2019年中源协和细胞基因工程股份有限公司三季报

公司代码：600645 公司简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李德福、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王鹏保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 4,945,528,004.99 4,443,427,224.09 11.30 归属于上市公司股东的净资产 3,350,953,261.27 2,772,549,620.35 20.86 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 156,699,220.70 52,741,574.36 197.11 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 1,005,353,917.75 971,345,455.23 3.50 归属于上市公司股东的净利润 93,502,355.08 334,556,709.91 -72.05 归属于上市公司股东的扣除非 71,669,807.52 14,609,441.42 390.57 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.18 11.56 减少 8.38个百分点 基本每股收益（元/股） 0.21 0.84 -75.00 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.84 -75.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -11,654.92 8,688,152.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 5,162,965.52 9,431,186.11 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,920,265.70 6,178,681.00 少数股东权益影响额（税后） -366,937.21 -984,369.74 所得税影响额 -925,725.89 -1,481,102.46 合计 9,778,913.20 21,832,547.56 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 37,349 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 天津开发区德 84,064,327 17.96 622,277 81,233,260 境内非国 源投资发展有 质押 有法人 限公司 深圳嘉道成功 44,943,820 9.60 44,943,820 24,000,000 其他 投资企业（有 质押 限合伙） UBS AG 11,569,442 2.47 0 无 境外法人 王晓鸽 11,235,955 2.40 11,235,955 无 境内自然 人 建信（北京） 9,956,440 2.13 9,956,440 国有法人 投资基金管理 无 有限责任公司 王 辉 8,051,100 1.72 0 无 境内自然 人 柳州柳东引导 6,222,775 1.33 6,222,775 无 国有法人 基金有限公司 北京银宏春晖 5,761,349 1.23 0 境内非国 投资管理有限 无 有法人 公司 徐志霖 4,727,463 1.01 0 无 境内自然 人 李 红 3,734,800 0.80 0 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 天津开发区德源投资发展有限公司 83,442,050 人民币普通股 83,442,050 UBS AG 11,569,442 人民币普通股 11,569,442 王 辉 8,051,100 人民币普通股 8,051,100 北京银宏春晖投资管理有限公司 5,761,349 人民币普通股 5,761,349 徐志霖 4,727,463 人民币普通股 4,727,463 李红 3,734,800 人民币普通股 3,734,800 中国农业银行股份有限公司－中证 3,483,064 人民币普通股 3,483,064 500交易型开放式指数证券投资基金 叶安秀 2,259,905 人民币普通股 2,259,905 王思洋 1,811,403 人民币普通股 1,811,403 香港中央结算有限公司 1,534,984 人民币普通股 1,534,984 上述股东关联关系或一致行动的说 天津开发区德源投资发展有限公司为公司控股股东，与北 明 京银宏春晖投资管理有限公司为一致行动人，天津开发区 德源投资发展有限公司与其他股东无关联，未知其他股东 是否存在关联关系或一致行动人的情况 注：截止 2018 年 7 月 23 日，公司董事长龚虹嘉先生通过 UBS AG 在上海证券交易所交易系统累计 增持公司股份 11,520,000 股。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 10.05 亿元，较上年同期增长 3.50%；实现归属于上市公司股 东的净利润 9,350.24 万元，较上年同期下降 72.05%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,166.98 万元，较上年同期增长 390.57%。报告期归属上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因是上年同期公司处置了北京泛生子基因科技有限公司、北京三有利和泽生物科技有限公司部分股权，共确认投资收益 2.6 亿元；报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期上升的主要原因是：上年同期上海傲源医疗用品有限公司 1-7 月份业绩归入非经常性损益统计口径，而本年归入经常性损益统计口径所致。 3.1.1 资产负债表项目 单位：元 项目名称 本期期末数 本期年初数 变动比例 情况说明 （%） 货币资金 990,675,535.57 585,243,102.38 69.28 注 应收票据 1,441,553.30 3,308,358.35 -56.43 注 预付账款 72,260,058.36 31,969,152.94 126.03 注 无形资产 152,697,869.26 225,898,222.85 -32.40 注 短期借款 39,080,000.00 -100.00 注 一年内到期的非流动负债 23,809,000.02 37,142,333.33 -35.90 注 长期应付款 11,600,000.00 37,881,466.67 -69.38 注 其他综合收益 17,652,276.49 12,558,555.53 40.56 注 少数股东权益 126,858,935.78 211,861,280.12 -40.12 注 注 项目名称 情况说明 货币资金 货币资金较年初增加 69.28%，主要原因是报告期收到增发募集资金所致。 应收票据 应收票据较年初减少 56.43%，主要原因是本期部分票据到期完成银行承 兑所致。 预付账款 预付款项较年初增加 126.03%，主要原因是报告期子公司预付原料采购款 及技术服务费所致。 无形资产 无形资产较年初减少 32.40%，主要原因是报告期处置无形资产所致。 短期借款 短期借款较年初减少 100%，主要原因是报告期归还短期借款所致。 一年内到期的非流动 一年内到期的非流动负债较年初减少 35.90%，主要原因是报告期偿还到 负债 期借款所致。 长期应付款 长期应付款较年初减少 69.38%，主要原因是报告期偿还国家开发银行及 融资租赁长期应付款所致。 其他综合收益 其他综合收益较年初增加 40.56%，主要原因是外币汇率折算所致。 少数股东权益 少数股东权益较年初减少 40.12%，主要原因是收购无锡傲锐东源生物科 技有限公司少数股权所致。 3.1.2 利润表项目 项目名称 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 较上年同期增减（%） 情况说明 信用减值损失 -16,151,416.32 注 资产减值损失 -2,563,637.34 -7,175,303.35 64.27 注 其他收益 5,226,534.85 563,781.47 827.05 注 投资收益 -12,190,291.63 268,289,285.52 -104.54 注 资产处置收益 9,075,899.62 13,003,073.01 -30.20 注 营业外收入 4,886,638.36 8,023,288.61 -39.09 注 注： 项目名称 情况说明 信用减值损失 信用减值损失及资产减值损失变动原因主要为报表科目重分类调整及计提 \资产减值损失 的减值准备较上年同期有所增长所致。 其他收益 其他收益较上年同期增加 827.05%，主要原因是报告期政府补助增加所致。 投资收益 投资收益较上年同期减少 104.54%，主要原因是上年同期处置所持有北京泛 生子基因科技有限公司、北京三有利和泽生物科技有限公司部分股权所致。 资产处置收益 资产处置收益较上年同期减少 30.20%，主要原因是上年同期下属子公司处置 房屋建筑物所致。 营业外收入 营业外收入较上年同期减少 39.09%，主要原因是报告期政府补助较上年同期 减少所致。 3.1.3 现金流量表项目 项目名称 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 较上年同期 情况 增减（%） 说明 经营活动产生的现金流量净额 156,699,220.70 52,741,574.36 197.11 注 投资活动产生的现金流量净额 -104,003,678.31 43,906,566.97 -336.87 注 筹资活动产生的现金流量净额 352,456,237.59 -58,545,107.03 702.03 注 注: 项目名称 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 197.11%，主要原 因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 336.87%，主要原 因是本期公司收购无锡傲锐东源生物科技有限公司少数股权支 付投资款及上年同期处置北京泛生子基因科技有限公司、北京 三有利和泽生物科技有限公司部分股权收到股权转让款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 702.03%，主要原 因是报告期收到增发募集资金所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2018 年 7 月 26 日，中国证监会下发《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王 晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180 号），核准公司非公开发行股份募集配套资金事宜。 公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于延长公司募集配套资金决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次募集配套资金相关事宜有效期的议案》，同意将 募集配套资金的决议有效期和授权有效期延长至 2019 年 8 月 22 日。该事项经公司 2019 年第一次 临时股东大会审议通过。 公司向天津开发区德源投资发展有限公司、新余思博投资管理中心（有限合伙）、柳州柳东引导基金有限公司、建信（北京）投资基金管理有限责任公司、杨智峰、何虹丽、礼攀、蒋海青、 贾永华、胡丹非公开发行股票 27,815,801 股, 募集资金总额为人民币 446,999,922.07 元。 本次非公开发行的新增股份已于 2019 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司完成股份登记手续。 具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：2018-166、2019-003、2019-051。 2、公司于 2018 年 6 月 29 日向天津市第一中级人民法院起诉广州达赛公司和荆杰关于浙江赛 尚公司 67%股权转让纠纷案。天津市第一中级人民法院于 2018 年 12 月 20 日向各方下达了《民事 调解书》（2018）津 01 民初 450 号，经天津市第一中级人民法院主持调解，当事人自愿达成和解。 根据民事调解书，被执行人应支付股权转让款 3000 万元及期间资金占用利息、案件受理费。 截止 2019 年 6 月 30 日，民事调解书的履行期限已经届满，被执行人仅支付公司股权转让款 100 万元、2017 年 12 月 1 日到 2019 年 3 月 31 日期间的股权转让款占用利息损失 100 万元和案件受 理费 10 万元，剩余股权转让款 2,900 万元和占用利息仍未支付。因此，根据民事调解书，若被执 行人在 2019 年 6 月 30 日前仍未能按照协议足额支付款项，则公司有权直接向人民法院申请对被 执行人强制执行 6,000 万元股权转让款及利息。公司已向天津市第一中级人民法院申请强制执行，目前正处于法院强制执行阶段。 具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：2018-095、2018-171、2019-001、2019-012、2019-024、2019-044、2019-048。