2019年上海交大昂立股份有限公司中报

2019 年半年度报告 公司代码：600530 公司简称：交大昂立 上海交大昂立股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人王昕晨及会计机构负责人（会计主管人员）潘许冰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中二、其他披露事项/（二）可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ......4 第三节 公司业务概要 ...... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8 第五节 重要事项 ...... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 19 第七节 优先股相关情况 ...... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...... 21 第九节 公司债券相关情况 ...... 22 第十节 财务报告 ...... 22 第十一节 备查文件目录 ...... 133 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 交大昂立、公司、本公司 指 上海交大昂立股份有限公司 大众交通 指 大众交通（集团）股份有限公司 中金投资 指 中金投资(集团)有限公司 中金资本 指 上海中金资本投资有限公司 恒石投资 指 上海恒石投资管理有限公司 汇中怡富 指 新疆汇中怡富投资有限公司 昂立教育 指 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 泰凌医药 指 中国泰凌医药集团有限公司 上海仁杏 指 上海仁杏健康管理有限公司 佰仁健康 指 上海佰仁健康产业有限公司 董事会 指 上海交大昂立股份有限公司董事会 监事会 指 上海交大昂立股份有限公司监事会 股东大会 指 上海交大昂立股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海交大昂立股份有限公司 公司的中文简称 交大昂立 公司的外文名称 SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JIAODA ONLLY 公司的法定代表人 杨国平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红 葛欣颖 联系地址 上海市田州路99号13号楼11楼 上海市田州路99号13号楼11楼 电话 021-54277865 021-54277820 传真 021-54277820 021-54277820 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn stock@mail.onlly.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市松江区环城路666号 公司注册地址的邮政编码 201613 公司办公地址 上海市田州路99号13号楼11楼 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http://www.onlly.com.cn 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市田州路99号13号楼11楼 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 交大昂立 600530 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 138,550,219.06 145,645,882.47 -4.87 归属于上市公司股东的净利润 73,703,028.64 64,381,470.28 14.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性 2,350,049.39 18,339,757.87 -87.19 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 31,097,355.26 -27,700,748.54 不适用 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 979,587,712.48 903,233,601.57 8.45 总资产 1,727,403,686.47 1,433,752,750.98 20.48 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.094 0.083 13.25 稀释每股收益（元／股） 0.094 0.083 13.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.003 0.024 -87.50 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.82 4.04 增加3.78个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 0.25 1.15 减少0.90个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 170,708.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 6,182,702.00 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 92,778,916.03 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -163,765.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,924,426.62 少数股东权益影响额 -35,155.02 所得税影响额 -23,656,000.78 合计 71,352,979.25 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 1、食品及保健食品业务：主要是食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售。 2、医养业务：主要是为老年医疗护理机构提供运营及管理，包括向医院、护理院、养老院提供管理咨询服务，以及自营医院、护理院的运营，以老年人医疗、康复、护理为主。 （二）公司经营模式 1、食品及保健食品板块： A、采购模式 （1）原辅材料、包装材料的采购模式基本相同。主要包括：制定采购计划、供应商评价与选择（含比价）、合同管理、验收、付款等环节。 （2）代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同。 B、生产模式 公司生产厂和全资子公司围绕现有的产品结构展开工作，公司产品分成自产产品和委外加工产品。生产厂和全资子公司自产产品主要拥有下列核心生产线，具体情况如下： 分类 自产 委外加工 口服液 昂立 1 号口服液、昂立天益口服液 胶囊剂 昂立多邦胶囊、益生菌胶囊 昂立西洋参胶囊 颗粒剂 昂立 1 号益生菌颗粒、昂立 1 号优菌多颗粒女士型、昂立 1 号优菌多颗粒儿童型、益生菌颗粒 固体饮料 昂立高钙蛋白固体饮料、昂立超级益生菌粉固体饮料、昂 昂立复合蛋白粉 微态系列超级益生菌粉 片剂 昂立心邦片、益生菌片 菌粉 益生菌菌粉系列 蜂制品 昂立纯正蜂王浆液 饮料 昂立纯正燕窝饮品 植物提取物 速溶菊花粉、茶叶提取物（儿茶素、EGCG、茶氨酸）、银 系列 杏叶提取物、枸杞提取物、罗汉果提取物等 公司产品生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划，工厂组织生产或委托有资质的工厂（事先通过评审后签订委托生产合同）生产。 C、销售模式 终端产品采用线下和线上相结合的营销模式，线下主要是实体店销售，主要有各大卖场、专卖店、药房等；线上主要是电视购物、电商渠道等。食品及保健品原料（菌粉和植物提取物系列）主要是直接销售国内外。 2、医养板块： A、自营机构的业务和盈利模式 下属 6 家自营老年医疗护理机构，包括护理院、医院，主要为老年人提供医疗、康复、护理、健康管理等服务，营业收入包括：医疗护理收入、试剂药品销售收入、伙食收入等，其中部分医疗费用可以通过医保支付，超出部分由个人负担；主要的营业成本为职工薪酬、试剂药品、房租、设备、家具及装修工程的折旧摊销等。自营老年护理机构经营场所均为经营租赁取得，通过与出租方签订长期租赁协议，确保到期优先续租权来保障机构的持续稳定运营。筹建期间，护理院、医院按照相关国家标准对所租赁场地进行装修，并配置符合要求的医疗设备、家具及电气设备等固定资产。经营期间，护理院、医院通过建立并维护与运营规模相匹配的医护团队为老年人提供医疗护理服务。 B、管理机构的业务和盈利模式 公司管理了 8 家民非机构，向其提供管理咨询服务，公司利用自身在老年医疗护理领域积累的运营经验，向医院、护理院、养老院等医疗养老机构提供品牌使用许可、信息系统使用许可、财务管理、内控制度的建立和完善、人力资源咨询、市场推广咨询、行业解决方案及政策咨询、供应链管理、基建服务、风险管理咨询等管理咨询服务，实现品牌、理念、管理输出，协助其提升管理效率和服务水平，提高老人的满意度，提升社会效益，并收取管理咨询服务费。根据所服务机构所处地域经济发达程度及对应的居民支付能力差异、以及所提供服务内容的差异，确定不同的收费标准。公司作为管理平台在专业职能及行政职能部门配置经验丰富的经营团队，公司管理咨询服务的主要运营成本和费用为经营团队的职工薪酬。 （三）行业情况 中国保健品市场规模和发展空间巨大，而且叠加“健康中国”等战略性政策支持，加之人口老龄化、消费结构升级、二胎放开等利好，行业前景良好。但我国保健品行业还是一个新兴行业，发展历史较短，市场还不规范，虚假宣传屡禁不止，国家将加强该行业的监管，如今年国家出手的整治保健市场乱象百日行动。 十九大政府报告中，健康中国成为国家未来五年的发展重要规划，同时伴随着我国人口结构老龄化已然而至，未来养老健康产业在我国将迎来历史上的黄金时期。为应对老龄化问题，国家制定了符合中国特色基本国情的“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”的养老方针。同时政府也愈加重视养老问题，近几年来颁发了一系列有关养老的政策，各地政府结合当地实际情况发布了不少养老相关政策。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力体现在以下几个方面： （一）保健食品板块： （1）技术优势 公司在益生菌领域取得的成绩，并形成核心竞争力。公司经过二十多年的发展，在益生菌筛选、关键技术的研发及产业化方面积累了丰富的经验。益生菌菌株及其生物制备关键技术是交大昂立的核心竞争力。公司依托高新技术企业研发平台，先后与上海交通大学、江南大学、中国食品发酵工业研究院等进行产学研合作，联合承担和完成国家“863”重点研发计划项目、国家农转资金项目、以及多项上海市科技计划项目。 公司获得益生菌关键技术和产品的授权发明专利 8 项，有 21 株自主知识产品益生菌实现产业 化，关键技术指标达到国际先进水平，并获得教育部科学技术进步一等奖、上海市科学技术二等奖、上海市技术发明三等奖等。 （2）品牌优势 目前，公司拥有“昂立”、“昂立纯正”等商标。累计获得“中国驰名商标”、“中国保健品十大最具公信力品牌”、“上海市著名商标”、“上海市名牌产品”等殊荣。“昂立”已连续二十多年获得上海市著名商标称号，具有较强的生命力与知名度，无形资产的沉淀不断提升了品牌价值。 （3）质量控制优势 公司在同行业中率先通过 ISO9001 质量体系认证和 ISO22000 食品安全管理体系认证。经过十 几年质量和食品安全管理体系的运行，已日趋完善，员工的质量、安全意识进一步增强，各项质量活动均能遵守国家相关法律法规。在公司员工的共同努力下，产品质量稳定，产品安全性好，满足了市场和顾客的需求，维护了昂立品牌的信誉。公司曾获得“上海市质量金奖企业”，拥有完善的质量控制和管理体系。 （二）医养板块： 报告期内，公司继续加强运营管理能力的培养和建设，在强调总部统一管理的基础上，重视一线业务院长、医疗护理人员的招聘、培养、提升以及精细化管理，通过每月与院长就项目经营数据的分析和交流，切实提升各机构的运营实效。 报告期内，公司继续加强新项目筹建能力的打造和提升，对上海银港护理院项目、苏州三香路护理院项目、南通乐龄南楼床位扩充的筹建过程加强优化管理，提升效率，为公司筹建能力的提升进一步培育人才和筹建经验。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的大健康发展战略方向，以做大做强公司主业的总体要求，收购完成医养护理院项目，并加强保健品板块各项工作的推进。 报告期内，实现营业总收入14,259万元，同比减少5.00%；实现利润总额9482万元，同比增加16.65%；实现归属于母公司股东的净利润7370万元，同比增加14.48%。 报告期内，公司重点工作有收购医养护理院项目和处置非经营性资产，专注主业发展。 具体开展工作如下： （一）保健食品板块： 加强市场整体策划：启动昂立健康品牌策略及VI升级项目；梳理产品SKU；加强与电商、外地电视购物经销商合作力度；统筹各渠道价格策划管理及费用的管控；加快新品的研发，严控产品质量；完成新生产基地的搬迁及生产线的调试，组织部分生产线的试生产，实施设备及工艺的验证，申请各项许可及认证；通过整合内部管理，提高工作效率。 （二）医养板块： 项目筹建方面，上海银港护理院项目、苏州三香路护理院项目以及南通乐龄南楼改造项目，施工正常。 运营管理方面，上海仁杏通过积极与交大昂立的管理流程对接，目前基本顺利完成；同时， 上海仁杏内部通过优化招采、培训、考核激励等，进一步提升上海仁杏的运营管理效率以及提高 上海仁杏的核心竞争力，为公司长久发展提供持续的动力。 （三）其他： 强化投资项目的投后管理，重点加强对泰凌医药的管控和信息沟通；金融板块将风险控制放 在首位，稳健经营；房产板块重点历史遗留问题的处理，处置北上海商业广场商铺。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 138,550,219.06 145,645,882.47 -4.87 营业成本 63,086,190.07 64,823,226.23 -2.68 销售费用 39,014,344.40 38,626,505.22 1.00 管理费用 28,126,062.54 31,487,414.84 -10.68 财务费用 3,734,217.69 2,494,201.17 49.72 研发费用 10,247,738.92 7,066,741.52 45.01 所得税费用 20,705,484.37 15,171,234.79 36.48 经营活动产生的现金流量净额 31,097,355.26 -27,700,748.54 212.26 投资活动产生的现金流量净额 -49,881,394.66