2017年海南海药股份有限公司年报

海南海药股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管 人员)程霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：政 策风险、研发风险、规模扩张引起的集团化管理风险、被中国证监会立案调查 的风险等风险，有关风险因素及应对措施已在本报告“经营情况讨论与分析”部 分予以描述，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,297,365,126为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 5 第二节公司简介和主要财务指标...... 9 第三节公司业务概要...... 9 第四节经营情况讨论与分析...... 13 第五节重要事项...... 41 第六节股份变动及股东情况...... 64 第七节优先股相关情况...... 73 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 74 第九节公司治理...... 84 第十节公司债券相关情况...... 89 第十一节财务报告...... 93 第十二节备查文件目录...... 227 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海南海药 指 海南海药股份有限公司 海口市制药厂 指 海口市制药厂有限公司 天地药业 指 重庆天地药业有限责任公司 上海力声特 指 上海力声特医学科技有限公司 中国抗体 指 中国抗体制药有限公司 廉桥药都 指 湖南廉桥药都医药有限公司 海药大健康 指 海药大健康管理（北京）有限责任公司 亚德科技 指 重庆亚德科技股份有限公司 台州一铭 指 台州市一铭医药化工有限公司 金圣达 指 湖南金圣达空中医院信息服务有限公司 普瑞康 指 湖南普瑞康医药有限公司 海药投资 指 海南海药投资有限公司 郴州东院 指 郴州市第一人民医院东院有限公司 鄂州医院管理公司 指 鄂州康禾医院管理有限公司 开元医药 指 盐城开元医药化工有限公司 江西华邦 指 江西华邦药业有限公司 公司章程 指 海南海药股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 GMP认证 指 药品生产质量管理规范认证 GSP认证 指 药品经营质量管理规范认证 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海南海药 股票代码 000566 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海药股份有限公司 公司的中文简称 海南海药 公司的外文名称（如有） HAINANHAIYAOCO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有）HAINANHAIYAO 公司的法定代表人 刘悉承 注册地址 海南省海口市秀英区南海大道192号 注册地址的邮政编码 570311 办公地址 海南省海口市秀英区南海大道192号 办公地址的邮政编码 570311 公司网址 http://www.haiyao.com.cn 电子信箱 hnhy000566@21cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晖 王小素 钟晓婷 联系地址 海南省海口市秀英区南海大道192号 海南省海口市秀英区南海大道192号 电话 0898-68653568 0898-68653568 传真 0898-68656780 0898-68656780 电子信箱 hnhy000566@21cn.com hnhy000566@21cn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 91460000201289453D（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 重庆市北部新区财富大道13号财富中心财富园2号B幢3层 签字会计师姓名 陈应爵、赵兴明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 北京市海淀区西直门外大街 许超、关建宇 至2017年12月31日 168号腾达大厦1009室 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,824,521,594.58 1,508,953,508.51 20.91% 1,643,822,641.72 归属于上市公司股东的净利润 （元） 86,626,637.68 164,628,977.45 -47.38% 195,271,278.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -24,124,699.07 104,600,900.59 -123.06% 145,446,198.50 经营活动产生的现金流量净额 （元） 526,479,214.58 -17,728,976.61 3,069.60% 141,599,984.06 基本每股收益（元/股） 0.06 0.14 -57.14% 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.14 -57.14% 0.18 加权平均净资产收益率 1.64% 4.88% -3.24% 9.25% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 10,547,363,341.37 9,607,288,032.75 9.79% 4,882,199,213.27 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,853,998,072.94 5,428,698,921.89 -10.59% 2,294,056,605.34 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 406,547,813.82 356,655,069.23 494,927,254.09 566,391,457.44 归属于上市公司股东的净利润 66,143,165.23 47,432,886.88 62,519,993.73 -89,469,408.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 55,810,513.26 4,451,685.29 42,890,122.70 -127,277,020.32 经营活动产生的现金流量净额 -67,112,348.58 43,930,365.32 95,010,228.57 454,650,969.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 26,417,024.26 1,042,896.14 -921,008.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 38,462,190.54 38,703,886.34 15,910,593.24 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 22,842,145.95 10,395,130.04 7,410,100.51 委托他人投资或管理资产的损益 50,462,004.75 26,894,743.05 41,776,524.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 356,785.34 366,164.38 317,040.43 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,518,878.04 -1,767,110.77 698,394.58 减：所得税影响额 16,605,491.00 14,592,615.11 14,727,521.06 少数股东权益影响额（税后） 6,664,445.05 1,015,017.21 639,044.11 合计 110,751,336.75 60,028,076.86 49,825,079.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 公司围绕大健康已初步形成了集药品研发制造、生物医药、医疗器械、互联网医疗及医疗服务几大板块的布局，目前 以药品及医疗器械研发、生产和销售为主。 1、公司主要产品包括六个系列，分别为头孢制剂系列、肠胃药系列、肿瘤药系列、人工耳蜗系列、原料药和中间体 系列及其他产品。主要产品及其用途如下： 类别 产品 主治功能/产品用途 头孢制剂 注射用 敏感的细菌引起的上下呼吸道感染、泌尿道感染、腹膜炎、及其它 头孢西丁钠 腹腔内、盆腔内感染、败血症、妇科感染、骨和关节软组织感染、 心内膜炎等 注射用 敏感菌所致的下呼吸道感染、尿路感染、腹腔感染、盆腔感染、败 头孢唑肟钠 血症、皮肤软组织感染、骨和关节感染、肺炎链球菌或流感嗜血杆 菌所致脑膜炎和单纯性淋病等 注射用 敏感的细菌所致的呼吸道及耳鼻喉感染、泌尿道感染、皮肤及软组 头孢呋辛钠 织感染、败血症、脑膜炎、淋病、骨及关节感染等 注射用 敏感细菌所致的肺部感染、尿路感染、胆道感染、皮肤软组织感染、 头孢孟多酯钠 骨和关节感染以及败血症、腹腔感染等 注射用 敏感致病菌所致的下呼吸道感染、尿路、胆道感染，以及腹腔感染、 头孢曲松钠 盆腔感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、脑膜炎等 头孢克洛颗粒 敏感菌所致的呼吸系统、泌尿系统、耳鼻喉科及皮肤、软组织感染 等 肠胃康 肠胃康系列 急性胃肠炎、食滞胃痛等 紫杉醇 紫杉醇注射液 卵巢癌、乳腺癌、头颈癌、食管癌，精原细胞瘤，复发非何金氏淋 巴瘤等 人工耳蜗 REZ-I型人工耳蜗 重度、极重度感音性成人语后耳聋 原料药及其中间体 7-ANCA 头孢菌素类抗生素中间体，可用于生产加工头孢唑肟等 头孢西丁钠 用于生产头孢西丁钠制剂 头孢西丁酸 用于生产头孢西丁原料 头孢唑肟钠 用于生产头孢唑肟钠制剂 氨曲南 用于生产氨曲南制剂 美罗培南 用于生产美罗培南制剂 其它 注射用氨曲南 敏感需氧革兰阴性菌所致的各种感染，如：尿路感染、下呼吸道感 染、败血症、腹腔内感染、妇科感染、术后伤口及烧伤、溃疡等皮 肤软组织感染等 注射用美罗培南 由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染：肺炎（包括院内 获得性肺炎）、尿路感染、妇科感染（如子宫内膜炎和盆腔炎）、 皮肤软组织感染、脑膜炎、败血症等 注射用维生素C 坏血病、特发性高铁血红蛋白血症等 注射用头孢孟多酯钠纳入福建、河北、山西、黑龙江、辽宁、山东、西藏、湖北、河南、安徽、内蒙古、新疆、广东、湖南、海南、贵州、青海省级医保药品目录，其他主要品种（不含人工耳蜗、原料药及其中间体）均进入国家医保药品目录。 报告期内，无主要药品新进入或者退出省级、国家级医保目录。 2、医疗服务：主要是全资子公司鄂州医院管理公司旗下的三级乙等综合医院鄂钢医院开展的综合医疗服务。 （二）公司经营模式 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，并根据自身情况、市场规则和运作机制，独立开展经营活动。 1、采购模式 公司以销售预算、生产计划及原材料安全库存量为依据编制采购计划，向市场招标进行采购，通过比质比价择优采购。 物料验收合格后，采购部门核对单据无误后通过ERP系统启动结算流程。 2、生产模式 公司生产实行以销定产的方式，生产计划按照客户需求、销售计划及安全库存标准制定。 各生产子公司对产品的制造过程、工艺纪律、卫生规范、质量控制按照法律法规及规章制度进行管理。 3、销售模式 （1）制剂及中成药销售模式 公司直接参与各地区药品招标，中标品种按国家规定的两票制执