2016年福建广生堂药业股份有限公司一季报

福建广生堂药业股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李国平、主管会计工作负责人陈迎及会计机构负责人(会计主管人员)官建辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 81,570,924.73 71,638,785.11 13.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,198,845.05 27,550,712.48 2.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 27,797,763.10 26,575,136.72 4.60% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,866,704.88 27,364,553.79 -31.05% 基本每股收益（元/股） 0.2014 0.4920 -59.07% 稀释每股收益（元/股） 0.2014 0.4920 -59.07% 加权平均净资产收益率 5.29% 16.14% -10.85% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 617,719,529.89 600,699,820.42 2.83% 归属于上市公司股东的净资产（元） 547,394,792.66 519,195,947.61 5.43% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 456,465.98 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,395.14 减：所得税影响额 70,779.17 合计 401,081.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、主导产品集中于核苷类抗乙肝病毒产品的风险 公司通过集中优势资源专注于核苷类抗乙肝病毒药物，可以降低综合运营成本，进而保证公司实现规模和效益的稳定增长，但如果市场出现更优的乙肝治疗方式或疗效更佳的乙肝治疗药品，将会对公司的盈利能力产生影响。 2、市场竞争风险 截至报告期末，国内生产同类产品的厂家较多，核苷类抗乙肝病毒药物的市场竞争更加激烈。如果公司不能够在工艺研发、产品质量处于领先优势，不能在销售网络建设和营销策略的设计等方面适应市场竞争状况的变化，不能保持并不断提高市场占有率、加强品牌建设，公司将可能在市场竞争中无法保持自身的竞争优势，从而对公司的效益产生影响。 3、新产品开发风险 公司专注于核苷类抗乙肝病毒药物的研发，新的核苷类产品替诺福韦酯（富马酸替诺福韦二吡呋酯）的临床试验已经完成，目前已经申报生产注册申请。如果公司未来新药因药品注册法规的变动，未能及时通过注册审批从而对公司效益或公司未来业务计划的实施产生影响。 4、产品中标风险 公司的主要产品都属于处方药品，根据2010年7月开始实施的《医疗机构药品集中采购工作规范》，我国实行以政府为主导、以省（区、市）为单位的医疗机构网上药品集中采购工作。县级及县级以上人民政府、国有企业（含国有控股企业）等举办的非营利性医疗机构必须参加医疗机构药品集中采购工作。2016年将有较多的省份开展新一轮药品招标，如果公司产品在新的标期未能中标，将会对公司的市场开拓计划产生一定影响，从而影响公司的经营效益。 5、阿甘定、贺甘定销售量下降的风险 随着恩替卡韦在乙肝抗病毒药品市场的普遍使用及市场占有率的提高，阿德福韦酯、拉米夫定的用量逐渐下降。公司产品阿甘定、贺甘定销售数量较上年同期分别下降了9.17%和22.91%，销售收入较上年同期分别下降了17.16%和25.51%。未来期间阿甘定、贺甘定销售额甚至有可能继续收缩，影响公司的经营效益。 6、国内药品价格调整的风险 阿德福韦酯、拉米夫定、恩替卡韦均已于2009年列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。随着药品价格改革、医疗保险制度改革的不断深入及其他相关政策、法规的出台，以及非营利性医疗机构药品集中采购招标方式的进一步推广、改革以及市场竞争的充分性，在新一轮招标中，公司产品存在价格下降的风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 11,352 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 福建奥华集团有 境内非国有法人 24.64% 34,500,000 34,500,000质押 10,000,000 限公司 北京昆吾九鼎医 药投资中心(有 境内非国有法人 15.00% 21,000,000 21,000,000 限合伙) 叶理青 境内自然人 10.71% 15,000,000 15,000,000质押 6,500,000 李国平 境内自然人 9.64% 13,500,000 13,500,000 宁德市柘荣奥泰 科技投资中心 境内非国有法人 9.64% 13,500,000 13,500,000 （有限合伙） 李国栋 境内自然人 5.36% 7,500,000 7,500,000 中融人寿保险股 份有限公司分红其他 0.85% 1,188,220 保险产品 招商银行股份有 限公司－汇添富 医疗服务灵活配其他 0.72% 1,013,857 置混合型证券投 资基金 龙工（上海）机 境内非国有法人 0.50% 696,148 械制造有限公司 黄来福 境内自然人 0.29% 400,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中融人寿保险股份有限公司分红 1,188,220人民币普通股 1,188,220 保险产品 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 1,013,857人民币普通股 1,013,857 资基金 龙工（上海）机械制造有限公司 696,148人民币普通股 696,148 黄来福 400,000人民币普通股 400,000 吴丽雪 350,000人民币普通股 350,000 陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投嘉诚价值成长1期证券投 338,300人民币普通股 338,300 资集合资金信托计划 中融人寿保险股份有限公司－分 328,909人民币普通股 328,909 红险 中央汇金资产管理有限责任公司 325,200人民币普通股 325,200 中融人寿保险股份有限公司万能 300,000人民币普通股 300,000 保险产品 贾惠民 298,400人民币普通股 298,400 1、福建奥华集团有限公司、宁德市奥泰科技投资中心（有限合伙）为李国平控制的企 上述股东关联关系或一致行动的 业，叶理青为李国平配偶，李国栋为李国平弟弟；2、本公司未知上述外其他股东之间 说明 是否存在关联关系，也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 福建奥华集团有 首发限售、股东2020年4月22 34,500,000 34,500,000 限公司 承诺 日 北京昆吾九鼎医 2016年4月22 药投资中心（有 21,000,000 21,000,000首发限售 日 限合伙） 宁德市柘荣奥泰 2018年4月22 科技投资中心 13,500,000 13,500,000首发限售 日 （有限合伙） 2018年4月22 李国平 13,500,000 13,500,000首发限售 日 2018年4月22 李国栋 7,500,000 7,500,000首发限售 日 2018年4月22 叶理青 15,000,000 15,000,000首发限售 日 2016年4月22 老股转让限售股 7,000,000 7,000,000首发限售 日 合计 112,000,000 0 0 112,000,000 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 1、主要业务： 公司主营业务为凭药品生产许可证生产和销售阿甘定、贺甘定、恩甘定及茵白肝炎胶囊等产品。其中阿甘定、贺甘定、恩甘定属于核苷类抗乙肝病毒药物(是乙肝治疗的主要药物品种，通过阻断乙肝病毒的复制起到抑制病情的作用)，茵白肝炎胶囊属其他肝药类产品(能够降酶退黄，但不能对抗病毒，主要用于乙肝辅助治疗)。除肝药类产品外，公司还生产、销售少量的富马酸亚铁等非处方药品。 报告期内，公司营业总收入8,157.09万元，较去年同期增长13.86%，阿甘定、贺甘定和恩甘定是公司收入的主要来源，报告期内销售收入8,133.32万元，占公司营业收入的99.71%，其中阿甘定销售收入1,838.74万元，较去年同期下降17.16%，贺甘定销售收入824.69万元，较去年同期下降25.51%，恩甘定销售收入5,469.88万元，较去年同期大幅增长43.15%。 2、经营模式： 公司主要采取经销和直销两种销售模式，其中： 经销模式是指经销商买断商品后，在约定的区域内，自行负责医院或药店等销售终端的销售和配送的一种销售模式，报告期内，公司经销模式销售收入4,573.46万元，占公司营业收入的56.07%； 直销模式是指公司采取专业化学术推广的方式，通过公司销售人员开发销售渠道、维护终端，再由配送商购买公司药品，并按照终端需求将药品配送至终端的销售模式。 报告期内随着公司营销网络建设募投项目的实施，公司加大了直销终端的开发力度，增加直销销售终端，并且通过有效的学术推广活动进一步提升原有直销终端的销售量，直销模式销售收入3,583.64万元，销售收入占比从上年的36%提高到43.93%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 公司秉承“广播仁爱，关注民生”的企业经营理念，以研发为先质量为本，不断推出具有自主知识产权的核苷类抗乙肝病毒药物，有效降低了国内乙肝患者用药的经济负担。 报告期公司研发投入757.36万元，占营业总收入的9.28%，比上年同期增加216.80万元，增长比例为40.11%，其中资本化支出656.06万元，费用化支出101.30万元。 重要研发项目的进展及影响情况如下表: 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司生产需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常变化，对公司经营无重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □适用√不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 第四节 重要事项 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资