2024年上海交大昂立股份有限公司中报

公司代码：600530 公司简称：交大昂立 上海交大昂立股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 嵇敏 、主管会计工作负责人 嵇霖 及会计机构负责人（会计主管人员） 周轶敏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 可能存在的相关风险已在本报告中详细描述，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析 ...... 7 第四节 公司治理 ...... 13 第五节 环境与社会责任 ...... 15 第六节 重要事项 ...... 16 第七节 股份变动及股东情况 ...... 20 第八节 优先股相关情况 ...... 23 第九节 债券相关情况 ...... 23 第十节 财务报告 ...... 24 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 备查文件目录 的会计报表； 报告期内在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券 交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 交大昂立、公司、本公司 指 上海交大昂立股份有限公司 上海韵简 指 上海韵简实业发展有限公司 上海饰杰 指 上海饰杰装饰设计工程有限公司 丽水农帮咨询 指 丽水农帮咨询合伙企业（有限合伙） 丽水新诚新创 指 丽水新诚新创科技发展合伙企业（有限合伙） 予适贸易 指 上海予适贸易有限公司 大众交通 指 大众交通（集团）股份有限公司 大众资本 指 上海大众集团资本股权投资有限公司 金澹添利二期基金 指 上海金澹资产管理有限公司－金澹资产添利二期私募证券投资基金 上海仁杏 指 上海仁杏健康管理有限公司 董事会 指 上海交大昂立股份有限公司董事会 监事会 指 上海交大昂立股份有限公司监事会 股东大会 指 上海交大昂立股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海交大昂立股份有限公司 公司的中文简称 交大昂立 公司的外文名称 SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JIAODA ONLLY 公司的法定代表人 嵇敏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 葛欣颖 夏朱毅 联系地址 上海市田州路99号13号楼11楼 上海市田州路99号13号楼11楼 电话 021-54277865 021-54277820 传真 021-54277820 021-54277820 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn stock@mail.onlly.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市松江区环城路666号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http://www.onlly.com.cn 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 交大昂立 600530 ST交昂 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 160,012,804.82 183,062,205.49 -12.59 归属于上市公司股东的净利润 3,237,508.43 -20,674,134.35 -115.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -1,137,481.09 -23,922,562.11 -95.25 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 21,701,949.08 28,341,264.78 -23.43 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 298,027,022.35 294,789,513.92 1.10 总资产 794,072,308.76 815,095,058.94 -2.58 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0042 -0.03 -113.93 稀释每股收益（元／股） 0.0042 -0.03 -113.93 扣除非经常性损益后的基本每股收 -0.0015 -0.03 -95.11 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 1.09 -6.49 增加7.58个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 -0.38 -7.51 增加7.13个百分点 资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -4,206.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 1,419,481.09 续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,401,692.08 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职 工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影 响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的 公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,062,217.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 162,995.97 少数股东权益影响额（税后） 341,199.06 合计 4,374,989.52 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 四、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司的主要业务为保健品、保健食品和保健品原料的研发、生产、销售，以及老年医疗护理机构的运营及管理。 （一）公司保健品板块的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及经营模式： 报告期内，公司保健品的主要业务是保健品、保健食品和保健品原料的研发、生产、销售。 （1）终端产品方面 主要从事昂立、天然元系列健康产品的销售，目前已开展 B2C（电商自营平台）为主、B2B（大客户集采）为辅的业务模式，为终端顾客及大客户提供优质、健康、多功能的健康产品。公 司保健品终端产品主要有益生菌系列（包括昂立 1 号口服液、昂立 1 号益生菌颗粒、昂立 1 号益 生菌片、昂立超级益生菌粉、昂立超级原籍益生菌粉）、护肝系列（包括昂立多邦胶囊、昂立多邦甘氧复合压片糖果）、西洋参、蛋白粉、燕窝、孢子粉、泡腾片等。 （2）原料业务方面 主要从事天然植物提取物的研究、生产和销售，产品应用于保健品、食品饮料、药品和化妆品等领域，产业链分布极为广泛。目前主要以 B2B 即企业对企业的商业模式进行商务和交易，为企业用户提供原料和解决方案。主要产品有益生菌，非活菌型益生菌，菊花粉，茶叶茶氨酸，茶多酚，酸枣仁提取物，罗汉果提取物，银杏叶提取物，西洋参提取物，玫瑰花提取物，黄精粉和葛根粉等。 2、所属行业情况 公司所属大健康行业,行业蓬勃且能量巨大，产品应用领域广泛。国家“十三五”规划的实施，以健康产品为主体的大健康产业升级为国家战略。《健康中国 2030》提出，2023 年我国大健康产业规模突破 16 万亿元，而商启咨询根据大健康产业的发展规模和趋势，预测出 2028 年大健康产业规模为 25.45 万亿元。另据欧睿数据，2023 年我国消费者健康行业市场规模达到 571.5 亿美元，自 2009 年以来复合增长率为 8.9%。从世界数据来看，Innova 2020 年销售者调研表 明，全球六成的消费者正积极寻找支持其免疫健康的食品饮料产品。 （二）公司医养板块的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及经营模式 报告期内,公司主要业务为老年医疗护理机构的运营及管理,包括对公司旗下康养医院、老年护理院的运营。 经营模式主要包括以下二种： （1）自营营利性老年医疗护理机构 公司自营营利性老年医疗护理机构共计 6 家，有护理院和医院两种类型，包括南通通州天霞护理院有限公司、上海银港佰仁护理院有限公司、南通乐龄老年护理院有限公司、南通三里墩护理院管理有限公司、嘉兴市康慈护理院有限公司、宁波江北康养医院有限公司。核心服务为向老年群体提供医疗、康复、护理、生活照料及健康管理等服务。主营业务收入包括：医疗护理收入、康复理疗收入、药品试剂销售收入、生活照料收入及餐饮伙食收入等；主营业务成本包括：机构房屋租赁费用、员工薪酬、药品试剂成本、医疗护理设施设备、装修改造及伙食成本等。客户可通过所在机构当地医疗保险支付相关发生的医疗护理费用，医疗保险支付外的其他费用由客户自费支付。公司自营机构的经营场所均为经营租赁所得，通过与出租方签订长期租赁协议的方式长期锁定承租房屋及租金，并通过约定到期优先续租权等条款确保机构长期持续稳定运营。 （2）非营利性老年医疗护理机构 公司具有对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务的能力。公司之前曾通过向非营利机构委派多数理事及签订长期管理咨询服务协议等方式确保公司可以长期获得稳定的管理咨询收益。 2、所属行业情况 随着老龄化趋势在国内各个城市区域不断延展，公司所属的医疗护理服务成为了当地养老服务行业中的不可或缺的重要市场组成部分。该类服务区别于传统老年生活照护服务，在当前的国内养老服务市场中供给量仍然相当有限。我们提供的大部分产品和服务更偏重于医疗照护功能，专业针对失能失智、半失能、慢病老人的长期医疗护理。随着“医养结合”的不断深入发展，让医疗和养老更好的结合成为我们一贯需要思索和解决的发展重点。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）保健品板块核心竞争力 1、技术优势：公司经过三十余年的发展，集产学研销一体化，覆盖全产业链。在益生菌筛选、关键技术的研发及产业化方面积累了丰富的经验，掌握了益生菌菌株及其生物制备的核心技术。公司依托高新技术企业研发平台，承担和完成国家“ 863” 重点研发计划项目、国家农转资金项目、以及多项上海市科技计划项目。通过多年发展，共取得益生菌相关和植物提取发明专利 30 多项、拥有 400 余种植物提取物的配方工艺。 2、品牌优势：公司经过 30 多年的品牌传承，在保健品行业中拥有良好的口碑，公司拥有“昂立”“昂立 1 号”“昂立纯正”等商标。“昂立”商标曾获得“中国保健食品十大最具公信力品牌”，连续多年被认定为上海市著名商标和年度上海品牌；公司的“Novanat”商标也被国内外广泛认可将近 20 年。 3、质量控制优势：公司通过了 FSSC22000、ISO9001、ISO22000、KOSHER、HALAL，SEDEX,雨林和 cGMP 等管理体系和相关产品认证，经过十几年质量和食品安全管理体系的运行，已日趋完善，产品质量稳定，产品安全性好，满足了市场和顾客的需求，维护了昂立品牌的信誉。 （二）医养板块核心竞争力 1、公司多年聚焦于老年医疗护理领域，并在该领域具有一定的规模优势和先发优势； 2、公司具有一支经验与能力俱佳的专业运营团队,创设了标准化运营体系,建立了严格的质量控制标准及规范的服务流程，在护理服务质量方面具有很好的社会美誉度和口碑。公司旗下机构的服务质量获得了老人及家属的充分认可，老人满意度始终保持较高水平；医疗护理服务水平亦赢得了社会及相关政府部门的肯定和表彰； 3、公司拥有出色的成本管控能力，建立了运营成本数据分析体系，包括公司、区域、机构三级责任分析单位，定期对各机构的运营成本数据进行同比、环比等结构化分析，及时发现运营成本管理中的不足,充分挖掘成本管理潜力,努力保持成本相对竞争优势。 三、经营情况的讨论与分析 （一）保健品板块经营情况的讨论与分析 1、终端产品方面 经过 2023 年的渠道调整，已形成京东、天猫（含阿里健康）、拼多多、有赞、抖音、得 物、小红书在内的综合、内容电商自营店铺体系，同步开拓东方购物经销商、集采等多种经营模式，经营数据稳定上升。 对老品进行了系统梳理，剔除了销量小、利润低的产品，聚焦公司自产、有销量利润保证的产品，对包括昂立多邦、昂立 1 号口服液、昂立 1 号益生菌、昂立超级益生菌，进行了包装升级。 围绕公司益生菌、植提核心优势，陆续推出昂立超级原籍益生菌、昂立多邦甘氧、昂立 1 号益生菌片、昂立 1 号颗粒（4-14 岁）等新品，丰富产品线。 与国内头部互联网平台内容提供商“三只羊”集团达成战略合作，已开展昂立超级益生菌、昂立多邦甘氧的直播带货。 2、原料业务方面 国际销售方面，北美地区因益生菌原料的价格竞争白热化，销售有小幅下降，而欧洲地区因国际局势和地域独特性等因素，益生菌和植物提取物的销售不降反增。 国内销售方面，植物提取物的销售有小幅上升，公司专利背书的茶叶茶氨酸，酸枣仁，葛根，枳椇子等新食品原料或药食两用的优势产品响应政策和时代号召，同比增长显著。 2024 年下半年，公司会继续国际国内双循环的发展格局，巩固及拓展现有渠道和市场，激活存量客户业务，扩展服务的广度与深度，提高客户满意度，打造“值得信赖”的原料企业。 （二）医养板块经营情况的讨论与分析 2024 年，公司继续以数据为抓手驱动运管，深化挖掘目标客户消费潜力、降本增效，以应对外部环境不利因素，并及时调整经营方针及运营手段，在保证各护理机构总体有序经营的同时，认真学习研究地方相关政策，防范各种风险，并重点强调科学应对突发状况与有序经营并存的经营策略，尽最大努力提升机构运营效率，在保证老人安全和满意的前提下，创造更多价值。发挥各部门专业特长，支持业务平稳、健康发展。围绕服务下属各护理机构，不断优化各职能部门的工作，积极支持业务部门及下属各护理机构的经营，加强合规管理，并鼓励积极开拓市场。同时，加强各护理机构与各地方监管部门、民政部门积极沟通，按政策获取相关的政策补贴，增加收益，提高医养板块竞争力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 2023 年 7 月 6 日，公司下属孙公司霍尔果斯仁恒医养管理有限公司（以下简称“霍尔果斯 仁恒医养”）收到 7 家民非机构《关于郑重告知贵司严重违约及承担相关法律责任的告知函》（以下简称“《违约告知函》”），各民非机构认为霍尔果斯仁恒医养存在违约行为，其有权不予支付管理咨询费，直至霍尔果斯仁恒医养重新按约全面提供管理咨询服务并得到各民非机构的 书面认可。2023 年 7 月 18 日，霍尔果斯仁恒医养收到 4 家民非机构《合同解除通知书》。4 家 民非机构认为，霍尔果斯仁恒医养构成对《管理咨询服务协议》的根本违约，并导致合同目的无法实现，故通知霍尔果斯仁恒医养解除签订的《管理咨询服务协议》，同时保留向霍尔果斯仁恒 医养追索由于违约行为导致其损失的权利。公司已于 2023 年 7 月 20 日就上述医养板块各民非机 构拒付管理费、单方面解除管理咨询协议事项进行了公告，（具体内容详见《关于收到医养板块部分民非机构解除合同通知书的公告》[公告编号: 临 2023-064])，公司预计经营管理权难以实现。 2023 年 8 月至 11 月，因 6 家民非机构一直未有按约支付管理费，故公司就此向各民非机构 发起了诉讼，目前案件仍在审理中。 2023 年 10 月，公司下属孙公司宁波江北康养医院有限公司就房屋优先购买权一事向原房东 宁波宝时工贸有限公司与新房东刘润秀