2015年上海凯宝药业股份有限公司中报

上海凯宝药业股份有限公司 ShanghaiKaibaoPharmaceuticalCO.,LTD. 2015年半年度报告 2015-056 证券简称：上海凯宝 证券代码：300039 披露日期：2015年08月19日 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 公司董事、监事、高级管理人员对2015年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。公司全体董事会成员出席了本次审议2015年半年度报告的董事会。公司2015年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人刘宜善、主管会计工作负责人任立旺及会计机构负责人(会计主管人员)张育琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、释义......2 第二节公司基本情况简介......5 第三节董事会报告......8 第四节重要事项......21 第五节股份变动及股东情况......30 第六节董事、监事、高级管理人员情况......36 第七节财务报告......38 第八节备查文件目录......109 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上海凯宝、发行人 指 上海凯宝药业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《上海凯宝药业份有限公司章程》 股东大会 指 上海凯宝药业份有限公司股东大会 董事会 指 上海凯宝药业份有限公司董事会 监事会 指 上海凯宝药业份有限公司监事会 控股股东、实际控制人 指 自然人穆来安 报告期 指 2015上半年度 上年同期 指 2014上半年度 优欣定 指 中药1.1类“优欣定胶囊” 新谊药业、子公司 指 河南省新谊药业有限公司 预留股权激励 指 《上海凯宝药业股份有限公司向激励对象授予预留限制性股票》 ADR 指 国家药品不良反应监测系统 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 上海凯宝 股票代码 300039 公司的中文名称 上海凯宝药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 上海凯宝 公司的外文名称（如有） ShanghaiKaibaoPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SHANGHAIKAIBAO 公司的法定代表人 刘宜善 注册地址 上海市工业综合开发区程普路88号 注册地址的邮政编码 201401 办公地址 上海市工业综合开发区程普路88号 办公地址的邮政编码 201401 公司国际互联网网址 www.xykb.com 电子信箱 kbyydmb@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 穆竟伟 杜洋 联系地址 上海市工业综合开发区程普路88号 上海市工业综合开发区程普路88号 电话 021-37572069 021-37572069 传真 021-37572069 021-37572069 电子信箱 jingwei_mu@sina.com du_yang_2008@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 882,802,771.94 870,194,332.43 1.45% 归属于上市公司普通股股东的净利润 189,383,573.94 184,206,565.49 2.81% （元） 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 187,335,497.74 181,538,343.66 3.19% 常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 98,386,247.25 165,762,301.58 -40.65% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.1180 0.1988 -40.64% 股） 基本每股收益（元/股） 0.2272 0.2210 2.81% 稀释每股收益（元/股） 0.2272 0.2210 2.81% 加权平均净资产收益率 9.35% 11.97% -2.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 9.25% 11.80% -2.55% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,484,353,052.05 2,301,904,036.37 7.93% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 1,959,988,132.75 1,951,185,418.81 0.45% 益（元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 2.351 2.3404 0.45% 产（元/股） 五、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,535,989.41递延收益分摊及捐赠支出等 减：所得税影响额 487,913.21所得税费用 合计 2,048,076.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、行业政策风险 随着国家医药卫生体制改革不断推进，行业政策的不断调整，特别是药品价格调整、公立医院改革试点、 医保支付制度改革、药品集中采购模式改变等，将会对整个行业竞争态势带来新的变化，从而对公司生产经营产生一定的影响。公司管理层需要及时有效把握医药行业政策的变化趋势，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。 2、药品降价风险 随着药品定价机制改革以及国家药品招标政策的制定，地方招标、二次议价、医保控费在一些地区已开 始实施，对独家品种的价格管控也逐步落实，公司的独家产品也面临降价的风险。公司将密切关注国家招标政策与动态，认真学习并及时研究，努力抓住各种机会扩大市场份额，积极应对降价风险。 3、新药研发风险 作为高新技术企业，公司非常重视企业的技术提升及新产品研发工作。新药研发和引进具有投资大、周 期长、风险高等特点，都将会对公司经营业绩造成一定的影响。为此，公司针对从实验室研发到获得生产批文的时间周期长、不可预测及不确定性等风险因素，不断完善新药研发项目管理，结合新药研发项目的特点，根据项目的总体策略及风险实质，采取有效的应对措施来减少、降低风险，以保证新药研发项目目标的实现。 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 当前，我国经济发展进入新常态，速度在换挡、结构在优化、动力在转换。公司按照2015年度经营计划，坚持以市场为导向，企业为主体，构建产学研相结合的技术创新体系，全面提升公司管理水平及可持续发展为依托，不断提升公司核心竞争力，助推企业稳定健康发展。在国内医药行业整体增速放缓，医保控费、地方招标及二次议价的不利情况下，仍旧保持了经营业绩的平稳增长，实现营业收入88,280.28万元，比上年同期增长1.45%；利润总额22,067.86万元，比上年同期增长2.35%；实现归属于上市公司股东的净利润18,938.36万元，比上年同期增长2.81%。 生产质量方面：公司始终将产品质量与安全作为企业发展的第一要务，从药材源头把控，参与GAP基地建设、管理，开展课题攻关，优化生产工艺，增强企业自主创新能力，不断完善质量标准，提升质量管理水平，根据国家ADR监测中心市场监测数据显示，公司主营产品痰热清注射液不良反应发生率为罕见级。 产品研发方面：完成新产品优欣定胶囊合作开发工作，“优欣定胶囊”是具有自主知识产权的国家1.1类中药新药，用于治疗抑郁症，舒肝解郁、宁心安神，目前该项目正在进行II期临床研究。引进国家1.1类新药不仅丰富公司高档产品梯队和产品线，提高了公司产品核心竞争力，为公司持续发展奠定了基础。 公司与重庆大学、上海中医药大学联合研究的体外培育熊胆粉课题，已被列入国家“十二五”重大新药创制项目，目前中试阶段已取得重大突破，该项目一旦研究成功，将对中医药事业的发展和人类健康产生重大意义。 市场营销方面：新产品痰热清胶囊成功上市，为加快市场开发，公司主动转变销售模式，充分利用社会优质资源打造公司多元化销售模式，实现资源共享、优势互补，大大缩短痰热清胶囊的市场导入周期。在招标降价及医院二次议价压力下，公司积极应对，做好产品规划与市场布局，强化商业合作，加强渠道管理，确保资金安全，降低经营风险，努力通过销售目标市场的开发，紧抓基药市场发展机遇，提高主营产品市场占有率。 兼并重组方面：收购河南省新谊药业有限公司，新谊药业是一家集中西药研究、开发、生产与销售为一体的现代化制药企业，主要有7个剂型共148个品种，其中硫普罗宁钠、芪参胶囊为独家品种。成功收购新谊药业不仅优化了产品结构，充分利用销售网络发挥新谊药业产品优势，统一营销管理，降低管理费用，达到优势互补，资源利用最大化。 对外投资方面：购买固定资产，购买房屋建筑主要为满足公司经营管理、投资管理、销售接待等业务需求，可以进一步提高公司运营效率及沟通成本，提升公司的品牌价值、销售服务及企业文化方面的影响力。 为深入挖掘生物医药领域潜在的投资机会，寻找新的业务扩张点和收入增长点，公司设立全资投资子公司上海凯宝股权投资管理有限公司，将通过外延式扩张实施战略布局进而把握和防范未来发展的能力与风险。 内部管理方面：公司十分重视制度建设和管理创新，引入“卓越绩效管理模式”，始终坚持“用规范的制度管人、用先进文化育人、用创新精神树人”的理念，秉承“诚信、创新、公平、法治、敬业”的核心价值观，加强人员培训，提升员工素质，用文化塑造企业灵魂，对公司管理进行全面梳理、整顿，持续改进、不断提升，凭借卓越的现在，赢得辉煌的未来。 全面开展增收节支、降低成本，在保证现有工艺条件下，在保证产品质量基础上，深挖潜力，广开渠道，“点、线、面”相结合，进一步降低成本，增强产品核心竞争力。 公司去年下半年完成了首次限制性股票激励计划，对217名销售技术骨干授予908万股限制性股票。报告期内，公司完成对45名生产技术骨干共计119.6万股预留限制性股票授予工作，旨在进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发被激励对象的工作积极性、创造性、主观能动性，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。 报告期内，公司获得荣誉情况： 2015年1月，获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书； 2015年2月，获得由上海市奉贤区安全生产委员会颁发的“2014年度生产安全先进集体”的荣誉证书； 2015年2月，获得由中国互联网新闻中心颁发的“2014年推进医疗卫生服务创新典范案例发布会上最具有社会影响力企业”的荣誉证书； 2015年4月，获得由上海市奉贤区环保局颁发2014年度环保标准化建设荣誉证书； 2015年6月，主营产品痰热清注射液被列入《中东呼吸综合征病例疗方案（2015年版）》； 2015年6月，主营产品痰热清注射液系列产品痰热清胶囊被列入（广西）地方医保增补目录； 2015年6月，上海凯宝获得由国家食品药品监督管理总局颁发2014年度中国制药工业百强企业荣誉证书。 公司获得国家专利情况： 2015年1月，取得由国家知识产权局颁发的“两步酶促法制备结合态熊去氧胆酸的方法”的发明专利证书； 2015年3月，取得由国家知识产权局颁发的“外观设计药品盒（痰热清）”的专利证书； 2015年4月，取得由国家知识产权局颁发的“外观设计药品盒（胶囊）”的专利证书。 下半年工作计划 2015年下半年，公司将切实履行董事会制定的年度经营计划，坚持市场为导向，技术创新为依托，在医药行业政策调整趋紧，各地医药用药招标，医保控费越来越严，药品降价等市场不利情况下，积极应对医药行业多变的市场环境，不断加强生产、质量、管理、销售等各项工作，提升公司产品优势和核心竞争力。公司将加快完成新建口服液、滴丸生产线的GMP认证等工作；密切关注政府招标政策，抓住招投标机会，加大市场覆盖面；创造一切有利条件，加快现有产品开发进度、新产品上市速度；积极考察、挖掘医药优质资源，充分利用行业并购机遇，提升企业综合竞争力，从而实现公司自主研发和外延式同步发展，争取为全体股东带来持久、丰厚的投资回报。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 882,802,771.94 870,194,332.43 1.45% 营业成本 151,178,156.54 147,848,148.45 2.25% 销售费用 438,923,301.80 433,658,463.25 1.21% 管理费用 73,026,788.93 72,952,642.78 0.10% 财务费用 -15,515,557.97 -11,590,534.59 33.86%利息收入增加所致； 所得税费用 31,294,996.03 31,399,575.75 -0.33% 研发投入 29,399,196.46 28,135,963.76 4.49% 经营活动产生的现金流 各项税费及为员工支付 98,386,247.25 165,762,301.58 -40.65% 量净额 的现金增加所致； 投资活动产生的现金流 理财产品到期，现金流 4,586,964.63 -76,123,708.46 -106.03% 量净额 入增加所致； 筹资活动产生的现金流 -173,277,541.30 -164,515,779.05 5.33% 量净额 现金及现金等价物净增 -70,304,329.42 -74,877,185.93 -6.11% 加额 计提的坏账准备增加所 资