2009年上海凯宝药业股份有限公司年报

上海凯宝药业股份有限公司 2009 年度报告 www.xykb.com 第1 页 上海凯宝药业股份有限公司 Shanghai Kaibao Pharmaceutical CO.,LTD. 2009年度报告 证券简称：上海凯宝 证券代码：3 0 0 0 3 9 披露日期：2010年3月19日上海凯宝药业股份有限公司 2009 年度报告 www.xykb.com 第2 页 目 录 第一节 公司基本情况简介……………………………………………………………1 第二节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………………2 第三节 董事会报告……………………………………………………………………8 第四节 重要事项………………………………………………………………………25 第五节 股本变动及股东情况…………………………………………………………29 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………33 第七节 公司的治理结构………………………………………………………………38 第八节 监事会报告……………………………………………………………………44 第九节 财务报告………………………………………………………………………46 第十节 备查文件………………………………………………………………………122上海凯宝药业股份有限公司 2009 年度报告 www.xykb.com 第3 页 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本 公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人刘宜善、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)任立旺声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。上海凯宝药业股份有限公司 2009 年度报告 www.xykb.com 第4 页 第一节 公司基本情况简介 一、基本情况简介 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 穆竟伟 任小利 联系地址 上海市奉贤海湾旅游区海工路36 号上海市奉贤海湾旅游区海工路36 号 电话 021-57127527 021-57127527 传真 021-57127527 021-57127527 电子信箱 jingwei_mu@sina.com rxl77@126.com 三、其他 公司成立日期：2000 年4 月12 日 公司企业法人营业执照注册号：310226000171574 公司组织机构代码证：63094891-2 公司税登记号码：310226630948912 公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：上海市黄浦区南京东路61 号新黄浦金融大厦5 楼 股票简称 上海凯宝 股票代码 300039 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 上海市工业综合开发区沪杭公路1542 号 注册地址的邮政编码 201400 办公地址 上海市奉贤海湾旅游区海工路36 号 办公地址的邮政编码 201418 公司国际互联网网址 www.xykb.com 电子信箱 kbyydmb@126.com上海凯宝药业股份有限公司 2009 年度报告 www.xykb.com 第5 页 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减 （％） 2007 年 营业总收入 458,887,998.95 387,385,788.10 18.46% 258,054,560.82 利润总额 80,235,265.68 68,442,611.59 17.23% 50,129,775.83 归属于上市公司股 东的净利润 68,668,694.64 57,654,639.56 19.10% 44,810,855.05 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 56,324,445.51 50,287,406.26 12.01% 26,165,759.45 经营活动产生的现 金流量净额 52,738,056.88 18,695,182.74 182.09% 23,270,708.43 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末 增减（％） 2007 年末 总资产 1,345,390,188.32 229,875,150.42 485.27% 161,606,050.83 归属于上市公司股 东的所有者权益 1,146,190,682.90 126,924,433.64 803.05% 75,081,794.08 股本 109,600,000.00 82,200,000.00 33.33% 12,000,000.00 二、 主要财务指标 2009 年 2008 年 本年比上年增 减（％） 2007 年 基本每股收益（元/股） 0.84 0.70 20.00% 3.73 稀释每股收益（元/股） 0.84 0.70 20.00% 3.73 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.69 0.61 13.11% 2.18 加权平均净资产收益率（%） 48.06% 57.47% -9.41% 81.48% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 39.42% 50.13% -10.71% 47.58% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.48 0.23 108.70% 1.94上海凯宝药业股份有限公司 2009 年度报告 www.xykb.com 第6 页 2009 年末 2008 年末 本年末比上年 末增减（％） 2007 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 10.46 1.54 579.22% 6.26 备注：1、2007 年、2008 年和 2009 年各年末股本分别为：1200 万股、8220 万股、10960 万股。2、 表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算 三、基本每股收益的计算过程 项 目 计算公式 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 P0 68,668,694.64 非经常性损益 F 12,344,249.13 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股 股东的净利润 P1= P0-F 56,324,445.51 期初股份总数 S0 82,200,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加 股份数 S1 发行新股或债转股等增加股份数 Si 27,400,000.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数Mi 因回购等减少股份数 Sj 减少股份次月起至报告期期末的累计月数Mj 报告期缩股数 Sk 报告期月份数 M0 发行在外的普通股加权平均数 S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk 82,200,000.00 基本每股收益 EPS=P0/S 0.84 扣除非经常损益基本每股收益 EPS1=P1/S 0.69 合 计 四、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 五、非经常性损益项目上海凯宝药业股份有限公司 2009 年度报告 www.xykb.com 第7 页 单位：元 项 目 金 额 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,582,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 5,646.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -2,178,396.90 少数股东权益影响额（税后） 合 计 12,344,249.13上海凯宝药业股份有限公司 2009 年度报告 www.xykb.com 第8 页 第三节 董事会报告 一、报告期公司经营情况回顾 1.公司报告期内总体经营情况 2009 年度，公司实现营业总收入45,888.80 万元，比上年增长18.46%，营业总成本为39,317.50 万元，比上年增长20%，实现净利润6,866.87 万元，比上年增长19.10%。 2009 年，对于凯宝来说是历史上任务最重、发展最快的一年。在董事会的正确决策和各级领导 班子的带领下，公司发展势头良好，实现了预期增长目标, 以110%的生产产能，超额完成痰热清年 产十万件1800 万支的生产任务，销售再上新的台阶，新厂建设快速推进、公司上市顺利进行并最终 通过，都为09 年画上了不平凡的一笔，为今后公司快速发展打下坚实的基础。 报告期内，公司发展势头良好，实现了预期增长目标；新厂区建设仅用一年时间，基本完成项 目报建、基建、设备安装、试生产验证，创造了真正意义上的“凯宝速度”，为今后公司快速发展 打下坚实的基础。 报告期内，公司持续专注于主营业务的发展，主打产品痰热清自03 年上市以来，由于其功能独 到，在国家发生禽流感、手足口病的重大疫情防控中，均列为治疗用药。特别是2009 年甲型H1N1 流感爆发以来，三次均入选国家卫生部《甲型H1N1 流感诊疗方案》治疗药物。产品疗效显著，市场 竞争优势明显。 报告期内，公司注重研发投入，积极准备新剂型的开发、提升现有产品品质和技术储备。 报告期内，公司不断深化营销服务模式，加强营销队伍建设。 报告期内，公司加强组织董事、监事以及高级管理人员对相关法律法规的学习，进一步规范公 司的经营管理行为，为公司长期稳定发展奠定了基础。 报告期内，公司内部管理积极推进制度化、规范化管理，进一步健全管理体制和内部控制。为 满足公司发展的需要，公司先后修订、出台多个规章制度和文件，用制度来约束和规范人的行为， 完善了相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，建立了有效的激励约束机制，树立风险防范意 识，培育良好的企业精神和内部控制文化。 综上所述，公司的管理优势、产品优势、销售优势得到加强，为公司经营、盈利和创新能力的 连续性、稳定性和发展性奠定了良好的基础。 特别是，公司在董事会的正确决策下，成功的在深圳证券交易所挂牌上市，公司的实力大为加 强，获得未来发展所急需的资金，借助资本市场平台，极大的提升了公司的竞争能力，公司的上市 标志着公司进入快速发展阶段。 2．2009 年公司主营业务及经营成果分析 公司主要从事药品生产(小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、口服液、中 药提取车间)，农副产品收购。 (1)主营业务分行业、产品情况表上海凯宝药业股份有限公司 2009 年度报告 www.xykb.com 第9 页 主营业务分行业情况 单位：万元 分行业或分产 品 营业收入 营业成本毛利率 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减 药品生产销售 45,572.40 7,536.54 83.46% 17.69% 8.28% 1.43% 变动说明：(1)报告期内营业收入变动的原因：营业收入较上年同期增长17.69%，系公司主导产品 痰热清注射液的销售收入增长所致。(2)报告期内营业成本变动的原因：营业成本较上年同期增长 2.13%，系公司报告期内营业收入增长所致。 主营业务分产品情况： 单位：万元 项目 营业收入 营业成本毛利率 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上 年增减 痰热清注射液 45,113.1 7451.23 83.48% 17.70% 8.16% 1.45% 多索茶碱胶囊 399.06 75.00 81.21% 19.04% 22.67% -0.55% 卡托普利缓释片 31.05 5.96 80.81% -20.87% -19.24% -0.38% 盐酸吡格列酮片 29.19 4.35 85.1% 63.26% 67.95% -0.41% 合计 45,572.40 7,536.54 83.46% 17.70% 8.28% 1.43% 变动说明：报告期内营业收入变动的原因主要是，公司主导产品痰热清注射液的销量比去年同期增 加20.29%所致。 (2)主营业务分地区情况表 单位：万元 地区 销售收入 比上年增减（%） 华东区 10,521.13 18.96% 华西区 6,020.65 17.66% 华南区 6,938.12 29.47% 华北区 11,838.00 8.04% 华中区 10,254.50 21.45%上海凯宝药业股份有限公司 2009 年度报告 www.xykb.com 第10 页 合计： 45,572.40 17.69% 变动说明： 报告期内华南区的营业收入增长最快，比去年同期增加29.47%，主要是公司加大了华南大区的开发 力度，投入了较多的财力和人力；其他大区均有不同程度的增加主要是公司的产品质量稳定、安全、 疗效确切逐步被广大医护患者认可所致。 (3)近三年主要财务指标变动情况 单位：万元 项目 2009 年 2008 年 本年比上年 增减（%） 2007 年 营业总收入 45,888.80 38,738.58 18.5% 25,805.46 营业利润 6,571.83 5,981.99 9.9% 3,981.50 利润总额 8,023.53 6,844.26 17.2% 5,012.98 归属于上市公司股东 的净利润 6,866.87 5,765.46 19.1% 4,481.09 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 5,632.44 5,028.74 12.0% 2,616.58 项目 2009 年末 2008 年末 本年比上年 增减（%） 2007 年末 总资产 134,539.02 22,987.52 485.3% 16,160.61 所有者权益（或股东权益） 114,619.07 12,692.44 803.05% 7,696.18 股本(万股) 10,960 8,220 33.33% 1,200 说明：本年销售收入实现了快速增长，利润总额和净利润也实现了大幅增长，得益于公司主营 产品痰热清注射液产品质量稳定、疗效显著以及市场占有率不断提升；年底公司总资产和所有者权 益都有大幅增加，主要是因为年底公司股票发行上市，募集资金到位。 (4)主要产品及主要原材料价格变动分析 单位：元 产品系列 2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 痰热清注射液 24.08 24.21 -0.54% 24.13 凯宝川苧胶囊 14.85 15.28 -2.81% 18.08 凯宝压苧 10.59 10.67 -0.75% 10.83上海凯宝药业股份有限公司 2009 年度报告 www.xykb.com 第11 页 凯宝维元 15.94 16.04 -0.62% 19.02 变动说明：公司产品的价格自上市以来一直保持相对稳定的状态。比如公司的主导产品痰热清 注射液的价格是国家发改委直接定价的中药二类新药，各医院、医药公司在不高于国家零售价的范 围内进行销售。 单位：元 项目 2009 年末 2008 年末 本年比上年增减 2007 年末 熊胆粉 3,167.27 3,146.32 0.67% 3049.09 黄芩 19.91 19.91 - 16.11 山羊角 10.18 9.91 2.72% 7.08 连翘 32.3 33.99 -4.97% 33.63 金银花 136.87 91.58 49.45% 57.64 变动说明：公司采购原材料的价格相对稳定。2009 年受甲型H1N1 爆发的影响，市场对金银花 的需求量大幅增加，导致金银花价格普遍上涨，金银花提取物的收率由1.5%上升到2.2%，收率的提 高完全可以抵消金银花价格增长，并且公司对金银花的需求量并不是很大，故金银花价格的变动对 产品成本的影响并不显著。 (5)近三年销售毛利率变动情况 项目 2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 销售毛利率 82.94 82.03 0.91% 82.28 变动说明：公司产品比较单一，主导产品痰热清注射液的毛利率基本上就是主营收入的毛利率。 中药产品的研发周期长，研发投入大而失败率较高，故研发成功的中药产品售价较高，而中药产品 的生产成本相对较低，导致中药产品普遍毛利率较高。 (6)主要供应商、客户情况及其对公司的影响 单位：万元 供应商 2009 年 2008 年 本年比上年 增减（%） 2007 年 前五名供应商合计采购金额占 年度采购总金额的比例 74.22% 63.21% 11.01% 71.77% 前五名供应商应付账款余额 318.71 553.07 -42.37 173.1上海凯宝药业股份有限公司 2009 年度报告 www.xykb.com 第12 页 前五名供应商应付款余额占公 司应付账款总余额的比重 38.73% 81.76% -43.03% 59.99% 2009 年 2008 年 本年比上年 增减（%） 2007 年 向单一供应商采购比例超过 30%的供应商 四川省绿野生物制药有限公司都江堰分公司 采购金额（万元） 3607.50 2360.25 52.84% 1852.50 采购金额占年度采购总额的比 例 47.33% 31.03% 16.30% 34.92% 说明：公司前五名供应商未发生重大变化，本公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%的情况，公司向四川省绿野生物制药有限公司都江堰分公司主要采购熊胆粉，采购额为3607.5 万元，占采购总额的47.33%，熊胆粉是本公司重要的原材料，由于我国熊胆粉产地主要集中在东北、 川渝地区，熊胆粉生产企业较少，本公司熊胆粉的供应商较为集中。若本公司的熊胆粉供应商不能 够稳定供应或大幅提高熊胆粉价格，将对发行人的盈利产生不利影响。本公司将采取以下措施降低 供应商集中可能带来的风险：1）作为熊胆粉最主要的采购商，公司具备较强的议价能力，通过与主 要供应商签订长期供货合同等方法保证熊胆粉的稳定供给；2）本公司通过改进提取工艺