2010年上海凯宝药业股份有限公司中报

上海凯宝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 上海凯宝药业股份有限公司 Shanghai Kaibao Pharmaceutical CO.,LTD. 2010年半年度报告 证券简称：上海凯宝 证券代码：3 0 0 0 3 9 披露日期：2010年8月18日上海凯宝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 目 录 第一节 重要提示.......................................................................................................... 1 第二节 公司的基本情况简介........................................................................................ 2 第三节 董事会报告....................................................................................................... 5 第四节 重要事项........................................................................................................ 12 第五节 股本变动及股东情况...................................................................................... 14 第六节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................... 19 第七节 财务报告........................................................................................................ 20 第八节 备查文件........................................................................................................ 85上海凯宝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 第1 页/共83 页 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人刘宜善、主管会计工作负责人任立旺及会计机构负责人(会计主管人员) 任立旺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。上海凯宝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 第2 页/共83 页 第二节 公司的基本情况简介 一、公司概况 1 、公司名称：上海凯宝药业股份有限公司 英文名称：Shanghai Kaibao Pharmaceutical CO.,LTD. 2 、法定代表人：刘宜善 3 、联系人及联系方式： 董事会秘书： 穆竟伟 证券事务代表： 任小利 联系地址： 上海市工业综合开发区程普路88 号 电话： 021-37572069 传真： 021-37572069 电子信箱： kbyydmb@126.com 4 、公司注册地址：上海市工业综合开发区程普路88 号 办公地址：上海市工业综合开发区程普路88 号 邮政编码：201401 网址：www.xykb.com 投资者关系信箱：kbyydmb@126.com 5 、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载半年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 6 、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：上海凯宝 股票代码：300039 7 、持续督导机构：东吴证券股份有限公司 保荐代表人： 夏志强、刘冬上海凯宝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 第3 页/共83 页 二、主要财务数据和指标 （一）主要会计数据 项目 报告期 上年同期 报告期比上年同期 增减（%） 营业收入 235,583,384.76 217,717,236.07 8.21% 营业利润 45,899,252.79 35,789,901.02 28.25% 利润总额 62,793,940.78 35,789,901.02 75.45% 归属于普通股股东的净利润 52,988,429.92 29,713,820.86 78.33% 归属于普通股股东的扣除非经常 性损益后的净利润 38,627,945.13 29,709,021.73 30.02% 经营活动产生的现金流量净额 7,734,880.01 17,788,243.61 -56.52% 项目 报告期末 上年度期末 报告期末比上年度 期末增减（%） 总资产 1,240,046,879.68 1,345,390,188.32 -7.83% 所有者权益（或股东权益） 1,166,299,112.82 1,146,190,682.90 1.75% 股本 175,360,000.00 109,600,000.00 60.00% 说明：1）报告期公司利润总额较上年同期增加75.45%，主要是由于：①主导产品痰热 清注射液稳步增长；②收到专项扶持资金、当地政府上市奖励等资金。 2）报告期公司经营活动产生的现金流量净额773 万元，较上年同期减少56.52%，主要 是由于购买原材料增加所致。 3）报告期末，股本较期初增加60%，系公司2010 年4 月26 日资本公积转增股本所致。 （二）主要财务指标 项目 报告期 上年同期 报告期比上年同期 增减（%） 基本每股收益 0.40 0.36 11.11% 稀释每股收益 0.40 0.36 11.11% 扣除非经常性损益后的基本每股 收益 0.29 0.36 -19.44% 加权平均净资产收益率 4.56% 22.95% -18.39% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 3.33% 22.95% -19.62% 每股经营活动产生的现金流量净 额 0.04 0.22 -81.82% 项目 报告期末 上年度期末 报告期末比上年度 期末增减（%） 归属于普通股股东的每股净资产 6.65 10.46 -36.42%上海凯宝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 第4 页/共83 页 报告期加权平均净资产收益率为4.56%，较上年同期降低18.39%，主要是因为IPO 溢价 发行，净资产规模大幅增加所致。 报告期末公司每股净资产较期初下降36.42%，主要是由于报告期内资本公积转增股本， 总股数大幅增加所致。 报告期内公司每股经营活动产生的现金流量净额为0.04，较上年同期降低81.82% ，主 要是报告期IPO 及资本公积金转增股本，股本总额较上年同期增加113.33% 所致。 基本每股收益的计算过程 项 目 计算公式 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 P0 52,988,429.92 非经常性损益 F 14,360,484.79 扣除非经营性损益后的归属于公司 普通股股东的净利润 P1= P0-F 38,626,528.99 期初股份总数 S0 109,600,000 因公积金转增股本或股票股利分配 等增加股份数 S1 65,760,000 发行新股或债转股等增加股份数 Si 增加股份次月起至报告期期末的累 计月数 Mi 2 因回购等减少股份数 Sj 减少股份次月起至报告期期末的累 计月数 Mj 报告期缩股数 Sk 报告期月份数 M0 6 发行在外的普通股加权平均数 S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi ÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk 131,520,000.00 基本每股收益 EPS=P0/S 0.40 扣除非经常损益基本每股收益 EPS1=P1/S 0.29 公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程 相同 （三） 非经常性损益项目 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,894,687.99 非经常性损益对所得税的影响合计 -2,534,203.20 合计 14,360,484.79上海凯宝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 第5 页/共83 页 第三节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一)总体经营情况 2010 年上半年，是公司发展具有纪念意义的时期，公司于2010 年1 月8 日成功登录创 业板，开始了步入资本市场的发展历程；2010 年5 月份收到了国家食品药品监督管理局颁 发的《药品GMP 证书》，标志着公司首次公开发行股票募集资金投资项目——现代化中药等 医药产品建设项目顺利完工并实施投产，这逐步缓解了公司生产能力不足的现状，进一步提 高公司的盈利水平。 报告期内，公司获得了上海市奉贤区优秀科技企业奖和上海市高新技术成果转化百家十 强的荣誉。今后，公司将继续秉承“诚信做药,良药救人”的宗旨，按照公司发展规划及经 营目标，加快对主导产品痰热清注射液的产能开发及科研创新，完善营销服务模式及公司内 部制度，确保公司规范运作和稳健发展。 报告期内，经过公司领导和员工的共同努力，在原有产能受限的条件下，实现营业收入 235,583,384.76 元，比上年同期增长8.21%，营业利润45,899,252.79 元，比上年同期增长 28.25%，实现利润总额62,793,940.78 元，比上年同期增加75.45%。 1、资产负债表相关项目变动情况说明 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减变动 应收票据 49,976,416.98 36,155,027.93 38.23% 预付款项 5,576,891.46 26,741,591.02 -79.15% 存货 45,198,822.06 32,244,064.78 40.18% 固定资产 168,670,987.81 33,627,534.31 401.59% 在建工程 152,357.34 87,031,499.33 -99.82% 短期借款 - 118,500,000.00 -100.00% 实收资本（或股本) 175,360,000.00 109,600,000.00 60.00% 未分配利润 85,124,178.75 65,015,748.83 30.93% （1）报告期期末，应收票据余额为4,997.64 万元，与年初相比增幅为38.23% ，主要 是销量增加，使用银行承兑结算货款方式增加所致。 （2）预付款项余额为557.69 万元，与年初相比降幅为79.15% ，主要原因是前期预付上海凯宝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 第6 页/共83 页 基建项目及设备款项于当期转入固定资产所致。 （3）存货期末净额为4,519.88 万元，与年初相比增幅为40.18%，主要原因是产量加 大，半成品增加所致。 （4）固定资产期末净额为16,867.10 万元，与年初相比增幅为401.59%；在建工程账 面净额为15.24 万元，与年初相比降幅为99.82% 。原因是建设项目在建工程转入固定资产 所致。 （5）短期借款期末余额较期初减少100%，原因是归还银行贷款11,850 万元所致。 （6）股本期末数为17,536 万元，与期初相比增幅为60% ，原因为2010 年4 月26 日 资本公积转增股本所致。 2、利润表主要项目变动情况说明 单位：元 项目 报告期 上年同期 增减变动 财务费用 -546,857.54 1,125,648.71 -148.58% 所得税费用 9,805,510.86 6,076,080.16 61.38% 净利润 52,988,429.92 29,713,820.86 78.33% （1）报告期，财务费用为-54.69 万元，与上年同期112.56 万元相比降幅为148.58% ， 原因是募集资金利息收入增加所致。 （2）报告期，所得税费用为980.55 万元，与上年同期607.61 万元相比增幅为61.38%， 原因是收到政府补贴，引起税收增加。 （3）报告期，累计实现净利润5,298.84 万元，与上年同期2,971.38 万元相比增幅为 78.33% 。原因是：①主导产品痰热清注射液稳步增长；②收到专项扶持资金、当地政府上 市奖励等资金。 3、现金流量表相关项目说明 单位：元 项目 报告期 上年同期 增减变动 经营活动产生的现金流量净额 7,734,880.01 17,788,243.61 -56.52% 投资活动产生的现金流量净额 -24,416,038.47 -63,514,563.04 -61.56% 筹资活动产生的现金流量净额 -151,742,228.26 22,343,494.49 -779.13% （1）报告期，经营活动产生的现金净流量为773.49 万元，与上年同期相比下降56.52%，上海凯宝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 第7 页/共83 页 原因主要是增加原材料所致。 （2）报告期，投资活动产生的现金净流量为-2,441.60 万元，与上年同期相比减少了 3,909.85 万元，主要是按照建设项目的进度支付所致。 （3）报告期，筹资活动产生的现金净流量为-15,174.22 万元，与上年同期相比减少了 17,408.57 万元，主要原因是归还银行贷款及分红所致。 （二)主营业务产品或服务情况表 单位：万元 分产品或服务 营业收入 营业成本毛利率 收入比上年 同期增减 成本比上年 同期增减 毛利比上年 同期增减 痰热清注射液 23,038.39 3,878.84 83.16% 6.96% -1.25% 1.40% （三)主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%) 华东区 5,327.94 6.13% 华西区 3,222.23 10.41% 华南区 4,408.25 45.30% 华北区 5,379.74 -5.65% 华中区 5,000.93 -1.87% 合 计 23,339.09 7.20% （三）报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大 变化。 注：报告期内收到的上海市财政局拨付的高新技术成果转化专项扶持资金，对公司报告 期利润产生了一定影响，但主导产品的盈利能力并未发生变化。 （四）报告期内，公司不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （五）报告期内，公司无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含 10%）。 （六）报告期内，公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权）未发生重 大变化。 （七）报告期内，公司不存在因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司上海凯宝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 第8 页/共83 页 核心竞争能力受到严重影响的情况发生。 （八）产品的研发情况 金额单位：万元 项 目 报告期 上年同期 增减变动幅度% 母公司营业收入 23351.59 21771.72 7.26% 研发投入 403.58 409.37 -1.41% 科研投入占当期收入比例% 1.73% 1.88% -0.15% 研发项目按照计划进度进行，其费用占收入的比例受项目进展阶段性影响，与去年基本 持平。 （九）公司子公司经营情况 四川凯宝动植物药科技发展有限公司 2007年12月27日取得成都市都江堰工商行政管理局核发的注册号为5101811801761号 《企业法人营业执照》，注册资本668万元。该公司是本公司的全资子公司，自经营之日起 本公司将其纳入合并报表范围。 报告期期末公司总资产477.52 万元，报告期内营业收入206.75 万元，净利润-30.32 万元。 （十）公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势。 公司所处的医药行业目前仍是具有稳定增长潜力的行业之一： 一方面，不断深化的医疗体制改革、城镇居民医疗保障制度和新型农村合作医疗制度的 建立，进一步扩大了医疗市场的空间； 另一方面，2009 年5 月，国务院出台了《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》， 提及各区域、各有关部门要充分认识扶持和促进中医药事业发展的重要性和紧迫性，采取有 效措施，全面加强中医药工作，为进一步加快开创中医药事业持续健康快速发展新局面提供 了依据。近期国家即将出台的《药品价格管理办法》，药品生产企业的优质优价得到保留， 将使医药行业面临重新洗牌，使一些有突出竞争力的优势企业迅速发展壮大。 二、报告期内的投资情况 （一)报告期内募集资金投资情况上海凯宝药业股份有限公司 2010 年半年度报告 第9 页/共83 页 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1387 号文批准, 公司首次公开发行人民币 普通股2,740 万股并募集资金共计人民币1,041,200,000.00 元, 扣除各项发行费用共计人 民币67,442,445.38 元, 实际募集资金净额为973,757,554.62 元。 根据公司2009 年第二次临时股东大会决议以及《招股说明书》, 本次募集资金投资项 目主要为：①现代化中药等医药产品建设项目；②现代化中药等医药产品建设项目（二期） 两个项目。 2010 年1 月21 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金 置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金14,516.62 万元置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 截止报告期末，各项目的投资、收益和进度的详细情况如下： 单位：万元 募集资金总额 97,375.76 报告期已投入募集资金总额 2,802.53 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 17,037.70 承诺投资项目 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 募集 资金 承诺 投资 总额 调整后投 资总额 本报告期 实际投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 是否符 合计划 进度 项目可 行性是 否发生 重大变 化 现代化中药等医药 产品建设项目（一 期） 否 20,70 0.00 20,700.0 0 2,750.14 16,98 5.31 2010 年06 月30 日 否 是 否 现代化中药等医药 产品建设项目（二 期） 否 8,000 .00 8,000.00 52.39 52.39 2011 年12 月31 日 否 是 否