2018年上海交大昂立股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：600530 公司简称：交大昂立 上海交大昂立股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人朱敏骏及会计机构负责人（会计主管人员）娄健颖 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中二、其他披露事项/（二）可能面对的风险部分的内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 22 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 106 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 交大昂立、公司、本公司 指 上海交大昂立股份有限公司 大众交通 指 大众交通（集团）股份有限公司 诺德生物 指 上海诺德生物实业有限公司 泰凌医药 指 中国泰凌医药集团有限公司 昂立国际 指 昂立国际投资有限公司 保健品公司 指 上海交大昂立保健品有限公司 销售公司 指 上海交大昂立生物制品销售有限公司 昂立视购 指 上海交大昂立视购电子商务有限公司 生命科技 指 上海交大昂立生命科技发展有限公司 董事会 指 上海交大昂立股份有限公司董事会 监事会 指 上海交大昂立股份有限公司监事会 股东大会 指 上海交大昂立股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海交大昂立股份有限公司 公司的中文简称 交大昂立 公司的外文名称 SHANGHAIJIAODAONLLYCO.,LTD 公司的外文名称缩写 JIAODAONLLY 公司的法定代表人 杨国平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红 葛欣颖 联系地址 上海市田州路99号13号楼11楼 上海市田州路99号13号楼11楼 电话 021-54277865 021-54277820 传真 021-54277820 021-54277820 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn stock@mail.onlly.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 上海市松江区环城路666号 公司注册地址的邮政编码 201613 公司办公地址 上海市田州路99号13号楼11楼 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http://www.onlly.com.cn 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn 报告期内变更情况查询索引 无变更 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市田州路99号13号楼11楼 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 交大昂立 600530 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 145,645,882.47 139,444,696.25 4.45 归属于上市公司股东的净利润 64,381,470.28 59,065,224.32 9.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性 18,339,757.87 11,822,814.22 55.12 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -27,700,748.54 -18,637,669.90 不适用 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,555,234,812.10 1,634,190,595.15 -4.83% 总资产 1,996,897,037.63 2,260,597,763.78 -11.67% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同 本报告期比上年同 （1－6月） 期 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.083 0.076 9.21 稀释每股收益（元／股） 0.083 0.076 9.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.024 0.015 60.00 加权平均净资产收益率（%） 4.04 3.60 增加0.44个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.15 0.72 增加0.43个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -30,719.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 2,131,386.33 或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 61,815,201.73 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,478.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,335,205.32 少数股东权益影响额 -37,443.17 所得税影响额 -15,474,029.51 合计 46,041,712.41 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 报告期内，公司的主要业务是食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售。 （二）公司经营模式 1、采购模式 （1）原辅材料、包装材料的采购模式基本相同。主要包括：制定采购计划、供应商评价与选择（含比价）、合同管理、验收、付款等环节。 （2）代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同。 2、生产模式 公司生产厂和全资子公司围绕现有的产品结构展开工作，公司产品分成自产产品和委外加工产品。工厂和全资子公司自产产品主要拥有下列核心生产线，具体情况如下： 分类 自产 委外加工 口服液 昂立1号口服液 昂立天益口服液 胶囊剂 昂立多邦胶囊、益生菌胶囊 昂立西洋参胶囊 颗粒剂 昂立1号益生菌颗粒、昂立1号优菌多颗粒女士型、昂立 超级益生菌粉固体饮料、昂立1号优菌多颗粒儿童型、益 生菌颗粒、昂微态系列超级益生菌粉 固体饮料 昂立高钙蛋白固体饮料 昂立复合蛋白粉 片剂 昂立心邦片 菌粉 益生菌菌粉系列 蜂制品 昂立纯正蜂王浆液 罐头 昂立纯正燕窝饮品 植物提取物 速溶菊花粉、茶叶提取物（儿茶素、EGCG、茶氨酸）、枸 系列 杞提取物等 公司产品生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划，工厂组织生 产或委托有资质的工厂（事先通过评审后签订委托生产合同）生产。 3、销售模式 终端产品采用线下和线上相结合的营销模式，拓展公司的业务渠道。线下主要是实体店销 售，主要有各大卖场、专卖店、药房等；线上主要是电视购物、电商经销商等模式。食品及保 健品原料（菌粉和植物提取物系列）主要是直接销售。 （三）行业情况 按照我国营养与保健食品行业发展趋势，到2018年中国营养与保健食品产值将超过1万亿元。现阶段中国在保健品方面的消费支出仍远低于发达国家。中国未来十年人口结构的加速老龄化预计将进一步拉动中国保健品市场的需求。但是我国保健品标准体系不健全，各种问题保健品、“夸大其词”保健品层出不穷，行业进入门槛低，恶性竞争市场频发；行业内多数保健品企业并无生产、研发能力。随着国家对保健品行业重视度的提升，国家标准和地方标准也将相继问世。行业监管越来越严，欺诈虚假宣传整治不断加强。未来5-10年内，行业标准将会得到完善，行业规范性将得到大幅度提高。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在技术研发、品牌建设、生产质量控制等方面的综合竞争力进一步提升： （1）技术优势 公司继续在益生菌核心竞争力产品加大投入，深入开展多品种益生菌产品的产业化和应用研究。公司已形成以下益生菌核心技术：丰富的益生菌菌种资源库与独特的菌种鉴定技术，成熟的益生菌功能筛选平台，国际先进的益生菌产业化关键技术，多种剂型的益生菌功能食品开发。主持编制的轻工业行业标准QB/T5165-2017《食品用乳酸菌鉴定技术指南》于2017年8月7日颁布，并于2018年1月1日开始实施。 （2）品牌优势 公司积极实施品牌战略，经过多年的品牌经营与维护，已经形成一定的知名度和美誉度。目前，公司已申请和拥有“昂立”文字和图形等商标，以及昂立旗下多类产品商标，以满足公司的产品战略。 （3）拥有完善的质量控制和管理体系 公司在同行业中率先通过ISO9001质量体系认证和ISO22000食品安全管理体系认证。经过十几年质量和食品安全管理体系的运行，已日趋完善，员工的质量、安全意识进一步增强，各项质量活动均能遵守国家相关法律法规。在公司员工的共同努力下，产品质量稳定，产品安全性好，满足了市场和顾客的需求，维护了昂立品牌的信誉。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕经营方针，以做大做强公司主业的总体要求，加强和完善各项工作，着力加强内部管理，不断推进技术创新、品牌创新，保持了平稳发展的势头。2018年1－6月份，实现营业总收入15,009万元，同比增加2.98%；实现利润总额8128万元，同比增加5.38%；实现归属于母公司股东的净利润6438万元，同比增加9%。报告期内，公司主要开展以下几方面的工作： 一、重点工作： 1、新生产工厂建设项目继续推进。报告期内，新厂设备安装完毕，将进行设备调试、厂区清理、绿化等工作。正式生产还需经相关政府部门验收、审批。 2、直销牌照申请项目等待相关政府部门的审批。 二、保健食品板块： 1、加快新品的研发，严控产品质量。 在创新方面，公司不断加强研发投入，积极开展食品、保健食品领域新产品研发，部分项目已经初见成效。公司在质量控制方面，从研发、生产等环节严格落实ISO9001和ISO22000质量管理体系，进行全方位控制管理。 2、进一步加强品牌宣传力度。 通过电视、广播、报刊、线下主题活动等多形式进行整合营销传播，较好地维护了产品的知名度，同时通过组织昂立多邦▪昂立学霸西游记活动，提升了昂立品牌在年轻群体中的知名度和美誉度。 3、大力开展终端推广活动。 上半年在卖场、专卖店、电商渠道先后开展了元旦春节新春有礼活动、昂立多邦中高考季学生市场促销活动、春季健康有礼活动、劳动节促销活动、益生菌类产品开展世界肠道日宣传活动、端午节关爱活动等多种形式的推广活动。 4、进一步加强内部管理。 加强费用和成本的管理，不断优化人员结构，树立绩效导向，提高工作效率，取得一定效果。 三、其他板块： 1、小额贷款、典当以防控风险为主，着重已放款项目的跟踪、资金回笼。 2、择机处置历史遗留的商铺房产。 报告期内，公司获得多项荣誉，荣获“四星级诚信创建企业”、“中山街道创新转型示范奖”、“2017年度上海市平安示范单位”。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 145,645,882.47 139,444,696.25 4.45 营业成本 64,823,226.23 58,519,208.91 10.77 销售费用 38,626,505.22 38,238,989.56 1.01 管理费用 38,554,156.36 32,925,285.12 17.10 财务费用