2014年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司年报

公司代码：600866 公司简称：星湖科技 债券简称：11星湖债 债券代码：122081 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人莫仕文、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人（会计主管人员）倪达 新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于公司2014年经营出现亏损，累计可供股东分配的利润也为负数，未达到《公司章程》和《分红管理制度》规定的现金分红条件，2014年拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 上述分配预案已经2015年4月24日召开的第八届董事会第九次会议审议并表决全票通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、业务规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......5 第四节 董事会报告......7 第五节 重要事项......17 第六节 股份变动及股东情况......22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......27 第八节 公司治理......32 第九节 内部控制......35 第十节 财务报告......36 第十一节 备查文件目录......114 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监管管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、星湖科技 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 报告期 指 2014年度 元、万元、亿元 指 人民币 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司（原名系广东省广新外贸集团 有限公司），公司第一大股东 汇理资产 指 深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙），公司第二大股东 肇东公司 指 肇东星湖生物科技有限公司，公司的全资子公司 星湖酵母 指 广东星湖酵母有限公司（原名肇庆星湖调味品有限公司）， 公司的全资子公司 科汇贸易 指 肇庆市科汇贸易有限公司，公司的全资子公司 星创投资 指 深圳市星创投资发展有限公司，公司的全资子公司 粤宝医药 指 广东粤宝医药开发有限公司（原名肇庆市大旺东姿美丽容产 品有限公司），公司的全资子公司 大旺东宝 指 肇庆市大旺东宝生物科技有限公司，公司的全资子公司 安泽康公司 指 安泽康（北京）生物科技有限公司，公司的控股子公司 新材料公司、星湖新材料 指 广东星湖新材料有限公司，公司的参股子公司 二、 重大风险提示 公司已以本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司的中文简称 星湖科技 公司的外文名称 starlakebioscienceco.,inc.zhaoqingguangdong 公司的外文名称缩写 starlakescience 公司的法定代表人 莫仕文 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟济祥 刘欣欣 联系地址 广东省肇庆市工农北路67号 广东省肇庆市工农北路67号 电话 0758-2291130 0758-2291130 传真 0758--2239449 0758-2239449 电子信箱 zhongjx@starlake.com.cn sl@starlake.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司注册地址的邮政编码 526040 公司办公地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司办公地址的邮政编码 526040 公司网址 www.starlake.com.cn 电子信箱 sl@starlake.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室、证券事务部、办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 星湖科技 600866 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2014年4月25日 注册登记地点 广东省肇庆市 企业法人营业执照注册号 441200000028883 税务登记号码 441201195276751 组织机构代码 19527675-1 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告中的公司基本情况 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 自上市以来，公司坚持从事和发展生物发酵行业，主营业务未发生重大变化。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2009年2月13日，公司的原第一大股东广东省肇庆市国有资产监督管理委员会与广新集团签订了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司人民币普通股股份转让协议》，将其持有的星湖科技的86,240,749股股份转让给广新集团，广新集团自此成为公司的第一大股东。 七、 其他有关资料 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事 办公地址 深圳福田区滨河路5022号联合广场B座11层 务所（境内） 签字会计师姓名 李秉心、梅京 报告期内履行持续督 名称 安信证券股份有限公司 导职责的保荐机构 办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层 签字的保荐代表人姓名 杨苏、黄坚 持续督导的期间 2014-12-18至2015-12-31 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计 2013年 2014年 年同期增 2012年 数据 调整后 调整前 减(%) 营业收入 871,491,716.87 902,804,493.62 902,804,493.62 -3.47 1,091,200,516.09 归属于上 市公司股 -360,800,573.32 20,235,135.45 20,235,135.45 -1,883.04 -202,848,854.65 东的净利 润 归属于上 市公司股 东的扣除 -370,628,386.56 -250,983,155.90 -250,983,155.90 不适用 -298,098,810.53 非经常性 损益的净 利润 经营活动 产生的现 -20,224,407.20 -28,161,902.20 -28,161,902.20 不适用 -276,017,973.24 金流量净 额 本期末比上 2013年末 2014年末 年同期末增 2012年末 调整后 调整前 减（%） 归属于上 市公司股 1,475,499,415.49 1,472,733,346.92 1,472,733,346.92 0.19 1,498,297,374.27 东的净资 产 总资产 2,255,527,866.83 2,603,736,039.60 2,603,736,039.60 -13.37 3,332,616,842.91 (二) 主要财务指标 2013年 本期比上年同期 主要财务指标 2014年 2012年 调整后 调整前 增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.6494 0.0368 0.0368 -1,864.67 -0.3686 稀释每股收益（元／股） -0.6494 0.0368 0.0368 -1,864.67 -0.3686 扣除非经常性损益后的基本每 -0.6671 -0.4560 -0.4560 不适用 -0.5416 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） -27.86 1.35 1.35 减少29.21个百分 -12.37 点 扣除非经常性损益后的加权平 -28.62 -16.69 -16.69 减少11.93个百分 -18.17 点 均净资产收益率（%） 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -478,872.86 108,461,353.09 1,852,083.05 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 5,337,423.20 78,797,209.20 39,032,451.83 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 5,140,721.06 11,220,994.27 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 13,299,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 467,798.10 59,671,557.81 65,451,064.28 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 200.00 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -639,256.26 -216,207.38 193,041.09 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -11,211,468.49 所得税影响额 -15,815.64 -67,215.88 合计 9,827,813.24 271,218,291.35 95,249,955.88 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 的影响金额 可供出售金融资产 47,909,703.84 10,380,000.00 -37,529,703.84 以公允价值计量且其变动计 16,964,650.62 541,560.00 -16,423,090.62 2,080,002.38 入当期损益的金融资产 合计 64,874,354.46 10,921,560.00 -53,952,794.46 2,080,002.38 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，全球经济复苏乏力，国内经济增速放缓，市场竞争日益激烈。面对严峻的形势，公司董事会把握经济发展新常态，审时度势，科学决策，带领经营班子和全体员工，积极采取措施应对困难和挑战，齐心协力寻突破，励精图治谋发展，促进了生产经营和各项工作的稳步推进。一是进一步明确了公司经营发展思路，统筹规划，突出重点，在实践和创新中努力探索科学发展的新思路。二是面对经济下行和激烈竞争的严峻形势，尤其是公司主导产品呈味核苷酸二钠的市场竞争白热化，公司积极应对，深入开展挖潜降耗，不断优化、调整产品结构。三是深化企业内部改革,调整内部管理架构，加强管理，提高效率。四是创新选人用人机制，开展了竞争上岗，管理人员实现了能上能下、能进能出，增强了活力。五是全力以赴做好非公开发行股票和公司债券回售工作。去年成功完成了非公开发行股票9,500万股，引进了战略投资者，募集了发展资金，同时平稳完成了公司债券回售工作，保障了公司在主营业务行业不景气周期中的竞争优势。 2014年，公司实现营业总收入8.71亿元，同比下降3.47%。其中：生化药销售收入3.73亿元，同比增长8.76%；食品添加剂实现销售收入4.09亿元，同比下降4.31%；饲料添加剂实现销售收入8,399万元，同比增长68.75%。实现利润总额-3.54亿元；归属于上市公司股东的净利润-3.60亿元。 (一)主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 871,491,716.87 902,804,493.62 -3.47 营业成本 809,915,218.23 840,541,702.22 -3.64 销售费用 28,619,836.72 27,380,966.66 4.52 管理费用 153,654,036.06 151,808,344.75 1.22 财务费用 48,643,767.40 66,037,709.97 -26.34 经营活动产生的现金流量净额 -20,224,407.20 -28,161,902.20 不适用 投资活动产生的现金流量净额 197,898,579.01 4,398,069.63 4,399.67 筹资活动产生的现金流量净额 4,316,246.14 18,973,955.53 -77.25 研发支出 28,018,096.81 35,866,586.06 -21.88 2 收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入同比微幅下降，主要原因是：一是主导主导产品面临激烈的市场竞争销售价格仍在低位徘徊，导致销售收入减少；二