2010年上海凯宝药业股份有限公司一季报

上海凯宝药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 1 上海凯宝药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘宜善、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)任立旺声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（%） 总资产 1,226,773,381.74 1,345,390,188.32 -8.82% 归属于公司普通股股东的所有者权益（或 股东权益） 1,162,302,951.85 1,146,190,682.90 1.41% 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/ 股） 10.60 10.46 1.34% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -11,268,312.83 -237.16% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.10 -202.87% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入 108,770,883.86 108,770,883.86 4.19% 归属于公司普通股股东的净利润 16,112,268.95 16,112,268.95 30.80% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15 0.00% 净资产收益率（%） 1.40% 1.40% -8.08% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.39% 1.39% -8.08% 非经常性损益合计 169,054.79 169,054.79 3,422.62% 非经常性损益对所得税的影响合计 29,833.20 29,833.20 3,422.62% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 198,887.99 所得税影响额 -29,833.20 合计 169,054.79上海凯宝药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 6,201 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 投资基金 1,899,826 人民币普通股 中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投 资基金 1,532,304 人民币普通股 交通银行－建信优势动力股票型证券投资基 金 1,030,419 人民币普通股 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投 资基金 760,222 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券 投资基金 711,548 人民币普通股 航天科工财务有限责任公司 676,976 人民币普通股 中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券 投资基金 387,605 人民币普通股 汇添富基金公司－光大－建投添富牛１号资 产管理计划 252,000 人民币普通股 程想元 208,875 人民币普通股 白林英 204,632 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 穆来安 33,000,000 0 0 33,000,000 上市前承诺 2013 年1 月8 日 河南省新谊药业 股份有限公司 11,220,000 0 0 11,220,000 上市前承诺 2013 年1 月8 日 新乡县中兴贸易 有限公司 3,997,500 0 0 3,997,500 上市前承诺 2011 年1 月8 日 河南新乡华星药 厂 3,000,000 0 0 3,000,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 新乡县金鑫商贸 有限公司 2,000,000 0 0 2,000,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 张善杰 1,980,000 0 0 1,980,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 苗增全 1,830,000 0 0 1,830,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 穆竟男 1,800,000 0 0 1,800,000 上市前承诺 2013 年1 月8 日 岳随有 1,740,000 0 0 1,740,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 冯德宏 1,550,000 0 0 1,550,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 刘宜善 1,250,000 0 0 1,250,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 穆竟伟 1,250,000 0 0 1,250,000 上市前承诺 2013 年1 月8 日 杜发新 1,180,000 0 0 1,180,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日上海凯宝药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 3 闫保明 1,120,000 0 0 1,120,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 穆来栋 1,071,500 0 0 1,071,500 上市前承诺 2011 年1 月8 日 张棚 940,000 0 0 940,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 李修海 930,000 0 0 930,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 来新民 930,000 0 0 930,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 石凤国 888,000 0 0 888,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 李武金 820,000 0 0 820,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 邵长青 740,000 0 0 740,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 生秀泽 710,000 0 0 710,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 吕海兰 650,000 0 0 650,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 赵明瑞 600,000 0 0 600,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 畅清岭 600,000 0 0 600,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 王忠山 600,000 0 0 600,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 张吉生 600,000 0 0 600,000 上市前承诺 2013 年1 月8 日 侯干云 600,000 0 0 600,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 李世芬 580,000 0 0 580,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 侯起志 510,000 0 0 510,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 杜好武 450,000 0 0 450,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 王国明 350,000 0 0 350,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 马志山 300,000 0 0 300,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 秦春瑞 300,000 0 0 300,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 张呈峰 300,000 0 0 300,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 赵云峰 300,000 0 0 300,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 王崇帮 300,000 0 0 300,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 宋敬启 300,000 0 0 300,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 赵加志 273,000 0 0 273,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 从云 180,000 0 0 180,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 任立旺 180,000 0 0 180,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 王孟国 150,000 0 0 150,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 朱迎军 80,000 0 0 80,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 刘绍勇 50,000 0 0 50,000 上市前承诺 2011 年1 月8 日 首次公开发行网 下配售股份 5,480,000 0 0 5,480,000 网下配售 2010年4 月8 日 合计 87,680,000 0 0 87,680,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、主要财务指标大幅变动的原因 1、净利润变动情况：2010 年第一季度实现净利润1611.23 万元，较上年同期1231.82 万元相比增幅30.80% . 2、2010 年 1-3 月份净资产收益率较去年同期下降 8.08%。其原因为：12 月份公司上市后募集资金到位，使本期净资 产较上年同期大幅增加，导致本期净资产收益率下降。上海凯宝药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 4 二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 总资产期末余额122,677.33 万元，较期初134,539.02 万元相比下降8.82% 。其原因是： 1、货币资金期末余额87,265.92 万元，较期初101,405.50 万元相比下降13.94% 。第一季度归还银行贷款11850 万元影响所 致。 2、应收账款期末余额8,720.88 万元，较期初 8,182.29 万元相比增幅 6.58% 。主要是主营业务收入增长，应收账款相应增 加所致。 3、应收票据期末余额5,138.83 万元，较期初 3,615.50 万元相比增幅 42.13% 。主要是使用银行承兑汇票结算增加。 4、在建工程期末余额9,280.91 万元，较期初8,703.15 万元相比增幅6.64% 。主要原因是建设项目投入所致。 5、短期借款期末余额为0，较期初 11850 万元相比下降100% 。主要是归还银行贷款所致。 三、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、报告期营业收入为10,877.09 万元与上年同期10,439.26 万元相比增幅4.19% 。主要是公司品牌在市场上影响力的增加使 业务量同比上升所致。 2、报告期营业成本为1,999.77 万元与上年同期2046.63 万元相比下降2.29% 。主要是自制半成品收率的的提高，导致产品成 本下降所致。 3、管理费用2010 年1-3 月为811.42 万元与上年同期724.82 万元相比增幅11.95% 。主要原因是增加产品研发费用所致。 4、营业费用2010 年1-3 月为6102.8 万元与上年同期5870.29 万元相比增幅为3.96% 。主要原因是公司进一步加大力度，对 未开发地区的推广所致。 5、财务费用2010 年 1-3 月为-9.06 万元与上年同期35.77 万元相比下降了125.33% 。变动原因主要是募集资金存款利息所 致。 四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额2010 年1-3 月为-1126.83 万元与上年同期821.53 万元相比下降了1948.36 万元 。变动原因 主要是其一加大了市场销售力度；其二应收票据结算增加1523.33 万元所致。 2、投资活动产生的现金流量净额2010 年1-3 月为 -712.55 万元，上年同期为-3949.31 万元，变动原因主要是按建设项目的完 成进度，支付投资款所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额2010 年1-3 月为-12,300.20 万元，上年同期为2960.55 万元，变动原因主要是归还银行贷款 所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内总体经营情况 第一季度主要指标有不同程度的增长。生产、经营、研发、募投项目的实施等均按计划正常运行。 二、为了顺利完成 2010 年的经营目标， 公司将重点做好以下工作： 1、加强技术创新 通过募集资金投资项目的实施，改善研发机构的软硬件条件，提高研发效率，保持研发工作的连续性和前瞻性。进一步与 科研院所进行合作，加强产学研结合，积极引入先进适用技术,缩短技术开发周期，调研、立项市场面广、能够发挥中药疗效 特色的新产品，推进研发特色性、具有自主知识产权、高技术含量、市场前景好的重点创新项目。 2、进一步完善市场营销网络，拓宽市场领域；加大专业化学术推广力度，提升学术推广水平 通过科学、高效地实施募投项目之“营销网络建设项目”，提高公司营销管理水平；加大品牌策划和推广力度，扩大公司 影响力，从而确保公司销售收入保持持续、稳定、快速增长。为实现公司发展目标打下坚实的基础。 3、加快募集资金项目的建设，合理规划，精心设计，科学施工 公司的募投项目现代化中药等医药产品建设项目一期工程已完工。公司主导产品痰热清注射液的生产瓶颈问题将得到解 决，这不仅可以扩大现有产品的产业规模，还可以实现现有产品的技术升级，同时拓展了新的市场领域，使公司主导产品在 清热解毒类中药注射剂细分市场继续保持龙头地位，从而进一步确保2010 年经营目标的实现。 4、不断完善管理体系，提升公司综合管理水平 继续完善人才引进、培养、使用机制，重点引进高素质的管理人才；加强对公司管理、技术、生产、营销人员的培训，提升 公司员工的整体素质。进一步完善人才使用与激励机制，充分调动员工的积极性和创造性。继续完善公司管理制度建设，不 断创新管理思路和管理方法，以利于公司更加规范的经营与管理。重视投资者关系管理工作，不断建立和健全投资者沟通平 台，加强与投资者之间的交流，为实现股东利益最大化，共同创造良好的发展环境。上海凯宝药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 5 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司第一大股东及实际控制人穆来安先生、关联方河南省新谊药业股份有 限公司、关联方河南省联谊制药有限公司分别做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司第一大股东及实际控制人、河南省 新谊药业股份有限公司、河南省联谊制药有限公司信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 2、上海凯宝股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺上海凯宝第一大股东及实际控制人穆来安和第二大股 东河南省新谊药业股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间 接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。穆来安同时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接 或者间接持有的公司股份总数的25%，离职后6 个月内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。 上海凯宝股东新乡县中兴贸易有限公司、河南新乡华星药厂、新乡县金鑫商贸有限公司及张善杰等36 名自然人股东承诺：自 公司股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购 该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。 上海凯宝实际控制人的关联股东穆竟伟承诺：自公司股票上市之日起36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有 的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公 司股份总数的25%，离职后6 个月内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。 上海凯宝实际控制人的关联股东穆竟男、张吉生承诺：自公司股票上市之日起36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或者 间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；在穆来安任职期间每年转让的股份不超过其直接或 者间接持有的公司股份总数的25%，在穆来安离职后6 个月内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。 担任本公司董事、监事和高级管理人员的刘宜善、王国明、石凤国、张棚、杜发新、畅清岭、王忠山、张连新、刘绍勇、朱 迎军和任立旺承诺：自本公司股票上市之日起12 个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司股份，也不由 本公司回购其直接或者间接持有的本公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的本公司股份总数 的25%，离职后6 个月内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。 报告期内，该上述股东均遵守了所做出的承诺。 4.2 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 97,375.76 本季度投入募集资金总额 1,327.09 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 15,562.26 承诺投资项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本季度 实际投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本季度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 现代化中药等医药产 品建设项目（一期） 否 20,700. 00 20,700. 00 20,700. 00 1,327.0 9 15,562. 26 -5,137.7 4 75.18 % 2010 年06 月 30 日 0.00 否 否 现代化中药等医药产 品建设项目（二期） 否 8,000.0 0 8,000.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2011 年12 月 31 日 0.00 否 否 合计 - 28,700. 00 28,700. 00 20,700. 00 1,327.0 9 15,562. 26 -5,137.7 4 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大无上海凯宝药业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 6 变化的情况说明 募集资金投资项目实 施地点变更情况 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 根据公司2010 年1 月21 日一届七次董事会及一届三次监事会通过，使用募集资金置换公司预先投 入募集资金项目建设的自筹资金 14,516.62 万元，其中 281.45 万元是2010 年投入。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 无 其他与主营业务相关 的营运资金的使用情 况 无 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金68,675.76 万元均存放在公司银行募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况