2020年上海交大昂立股份有限公司中报

公司代码：600530 公司简称：*ST 交昂 上海交大昂立股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周传有、主管会计工作负责人王昕晨及会计机构负责人（会计主管人员）潘许冰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中三、其他披露事项/（二）可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9 第五节 重要事项 ...... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 20 第七节 优先股相关情况 ...... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 22 第九节 公司债券相关情况 ...... 23 第十节 财务报告 ...... 24 第十一节 备查文件目录 ...... 140 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 交大昂立、公司、本公司 指 上海交大昂立股份有限公司 大众交通 指 大众交通（集团）股份有限公司 中金投资 指 中金投资(集团)有限公司 中金资本 指 上海中金资本投资有限公司 恒石投资 指 上海恒石投资管理有限公司 汇中怡富 指 新疆汇中怡富投资有限公司 上海仁杏 指 上海仁杏健康管理有限公司 昂立教育 指 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会 指 上海交大昂立股份有限公司董事会 监事会 指 上海交大昂立股份有限公司监事会 股东大会 指 上海交大昂立股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海交大昂立股份有限公司 公司的中文简称 交大昂立 公司的外文名称 SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JIAODA ONLLY 公司的法定代表人 周传有 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红 葛欣颖 联系地址 上海市田州路99号13号楼11楼 上海市田州路99号13号楼11楼 电话 021-54277865 021-54277820 传真 021-54277820 021-54277820 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn stock@mail.onlly.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市松江区环城路666号 公司注册地址的邮政编码 201613 公司办公地址 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http://www.onlly.com.cn 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST交昂 600530 交大昂立 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 156,449,097.57 138,550,219.06 12.92 归属于上市公司股东的净利润 30,635,518.42 73,703,028.64 -58.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性 10,333,409.12 2,350,049.39 339.71 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 24,610,520.33 31,097,355.26 -20.86 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 765,765,759.39 752,585,076.34 1.75 总资产 1,309,198,152.28 1,415,800,418.59 -7.53 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.039 0.094 -58.51 稀释每股收益（元／股） 0.039 0.094 -58.51 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.013 0.003 333.33 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.05 7.82 减少3.77个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 1.34 0.25 增加1.09个百分点 资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -16,529.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 2,858,500.12 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 16,862,844.21 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,441,016.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -82,340.17 所得税影响额 -761,381.39 合计 20,302,109.30 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务：食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售，以及老年医疗护理机构的运营及管理。 （一）公司保健品板块的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及产品： 报告期内，公司的主要业务是食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售。 2、经营模式： （1）采购模式 （a）原辅材料、包装材料的采购模式基本相同。主要包括：制定采购计划、供应商评价与选择（含比价）、合同管理、验收、付款等环节。 （b）代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同。 （2）生产模式 公司生产厂和全资子公司围绕现有的产品结构展开工作，公司产品分成自产产品和委外加工产品。生产厂和全资子公司自产产品主要拥有下列核心生产线，具体情况如下： 分类 自产 委外加工 口服液 昂立 1 号口服液 昂立山药葛根口服液（原昂立天益口服液） 胶囊剂 昂立多邦胶囊 昂立西洋参胶囊、昂立纯正破壁灵芝孢子粉 灵芝胶囊、昂立 100 纳豆银杏叶提取物胶囊、 昂立 100 天灿®鱼油软胶囊、昂立 100 天灿® 浓缩磷脂软胶囊、昂立 100 褪黑素维生素 B6 软胶囊、昂立 100 维妥立牌葡萄籽芦荟软胶 囊 颗粒剂 昂立 1 号益生菌颗粒、昂立 1 号 优菌多颗粒女士型 昂立高钙蛋白固体饮料、昂微态 系列益生菌粉固体饮料、昂立超 固体饮料 级益生菌粉固体饮料、昂立植萃 昂立复合蛋白粉、天然元乳清蛋白粉 罗汉果黄精复合固体饮料、美之 知®果蔬酵素粉固体饮料 昂立心邦片、天然元西洋参含片、天然元甜 片剂 橙味多种维生素泡腾片、天然元高乳钙咀嚼 片、昂立节邦天灿®氨糖软骨素加钙片 蜂制品 昂立纯正复合蜂王浆液 饮料 美之知弹性蛋白胶原低聚肽果味 昂立纯正燕窝饮品 菌粉 益生菌菌粉系列 速溶菊花粉、茶叶提取物（儿茶 植物提取物 素、EGCG、茶氨酸）、银杏叶提 系列 取物、枸杞提取物、罗汉果提取 物等 公司产品生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划，工厂组织生产或委托有资质的工厂（事先通过评审后签订委托生产合同）生产。 （3）销售模式 终端产品采用线下和线上相结合的营销模式，线下主要是实体店销售，主要有各大卖场、专卖店、药房等；线上主要是电视购物、电商渠道等。食品及保健品原料（菌粉和植物提取物系列）主要是直接销售国内外。 3、行业情况 近年来，国民收入水平的提高、老龄化的慢病管理需求提升、城市化及生活环境的问题引发人们对健康的关注，成为了中国保健食品市场发展的重要驱动力。疫情之后，将是健康产业加速发展的窗口时期。国家对国民健康更加重视，在强政策监管规范下，保健品行业形象和消费者信任度逐渐恢复，此外新兴科技与行业融合将推动产品和服务升级，为行业发展带来利好。艾媒咨询发布研报显示，过去 6 年保健品行业市场规模保持两位数的增速，至 2019 年，市场规模约达2227 亿元，2021 年有望突破 3300 亿元。 （二）公司医养板块的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及产品 报告期内,公司主要业务是老年医疗护理机构的运营及管理,包括对公司旗下营利性医院、护理院的运营，以及向非营利性医院、护理院及养老院输出管理咨询服务。 2、经营模式 （1）自营营利性老年医疗护理机构 公司自营旗下 6 家营利性老年医疗护理机构，包括护理院、医院，主要为老年人提供医疗、康复、护理、健康管理等服务。营业收入包括：医疗护理收入、药品试剂销售收入及伙食收入等；营业成本包括：房租、员工薪酬、药品试剂、医疗护理设施设备、装修改造及伙食成本等。老年人可通过医保支付医疗护理费用，医保支付外的其他费用由老年人自费支付。 公司自营机构的经营场所均为经营租赁所得，通过与出租方签订长期租赁协议的方式长期锁定承租房屋及租金，并通过约定到期优先续租权等条款确保机构长期持续稳定运营。 （2）对非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务 公司为 8 家非营利性老年医疗护理机构输出了管理咨询服务，并按约收取了管理咨询服务费。公司通过向非营利机构委派多数理事及签订长期管理咨询服务协议等方式确保公司可以长期输出 管理咨询服务，并获得长期稳定的管理咨询收益。公司向前述非营利性机构提供品牌使用许可、信息系统使用许可、财务管理、内控、人力资源咨询、市场推广、供应链管理、装修改造项目管理、价值链分析及风险管理等服务，从而实现品牌、理念、管理输出，促使非营利性机构提升管理效率和服务水平，提高老人满意度，及提升社会效益。 3、行业情况 2019 年末，我国 60 岁及以上人口为 25388 万人，占 18.1%。老年人对医疗护理的需求较大， 随着老龄化的加剧，我国老年医疗护理市场将持续扩大。目前我国的医疗护理床位既存在供给数量上的短缺，更存在供需结构性矛盾，难以满足日益多样化、多层次的老年医疗护理需求。 2020 年,60 后人群逐渐步入退休年龄,相对于 40、50 后，60 后赶上了高考末班车，享受了改 革开放的红利，消费支付能力及为老年生活的消费意愿均有显著增强，“支付能力及支付意愿不足”——这个养老护理行业的痛点问题将会明显缓解，养老护理行业将会迎来发展的春天。 长期护理保险试点逐步向全国推广，在第一批15个试点城市的基础上增加了29个试点城市，长期护理保险的推进，进一步缓解了老年人为老年护理消费有效需求不足的问题，将进一步释放老年人的巨大护理需求。 随着“三医联动”医保改革的推进，药品、医疗耗材的带量采购以及严格的医保控费，对护理机构的合规经营带来了较大挑战，增加了护理机构的经营合规成本，同时对护理机构的经营效益造成了一定的影响。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力体现在以下几个方面： 1、品牌优势：公司拥有“昂立”“昂立纯正”等商标，获得“中国驰名商标”、“中国保健品十大最具公信力品牌”、“上海市著名商标”、“上海市名牌产品” 等殊荣。“昂立" 已连续二十多年获得上海市著名商标称号，具有较强的生命力与知名度，无形资产的沉淀不断提升了品牌价值。 2、技术优势：公司经过三十年发展，在益生菌筛选、关键技术的研发及产业化方面积累了丰富经验。交大昂立自创始以来，专心致力于从健康人体内筛选适合国人的原籍菌，现已有具有自主知识产权的数千株菌，并建立了菌株数据库，其中有部分菌株已实现高密度发酵、高稳定性的产业化生产，解决了人体自身原籍有益菌难以产业化的技术难题，关键技术指标达到国际先进水平，并获得益生菌关键技术和产品的授权发明专利 8 项，及教育部科学技术进步一等奖、上海市科学技术二等奖、上海市技术发明三等奖等。 3、规模优势：公司医养板块多年聚焦于老年医疗护理领域，护理床位数位居国内前列，公司在该领域具有一定的规模优势和先发优势； 4、专业优势：公司医养板块打造了一支经验与能力俱佳的专业运营团队,创设了标准化运营体系,建立了严格的质量控制标准及规范的服务流程，在护理服务质量方面具有很好的社会美誉度和口碑。公司旗下机构的服务质量获得了老人及家属的充分认可，老人满意度居高不下；医疗护理服务水平亦赢得了社会及相关政府部门的肯定和表彰，2019 年公司旗下多达 5 个机构被民政部门评为四星级养老机构。 5、管理优势：公司医养板块拥有出色的成本管控能力，建立了运营成本数据分析体系，包括公司、区域、机构三级责任分析单位，定期对各机构的运营成本数据进行同比、环比等结构化分析，及时发现运营成本管理中的不足，充分挖掘成本管理潜力，努力保持成本相对竞争优势。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司围绕董事会提出了聚焦健康主业、盘活存量资产、确保稳健经营的战略部署。公司上下围绕保健品和医养主业、盘活存量资产为中心来开展各项工作。 具体开展工作如下： （一）保健食品板块 1、提升品牌知名度 报告期内，公司进一步加强品牌构建和市场培育，以昂立多邦作为主品牌的形象产品和品牌接触点，在春节期间进行了高频度的媒体投放。除了在上海主要电视频道投放昂立多邦全新 TVC外，还在新社交媒体、电台、线下楼宇媒体等进行立体推广。春节媒体投放电视广告接触人次达4.1 亿，累计 GRPs（总收视点）到达 7059，有效提升昂立多邦及交大昂立的品牌影响力及知名度。 2、进一步夯实益生菌类核心品类 报告期内，公司持续聚焦益生菌产品创新，发扬自身优势，夯实昂立“益活科技”实力，通过推出针对特定人群细分功能的益生菌新产品，丰富益生菌产品品类。公司先后上市了入门级广谱型益生菌产品“昂微态益生菌粉固体饮料”，针对都市年轻女性美容市场的“昂微态胶原蛋白肽益生菌固体饮料”、“昂微态蔓越莓益生菌固体饮料”、儿童市场的“昂微态 DHA 藻油粉固体饮料“。此外，针对幽门螺旋杆菌的研发项目及与瑞金医院合作开发的针对糖尿病的降糖益生菌课题也在新产品开发序列中，预计相关产品将于 2020 年下半年至 2021 年上半年推向市场。 3、进一步丰富品牌和产品组合 通过人群洞察、趋势研究，公司确定“年轻化“、”女性化“、”便捷化“为三大目标，在现有针对中老年市场核心产品线的基础上，推出”美之知“、”昂立植萃“”邦其制胜“等品牌，针对都市年轻女性对于便捷化的功能性营养食品的需求。先后开发上市了“美之知弹性蛋白胶原低聚肽果味饮品”、“邦其制胜牡蛎肽片压片糖果”，“昂立植萃罗汉果黄精固体饮料”等品牌产品，抢占线上年轻人群市场。 4、加速拓展线上电商渠道 在新冠疫情影响下，公司聚焦于加速拓展线上电商渠道。2020 年 1-7 月，在稳定原有渠道和 销售基础上，开拓了阿里健康自营平台和拼多多电商渠道。同时辅以新品种草和短视频推广，提升产品销售转换，销售实现同比增长 4.25%。 （二）医养板块： 1、积极抗疫，并极力减轻新冠疫情对经营的影响。严格按照政府要求对公司旗下养老护理机构进行防疫管理，并积极与入住老人及家属沟通，取得了老人及家属的理解和支持，同时加强了营销管理。2020 年上半年，公司旗下的养老护理机构入住率与去年同期相比，仅略有下降。 2、积极开拓床位，并提高单床收