2015年上海凯宝药业股份有限公司年报

上海凯宝药业股份有限公司 ShanghaiKaibaoPharmaceuticalCO.,LTD. 2015年度报告 证券简称：上海凯宝 证券代码：300039 披露日期：2016年03月30日 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘宜善、主管会计工作负责人任立旺及会计机构负责人(会计主管人员)张育琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......5 第三节公司业务概要......8 第四节管理层讨论与分析......10 第五节重要事项......29 第六节股份变动及股东情况......43 第七节优先股相关情况......50 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......51 第九节公司治理......57 第十节财务报告......64 第十一节备查文件目录......150 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 ADR 指 国家药品不良反应监测系统 本公司、公司、企业、上海凯宝、发行人 指 上海凯宝药业股份有限公司 《公司章程》 指 《上海凯宝药业份有限公司章程》 股东大会 指 上海凯宝药业份有限公司股东大会 董事会 指 上海凯宝药业份有限公司董事会 监事会 指 上海凯宝药业份有限公司监事会 上海凯宝药业股份有限公司董事会战略委员会、上海凯宝药业股份有 专门委员会 指 限公司董事会审计委员会、上海凯宝药业股份有限公司董事会提名委 员会、上海凯宝药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 东吴证券股份有限公司 新谊药业、子公司 指 河南省新谊药业有限公司 凯宝股权投资 指 上海凯宝股权投资管理有限公司 谊众生物 指 上海谊众生物技术有限公司 优欣定 指 中药1.1类"优欣定胶囊" 限制性股票解限 指 股权激励计划第一期限制性股票 预留股权激励 指 《上海凯宝药业股份有限公司向激励对象授予预留限制性股票》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 上年同期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 上海凯宝 股票代码 300039 公司的中文名称 上海凯宝药业股份有限公司 公司的中文简称 上海凯宝 公司的外文名称（如有） ShanghaiKaibaoPharmaceuticalCO.,LTD. 公司的法定代表人 刘宜善 注册地址 上海市工业综合开发区程普路88号 注册地址的邮政编码 201401 办公地址 上海市工业综合开发区程普路88号 办公地址的邮政编码 201401 公司国际互联网网址 www.xykb.com 电子信箱 kbyydmb@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 穆竟伟 杜洋 联系地址 上海市工业综合开发区程普路88号 上海市工业综合开发区程普路88号 电话 021-37572069 021-37572069 传真 021-37572069 021-37572069 电子信箱 jingwei_mu@sina.com du_yang_2008@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路525号 签字会计师姓名 邵振宇、顾瑛瑛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 至公司首次公开发行募集资 东吴证券有限责任公司 苏州工业园区翠园路181号 夏志强、李生毅 金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,395,788,575.79 1,620,843,262.61 -13.89% 1,323,215,434.83 归属于上市公司股东的净利润 281,648,520.79 351,921,214.46 -19.97% 318,815,442.03 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 266,512,994.47 342,543,263.28 -22.20% 299,156,898.19 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 327,081,937.18 290,077,208.22 12.76% 270,234,671.13 （元） 基本每股收益（元/股） 0.3381 0.4283 -21.06% 0.3824 稀释每股收益（元/股） 0.3381 0.4283 -21.06% 0.3824 加权平均净资产收益率 14.25% 20.61% -6.36% 21.39% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 2,426,668,506.07 2,301,301,907.55 5.45% 1,770,810,467.77 归属于上市公司股东的净资产 2,005,509,345.68 1,887,113,541.49 6.27% 1,606,093,464.80 （元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 418,499,358.79 464,303,413.15 262,965,230.37 250,020,573.48 归属于上市公司股东的净利润 89,144,793.46 100,238,780.48 65,081,950.03 27,182,996.82 归属于上市公司股东的扣除非经 88,523,935.86 98,811,561.88 61,928,222.78 17,249,273.95 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 4,507,035.88 93,879,211.37 96,568,582.10 132,127,107.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 34,676.36 45,925.14 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,438,983.07 4,137,360.56 24,467,698.63 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 8,339,819.70 2,569,508.59 合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,789,555.81 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 675,330.44 3,365,389.55 -1,340,000.00 减：所得税影响额 1,142,839.06 740,232.66 3,469,154.79 合计 15,135,526.32 9,377,951.18 19,658,543.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家主要从事中成药生产的现代化制药企业，属国家现代中药高科技产业化示范项目基地、中国制药工业百强企业、中国诚信楷模企业、上海市高新技术企业、上海市生物医药重点企业，首批通过国家新版GMP认证企业。作为上海市首批获得“诚信创建企业”单位，公司始终将“诚信做药、良药救人”的理念贯穿于生产、经营的每一个环节。 公司主营产品为痰热清注射液，是具有自主知识产权的中药制剂，凭借其先进的工艺技术、优异的质量、确切的疗效和极高的安全性，在近几年国内“非典”、“手足口病”、“人禽流感”、“甲型H1N1流感”、“甲型H7N9流感”、“登革热”以及“中东呼吸综合征”等重大疫情中，均被国家卫计委和中医药管理局列为临床指南或诊疗方案用药，被国家发改委列为“流感防治中成药储备用药”，成为国家战略储备药品，形成了强大的核心竞争力。 报告期内，为保持稳定持续发展态势，充分发挥品牌优势，大力创新，调整产品结构、整合人才资源、规划生产布局，不断增强自主创新能力。公司凭借成熟的供应链整合能力、精细化的成本控制体系、完善的科研创新平台和差异化的市场竞争资源，在完善销售模式实施“自营销售+代理销售”的双轮营销模式驱动下，核心竞争力不断提升，“凯宝”商标被上海市认定为着名商标。在国家支持医药并购和创新的政策环境下，公司对外不断寻求优势资源，在1月份成功收购用于治疗抑郁症大品种的国家1.1类中药新药“优欣定胶囊”；5月份成功收购新谊药业及旗下两个独家品种“硫普罗宁钠”、“芪参胶囊”；成立全资子公司上海凯宝股权投资管理有限公司，积极对外挖掘生物医药领域潜在的投资机会；于12月份增资上海谊众生物科技有限公司，切入肿瘤药物研发，布局现代生物医药制药领域。通过积极的收购并购工作，丰富产品品种，拓展产品覆盖领域，提升公司综合竞争力。目前公司正向着医药产业、生物医药领域发展，为实施产业化升级、保障公司持续稳定发展打下坚实基础。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 报告期内，公司使用超募资金收购河南省新谊药业有限公司100%股权；公司使用 股权资产 超募资金增资入股上海谊众生物技术有限公司。 固定资产 报告期内，公司购买上海市徐汇区虹桥路汇京置业办公场所。 无形资产 报告期内，公司取得了由国家知识产权局颁发3项专利证书。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 历经十六年的稳健发展，公司的品牌形象、产品竞争力及资金实力均取得了较大的提升，在生产技术、市场营销、经营管理等方面都有了较大的提高。公司的核心竞争力主要体现如下： 1、清晰的发展战略 公司始终以中药现代化为长期发展方向，秉承“诚信、创新、公平、法制、敬业”的企业核心价值观，紧紧抓住中药现代化领域的发展契机和市场机遇，充分发挥独家品种的优势，借助资本市场优势资源合理规划募集资金使用，不断扩大主营产品生产产能、提高技术创新和产品质量，以增强企业核心竞争力，通过不断的努力和攀登，使企业规模不断发展壮大。公司把创新驱动作为战略发展目标，坚持内生式增长、外延式扩张的工作重点，以“致力于将企业发展成为医药行业领跑者”为愿景，为实现凯宝百年企业梦而不懈进取。 2、独家产品质量稳定、疗效显着 公司主导产品痰热清注射液是独家专利产品，国家中药保护产品，属国家中药二类新药。痰热清注射液在研发中开创了“依证随方确认提取有效成分”的先进理念，保留了中药的复方特色，开创了中药注射液方剂配伍的新路径。产品上市至今，痰热清注射液销售数亿支，使用患者达到数千万人次，不良反应为罕见级。并在近几年国内“非典”、“人禽流感”、“甲型H1N1”、“手足口病”、“H7N9”、“登革热”以及“中东呼吸综合征”等疫情的治疗方面作出了重大贡献，同时也被国家发改委列为“防治流感储备药品”进入国家储备库。公司借助痰热清注射液独家产品为基础，凭借其先进的工艺技术、优异的质量、确切的疗效和极高的安全性，为公司树立了良好的品牌形象，提升了企业综合竞争力，为公司长期稳健发展提供有力保障。 3、领先的生产工艺技术及设备优势 公司现有中药提取车间拥有单独提取有效成分的生产工艺，生产过程采用自动化控制技术，全程监控生产工艺参数达2300多个，结合近红外在线控制技术，将生产工艺与自动化信息技术有机结合，保证产品质量均一性，并在生产工艺方面通过持续的研发投入，提升研发实力及工艺技术水平，确立了公司在行业内领先的生产工艺技术优势。生产车间关键设备选用世界一流品牌，通用设备选用国内知名品牌，生产自动化程度较高，在优质生产条件、先进生产工艺的双轮驱动下，造就公司产品的高端品质，为保障药品质量打下了坚实的基础。 4、专业的销售团队 提升品牌竞争力 公司自成立以来一直着眼于销售队伍的建设、营销模式的完善、营销培训的系统化以及考核的多样化，坚持学术营销的理念，在市场新形势下已经建立了一支优秀专业的销售团队，通过企业文化的感染、经营理念的引导、经营目标的奖励机制、专业的营销培训活动的开展，不断巩固和强化销售团队的专业性、稳定性，提高营销业务水平。销售人员依据年度目标，重视对终端市场的维护和开发，依靠独特安全的产品和专业的销售服务树立品牌形象，提高市场占有率和品牌竞争力。 5、科研创新 推动发展 创新是企业发展之本。作为高新技术企业，公司始终坚持走科技创新之路。面对日趋激烈的市场竞争，公司以新产品开发、新技术应用和生产质量技术的不断提高来提升公司市场竞争力。公司技术中心充分利用自己的研发平台和过硬的技术团队，承担公司主营产品系列品种的开发以及生产工艺、制备技术等方面的研发工作；同时公司拥有上海市企业技术中心和院士专家工作站两个平台，与相关科研院所合作的研发模式，进行新产品研发、产品质量提高、技术提升等科研研究，以实现产品多样化的发展趋势。 6、品牌影响力 经过多年的发展,公司始终坚持“诚信做药、良药救人”的经营理念，依靠主营产品的疗效确切、质量稳定的临床效果， 产品赢得了市场的普遍认可，企业认知度逐步提高，上海凯宝的品牌影响力进一步提升，为公司品牌建设和系列产品的推广奠定了基础。2015年，公司获得由国家食品药品监督管理总局颁发2014年度中国制药工业百强企业荣誉证书。公司“”商标被认定