉米夫定的用量逐渐下降。公司产品阿甘定、贺甘定销售数量较上年同期分别下降了10.64%和13.53%，销售收入较上年同期分别下降了16.84%和16.59%。未来期间阿甘定、贺甘定销售额有可能继续收缩，影响公司的经营效益。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 13,666股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 福建奥华集团有境内非国有法人 34,500,000质押 限公司 24.54% 34,814,637 13,410,000 叶理青 境内自然人 10.57% 15,000,000 15,000,000质押 8,550,000 李国平 境内自然人 9.52% 13,500,000 13,500,000质押 1,000,000 宁德市柘荣奥泰 科技投资中心 境内非国有法人 9.52% 13,500,000 13,500,000 （有限合伙） 李国栋 境内自然人 5.29% 7,500,000 7,500,000 中信银行股份有 限公司－建信环其他 保产业股票型证 1.17% 1,660,917 券投资基金 中信信托有限责 任公司－中信信 托锐进35期神农其他 0.77% 1,097,759 投资集合资金信 托计划 张正浩 境内自然人 0.74% 1,050,000 质押 1,050,000 中国银行股份有 限公司－富兰克 林国海潜力组合其他 0.67% 951,100 混合型证券投资 基金 中融人寿保险股 份有限公司分红其他 0.65% 923,620 保险产品 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中信银行股份有限公司－建信环 1,660,917人民币普通股 保产业股票型证券投资基金 1,660,917 中信信托有限责任公司－中信信 托锐进35期神农投资集合资金信 1,097,759人民币普通股 1,097,759 托计划 张正浩 1,050,000人民币普通股 1,050,000 中国银行股份有限公司－富兰克 林国海潜力组合混合型证券投资 951,100人民币普通股 951,100 基金 中融人寿保险股份有限公司分红 923,620人民币普通股 保险产品 923,620 黄来福 900,258人民币普通股 900,258 吴丽雪 863,405人民币普通股 863,405 龙工（上海）机械制造有限公司 696,148人民币普通股 696,148 华夏银行股份有限公司－建信互 联网+产业升级股票型证券投资基 618,023人民币普通股 618,023 金 中国工商银行股份有限公司－汇 添富医药保健混合型证券投资基 597,189人民币普通股 597,189 金 1、福建奥华集团有限公司、宁德市奥泰科技投资中心（有限合伙）为李国平控制的企 上述股东关联关系或一致行动的 业，叶理青为李国平配偶，李国栋为李国平弟弟；2、本公司未知上述外其他股东之间 说明 是否存在关联关系，也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 本期增加限 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 售股数 售股数 福建奥华集团有 首发限售、股东承诺 2020年4月21日 限公司 34,500,000 34,500,000 宁德市柘荣奥泰 科技投资中心 13,500,000 13,500,000 首发限售 2018年4月21日 （有限合伙） 李国平 13,500,000 13,500,000 首发限售 2018年4月21日 李国栋 7,500,000 7,500,000 首发限售 2018年4月21日 叶理青 15,000,000 15,000,000 首发限售 2018年4月21日 员工限制性股票 员工限制性股票 详见公司公告，公告 1,875,700 1,875,700 编号：2016099 合计 85,875,700 0 0 85,875,700 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 1、主要业务： 本公司是一家专业从事核苷类抗乙肝病毒药物研发、生产与销售的国家重点高新技术企业，主要产品包括阿甘定、贺甘定、恩甘定等核苷类抗乙肝病毒药物(是乙肝治疗的主要药物品种，通过阻断乙肝病毒的复制起到抑制病情的作用）。报告期内三产品销售收入8,268.30万元，较上年同期增长1.42%，其中阿甘定销售收入1,529.16万元，较上年同期下降16.84%，贺甘定销售收入687.91万元，较上年同期下降16.59%，恩甘定销售收入6,051.23万元，较上年同期增长10.63%。 2、经营模式： 公司主要采取经销和直销两种销售模式，其中： 经销模式是指经销商买断商品后，在约定的区域内，自行负责医院或药店等销售终端的销售和配送的一种销售模式，报告期内，公司经销模式销售收入3436.80万元，占公司主营业务收入的41.57%； 直销模式分两种：一种是指公司采取专业化学术推广的方式，通过公司销售人员开发销售渠道、维护终端，再由配送商购买公司药品，并按照终端需求将药品配送至终端的销售模式；另一种是为了适应药品销售“两票制”的要求，在原招商约定区域内，公司通过原代理商成立的外部销售推广服务公司开发医院或药店等销售终端，并维护终端，按照约定的销售额支付业务推广费用给外部推广商，再由公司指定的配送商购买公司药品，并按照终端需求将药品配送至终端的销售模式。 报告期内随着公司营销网络建设募投项目的持续实施，公司持续加大了直销终端的开发力度，增加直销销售终端，并且通过有效的学术推广活动进一步提升原有直销终端的销售量，同时，为应对两票制对原招商模式进行的直销改造，直销模式销售收入4,831.50万元，销售收入占比从上年同期的43.96%提高到58.43%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 公司秉承“广播仁爱，关注民生”的企业经营理念，以研发为先质量为本，不断推出具有自主知识产权的核苷类抗乙肝病毒药物，有效降低了国内乙肝患者用药的经济负担。 报告期公司研发投入1,824.15万元，占营业总收入的22.06%，比上年同期增加1,081.95万元，增长比例为145.78%，其中费用化支出1,418.55万元，资本化支出405.61万元。 重要研发项目的进展及影响情况如下表: 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司生产需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □适用√不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限 履行 情况 股权激励承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺