2013年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司中报

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2013年半年度报告 1 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 600866 2013年半年度报告 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2013年半年度报告 2 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人罗宁、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人（会计主管人员）倪 达新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本报告中所涉及的未来计划、业务规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2013年半年度报告 3 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 16 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 18 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 19 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 91 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2013年半年度报告 4 第一节 释义 八、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、星湖科技 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限 公司 报告期 指 2013年1月1日-2013年6月30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元，中国法定流通货币 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司 （原名系广东省广新外贸集团有 限公司），公司第一大股东 肇庆市国资委 指 广东省肇庆市人民政府国有资产 监督管理委员会 肇东公司 指 肇东星湖生物科技有限公司，公 司的全资子公司 调味品公司 指 肇庆星湖调味品有限公司，公司 的全资子公司 科汇贸易 指 肇庆市科汇贸易有限公司，公司 的全资子公司 星创投资 指 深圳市星创投资发展有限公司， 公司的全资子公司 大旺东姿美 指 肇庆市大旺东姿美丽容产品有限 公司，公司的全资子公司 大旺东宝 指 肇庆市大旺东宝生物科技有限公 司，公司的全资子公司 星越开发 指 肇庆市星越房地产开发有限公 司，公司的全资子公司 新材料公司、星湖新材料 指 广东星湖新材料有限公司，公司 的控股子公司 安泽康公司 指 安泽康（北京）生物科技有限公 司，公司的控股子公司 博星公司 指 上海博星基因芯片有限责任公 司，公司的子公司 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2013年半年度报告 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司的中文名称简称 星湖科技 公司的外文名称 starlake bioscience co.,inc.zhaoqing guangdong 公司的外文名称缩写 starlake science 公司的法定代表人 罗宁 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟济祥 刘欣欣 联系地址 广东省肇庆市工农北路67号 广东省肇庆市工农北路67号 电话 0758-2291130 0758-2291130 传真 0758-2239449 0758-2239449 电子信箱 zhongjx@starlake.com.cn sl@starlake.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司注册地址的邮政编码 526040 公司办公地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司办公地址的邮政编码 526040 公司网址 www.starlake.com.cn 电子信箱 sl@starlake.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室、证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 星湖科技 600866 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2013年半年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 466,609,850.78 424,355,987.49 9.96 归属于上市公司股东的净利润 -52,108,224.12 -54,058,665.81 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 -141,938,881.81 -127,731,227.17 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -42,476,835.74 -159,671,714.03 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,430,156,681.39 1,498,297,374.27 -4.55 总资产 3,402,391,847.71 3,332,616,842.91 2.09 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0947 -0.0982 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.0947 -0.0982 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.2579 -0.2321 不适用 加权平均净资产收益率（%） -3.54 -3.15 减少0.39个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -9.65 -7.45 减少2.20个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 55,527,911.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 33,231,109.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,297,770.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,456.02 少数股东权益影响额 -145,677.59 合计 89,830,657.69 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2013年半年度报告 7 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年上半年，受国内外经济持续低迷的综合影响，以及国内竞争对手低价竞争和国外企 业的倾销影响，公司生产经营面临着严峻竞争和低迷市场的重重挑战，在发展上面临着产业转 型升级和产品技术创新的挑战。面对前所未有的挑战，公司董事会和管理层坚持科学发展主题， 带领全体员工知难而进、奋力拼搏，积极采取有效措施，突出重点，攻坚破难，以踏石留印、 抓铁有痕的工作作风抓好各项工作落实，调结构、降成本、增效益。报告期内，公司实现营业 收入46,660.99万元，较上年同期增长9.96%；归属于母公司的净利润-5,210.82万元，较上年同 期减亏3.61%。 报告期内，公司紧扣年初确定的经营改革发展的"一个目标"、"两个依靠"、"三个突破"、" 四个加强"、"五个提高"的总体目标任务，保持稳健经营，分解落实目标任务，重点抓好"十大" 重点工作任务，突出抓好技术进步，加快转型升级，推进项目建设，盘活和处置存量资产，努 力提高效益。公司全体员工同心协力，积极应对，将各种不利因素造成的影响降到最低。 报告期内，公司着力调整产业布局和产品结构，提高技术研发水平，加快新产品开发步伐，重 点开发市场适销对路的品种，拓展新的市场空间。加大技术攻关，把技术进步作为重要手段和 降成本的突破口，明确主攻方向，成立项目小组，加大科技攻关的力度，想方设法提高生产技 术水平，增强产品竞争力，通过调整和引进吸收新技术、新工艺、新设备，使技术指标有显著 提升。 报告期内，公司狠抓市场开拓促营销，灵活调整营销策略，优化市场布局，不断提升市场 管理水平。积极做好新上项目产品的营销策划和市场布局，确保新产品投产后快速抢占市场。 巩固和扩大现有产品的销售网络，进一步提高产品市场占有率。 报告期内，公司严格内部管理，实施结果导向，践行精益管理。优化考核，持续推行降本 增效。抓好信息化建设和管理工作，充分利用电子采购平台，优化采购，建立和完善原材料、 配品配件及项目工程等信息化招投标制度，规范流程，降低成本。加强预算管理，强化财务管 理，把成本核算管理贯穿到企业生产经营活动的全过程中，深入开展内部挖潜等多项措施。加 强内部控制，稳步推进公司内部控制规范化建设。 报告期内，公司积极推进核苷酸类食品添加剂反倾销期中复审。2013年8月6日，国家商 务部发布了2013年第39号公告，对我公司提起的关于进口核苷酸类食品添加剂适用的反倾销 措施进行倾销及倾销幅度的期中复审作出裁决，决定自2013年8月7日起，将印度尼西亚希杰 集团、麒麟味元食品公司所适用的核苷酸类食品添加剂反倾销税税率分别由6.3%和6.9%调整 为93.6%，泰国味之素（泰国）股份有限公司所适用的核苷酸类食品添加剂反倾销税税率由4.8% 调整为9.9%。通过反倾销，既有利于抵制国外厂商不正当的倾销行为，也有利于促进国内核苷 酸类食品添加剂产业的健康发展，有利于公司提升主导产品I+G 的竞争力。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 营业收入 466,609,850.78 424,355,987.49 9.96 本期贸易产品出口收入增加所致。 营业成本 449,015,363.68 428,653,809.74 4.75 随出口贸易收入增加而成本相应 增加。 销售费用 14,301,317.35 13,631,145.09 4.92 本期运输费增加所致。 管理费用 83,255,737.74 85,577,024.32 -2.71 本期职工薪酬、研发费等费用均 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2013年半年度报告 8 较去年有不同程度的下降所致。 财务费用 36,293,386.06 26,421,891.26 37.36 本期流动贷款增加使利息支出同 比增加所致。 经营活动产生的 现金流量净额 -42,476,835.74 -159,671,714.03 不适用 销售收入收到的现金较去年同期 增加，同时因部分生产线检修停 产采购原材料支付的现金较去年 同期减少所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -63,001,798.10 -41,214,254.48 不适用 本期证券投资取得投资收益收到 的现金减少所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 100,286,952.24 44,043,242.94 127.70 本期短期借款增加补充流动资金 使筹资收到的现金增加所致。 研发支出 21,640,472.47 23,290,585.58 -7.08 本期部分研发项目阶段性投入同 比减少所致。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 本期金额 （万元） 上期金额 （万元） 增减幅度 变动原因 财务费用 3,629.34 2,642.19 37.36% 短期借款增加使利息支出增加所致。 资产减值损失 4,060.69 1,360.73 198.42% 本期部分主要产品市场销售价格仍然低迷，导致本 期末计提的存货跌价准备增加所致。 投资收益 124.42 6,563.76 -98.10% 去年同期公司出售广发证券股票取得的投资收益 较多，而本期无出售广发证券股票，投资收益较小 所致。 营业外收入 9,030.58 2,928.90 208.33% 本期转让土地使用权收益增加所致。 营业外支出 162.72 17.35 837.86% 本期报废闲置固定资产形成的损失增加所致。 所得税费用 -471.09 140.36 -435.64% 本期根据存货跌价准备及坏账准备余额相应确认 递延所得税资产增加所致。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2011年公司非公开发行A股股票，共募集资金净额36800.10万元，全部用于年增4000吨 呈味核苷酸二钠的技改项目，截止到本报告期末，上述募投项目已建设完成。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比上年 增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 制造业 387,094,604.79 371,233,746.14 4.10 -6.32 -10.91 增加4.93个 百分点 贸易 78,185,327.83 76,696,154.31 1.90 1,240.98 1,211.07 增加2.24个 百分点 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2013年半年度报告 9 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 生化药 161,996,798.22 128,260,805.99 20.83 -2.02 5.93 减少5.94 个百分点 食品添加剂 191,456,643.44 207,548,702.52 -8.41 -3.28 -9.48 增加7.43 个百分点 饲料添加剂 33,641,163.13 35,424,237.63 -5.30 -32.62 -46.57 增加27.50 个百分点 贸易 78,185,327.83 76,696,154.31 1.90 1,240.98 1,211.07 增加2.24 个百分点 ①报告期内贸易业收入较去年同期增加1,240.98%,主要是公司出口贸易收入增加所致。 ②报告期内，公司实现主营业务收入较去年同期增加11.03%，主要是由于贸易产品出口收入 增加所致。主营生产业务中，生化药、食品添加剂销售较去年同期轻微下降，主要是公司正在 根据市场情况的变化调整生产和销售产品的结构所致；饲料添加剂同比下降32.62%，主要是苏 氨酸收入减少所致。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 318,394,123.17 2.40 出口 146,885,809.45 35.86 报告期内，出口销售收入同比增长35.86%，主要是公司贸易产品出口收入增加所致。 (三) 核心竞争力分析 公司是以生物发酵和生物化工为核心的国家火炬计划重点高新技术企业、国家火炬计划优 秀高新技术企业。公司已从事该行业几十年，拥有先进的工艺水平、自动化装备和环保技术， 在行业中具有明显的生产技术优势，公司产品生产的工艺指标水平在行业内代表了生物技术领 域的先进生产力。经过多年的发展，公司已形成一整套完备的生产体系和综合的集成生产环节， 并拥有了一系列以产业链形式开发的产品。公司主导产品的发展符合国家产业政策，具有较好 的可持续发展的前景。报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数 量（股） 期末账面价 值（元） 占期末证 券总投资 比例（％） 报告期损 益（元） 1 股票 601339 百隆东方 217,600.00 16,000 120,800.00 33.89 -12,160.00 2 股票 601558 华锐风电 353,200.00 16,000 60,960.00 17.10 -23,200.00 3 股票 002563 森马服饰 99,000.00 1,500 30,000.00 8.42 -2,760.00 4 股票 300205 天喻信息 29,775.60 1,350 22,545.00 6.33 11,925.00 5 股票 601616 广电电气 55,798.20 5,400 18,468.00 5.18 -2,700.00 6 股票 300165 天瑞仪器 32,081.92 1,040 16,650.40 4.67 4,451.20 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2013年半年度报告 10 7 股票 002614 蒙发利 25,800.00 1,000 16,550.00 4.64 7,700.00 8 股票 002557 洽洽食品 19,195.02 845 14,356.55 4.03 -1,377.35 9 股票 002565 上海绿新 15,345.92 1,280 13,952.00 3.91 3,712.00 10 股票 002676 顺威股份 23,426.00 1,500 13,530.00 3.80 -2,032.50 期末持有的其他证券投资 64,814.60 / 28,614.00 8.03 -5,298.50 报告期已出售证券投资损益 / / / / 903.32 合计 936,037.26 / 356,425.95 100 -20,836.83 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券 简称 最初投资成 本 期初 持股 比例 （％） 期末 持股 比例 （％） 期末账面价 值 报告期 损益 报告期所有者 权益变动 会计核算 科目 股 份 来 源 000776 广发 证券 1,243,349.28 39,420,579.12 -13,124,775.85 可供出售 金融资产 原始 股 000021 长城 开发 12,237,582.67 6,378,705.65 28,668.34 -305,605.16 可供出售 金融资产 二级 市场 600739 辽宁 成大 37,380,