2017年上海凯宝药业股份有限公司中报

上海凯宝药业股份有限公司 2017年半年度报告 2017-028 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘宜善、主管会计工作负责人任立旺及会计机构负责人(会计主管人员)张育琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在生产经营中可能存在行业政策、招标降价、新产品研发等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的应对风险与措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本1,071,493,800股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税）， 不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 公司业务概要...... 8 第四节 经营情况讨论与分析......11 第五节 重要事项...... 26 第六节 股份变动及股东情况...... 35 第七节 优先股相关情况...... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...... 41 第九节 公司债相关情况...... 42 第十节 财务报告...... 43 第十一节 备查文件目录...... 122 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 国家卫计委 指 国家卫生和计划生育委员会 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 GMP 指 药品生产质量管理规范 GAP 指 中药材生产质量管理规范 ADR 指 国家药品不良反应监测系统 COPD 指 慢性阻塞性肺疾病 COD 指 化学需氧量 本公司、公司、企业、上海凯宝、发行人 指 上海凯宝药业股份有限公司 《公司章程》 指 《上海凯宝药业股份有限公司章程》 股东大会、董事会、监事会 指 上海凯宝药业股份有限公司股东大会、董事会、监事会 上海凯宝药业股份有限公司董事会战略委员会、上海凯宝药业股份有 专门委员会 指 限公司董事会审计委员会、上海凯宝药业股份有限公司董事会提名委 员会、上海凯宝药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 东吴证券股份有限公司 新谊药业、子公司 指 上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司 凯宝股权投资、投资公司 指 上海凯宝股权投资管理有限公司 谊众生物 指 上海谊众生物技术有限公司 歌佰德生物 指 上海歌佰德生物技术有限公司 优欣定 指 中药1类"优欣定胶囊" 股权激励、预留股权激励 指 《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划》中向激励对象授 予的股权激励股票和预留限制性股票 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 上年同期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 上海凯宝 股票代码 300039 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海凯宝药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 上海凯宝 公司的外文名称（如有） ShanghaiKaibaoPharmaceuticalCO.,Ltd. 公司的法定代表人 刘宜善 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 穆竟伟 杜洋 联系地址 上海市工业综合开发区程普路88号 上海市工业综合开发区程普路88号 电话 021-37572069 021-37572069 传真 021-37572069 021-37572069 电子信箱 jingwei_mu@sina.com du_yang_2008@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √适用□不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用□不适用 公司原保荐代表人夏志强先生更换为方磊先生，本次保荐代表人变更后，持续督导保荐代表人为李生毅、方磊。（巨潮资讯网，公告编号：2017-022） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 933,262,362.19 884,714,139.38 5.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 194,513,111.07 191,461,765.61 1.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 200,708,075.19 196,174,648.70 2.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 92,451,870.34 142,148,886.74 -34.96% 基本每股收益（元/股） 0.1815 0.1771 2.48% 稀释每股收益（元/股） 0.1815 0.1771 2.48% 加权平均净资产收益率 8.47% 9.19% -0.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,736,615,500.95 2,527,915,724.93 8.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,394,823,755.07 2,200,310,644.00 8.84% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -264.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,205,528.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 -4,931,545.78 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,577,522.29 减：所得税影响额 -108,840.07 合计 -6,194,964.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 公司是一家主要从事现代中药研发、生产、销售的综合制药企业，属国家现代中药高科技产业化示范项目基地、中国制造工业百强企业，是国内首批通过新版GMP（2010版）认证的中药注射剂企业。公司始终将“诚信做药、良药救人”的理念贯穿于生产、经营的每一个环节。 公司主营产品为痰热清注射液，具有自主知识产权，是我国第一批采用指纹图谱检测技术进行药材、中间体和成品全过程质量控制的中药注射剂。其主要功效为清热，解毒，化痰，对于由流感引起的支气管炎、肺炎、上、下呼吸道感染有很好的疗效。凭借其先进的工艺技术、优异的质量、确切的疗效和极高的安全性，在近几年国内“非典”、“手足口病”、“人禽流感”、“甲型H1N1流感”、“甲型H7N9流感”、“登革热”以及“中东呼吸综合征”等重大疫情中，均被国家卫计委和中医药管理局列为临床指南或诊疗方案用药，早在2006年即被国家发改委列为“流感防治中成药储备用药”，成为国家战略储备药品，形成了强大的核心竞争力。2017年1月，痰热清注射液继2014年后再次被国家卫计委列入《人感染H7N9禽流感诊疗方案（2017年第1版）》，充分肯定了痰热清注射液在防治流行性疾病方面的贡献。 报告期内，为保持健康、稳定的发展态势，公司充分发挥品牌优势，根据董事会制定的年度经营计划，通过对生产、质量、研发等各项工作的强化，不断增强企业自主创新能力和未来可持续发展能力。通过管理提升、质量把控、工艺技术改进等措施，企业核心产品竞争力不断增强，KAIBAO牌痰热清注射液被评为上海中药行业名优产品。在经营业绩稳健增长、企业发展不断壮大的同时，公司积极开展特色的文明创建活动，凭借良好的表现获得了“上海市文明单位”荣誉称号。报告期内，公司继续加大研发投入力度，积极创造条件加快推进现有新产品和主营产品痰热清的二次开发及系列品种研发进度，加快现代中药系列产品的形成；公司“现代化中医药产品建设项目新研发大楼”经过紧张的施工建设，预计2017年9月底完成主体结构的全面封顶，此项目的建设为日后研发人员的引进、新产品的研发及为企业未来建立国家企业技术中心、国家重点实验室等项目提供基本保障，对公司未来稳健发展具有积极的推动作用。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程主要包括现代化中医药产品建设项目新研发大楼和生产车间信息化工程 项目，目前按计划有序推进，无重大变化。 应收账款 公司主营业务稳健增长，营业收入不断增加，应收账款较去年年初增加32.47%，其 中账龄在一年以内的占98%，风险可控。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 报告期内公司的核心竞争力没有发生重大变化。 公司的核心竞争力主要体现如下： 1、清晰的发展战略 公司始终以中药现代化为长期发展方向，秉承“诚信、创新、公平、法制、敬业”的企业核心价值观，紧紧抓住中药现代化领域的发展契机和市场机遇，充分发挥独家品种的优势，借助资本市场优势资源合理规划募集资金使用，不断扩大主营产品生产产能、提高技术创新和产品质量，以增强企业核心竞争力，通过不断的努力和攀登，使企业规模不断发展壮大。公司把创新驱动作为战略发展目标，坚持内生式增长、外延式扩张的工作重点，以“创新民族医药，传承中华文明”为愿景，为实现凯宝百年企业梦而不懈进取。 2、独家产品质量稳定、疗效显着 公司主导产品痰热清注射液是独家专利产品，国家中药保护产品，属国家中药二类新药。痰热清注射液具有治疗效果显着，副作用小以及不易产生耐药性等优势，凭借其先进的工艺技术、优异的质量、确切的疗效和极高的安全性，在近些年国内“非典”、“人禽流感”、“甲型H1N1”、“手足口病”、“H7N9”、“登革热”以及“中东呼吸综合征”等疫情的治疗方面作出了重大贡献；被国家发改委列为“防治流感储备药品”进入国家储备库；痰热清注射液被列入《中成药临床应用指南》为各区域临床路径的入选和实际应用提供了切实的依据。2017年1月，痰热清注射液再次被国家卫计委列入《人感染H7N9禽流感诊疗方案（2017年第1版）》，充分肯定了痰热清注射液在防治流行性疾病方面的贡献。公司积极开展痰热清注射液上市后安全性再评价，通过大数据科学论证了主营产品真实世界使用的安全性。目前独家产品已形成了强大的核心竞争力，为公司树立了良好的品牌形象，为公司长期稳健发展提供有力保障。 3、领先的生产工艺技术及设备优势 一流的设备造就一流的产品。公司生产车间关键设备选用世界一流品牌，通用设备选用国内知名品牌，生产自动化程度较高，在优质生产条件、先进生产工艺的双轮驱动下，造就公司产品的高端品质，为保障药品质量打下了坚实的基础。质量监控过程中采用指纹图谱、自动化在线控制和近红外在线质量控制三大核心技术，实现了从源头把关到过程控制的全程质量监管，保证产品质量的稳定性和均一性，保障了公司产品在行业内质量、技术及生产工艺的领先优势。公司全力推进信息化、智能化改造，为实现信息智能化、消除信息孤岛、满足数据完整性和审计追踪功能而努力，向医药工业4.0迈进。 4、专业的销售团队 提升品牌竞争力 公司自成立以来一直着眼于销售队伍的建设、营销模式的完善、营销培训的系统化以及考核的多样化，坚持学术营销的理念，通过销售人员培训、出台销售激励政策来提升团队的整体水平，打造专业性、高效性的优质营销团队。销售人员重视对终端市场的维护和开发，依靠安全有效的产品和专业的销售服务树立企业品牌形象，提高产品市场占有率和品牌竞争力。 5、科研创新促发展 公司始终坚持走以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技创新之路，重视新产品开发、新技术应用和生产质量技术的不断提高，先后与浙江大学、重庆大学、北京中医药大学、上海中医药大学、中国药科大学、复旦大学等科研机构联合，搭建了具有较强研发、生产能力成果转化的高科技平台，以迅速适应市场需求的变化。公司充分发挥自己研发团队的创新能力，注重研发创新及成果转化，公司被认定为上海市企业技术中心，并建立了上海市院士专家工作站。 6、品牌影响力 公司始终坚持“诚信做药、良药救人”的经营理念，经过多年的发展，依靠主营产品的疗效确切、质量稳定的临床效果，产品赢得了市场的普遍认可，企业认知度逐步提高，上海凯宝的品牌影响力进一步提升，公司“ ”商标被认定为上海市着名商标，公司“KAIBAO牌痰热清注射液”被上海市名牌推荐委员会推荐为2016年度上海名牌，“痰热清注射液”被上海医药行业协会评为2016年度上海医药行业名优产品，为公司品牌建设和系列产品的推广奠定了基础。2017年7月，公司获得由《医药经济报》颁发2016年度中国制药工业百强企业荣誉证书。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 随着医药行业政策不断落地实施，行业政策调整及降价压力依旧严峻。报告期内，公司充分利用“十三五”规划、中医药行业快速发展及新医改实施的契机，围绕公司总体发展战略及董事会制定的年度经营计划有序开展各项工作。对内深化管理，加强技术创新，确保实效，做好全面管理工作；对外密切关注行业政策变动，周密部署，积极采取应对措施适应市场变化。 报告期内，通过各项工作的有序开展，实现了经营业绩的平稳增长。公司实现营业收入93,326.24万元，比去年同期增长5.49%；实现营业利润23,171.54万元，比去年同期增长4.43%；实现利润总额23,033.47万元，比去年同期增长2.36%；归属于上市公司股东的净利润19,451.31万元，比去年同期增长1.59%。 生产质量方面：强化“质量意识在我心中，产品质量在我手中”的理念，坚定质量第一是企业可持续发展的基石。报告期内，加强、规范现场管理，强调安全始终是企业的头等大事，增强全员安全生产意识，严格开展安全、现场和GMP自查等各项考核，保证安全生产的有序进行。坚持技术攻关、技术创新常态化，技术攻关已成为公司管理的重要抓手，也培养和锻炼了一批技术骨干。通过专业知识培训、举办GMP知识竞赛，提升员工专业素质，增强全员安全生产意识；不断提升企业质量标准，完善质量管理体系，确保生产安全、质量安全；全力推进信息化、智能化升级改造，大力提升科学管理水平