2023年上海交大昂立股份有限公司中报

公司代码：600530 公司简称：*ST 交昂 上海交大昂立股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人嵇霖、主管会计工作负责人朱莹政及会计机构负责人（会计主管人员）曹毅声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 可能存在的相关风险已在本报告中详细描述，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析......7 第四节 公司治理......15 第五节 环境与社会责任......17 第六节 重要事项......19 第七节 股份变动及股东情况......26 第八节 优先股相关情况......28 第九节 债券相关情况......28 第十节 财务报告......29 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 备查文件目录 的会计报表； 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 交大昂立、公司、本公司 指 上海交大昂立股份有限公司 上海韵简 指 上海韵简实业发展有限公司 上海饰杰 指 上海饰杰装饰设计工程有限公司 丽水农帮咨询 指 丽水农帮咨询合伙企业（有限合伙） 丽水新诚新创 指 丽水新诚新创科技发展合伙企业（有限合伙） 大众交通 指 大众交通（集团）股份有限公司 大众资本 指 上海大众集团资本股权投资有限公司 金澹添利二期基金 指 上海金澹资产管理有限公司－金澹资产添利二期私募证券投资基金 上海仁杏 指 上海仁杏健康管理有限公司 昂立教育 指 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会 指 上海交大昂立股份有限公司董事会 监事会 指 上海交大昂立股份有限公司监事会 股东大会 指 上海交大昂立股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海交大昂立股份有限公司 公司的中文简称 *ST交昂 公司的外文名称 SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JIAODA ONLLY 公司的法定代表人 嵇霖 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 嵇霖（董事长暂代董事会秘书） 葛欣颖 联系地址 上海市田州路99号13号楼11楼 上海市田州路99号13号楼11楼 电话 021-54277865 021-54277820 传真 021-54277820 021-54277820 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn stock@mail.onlly.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市松江区环城路666号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http://www.onlly.com.cn 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST交昂 600530 交大昂立 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 183,062,205.49 161,912,619.04 13.06 归属于上市公司股东的净利润 -20,674,134.35 5,350,821.16 -486.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -23,922,562.11 5,609,066.05 -526.50 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 28,341,264.78 41,495,647.66 -31.70 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 308,374,097.11 329,048,231.46 -6.28 总资产 819,526,083.31 884,825,876.92 -7.38 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.03 0.007 -528.57 稀释每股收益（元／股） -0.03 0.007 -528.57 扣除非经常性损益后的基本每股收 -0.03 0.007 -528.57 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） -6.49 0.61 减少7.10个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 -7.51 0.64 减少8.14个百分点 资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,191,466.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 1,958,259.39 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,346.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 41,644.62 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,248,427.76 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司的主要业务为保健品、保健品原料和终端产品的研发、生产、销售，以及老年医疗护理机构的运营及管理。 一、公司保健品板块的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务： 报告期内，公司保健品的主要业务是保健品的原料和终端产品的研发、生产、销售。 （二）经营模式： （1）采购模式 （a）原辅材料、包装材料的采购模式基本相同。主要包括:制定采购计划、供应商评价与选择（含比价)、合同管理、验收、付款等环节。 （b）代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同。 （2）生产模式 公司生产厂和全资子公司围绕现有的产品结构展开工作，公司产品分成自产产品和委外加工产品。生产厂和全资子公司自产产品主要拥有下列核心生产线，具体情况如下： 分类 自产 委外加工 口服液 昂立 1 号口服液 昂立山药葛根口服液(原昂立天益口服液) 胶囊剂 昂立多邦胶囊 昂立西洋参胶囊、昂立纯正破壁灵芝孢子粉 灵芝胶囊、天灿鱼油软胶囊 昂立 1 号益生菌颗粒、昂立 1 号益生 昂立纯正破壁灵芝孢子粉 颗粒剂 菌颗粒（4-14 岁）、昂立 1 号胶原蛋 白益生菌颗粒 昂立高钙蛋白质粉固体饮料、昂立复 天然元乳清蛋白粉、天然元老年乳清蛋白 固体饮料 合蛋白质粉固体饮料、昂微态益生菌 粉、Solo Nutrition 英国复合 15 活菌型乳 粉固体饮料、昂立超级益生菌粉、昂 酸菌固体饮料 立超级轻幽益生菌粉 片剂 天然元甜橙味多种维生素泡腾片、天然元高 乳钙咀嚼片等 阿胶制品 昂立纯正阿胶糕、昂立纯正恭禧堂牌地黄枸 杞阿胶浆 西洋参 昂立纯正西洋参片 饮料 昂立纯正燕窝饮品 菌粉 益生菌菌粉系列 植物提取 速溶菊花粉、茶叶提取物(儿茶素、 物系列 EGCG、茶氨酸)、银杏叶提取物、枸杞 提取物、罗汉果提取物等 公司产品生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划，工厂组织生产或委托有资质的工厂（事先通过评审后签订委托生产合同）生产。 （3）销售模式 公司对于终端产品一直沿用的主要是传统线下商超卖场的销售模式并结合部分线上销售，线下实体店模式在近十多年来受电商的巨大冲击，其销售规模大幅萎缩，加上费用高、账期长、退货多等问题，许多原先知名的商超早已被市场所摒弃、濒临破产边缘，因此在 2023 年初销售渠 道的调整中，公司将线下商超卖场渠道全部调整转为以线上为主、线下大宗采购和集团消费为辅的销售模式。目前在京东、天猫、拼多多等国内知名电商平台开设专营店，运行状况良好。 (三) 所属行业情况 随着中国经济的不断发展，人们的可支配收入呈上升趋势，对于健康的支付意愿不断提高。而且，中国进入老龄化社会的趋势较难逆转，对于保健类产品的消费将会相对刚性。当前，保健品行业整体较为规范，监管部门为保健品行业发展营造良好的外部市场环境。未来，随着人们对营养元素的认知不断加深以及对健康的需求多元化、具体化，强功能性保健品和弱功能性食品将为保健品行业创造更大的市场空间，另外随着营养保健品企业对保健知识的宣传力度不断加大，以及人们获得营养保健品知识渠道的增多，消费者对营养保健品的认识越来越全面，消费理念越来越成熟，更倾向于选择功能专一化的营养保健品。同时，消费者对于营养保健品需求的多元化也将带动产品的多样化。 从市场规模数据来看，2018-2022 年中国保健品市场的市场规模呈现逐年上升的趋势，2021 年市场规模达到 6272 亿元，同比增长 12%；初步统计，2022 年，中国保健品市场规模超过 6900 亿元。 随着国家人均 GDP 的提升，消费者在保健品消费理念和消费意愿上都发生了根本性的转 变，保健品在消费属性上将逐渐从可选消费品向必选消费品转变。在新冠疫情影响下，国民保健意识加速觉醒，居民消费观念升级，对保健品需求增加，为保健品行业带来长期利好。结合各个细分领域的预测数据，预计到 2028 年，中国保健品行业市场规模将超过 1.5 万亿元。 二、医养板块的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要业务 报告期内,公司主要业务为老年医疗护理机构的运营及管理,包括对公司旗下营利性医院、护理院的运营，以及向非营利性医院、护理院及养老院输出管理咨询服务。 (二)公司经营模式 公司经营模式包括如下二种： 1、自营营利性老年医疗护理机构 公司自营营利性老年医疗护理机构共计 6 家，有护理院和医院两种类型，包括南通通州天霞护理院有限公司、上海银港佰仁护理院有限公司、南通乐龄老年护理院有限公司、南通三里墩护理院管理有限公司、嘉兴市康慈护理院有限公司、宁波江北康养医院有限公司。核心服务为向老年群体提供医疗、康复、护理、生活照料及健康管理等服务。主营业务收入包括：医疗护理收入、康复理疗收入、药品试剂销售收入、生活照料收入及餐饮伙食收入等；主营业务成本包括：机构房屋租赁费用、员工薪酬、药品试剂成本、医疗护理设施设备、装修改造及伙食成本等。客户可通过所在机构当地医疗保险支付相关发生的医疗护理费用，医疗保险支付外的其他费用由客户自费支付。 公司自营机构的经营场所均为经营租赁所得，通过与出租方签订长期租赁协议的方式长期锁定承租房屋及租金，并通过约定到期优先续租权等条款确保机构长期持续稳定运营。 2、对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务 公司对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务共计 8 家，有护理院和养老公寓两种类型，包括：上海瑞通护理院、南通常青乐龄护理院、苏州吴江惠生护理院、苏州吴江盛泽慈爱护理院、绍兴越城康养护理院、南京侨馨护理院、南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓、杭州富阳瑞丰老年医院，公司为 8 家非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务，并按合同约定收取管理咨询服务费。公司通过向非营利机构委派多数理事及签订长期管理咨询服务协议等方式确保公司可以长期输出管理咨询服务，并获得长期稳定的管理咨询收益。公司向前述非营利性机构提供品牌使用许可、信息系统使用许可、财务管理、内控、人力资源咨询、市场推广、供应链管理、装修改造项目管理、价值链分析及风险管理等服务，从而实现品牌、理念、管理输出，促使非营利性机构提升管理效率和服务水平，提高客户满意度，及提升社会效益。 (三) 所属行业情况 随着老龄化趋势在国内各个城市区域不断延展，公司所属的医疗护理服务成为了养老服务中的不可或缺的重要市场组成部分。该类服务区别于传统老年生活照护服务，在当前的国内养老服务市场中供给量仍然相当有限。我们提供的大部分产品和服务更偏重于照料功能，针对失能、半失能、慢病老人的医疗护理产品不足。随着“医养结合”的不断深入发展，让医疗和养老更好的结合成为我们一贯需要思索和解决的发展重点。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）保健品板块核心竞争力 1、技术优势：交大昂立经过三十余年的发展，在益生菌筛选、关键技术的研发及产业化方面积累了丰富的经验，掌握了益生菌核心技术，益生菌菌株及其生物制备关键技术是交大昂立的核心竞争力。公司依托高新技术企业研发平台，先后与上海交通大学、江南大学、中国食品发酵工业研究院等进行产学研合作，联合承担和完成国家“863" 重点研发计划项目、国家农转资金项目、以及多项上海市科技计划项目。 交大昂立已取得国家专利授权 34 件，其中益生菌发明专利 9 件，还有十余项专利正在申报 中。有 21 株自主知识产品益生菌实现产业化，关键技术指标达到国际先进水平，并获得教育部科学技术进步一等奖、 上海市科学技术二等奖、上海市技术发明三等奖等。近年来，公司着重加大对科研的投入力度，积极开展技术创新工作，激发技术人员创新动力。 2、品牌优势：目前，公司拥有“昂立”“昂立 1 号”“昂立纯正”等商标。累计获得“中国驰名商标”、“中国保健品十大最具公信力品牌”、“上海市著名商标”、“上海市名牌产 品” 等殊荣。“昂立" 已连续二十多年获得上海市著名商标称号，具有较强的生命力与知名 度， 无形资产的沉淀不断提升了品牌价值。 3、质量控制优势：公司在同行业中率先通过 IS0900 质量体系认证和 102200 食品安全管理 体系认证。经过十几年质量和食品安全管理体系的运行，已日趋完善，员工的质量、安全意识进一步增强， 各项质量