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中药销售TOP10大洗牌:华润医药称霸,连花清瘟跌出前十

药通社
769
3周前

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华润医药

前不久其他媒体发布了一篇《销售额超20亿的中药大品种》的盘点分析,列举了国内公立医疗机构中药销售额数据,从销售额来看,2023年院内销售额超20亿的中药大品种有8个,分别是注射用血塞通喜炎平注射液复方丹参滴丸脑心通胶囊麝香保心丸百令胶囊苏黄止咳胶囊稳心颗粒

该文中写到2023年中药市场超2200亿元,但该数据并不包含院外数据。

然而事实上,与院内数据相比,中药药店销售数据更加值得重视。因为据查询,中药销售额占2023年药店销售总额的41.3%,而中药的院内销售额占比仅为19.7%。

根据药融云数据库显示,2023年全年药店中药销售总额已达1278亿元,再算上院内的2744亿元,总计的中药市场应达4022亿元。

筛选2023年全国药店零售额数据TOP10,得到前十名为阿胶安宫牛黄丸感冒灵颗粒藿香正气口服液京都念慈庵川贝枇杷膏片仔癀健胃消食片肠炎宁片六味地黄丸复方阿胶浆

图1:2023年药店销售数据排行TOP10   数据源:药融云数据库

其中,阿胶和安宫牛黄丸均完成了50亿以上的销售额,感冒灵颗粒和藿香正气口服液两个品种达到20亿销售,剩余品种也均在12亿销售额以上。总计十大品种销售额总计252.7亿,约占总体中药药店市场规模的19.8%。

相比于2022年药店中药销售额Top10,排行榜发生了不小变化。药品行业斗转星移,有产品一朝登顶,也有产品跌落神坛。

图2:2023年药店销售排行榜变化 数据源:药融云数据库

2022年药店排行榜第三连花清瘟胶囊,石家庄以岭药业当家产品,跌落神坛跌出排行榜,连花清瘟胶囊从22年的28.15亿跌至23年9.66亿,跌幅达65.7%,舒筋健腰丸从22年的13.20亿跌至10.67亿,下降19.18%。

肠炎宁片复方阿胶浆却以高增长率挤进TOP10榜单。

除此品种外,其余排行未有大变动,片仔癀超越健胃消食片,复方阿胶浆取代舒筋健腰丸进入TOP10,其中复方阿胶浆是2023年增速最快的产品。

👀两大品种,销售额超50亿

1. 阿胶

阿胶有“补血、止血圣药”的美称,在养生保健产业兴起的近十年来,尽管市场上新的药品和保健品频出,但阿胶销量一直保持在前列。

根据药融云数据库显示,流浸膏剂阿胶23年药店年销售额在58.34亿元,且此数据不包含阿胶制剂,包含阿胶制剂销售数据已达77.8亿元。

阿胶的药店销售额从2015年起就没下过50亿元,这数据高的吓人,2020年由于疫情影响有所下降但也没跌出50亿线,且阿胶是不进医保的,这是纯真金白银购买出来的金额。

以阿胶销售的药企排行榜来看,东阿阿胶的领导地位无可挑战,占据了整个阿胶市场的47%,且有趣的是,阿胶销售TOP10企业前三名都在山东。

图3:阿胶药店销售趋势  数据源:药融云数据库

2. 安宫牛黄丸

疫情前安宫牛黄丸的知名度还不算太大,由于其可治疗高热惊厥在疫情期间被广泛熟知,安宫牛黄丸顺势而起成了仅次于阿胶销量的大品种。

根据药融云数据库显示,安宫牛黄丸23年药店年销售额已达53.9亿元,安宫牛黄丸在17年被纳入医保后销量就逐年上升,直至23年达到50亿线。安宫牛黄丸销售企业排行榜,北京同仁堂股份和科技两家公司合力占据了46.6%的市场。

图4:安宫牛黄丸药店销售趋势 数据源:药融云数据库

👀三大品种,头部企业占据市场90%以上

感冒灵颗粒和藿香正气口服液,两个品种超20亿,健胃消食片年销售额超15亿。不同于阿胶和安宫牛黄丸头部企业占比未到50%的情况,这三大产品的销量榜首占整体销售占比均高达90%以上。

1. 感冒灵颗粒

感冒灵颗粒2023年25.61亿元销售额,其中华润三九集团两家公司就占了95%以上市场规模。

图5:感冒灵颗粒销售占比分布

2. 健胃消食片

健胃消食片2023年销售额16.09亿,江中药业占据95%以上。

图6:健胃消食片销售占比图

3. 藿香正气口服液

藿香正气口服液的情况更为极端,22.96亿市场太极集团占比达99.99%。

图7:藿香正气口服液销售占比图

从这三个产品看,药店销售最重要的还是品牌效应,基本上培育出一个品牌产品后就可以独占很长时间市场。

4. 其余品种

四大独家品种稳稳增长,京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏23年药店销售额17.69亿;漳州片仔癀药业独家品种片仔癀销售额16.2亿;康恩贝公司的独家品种肠炎宁片销售额15.12亿。复方阿胶浆,东阿阿胶集团又一独家明星产品,药店销售额12.53亿,这四大独家品种同比都为增长

药店中药销售额TOP10还剩下一款六味地黄丸,年销售额14.29亿元,市场规模仲景宛西占38%,北京同仁堂占18%,九芝堂占17%,六味地黄丸现有三百多家企业有批文在市,这三百多家企业分的就只是这剩余的27%的市场。

👀华润医药,当之无愧的王者

筛选2023年全国药店中药零售额数据企业排行榜TOP10,分别为华润医药、太极集团、广州医药集团、北京同仁堂、扬子江药业、石家庄以岭、云南白药集团、葵花药业、康恩贝集团和漳州片仔癀药业。注:仅限于零售药店中药销售额,以集团来统算。

图8:2023年药店中药销售额排行榜TOP10(以集团算) 数据源:药融云数据库

1. 华润医药

华润医药这个数据惊人,山东东阿阿胶隶属于华润医药,上文提过,东阿阿胶两大拳头产品全部入围单品TOP10,这一家公司的销售额就超39亿了。

加上华润三九的感冒灵颗粒、复方感冒灵颗粒、抗病毒口服液、强烈枇杷露等,生生创造出98亿的销售额,若不局限于中药算上化药销售额,华润医药23年药店端销售总额达到了133.5亿。

华润医药的神话还没结束,今年8月华润医药收购了天士力,天士力23年中药药店销售额有18.82亿,华润医药要在药店端打造一个巨无霸集团了。

图9:华润产品药店销售占比

2. 太极集团

第二名的太极集团,藿香正气口服液单品销量进TOP10且占99.99%市场规模,急支糖浆也是它家独家产品,年销售额有12亿以上。

根据药融云数据库显示,太极集团共有245个品种比华润医药多出近百个,潜力还是巨大的。

图10:太极集团产品药店销售占比

3. 广州医药集团

广州医药集团共有9家MAH/生产企业,大家较为熟知的有广州白云山,滋补类舒筋健腰丸有10亿以上年销售额,治疗呼吸系统疾病类用药小柴胡颗粒也有超6亿以上年销售额。

区别于太极集团销售额两大品种占比巨大的情况,广州医药集团的产品销售额较为平均,销售前十都有上亿市场规模。

图11:广州医药集团产品药店销售占比

4. 石家庄以岭

正如上文所说,石家庄以岭药业的拳头产品连花清瘟胶囊跌出了销量排行榜,连带着石家庄以岭药业的药店销售额也同步下跌,跌幅达44.89%,从48亿跌到了26亿

石家庄以岭能否再创辉煌就需要看企业整体规划情况了。

图12:石家庄以岭产品药店销售占比

5. 云南白药&片仔癀

企业排行榜里备受瞩目的还有两家企业云南白药和片仔癀,历史悠久的两家中华老字号,手握国内目前仅有的两个国家级绝密配方。这意味着,两家企业毋需公开核心产品的处方、剂量、制法等内容,还可以长久保有配方,这构成了它们的产品“护城河”。

云南白药销售额略有下降,降幅1.16%,片仔癀却是上升的,增长了18.53%,这两家被寄予厚望的民族企业能否创造辉煌还需再看。

药店中药销售与院内销售有个不同的点,那就是前三排行里都不是独家产品,阿胶、安宫牛黄丸、感冒灵颗粒均有多家企业上市,销量如何各凭本事,看品牌打造能力,看KA连锁推销能力。根据药融云数据库显示,药店中药的年销售额基本稳定在1200亿元左右,有轻微上浮,未来中药竞争,药店端也会是兵家必争之地。

<END>

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