2020年上海交大昂立股份有限公司年报

公司代码：600530 公司简称：*ST 交昂 上海交大昂立股份有限公司 2020 年年度报告 二〇二一年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周传有、主管会计工作负责人王昕晨及会计机构负责人（会计主管人员）潘许冰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2021年4月26日公司第七届董事会第二十五次会议审议通过的2020年度利润分配的预案如下：根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2020年度母公司实现净利润为8,654,299.06元，本年计提盈余公积865,429.91元，当年可供分配的利润为7,788,869.15元。公司基于疫情影响以及后续稳定发展的考虑，本年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。 本预案尚需经公司2020年年度股东大会批准后方为有效。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 可能存在的相关风险已在本报告中详细描述，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 9 第五节 重要事项 ...... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 31 第七节 优先股相关情况 ...... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 37 第九节 公司治理 ...... 45 第十节 公司债券相关情况 ...... 48 第十一节 财务报告 ...... 49 第十二节 备查文件目录 ...... 176 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 交大昂立、公司、本公司 指 上海交大昂立股份有限公司 大众交通 指 大众交通（集团）股份有限公司 中金投资 指 中金投资(集团)有限公司 中金资本 指 上海中金资本投资有限公司 恒石投资 指 上海恒石投资管理有限公司 汇中怡富 指 新疆汇中怡富投资有限公司 上海仁杏 指 上海仁杏健康管理有限公司 昂立教育 指 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会 指 上海交大昂立股份有限公司董事会 监事会 指 上海交大昂立股份有限公司监事会 股东大会 指 上海交大昂立股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海交大昂立股份有限公司 公司的中文简称 交大昂立 公司的外文名称 SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JIAODA ONLLY 公司的法定代表人 周传有 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐敬云 葛欣颖 联系地址 上海市田州路99号13号楼11楼 上海市田州路99号13号楼11楼 电话 021-54277865 021-54277820 传真 021-54277820 021-54277820 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn stock@mail.onlly.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市松江区环城路666号 公司注册地址的邮政编码 201613 公司办公地址 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http://www.onlly.com.cn 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST交昂 600530 交大昂立 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） （境内） 办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 鲁晓华（项目合伙人）、徐立群 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 2018年 同期增减(%) 营业收入 332,695,487.68 332,602,654.23 0.03 249,037,021.14 归属于上市公司股 92,670,121.92 -77,794,294.01 219.12 -506,039,123.53 东的净利润 归属于上市公司股 7,058,882.62 -52,129,169.70 113.54 -549,201,929.79 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 67,178,715.33 99,064,926.35 -32.19 12,473,573.61 金流量净额 本期末比上 2020年末 2019年末 年同期末增 2018年末 减（%） 归属于上市公司股 834,900,061.69 752,585,076.34 10.94 903,233,601.57 东的净资产 总资产 1,293,961,078.31 1,415,800,418.59 -8.61 1,433,752,750.98 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同 2018年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.119 -0.10 219 -0.649 稀释每股收益（元／股） 0.119 -0.10 219 -0.649 扣除非经常性损益后的基本每 0.01 -0.07 114.29 -0.704 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 11.21 -8.98 增加20.19个 -39.62 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 0.85 -6.02 增加 6.87 个 -43.00 均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 83,905,629.95 72,543,467.62 95,465,682.90 80,780,707.21 归属于上市公司股东的 18,103,106.64 12,532,411.78 23,925,488.11 38,109,115.39 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 -243,467.98 10,576,877.10 14,185,392.04 -17,459,918.54 净利润 经营活动产生的现金流 -9,242,134.47 33,852,654.80 11,052,883.76 31,515,311.24 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 2019 年金额 2018 年金额 适用） 非流动资产处置损益 69,149,162.53 -92,644,392.59 -10,905.74 计入当期损益的政府补助，但与公 8,789,910.10 9,111,958.79 3,278,967.48 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 17,068,888.06 77,218,033.75 62,629,509.69 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 1,650,000.00 同资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入 -1,246,161.49 -192,036.41 -486,709.95 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 -3,046,041.09 注一 983,748.84 -7,746,633.14 项目 少数股东权益影响额 128,292.38 -600,734.40 -79,119.30 所得税影响额 -5,232,811.19 -21,191,702.29 -14,422,302.78 合计 85,611,239.30 -25,665,124.31 43,162,806.26 注一：其他符合非经常性损益定义的损益项目包括本年度新型冠状病毒新冠疫情爆发期间，本公 司及子公司根据各级地方政府对新冠疫情防控的规定和要求停工停产期间发生的人工等固定支出 2,081,532.60 元和处置子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司股权的销售代理费 964,508.49 元。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 29,840,202.52 13,286,110.47 -16,554,092.05 17,128,313.53 其他权益工具投资 9,937,137.96 9,135,952.62 -801,185.34 合计 39,777,340.48 22,422,063.09 -17,355,277.39 17,128,313.53 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务：食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售，以及 老年医疗护理机构的运营及管理。 （一）公司保健品板块的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及产品： 报告期内，公司保健品板块的主要业务是食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、 销售。 2、经营模式： （1）采购模式 （a）原辅材料、包装材料的采购模式基本相同。主要包括:制定采购计划、供应商评价与选 择（含比价)、合同管理、验收、付款等环节。 （b）代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同。 （2）生产模式 公司生产厂和全资子公司围绕现有的产品结构展开工作，公司产品分成自产产品和委外加工 产品。生产厂和全资子公司自产产品主要拥有下列核心生产线，具体情况如下: 分类 自产 委外加工 口服液 昂立 1 号口服液 昂立山药葛根口服液（原昂立天益口服液） 昂立西洋参胶囊、昂立纯正破壁灵芝孢子粉灵芝 胶囊、天然元鱼油软胶囊、天然元浓缩磷脂软胶 胶囊剂 昂立多邦胶囊 囊、昂立 100 纳豆银杏叶提取物胶囊、昂立 100 天 灿®鱼油软胶囊、昂立 100 天灿®浓缩磷脂软胶囊、 昂立 100 褪黑素维生素 B6 软胶囊、昂立 100 维妥 立牌葡萄籽芦荟软胶囊 颗粒剂 昂立 1 号益生菌颗粒 昂立高钙蛋白固体饮料、昂微态 系列益生菌粉固体饮料、昂立超 昂立复合蛋白粉、天然元乳清蛋白粉、天然元老年 固体饮料 级益生菌粉固体饮料、昂立植萃 乳清蛋白粉固体饮料 罗汉果黄精复合固体饮料、美之 知果蔬酵素粉固体饮料 昂立心邦片、天然元西洋参含片、天然元甜橙味多 片剂 种维生素泡腾片、天然元高乳钙咀嚼片、昂立节邦 天灿氨糖软骨素加钙片、邦其制胜牡蛎片 蜂制品 昂立纯正复合蜂王浆液 饮料 昂立纯正燕窝饮品、美之知弹性蛋白胶原低聚肽 果味饮品 菌粉 益生菌菌粉系列 速溶菊花粉、茶叶提取物(儿茶 植物提取 素、EGCG、茶氨酸)、银杏叶提取 物系列 物、枸杞提取物、罗汉果提取物 等 3、行业情况 保健品行业当前处于需求向上的周期，从 2019 年国务院印发的《关于实施健康中国行动的 意见》，其中共 64 次提到“预防”，明确了国家通过疾病预防、“治未病”，以提升人民健康 水平的战略方向，从长期看，作为“治未病”重要品类，保健品仍有巨大成长空间。经过新冠疫情，中国消费者对健康消费的关注度持续提升，消费者更加成熟并且改变他们的消费习惯，传统的渠道正发生变革，互联网和数字化改变了企业同消费者的接触及价值创造的方式，并且不断有新的竞争者进入行业和商业模式的创新。 （二）公司医养板块的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及产品： 报告期内,公司主要业务为老年医疗护理机构的运营及管理,包括对公司旗下营利性医院、护理院的运营，以及向非营利性医院、护理院及养老院输出管理咨询服务。 2、经营模式： （1）自营营利性老年医疗护理机构 公司自营营利性老年医疗护理机构共计 6 家，包括护理院、医院，主要为老年人提供医疗、康复、护理、生活照料及健康管理等服务。主营业务收入包括：医疗护理收入、康复理疗收入、药品试剂销售收入生活照料收入及餐饮伙食收入等；主营业务成本包括：房租、员工薪酬、药品试剂成本、医疗护理设施设备、装修改造及伙食成本等。客户可通过所在机构当地医疗保险支付相关发生的医疗护理费用，医疗保险支付外的其他费用由客户自费支付。 公司自营机构的经营场所均为经营租赁所得，通过与出租方签订长期租赁协议的方式长期锁定承租房屋及租金，并通过约定到期优先续租权等条款确保机构长期持续稳定运营。 （2）对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务 公司为 8 家非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务，并按约收取管理咨询服务费。公司通过向非营利机构委派多数理事及签订长期管理咨询服务协议等方式确保公司可以长期输出管理咨询服务，并获得长期稳定的管理咨询收益。公司向前述非营利性机构提供品牌使用许可、信息系统使用许可、财务管理、内控、人力资源咨询、市场推广、供应链管理、装修改造项目管 理、价值链分析及风险管理等服务，从而实现品牌、理念、管理输出，促使非营利性机构提升管理效率和服务水平，提高客户满意度，及提升社会效益。 3、行业情况 近年来，我国老龄人口规模呈现总量扩张、增长提速、预期寿命延长的发展态势。2018 年 末，我