报告时间：2025-09-30
股票代码：688212.SH
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君联医疗企业发展动态 · 2026年第5期公司动态君联资本投资企业天星医疗（01609.HK）在港交所成功上市。 2026年5月5日，君联资本所投运动医学领军企业天星医疗（01609.HK）在香港联交所成功上市。 天星医疗是一家立足中国的医疗器械公司，专注于运动医学临床解决方案。君联资本2026-06-0125
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细分板块业绩分化，CXO、创新药高景气有望贯穿全年财报业绩2026年初以来至今，医药行业上涨0.44%，跑输沪深300指数4.79个百分点，行业涨跌幅排名第23位。 本周医药行业估值水平(PE-TTM)为30.1倍，相对全部A股溢价率56.77% (-4.44pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为16.71%(-3.94pp)，相对沪深300溢价率为115.77%(-2.08pp)。 本周表现最好的子板块是疫苗，涨跌幅为+3.9%，年初以来表现最好的前三板块分别是医疗研发外包、原料药和医疗耗材，涨跌幅分别为+11.1%、10.2%和6.7% 。向阳论医谈药2026-05-11255Novo Nordisk A/S 乳腺癌 杭州诺辉健康科技有限公司
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2026Q1持仓分析：公募基金医药持仓环比回升，医药与非药主动基金均加仓医疗研发外包医药投融资从公募基金持仓家数来看，公募基金数量前五的分别是药明康德（720家）、恒瑞医药（487家）、信达生物（226家） 、荣昌生物（211家）、百济神州（209家） 。 从公募基金持仓总市值来看，持仓总市值排名前五分别是：药明康德（399亿元）、恒瑞医药（278亿元）、信达生物（175亿元）、百济神州（137亿元）、康方生物（134亿元）；变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为：药明康德（+92.6亿元）、荣昌生物（+60.6亿元）、英科医疗（+43.3亿元）、信立泰（+41.9亿元）、百济神州（+40.5亿元）。 从医药子行业持仓市值占比变化来看， 2026Q1医药基金医药子行业重仓市值占比变化情况环比增加前三：医疗研发外包占比11.47%，环比+1.85pp；其他生物制品占比15.35%，环比+1.66pp；医疗耗材占比1.78%，环比+0.38pp。向阳论医谈药2026-05-08247百济神州（北京）生物科技有限公司 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 英科医疗科技股份有限公司
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【重磅！港股医药行业2025年报总结】港股创新药进入盈利期财报业绩2025年实现归母净利润正增长的公司有91家，占比55%，57%（93/164）的公司实现收入正增长。 2025年研发费用达961.39亿元，研发费用率降低约0.08pp。 我们选取了55家港股18A医药上市公司，2025年收入总额717亿元（+40.86%），归母净利润亏损107.6亿元（同比收窄55.33%）。向阳论医谈药2026-04-30302Insilico Medicine Inc 云顶新耀医药科技有限公司 深圳市康哲药业有限公司
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2025Q4基金持仓分析：医药持仓环比略降低，医药主动基金加仓医疗研发外包、减仓化学制剂医药投融资从公募基金持仓家数来看，公募基金数量前五的分别是恒瑞医药（507家）、药明康德（448家）、迈瑞医疗（204家）、信达生物（202家）、百济神州-U（162家）。 从公募基金持仓占比情况来看，1）持仓占流通股比例前五分别为：海思科（25.0%）、百利天恒（24.9%）、热景生物（19.8%）、泽璟制药-U（18.8%）、三生制药（15.8%）；2）持仓总股本占比前五分别为：热景生物（19.8%）、泽璟制药-U（18.8%）、三生制药（15.8%）、信达生物（12.7%）、泰格医药（12.2%）。 从公募基金持仓总市值来看，持仓总市值排名前五分别是：恒瑞医药（320亿元）、药明康德（306亿元）、信达生物（167亿元）、迈瑞医疗（152亿元）、康方生物（108亿元）；变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为：泰格医药（+15.9亿元）、映恩生物-B（+13.6亿元）、翰森制药（+12.2亿元）、华东医药（+11.3亿元）、康哲药业（+11.0亿元）。向阳论医谈药2026-04-02506翰森制药集团有限公司 华东医药股份有限公司 深圳市康哲药业有限公司
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【驱动基因阴性NSCLC专题】下一代治疗范式：双抗、IO+ADC前沿研究基于目前中美指南推荐，一线治疗驱动基因阴性NSCLC晚期患者主要依赖PD(L)-1±化疗的治疗方案，我们测算用于驱动基因阴性NSCLC晚期一线治疗的免疫用药中美市场规模分别约为75亿元、180亿元。 NSCLC下一代免疫治疗方案齐头并进——双（多）抗、IO+ADC。 从临床指南来看，以帕博利珠单抗、阿替利珠单抗为代表的PD(L)-1药物(不)联用化疗已全面覆盖驱动基因阴性一线及后线治疗，临床地位稳定，但长期维度下仍存在局限性： 1）IO耐药，长期疗效进入平台期 （双抗） ：相较于传统化疗，免疫联合或不联合化疗能显著提高长期生存率，但5年生存率降低至10%~30%，PD-L1中低表达患者长期治疗效果逐渐达到瓶颈。向阳论医谈药2026-02-10797非小细胞肺癌 阿替利珠单抗 PD-L1
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英矽智能（3696.HK）：生成式AI平台动能强劲，创新能力期待兑现公司动态随着公司商业价值得到验证，26年有望达成更多BD合作，带来股价的直接催化；3）自主开发的核心管线ISM001-055为全球AI制药唯一一款取得Ⅱ期临床数据的全AI研发药物，未来有望成为颠覆性疗法，迎来持续的价值兑现 。 全球领先的端到端AI制药平台，构筑核心技术壁垒： 公司核心竞争力在于其自主研发的、整合了生物学、化学和临床试验预测能力的端到端生成式AI平台 Pharma.AI。 该平台将从靶点发现到临床前候选化合物（PCC）确认的时间从行业平均的4.5年缩短至12-18个月，显著提升了研发效率并降低了成本。向阳论医谈药2026-02-03965Insilico Medicine Inc 北京诺诚健华医药科技有限公司 深圳市康哲药业有限公司
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2025年药品BD出海回顾：显著提速，关注双抗、ADC、GLP-1RA、小核酸等方向临床研究2026年初以来至今，医药行业上涨6.66%，跑赢沪深300指数5.10个百分点，行业涨跌幅排名第16。 本周医药行业估值水平(PE-TTM)为30.31倍，相对全部A股溢价率65.36% (-2.36pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为23.11%(+1.58pp)，相对沪深300溢价率为126.36%（-1.99pp)。 本周表现最好的子板块是线下药店，涨跌幅为+9.7%，年初以来表现最好的前三板块分别是医院、线下药店、医疗研发外包，涨跌幅分别为+17.2%、14.8%、10.7%。向阳论医谈药2026-01-261335北京诺诚健华医药科技有限公司 深圳市康哲药业有限公司 雍禾医疗集团有限公司
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2025年药品BD出海总结前沿研究2025年中国创新药BD出海项目数量、首付款与总金额显著增加， 2025年中国药企对外授权/许可/合作BD项目数量达165项，较去年全年增加53项，首付款超70.3亿美元，同比增长超226.8%，2015-2025CAGR为56.27%；总金额达1366.8亿美元，同比增长超192.2%， 2015-2025CAGR为49.50% 。 2025年Q1、Q2、Q3、Q4 BD首付款占总金额比例分别为5.02%、6.27%、6.62%、6.68%。 2025年中国药企共取得MNC首付款47.1亿美元，同比增长195.1%，占全年全部BD首付款的67.0%。向阳论医谈药2026-01-221249云顶新耀医药科技有限公司 北京诺诚健华医药科技有限公司 深圳市康哲药业有限公司
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ERCP手术机器人引领未来——经自然腔道手术机器人市场与临床创新突破深度剖析前沿研究注：本文共计14399字，预计阅读时间36分钟。 近期，澳华内镜的ERCP（内镜逆行性胰胆管造影）手术机器人宣布临床试验告捷，手术成功率高达100%，并大幅降低了辐射剂量 ，这一进展引发了业界的广泛关注。 这一成就并非孤立事件，而是经自然腔道手术机器人领域整体发展的缩影。医药魔方数据库2025-12-30132GE Healthcare Ltd Olympus Corp 上海澳华内镜股份有限公司
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上海澳华内镜股份有限公司研究报告
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