2016年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司三季报

公司代码：600866 公司简称：*ST星湖 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2016年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人莫仕文、主管会计工作负责人朱华及会计机构负责人（会计主管人员）倪达新保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 1,746,254,680.23 1,843,984,128.12 -5.30 归属于上市公司股东的净 1,063,342,303.13 1,048,103,574.78 1.45 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量 27,189,161.06 19,213,093.19 41.51 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 493,190,695.04 604,597,183.33 -18.43 归属于上市公司股东的净 15,238,728.35 -175,168,238.95 不适用 利润 归属于上市公司股东的扣 -39,270,423.77 -190,582,856.11 不适用 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 1.44 -12.66 增加14.10个百 分点 基本每股收益（元/股） 0.0236 -0.2714 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0236 -0.2714 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末 说明 项目 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 35,768,296.50 44,776,289.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 1,552,430.78 5,380,592.34 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 2,736,674.02 4,763,649.09 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -405,117.20 -411,378.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 39,652,284.10 54,509,152.12 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 41,711 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份 数量 量 状态 广东省广新控股集团有 96,417,436 14.94 0 国有法人 无 限公司 深圳长城汇理资产服务 95,000,000 14.72 95,000,000 95,000,000 境内非国 质押 企业（有限合伙） 有法人 深圳长城汇理六号专项 18,049,619 2.797 0 境内非国 未知 投资企业（有限合伙） 有法人 肇庆市人民政府国有资 15,000,000 2.32 0 国有法人 无 产监督管理委员会 湖南湘投金天科技集团 6,783,000 1.02 0 未知 未知 有限责任公司 罗瑞云 5,061,807 0.78 0 未知 未知 卓淮德 3,846,389 0.596 0 未知 未知 北京神州牧投资基金管 3,345,826 0.518 0 未知 理有限公司－红炎神州 未知 牧基金 上海星河数码投资有限 3,004,911 0.466 0 未知 未知 公司 方正东亚信托有限责任 2,800,000 0.434 0 未知 未知 公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 广东省广新控股集团有限公司 96,417,436 人民币普通股 96,417,436 深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙） 18,049,619 人民币普通股 18,049,619 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 6,783,000 人民币普通股 6,783,000 罗瑞云 5,061,807 人民币普通股 5,061,807 卓淮德 3,846,389 人民币普通股 3,846,389 北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神 3,345,826 3,345,826 人民币普通股 州牧基金 上海星河数码投资有限公司 3,004,911 人民币普通股 3,004,911 方正东亚信托有限责任公司 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 刘小莉 2,657,700 人民币普通股 2,657,700 上述股东关联关系或 深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）和深圳长城汇理六号专项投资 一致行动的说明 企业（有限合伙）为一致行动人，除此以外，公司未知其他股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因： （1）本报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少100%的主要原因：本期出售短期持有的股票所致； （2）本报告期末，应收票据较期初减少66.29%的主要原因：本报告期末票据到期托收转让所致；（3）本报告期末，应收账款较期初增加40.11%的主要原因：本报告期受资金回笼周期影响，应收账款期末余额增加所致； （4）本报告期末，其他应收款较期初增加134.38%的主要原因：本报告期应收转让子公司股权款增加所致； （5）本报告期末，在建工程较期初增加109.94%的主要原因：本报告期技改项目投入增加所致；（6）本报告期末，其他非流动资产较期初增加39.83%的主要原因：本报告期预付购办公大楼款增加所致； （7）本报告期末，预收账款较期初增加809.22%的主要原因：本报告期收到土地使用权收储款项，产权转移手续尚在办理中所致； （8）本报告期末，应付职工薪酬较期初减少37.18%的主要原因：上年末计提的辞退福利本报告期支付所致； （9）本报告期末，应付利息较期初减少67.81%的主要原因：本报告期7月支付公司债券年度利息所致； （10）本报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加133.52%的主要原因：本报告期将2017年7月到期的应付公司债券重分类到此科目所致； (11)本报告期末，应付债券较期初减少100%的主要原因：本报告期末将2017年7月到期的应付公司债券重分类到一年内到期的非流动负债所致。 2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因： （1）本报告期内，营业税金及附加较去年同期增加31.04%的主要原因：本报告期应纳增值税增加使附加税相应增加； （2）本报告期内，销售费用较去年同期减少44.67%的主要原因：本报告期部分产品销量减少运输费相应减少所致； （3）本报告期内，资产减值损失较去年同期减少105.52%的主要原因是：本报告期主导产品成本下降明显，上年度计提的存货跌价准备冲回所致； （4）本报告期内，公允价值变动收益较去年同期增加147.43万元的主要原因：本报告期公司所持短期投资浮动收益较上年同期增加所致； （5）本报告期内，投资收益较去年同期增加7,681.12万元的主要原因：本报告期转让子公司股权确认收益3,596万元；本报告期无需确认参股公司新材料公司的亏损额（长期股权投资余额已减记至0），同比减少确认亏损额4,990万元。 （6）本报告期内，营业外收入较去年同期增加230.25%的主要原因：本报告期公司处置闲置房产确认的收益增加所致； （7）本报告期内，营业外支出较去年同期减少38.96%的主要原因：本报告期处置非流动资产损失减少所致； （8）本报告期内，所得税费用较去年同期增加421.50万元的主要原因：本报告期回冲存货跌价准备使递延所得税资产减少，所得税费用相应增加所致。 3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因： （1）本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加流入798万元的主要原因：本期产品销售情况逐步好转，销售毛利增加使得经营现金净流入增加； （2）本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加流入22,416万元的主要原因：本期证券投资收回的现金增加、处置子公司收现增加以及本年固定资产购建和工程支出同比减少所致； （3）本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出9,688万元的主要原因：本期支付到期的公司债券本金所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 承 是否 是否 承 承诺时 诺 有履 及时 承诺背景 诺 承诺内容 间及期 类 行期 严格 方 限 型 限 履行 收购报其广 《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司详式权益变 至广新集是是 告书或他新 动报告书》：广新集团承诺1、保持星湖科技现有 团不为星 权益变 集 主营业务稳定，通过资源整合，提升星湖科技的综 湖科技控 动报告 团 合实力，推动星湖科技业务发展；2、保持星湖科技 股股东 书中所 的注册地和纳税地不变；3、保持星湖科技员工的基 作承诺 本稳定。 其汇 《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司详式权益变 至本次增是是 他理 动报告书》：自本次增持股份之时起，所增持的股 持的股份 六 份全部放弃表决权，相关权利委托给广东省广新控 减持完毕 号 股集团有限公司持有；对上市公司实际控制人是广 投 东省广新控股集团有限公司无异议；承诺人及其一 资 致行动人对上市公司的表决权自始至终始终为 14.72%；承诺人遵守深圳长城汇理资产服务企业（有 限合伙）2014年所作出的承诺。 与再融其星 公司与新材料公司资金往来的承诺：1、星湖科技将至广新集是是 资相关他湖 不为星湖新材料垫支工资、福利、保险、广告等期 团及其控 的承诺 科 间费用，不代其承担成本和其他支出，也不代其偿 股子公司 技 还债务；2、星湖科技与星湖新材料之间未来的资金不同时为 往来均比照相关法律法规及星湖科技关于关联交易 星湖新材 的规定履行决策程序，星湖科技就其与星湖新材料 料及星湖 之间未来的资金往来进行决策时，如广东省广新控 科技的股 股集团有限公司及其控股子公司同时为星湖新材料 东。 和星湖科技的股东，则该等公司在星湖科技股东大 会表决时将回避表决；该等公司提名的董事在星湖 科技董事会表决时将回避表决；3、星湖科技与星湖 新材料之间未来的资金往来将不损害星湖科技的利 益，也不会使得星湖科技资金变相被控股股东及其 关联方占用。 其广 同意星湖科技与星湖新材料之间未来的资金往来均 至广新集是是 他新 比照相关法律法规和星湖科技关于关联交易的规定 团及其控 集 履行决策程序，星湖科技就其与星湖新材料之间未 股子公司 团 来的资金往来进行决策时，如广新集团及其控股子 不同时为 公司同时为星湖新材料及星湖科技的股东，则广新 星湖新材 集团及其控股子公司将在星湖科技股东大会表决时 料及星湖 回避表决；广新集团及其控股子公司提名的董事需 科技的股 在星湖科技的董事会表决时回避表决。 东。 其广 1．本公司确认，本公司与深圳长城汇理资产服务企 至2017是是 他新 业（有限合伙）未签订一致行动人协议，亦未通过 年12 集 口头或其它书面协议的方式作出类似安排。 2.自 月18 团 本次非公开发行结束之日起36个月内，本公司承诺日 将采取一切积极且有效的措施，确保本公司作为星 湖科技的控股股东地位，包括但不限于：（1）在现 有持股数量下，不减持星湖科技的股票；（2）本公 司将采取包括增持星湖科技股票等措施主动消除影 响本公司对星湖科技控股地位的情形；（3）如果未 来本公司增持星湖科技的股票，在不影响本公司对 星湖科技控股地位的前提下可减持星湖科技的股 票，减持的数量不高于增持的数量。 其汇 1．本合伙企业确认，本合伙企业与广东