2021年中源协和细胞基因工程股份有限公司年报

公司代码：600645 公司简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王勇、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王鹏声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度经审计的净利润为8,501.34万元，截止2021年12月31日累计未分配利润为-1.56亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本 公积转增股本和其他形式的分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已经在本报告中详细描述了公司存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析 ...... 8 第四节 公司治理...... 36 第五节 环境与社会责任 ...... 51 第六节 重要事项...... 52 第七节 股份变动及股东情况 ...... 70 第八节 优先股相关情况 ...... 76 第九节 债券相关情况 ...... 76 第十节 财务报告...... 77 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、中源协和 指 中源协和细胞基因工程股份有限公司 嘉道成功 指 深圳嘉道成功投资企业（有限合伙） 德源投资公司 指 天津开发区德源投资发展有限公司 北京银宏春晖 指 北京银宏春晖投资管理有限公司 协和干细胞公司 指 协和干细胞基因工程有限公司 上海傲源公司 指 上海傲源医疗用品有限公司 协和华东公司 指 协和华东干细胞基因工程有限公司 存储服务公司 指 中源协和生物细胞存储服务（天津）有限公司 武汉光谷公司 指 武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司 傲锐东源公司 指 OriGene Technologies, Inc. 中杉金桥公司 指 北京中杉金桥生物技术有限公司 Aceso 公司 指 Aceso Biotech Venture Fund, L.P. 中源维康公司 指 北京中源维康基因科技有限公司 上海执诚公司 指 上海执诚生物科技有限公司 合源生物公司 指 合源生物科技（天津）有限公司 北京三有利公司 指 北京三有利和泽生物科技有限公司 血研所 指 中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血 液学研究所） 北医三院 指 北京大学第三医院 华西医院 指 四川大学华西医院 IVD 指 体外诊断 NMPA 指 国家药品监督管理局 CDE 指 国家药品监督管理局药品评审中心 FDA 指 美国食品药品监督管理局 IND 指 临床试验申请 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中源协和细胞基因工程股份有限公司 公司的中文简称 中源协和 公司的外文名称 VCANBIO CELL & GENE ENGINEERING CORP., LTD 公司的外文名称缩写 VCANBIO 公司的法定代表人 王勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨新喆 张奋 联系地址 天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12 号 天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12 号 电话 022-58617160 022-58617160 传真 022-58617161 022-58617161 电子信箱 zhongyuanxiehe@vcanbio.com zhongyuanxiehe@vcanbio.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 天津市滨海新区（津南）创意中心A座1002室 公司注册地址的历史变更情况 注册地址变更情况详见公司公告：2008-033 公司办公地址 天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号 公司办公地址的邮政编码 300384 公司网址 www.vcanbio.com 电子信箱 zhongyuanxiehe@vcanbio.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中源协和 600645 六、 其他相关资料 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A （境内） 座 8 层 签字会计师姓名 徐宇清、张宝荣 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2021年 2020年 年同期增 2019年 减(%) 营业收入 1,535,328,653.68 1,318,893,856.21 16.41 1,386,778,848.03 归属于上市公司股 155,320,080.74 -126,864,303.09 不适用 49,694,801.50 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 55,048,567.40 -211,747,384.87 不适用 28,437,655.06 损益的净利润 经营活动产生的现 320,957,061.23 244,354,437.92 31.35 241,490,023.43 金流量净额 本期末比 2021年末 2020年末 上年同期 2019年末 末增减（ %） 归属于上市公司股 3,463,453,806.05 3,396,348,979.10 1.98 3,353,702,190.68 东的净资产 总资产 5,033,377,672.10 4,879,569,536.17 3.15 4,888,538,460.37 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 2019年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.33 -0.27 不适用 0.11 稀释每股收益（元／股） 0.33 -0.27 不适用 0.11 扣除非经常性损益后的基本每 0.12 -0.45 不适用 0.06 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.52 -3.76 增加8.28个百 1.64 分点 扣除非经常性损益后的加权平 1.60 -6.28 增加7.88个百 0.94 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2021 年归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年度扭亏为盈，主要原因是报告期收入增加以及上年同期计提上海执诚公司商誉减值损失2.65 亿元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 366,683,497.82 401,411,703.49 391,700,257.34 375,533,195.03 归属于上市公司 45,553,625.54 65,150,507.16 80,118,557.13 -35,502,609.09 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 33,494,835.38 38,959,374.76 20,846,581.50 -38,252,224.24 常性损益后的净 利润 经营活动产生的 49,151,166.35 73,275,958.62 110,161,509.03 88,368,427.23 现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适 2020 年金额 2019 年金额 用） 非流动资产处置损益 514,489.74 72,100,233.20 10,041,251.46 计入当期损益的政府补助，但 31,796,764.85 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 13,861,287.36 18,150,122.64 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 752,529.84 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 债务重组损益 -1,224,816.42 除同公司正常经营业务相关的 79,368,462.02 主要是国外子 有效套期保值业务外，持有交 公司持有的 易性金融资产、衍生金融资 Aceso 公司的 产、交易性金融负债、衍生金 基金份额公允 融负债产生的公允价值变动损 价值增加 7,198,656.91 1,669,397.86 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 250,523.36 15,960.00 619,989.84 项、合同资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外 1,301,411.58 -303,925.86 -9,538,302.96 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 13,594,479.10 本公司持有的 损益项目 参股公司所投 资的公司的公 允价值增长导 致参股公司净 771,128.00 资产同步增加 从而本公司确 认参股公司的 投资收益增加 所致 减：所得税影响额 25,888,377.28 4,496,064.21 2,212,244.47 少数股东权益影响额（税 666,240.03 3,020,779.04 -1,755,804.07 后） 合计 100,271,513.34 84,883,081.78 21,257,146.44 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 其他权益工具投 613,598,595.36 508,009,798.13 -105,588,797.23 资 其他非流动金融 52,199,200.00 130,186,965.81 77,987,765.81 79,090,504.41 资产 合计 665,797,795.36 638,196,763.94 -27,601,031.42 79,090,504.41 说明： 其他权益工具投资 508,009,798.13 元，为公司持有的境内非上市公司股权及境外上市公司股权。 其他非流动金融资产 130,186,965.81 元，为公司子公司持有的 Aceso 公司股权。 具体详见： 1、 第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 18、其他权益工具投资 2、第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 19、其他非流动金融资产 3、第十节财务报告十一、公允价值的披露 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 董事长致辞 尊敬的股东，大家好！ 2021 年对于中源协和来说，是不平凡的一年，是公司企稳走上正轨的一年，精准医疗产业链根基稳固，逐渐枝繁叶茂。公司从人口出生率断崖式下跌给存储业务带来的冲击中走出来，取得了成人免疫细胞存储业务的突破性进展；在精准诊断板块强化全产业链原料自主优势，借助国产替代的东风实现病理诊断业务的快速增长；公司研发人员数量、研发投入都大幅增长，研发投入占比达到 9.55%，远高于 2020 年度生物医药行业平均水平，研发实力大大增强。 今天的成绩距我 2018 年首次担任上市公司董事长已经四年，回首看，会发现公司这几年的 变化和成长：公司营业收入从 2017 年的 8.7 亿元到 2021 年的 15.4 亿元；业务从新生儿存储业 务一枝独秀占比超过 50%，到如今精准诊断异军突起业务占比超过 60%；研发更是从一个干细胞新药申报到如今干细胞、免疫细胞全面推进。 但是期间公司的净利润也起起伏伏，我深刻了解公司股东、特别是中小股东对我、对公司发展有很多期待，希望公司能一飞冲天。那么在 2022 年这个春天，我给大家说说我对这个行业、这个企业的看法，以及我作为公司实际控制人对投资、对成长的想法。 我始终认为医药行业是造福人类的，而细胞和基因治疗是生物医药产业最具发展潜力的领域之一，是未来生命健康产业发展的重要方向，中源协和在行业内深耕多年，细胞治疗药物研发领域处于国内领先水平，是 A 股主板中唯一一家以细胞和基因产业为主营的生命科技公司，行业的前景是好的，企业的基础是好的，值得付出，值得培育。 作