2016年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司年报

公司代码：600866 公司简称：*ST星湖 债券代码：122081 债券简称：PR星债停 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人莫仕文、主管会计工作负责人朱华及会计机构负责人（会计主管人员）倪达新声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于公司2016年度累计可供股东分配的利润仍为负数，未达到《公司章程》和《分红管理制 度》规定的现金分红条件，2016年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 上述分配预案已经2017年3月29日召开的第八届董事会第二十三次会议审议并表决全票通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、业务规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 √适用□不适用 公司2014年、2015年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股 票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2016年4月27日被实施退市风险警示， 公司债券于2016年5月5日起暂停上市交易。公司2016年度经审计的净利润为正值，涉及退市 风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形，以及不触及公司债 券其他暂停上市处理的情形。公司在本报告披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示 和恢复公司债券上市交易。若申请未得到上海证券交易所批准，公司可能面临股票暂停上市风险 及公司债券继续暂停上市交易。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......7 第四节 经营情况讨论与分析......9 第五节 重要事项......19 第六节 普通股股份变动及股东情况......32 第七节 优先股相关情况......36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......37 第九节 公司治理......42 第十节 公司债券相关情况......44 第十一节 财务报告......47 第十二节 备查文件目录......136 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、星湖科技指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 报告期 指 2016年1月1日-2016年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司（原名系广东省广新外贸集团有限 公司），公司第一大股东 汇理资产 指 深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙），公司第二大股东 汇理六号投资 指 深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙），公司第三大股东 长城汇理 指 深圳长城汇理资产管理有限公司 肇东公司 指 肇东星湖生物科技有限公司，公司的全资子公司 星创投资 指 深圳市星创投资发展有限公司，公司的全资子公司 科汇贸易 指 肇庆市科汇贸易有限公司，公司的全资子公司 星科投资 指 广东星科投资管理有限公司，公司的全资子公司 新材料公司、星湖新材料指 广东星湖新材料有限公司，公司的参股公司 粤宝医药 指 广东粤宝医药开发有限公司，公司原所所属的全资子公司 大旺东宝 指 肇庆市大旺东宝生物科技有限公司，公司原所属的全资子公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司的中文简称 星湖科技 公司的外文名称 STAR LAKEBIOSCIENCECO.,INC.ZHAOQINGGUANGDONG 公司的外文名称缩写 STAR LAKESCIENCE 公司的法定代表人 莫仕文 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟济祥 刘欣欣 联系地址 广东省肇庆市工农北路67号 广东省肇庆市工农北路67号 电话 0758-2291130 0758-2291130 传真 0758-2239449 0758-2239449 电子信箱 zhongjx@starlake.com.cn sl@starlake.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司注册地址的邮政编码 526040 公司办公地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司办公地址的邮政编码 526040 公司网址 www.starlake.com.cn 电子信箱 sl@starlake.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 和《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、证券事务部、办公室；上海证 券交易所 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST星湖 600866 星湖科技 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 所（境内） 办公地址 深圳福田区滨河路5022号联合广场B座11层 签字会计师姓名 王广旭、梅京 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同 2014年 期增减(%) 营业收入 679,847,503.47 729,761,470.04 -6.84 871,491,716.87 归属于上市公司股 24,306,189.44 -422,354,419.32 不适用 -360,800,573.32 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -42,219,869.47 -436,527,550.47 不适用 -370,628,386.56 损益的净利润 经营活动产生的现 41,169,385.38 2,745,291.89 1,399.64 -20,224,407.20 金流量净额 2016年末 2015年末 本期末比上年同 2014年末 期末增减（%） 归属于上市公司股 1,072,409,764.22 1,048,103,574.78 2.32 1,475,499,415.49 东的净资产 总资产 1,710,313,466.01 1,843,984,128.12 -7.25 2,255,527,866.83 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.0377 -0.6544 不适用 -0.6494 稀释每股收益（元／股） 0.0377 -0.6544 不适用 -0.6494 扣除非经常性损益后的基本 -0.0654 -0.6764 不适用 -0.6671 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.29 -33.53 增加35.82个百分点 -27.86 扣除非经常性损益后的加权 -3.98 -34.65 增加30.67个百分点 -28.62 平均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 154,540,270.63 169,920,015.09 168,730,409.32 186,656,808.43 归属于上市公司股东 -24,113,627.33 5,924,199.50 33,428,156.18 9,067,461.09 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -25,879,320.82 -7,166,975.03 -6,224,127.92 -2,949,445.70 后的净利润 经营活动产生的现金 1,398,302.64 34,857,594.92 -9,066,736.50 13,980,224.32 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如 2015年金额 2014年金额 适用） 非流动资产处置损益 49,946,174.34 -614,584.25 -478,872.86 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 7,098,023.12 7,462,909.03 5,337,423.2 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 330,066.07 5,140,721.06 取的资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 5,799,091.06 13,391,346.80 467,798.10 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收 3,682,770.39 -1,208,402.32 -639,256.26 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 -5,188,204.18 益项目 合计 66,526,058.91 14,173,131.15 9,827,813.24 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 6,886,800.00 0.00 -6,886,800.00 -728,229.65 益的金融资产 合计 6,886,800.00 0.00 -6,886,800.00 -728,229.65 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务情况 公司是以生物发酵和生物化工为核心技术的制造型企业，主要从事食品添加剂、饲料添加剂、 化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售，产品应用范围涵盖食品加工、饲料加工、医药制 造等多个领域。公司自设立以来，坚持从事和发展生物发酵和生物化工行业，主营业务未发生过 重大变化，公司主要产品的特征及应用领域可详见公司2015年年度报告。 （二）经营模式 公司采用规模化生产模式，产品合理库存，以销定产，产销平衡。公司根据销售需求计划制 订年度、月度生产计划，采取自主生产策略，各生产厂按照以销定产、以产促销的生产经营进行 生产。 公司生产过程中所使用的主要原燃材料为玉米淀粉和煤炭等，采购主要采用招标采购模式， 生产上使用的主要或关键性原材料直接向生产厂家采购，所需要燃料主要从贸易公司处采购。 公司客户主要为食品、饲料和医药工业品市场的客户，销售模式为自主直销和经销商分销， 主导的销售模式是直接面对最终用户的方式。国内销售主要采用直销模式，对规模较小的少量客 户采用中间商经分销模式；出口销售采用直销与经销相结合的方式，根据各个国家和地区的实际 情况制定相应的销售方式。 （三）行业情况 公司的产品主要是以玉米淀粉为原料采用生物发酵方式生产，根据《上市公司行业分类指引 （2012年修订）》，公司属于“C14食品制造业”类。从生产工艺及产品角度来划分，公司具体 归属于食品制造业中的生物发酵制造业。 “十二五”期间，在国家产业政策指导下，生物发酵产业以满足市场需求为导向，积极推进 结构调整和产业升级，改变了原先产品单一的格局，为食品、医药、化工等相关行业提供了品质 优良的原料，已逐步形成多产品协调发展的产业格局。2010年末到2013年，产业处于上升期， 但增速逐步放缓，2013年后产量基本处于平稳发展态势，主要生物发酵产品产量从“十一五”末 期2010年的1800万吨增加到2015年的2426万吨，年产值从2000亿元增至近2900亿元（数据 来源：中国淀粉工业协会）。 1、食品及饲料添加剂行业情况 食品添加剂虽然在食品配料中所占比例较低，但对食品风味、品质提升起着重要的作用。全 球食品添加剂产业每年以4%~6%的高速增长，中国食品添加剂工业是一个年轻但快速发展的行业。 目前中国食品添加剂总产值已约占国际贸易额的10％，中国食品添加剂工业发展前景极为广阔。 智研咨询发布的《2017-2022年中国食品添加剂市场供需预测及发展趋势研究报告》指出：2015 年我国食品添加剂行业总产量约为1050万吨。据统计，我国食品添加剂生产企业约1500家，规 模以上企业800多家，销售额超过30亿元人民币的企业约20家，国内外上市企业有10家左右； 全行业从业人员约50万人。近年来国家对食品添加剂监管越来越严，虽然消费总量受到一些影响， 但对于那些有技术、有品牌、有市场的正规企业销售额反而有增长。市场上一些产品的混乱状况 有了很大改观，企业的生产经营也越来越规范。客观上限制了假冒伪劣产品和不规范小企业的生 产，从而净化了市场环境，规范、促进了食品添加剂行业的发展。 食品添加剂大部分用于食品行业，由于下游食品行业需求弹性小，使得食品添加剂行业也属 于非周期性行业。 饲料添加剂的直接消费领域是畜牧业，它能弥补饲料营养不平衡的问题，能够有效改善畜禽 的质量，可有效提升饲料的利用率，对畜禽的生长和疾病的预防都有着积极意义。由于饲料行业 的同质化严重，市场集中度较低，公司的产品在业内虽拥有较好的口碑，但与国内同行业公司相 比，生产规模、营收规模及利润水平都相对较低，抗风险的能力较弱。近年来，公司对产业布局 和产品结构进行调整，逐步减少生产盈利能力弱的产品，饲料添加剂产品在公司产品的占比逐年 降低。 公司2016年食品及饲料添加剂销售收入2.89亿元，占营业收入的42.46%，为公司目前主要 产品类型。主要竞争对手为希杰（聊城）生物科技有限公司、希杰（沈阳）生物科技有限公司、 味之素（中国）有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司等。 2、化学原料药行业 化学原料药是我国医药工业的战略支柱之一。通过几十年来的发展，行业已经形成了比较完 善的工业体系，且具有规模大、成本低、产量高的特点。近年来，受全球医药市场快速发展的推 动，在药品价格竞争激烈的背景下，出于成本控制的考虑，原料药和中间体产业有向具有成本优 势的发展中国家转移的需要。随着国际化学原料药产业的转移，我国已经成为全球第一大原料药 生产国与出口国，种类齐全，产能旺盛，而且价格低廉。2007年-2010年期间，我国化学原料药 工业总产值年度增长率波动较大，2010年至今的增长率波动放缓并逐渐保持在15%-20%的状态， 从绝对总产值的数据来看，我国化学原料药工业总产值仍是保持逐年增长的（数据来源《2015年 中国医药市场发展蓝皮书》）。 医药中间体是医药化工原料至原料药和药品这一产品链中的重要环节，横跨化工与医药两大 行业，与上下游的发展紧密相关。近年来国外专利药大规模到期、国际医药市场的较快发展和外 包生