2015年华润双鹤药业股份有限公司中报

华润双鹤药业股份有限公司 2015 年半年度报告 1 / 102 公司代码：600062 公司简称：华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 2015 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王春城、主管会计工作负责人范彦喜及会计机构负责人(会计主管人员)邓 蓉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 华润双鹤药业股份有限公司 2015 年半年度报告 2 / 102 目录 第一节 释义 ............................................................................................................................................ 3 第二节 公司简介 .................................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 5 第四节 董事会报告. ............................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 .................................................................................................................................. 16 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况....................................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................... 22 第九节 财务报告 .................................................................................................................................. 23 第十节 备查文件目录 ........................................................................................................................ 102 华润双鹤药业股份有限公司 2015 年半年度报告 3 / 102 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 华润双鹤或公司、本公司 指 华润双鹤药业股份有限公司 安徽双鹤 指 安徽双鹤药业有限责任公司 京西双鹤 指 西安京西双鹤药业有限责任公司 上海长富 指 上海长征富民金山制药有限公司 万辉双鹤 指 北京万辉双鹤药业有限责任公司 华润双鹤药业股份有限公司 2015 年半年度报告 4 / 102 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 华润双鹤药业股份有限公司 公司的中文简称 华润双鹤 公司的外文名称 CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CR Double-Crane 公司的法定代表人 王春城 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范彦喜 郑丽红 联系地址 北京市朝阳区望京利泽东二路1号 北京市朝阳区望京利泽东二路1号 电话 (010)64398099 (010)64398099 传真 (010)64398086 (010)64398086 电子信箱 mss@dcpc.com mss@dcpc.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市朝阳区望京利泽东二路1号 公司注册地址的邮政编码 100102 公司办公地址 北京市朝阳区望京利泽东二路1号 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 http://www.dcpc.com 电子信箱 mss@dcpc.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站 的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华润双鹤 600062 双鹤药业 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内，注册情况未发生变更。 华润双鹤药业股份有限公司 2015 年半年度报告 5 / 102 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 (1－6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 2,106,841,672.25 2,161,328,035.76 -2.52 归属于上市公司股东的净利润 331,807,261.11 315,318,516.98 5.23 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 310,686,948.12 305,606,440.89 1.66 经营活动产生的现金流量净额 185,877,226.52 146,767,884.67 26.65 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 6,012,011,363.62 5,679,125,251.76 5.86 总资产 6,823,861,862.49 6,619,296,296.70 3.09 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1－6月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元／股) 0.5804 0.5515 5.24 稀释每股收益(元／股) 0.5804 0.5515 5.24 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元／股) 0.5434 0.5346 1.64 加权平均净资产收益率(%) 5.68 5.78 减少0.1个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 5.32 5.6 减少0.28个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下 会计数据差异 □适用 √不适用 华润双鹤药业股份有限公司 2015 年半年度报告 6 / 102 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,598,991.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,514,222.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,143,835.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -281,662.97 少数股东权益影响额 -5,250.00 所得税影响额 -3,651,840.43 合计 21,120,312.99 华润双鹤药业股份有限公司 2015 年半年度报告 7 / 102 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015 年上半年公司实现营业收入 21.07 亿元，同比下降 2.5%；净利润（归属母公司） 3.32 亿元，同比增长 5.23%。其中，非输液业务盈利能力提升，实现营业收入 8.73 亿元， 同比增加 13.26%。 心脑血管领域销售收入同比增长 20%。核心产品 0 号开展低价药议价，价格提升，销 售收入同比增长 13%；培育期产品匹伐他汀钙销量超过同期的 1.5 倍以上，继续保持快速增 长的趋势。 大输液领域收入同比下降 11.56%。主要原因为输液价格持续走低，以及输液限制性使 用等因素影响。 内分泌领域收入同比增长 14%。受益于重点产品糖适平的营销终端下沉，糖适平销售 收入同比增长 14%；卜可在采取与糖适平组合销售策略后也实现销售收入的快速增长。 儿科用药领域收入同比增长 9%。重点产品珂立苏和小儿氨基酸均恢复快速增长，小儿 氨基酸仍保持市场份额第一。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,106,841,672.25 2,161,328,035.76 -2.5 营业成本 1,034,117,412.78 1,120,377,813.36 -7.7 销售费用 437,448,450.02 419,570,754.87 4.3 管理费用 224,638,468.21 216,288,318.90 3.9 财务费用 -10,163,428.22 -6,115,006.03 -66.20 经营活动产生的现金流量净额 185,877,226.52 146,767,884.67 26.65 投资活动产生的现金流量净额 -234,855,528.41 152,362,238.33 -254 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -211,930,595.72 100 研发支出 48,837,564.75 37,798,283.8 29.21 财务费用变动原因说明:银行理财、定存业务增加使利息收入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售回款的票据比例下降。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期收到处置长沙股权款及分红款， 本期购买理财净流出 1.9 亿元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年偿还银行贷款本金及利息共计 2.12 亿 元。 研发支出变动原因说明:研发投入增加导致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内，公司不存在前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明的情形。 华润双鹤药业股份有限公司 2015 年半年度报告 8 / 102 (3) 经营计划进展说明 2015 年上半年，公司依据年度经营计划，围绕优化商业模式和创新产品获得机制、加 快外延发展进度、推进精益管理和全员绩效管理开展工作。 1、非输液业务 (1)继续总结推广慢病药物营销模式，试行以省为单位的区域化管理，做深做透 12 个区 域市场，成熟区域在做深做透基层市场的同时重点加强县级和二三级医院终端的开发，在成 长区域重点加强基层慢病营销队伍建设；优化渠道布局，在归拢渠道的基础上启动连锁药店 布局，加大空白区域促销，拉动终端消耗，加强对流向与价格的管理；不断优化“鹤鸣”“鹤 舞”活动形式，在重点市场加大市场营销力度， 提升产品市场占有率。 同时利用互联网技术， 探讨慢病管理新方式，提升品牌影响力，促进销售上量。 (2)进一步优化学术代理模式，加强专科产品的学术推广能力；细化代理商管理，细化 区域布局管理，加强终端管理。 2、输液业务 为应对输液行业政策、市场竞争环境变化的影响： (1)坚持提升盈利，加快调整产品结构力度，软包装产品销售比重比去年同期再提升 5 个百分点，重点产品 BFS 在继续推进各省准入工作的同时，通过开展有针对性的活动，取 得良好宣传效果。 (2)通过梳理医院终端和代理商客户地图，加强终端网络建设，提升终端服务水平，终 端覆盖率和占有率继续提升。 (3)通过技术改进、合理调配生产资源、提高设备运行效率等手段，公司输液生产基地 劳动生产效率继续提升，输液产品单位成本持续下降。 3、有效开展外延发展，扩大公司规模，丰富产品线，提升公司工业产品发展速度。上 半年，重点围绕战略梳理、华润赛科重组和化药平台搭建及加大技术改造开展工作。 4、按照年初计划，继续提升研发资源整合能力，合理配置企业资源，提升产品工艺和 质量；在提高自主研发效率的同时，积极探索创新产品获得机制，加强外包、外部合作，通 过多种形式引进新产品，以补充未来的产品线。 5、继续推进精益管理工作开展：重点聚焦质量、成本与效率，关注精益项目的收益与 效果评价，初步建立精益效果收益核算标准，实现精益成效可量化、被认可。 6、在全员绩效管理中，更加注重对公司战略的承接，加强对绩效指标的系统分解，设 定差异化的推进策略；在营销单位试点增量考核，提升一线人员的积极性。 华润双鹤药业股份有限公司 2015 年半年度报告 9 / 102 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利 率 ( % ) 营业收入比 上年增减 ( % ) 营业成本 比上年增 减 ( % ) 毛利率比上年增减 ( % ) 工业 2,082,077,254.12 1,020,317,317.93 51 - 2.61 - 8.01 2.88 主营业务分产品情况 分产 品 营业收入 营业成本 毛利 率 ( % ) 营业收入比 上年增减 ( % ) 营业成本 比上年增 减 ( % ) 毛利率比上年增减 ( % ) 非输 液 873,314,241.89 237,237,783.31 72.83 13.26 - 1.06 增加3.93 个百分点 输液 1,208,763,012.23 783,079,534.62 35.22 - 11.56 - 9.93 减少1.17 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华中及华东地区 1,175,457,333.13 0.21 华北地区 1,343,550,407.82 -1.47 西北地区 305,947,897.93 16.24 华南及西南地区 348,785,732.48 -11.61 东北地区 78,402,919.12 -8.72 其他地区 19,032,438.60 101.49 分部间抵消 -1,189,099,474.95 3.23 合计 2,082,077,254.12 -2.61 (三) 核心竞争力分析 1、营销模式合理清晰 营销模式是企业核心竞争力的综合体现，选择适应市场、适合自己的营销模式是公司生 存和发展的必要条件。通过近年来的不断积累和持续优化，公司目前聚焦慢病药物营销模式、 学术代理模式和输液营销模式，针对公司丰富的产品线，分别采用适用的模式，加强终端和 渠道建设及品牌宣传。 2、拥有丰富的产品线和品牌优势 公司致力于向广大患者提供经济、安全、疗效确切的药品，拥有丰富的产品线，重点发 展 25 个战略产品，涉及心脑血管、输液、内分泌及儿科用药四个主要治疗领域。“双鹤”品 牌形象在国内亦享有盛誉。公司逐步建立以患者与临床治疗需求为导向的研发立项体系，丰 富核心领域的产品线，以满足更广泛的治疗需求。通过近两年开展的鹤鸣、鹤舞活动，增强 了医生和患者对公司品牌的信任和依赖，提升了品牌影响力。 3、优质的产品质量与成本控制能力 公司始终专注药品质量提升，构建了集团化的质量管理体系。公司持续开展精益管理， 并将其作为基础管理提升的有效抓手，打造精益质量管理体系，树立公司高质量药品的品牌 形象。公司生产布局合理、剂型完善，并拥有现代化生产体系和优化的生产流程。公司积极 华润双鹤药业股份有限公司 2015 年半年度报告 10 / 102 进一步推进生产用大宗物料统一招标和集中采购，开展精益管理全员生产维护(TPM)，提高 设备使用效率，提高劳动生产率，节能降耗，提升产品竞争能力。 4、渠道与终端的覆盖与管理能力 强大的渠道与终端覆盖及管理能力是公司着力建设的核心能力之一。公司提升学术营销 能力和对终端的服务能力，洞察与满足医疗终端、患者的治疗需求。目前公司的销售网络遍 布全国，覆盖全国数千家医院、城市社区中心以及基层医疗终端和药店。公司优化渠道布局， 从渠道管控向渠道帮扶转型，严格价格体系管理，与国内医药市场的优质商业客户建立了良 好的合作关系，促进公司产品实现对医疗终端较深和较广的覆盖。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资金 额 ( 元 ) 期初持 股比例 ( % ) 期末持 股比例 ( % ) 期末账面价值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 报告期所有者 权益变动 ( 元 ) 会计核 算科目 股份 来源 中投信用 担保有限 公司 20,000,000.00 2 2 20,000,000.00 - 11,116,394.14 - 11,116,394.14 可供出 售金融 资产 购买 合计 20,000,000.00 / / 20,000,000.00 - 11,116,394.14 - 11,116,394.14 / / 华润双鹤药业股份有限公司 2015 年半年度报告 11 / 102 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产 品类型 委托理财金额 委托理财起 始日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 预计收益 实际收回本金金 额 实际获得收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联 关系 珠海华润银 行股份有限 公司 保本浮动收 益型 100,000,000.00 2014 - 12 - 19 2015 - 6 - 19 到期还 本付息 2,592,876.71 100,000,000.00 2,592,876.71 是 - 是 否 自有资金 其他关 联人 珠海华润银 行股份有限 公司 保本浮动收 益型 100,000,000.00 2014 - 12 - 22 2015 - 6 - 23 到期还 本付息 2,592,876.71 100,000,000.00 2,607,123.29 是 - 是 否 自有资金 其他关 联人 上海浦东发 展银行股份 有限公司北 京宣武支行 保证收益型 50,000,000.00 2014 - 12 - 17 2015 - 3 - 18 到期还 本付息 554,794.52 50,000,000.00 554,794.52 是 - 否 否 自有资金 上海浦东发 展银行股份 有限公司北 京宣武支行 保证收益型 150,000,000.00 2014 - 12 - 23 2015 - 3 - 23 到期还 本付息 1,664,383.56 150,000,000.00 1,664,383.56 是 - 否 否 自有资金 中国农业银 行望盛园支 行 保本浮动收 益型 100,000,000.00 2014 - 12 - 22 2015 - 1 - 21 到期还 本付息 357,534.25 100,000,000.00 357,534.25 是 - 否 否 自有资金 中国农业银 行望盛园支 行 保本浮动收 益型 250,000,000.00 2015 - 1 - 28 2015 - 4 - 22 到期还 本付息 2,531,506.85 250,000,000.00 2,531,506.85 是 - 否 否 自有资金 华润双鹤药业股份有限公司 2015 年半年度报告 12 / 102 合作方名称 委托理财产 品类型 委托理财金额 委托理财起 始日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 预计收益 实际收回本金金 额 实际获得收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联 关系 上海浦东发 展银行股份 有限公司北 京