2017年上海交大昂立股份有限公司年报

公司代码：600530 公司简称：交大昂立 上海交大昂立股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人朱敏骏及会计机构负责人（会计主管人员）娄健颖 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2017年 度母公司实现净利润为155,550,016.40元，提取盈余公积15,555,001.64元后，当年可供分配的利 润为139,995,014.76元。 本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以2017年末总股本78,000 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），共派发现金红利5,070万元，剩余 未分配利润结转下一年度。 公司2017年度不进行公积金转增股本。 本利润分配预案尚须经公司2017年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......7 第四节 经营情况讨论与分析......9 第五节 重要事项......22 第六节 普通股股份变动及股东情况......31 第七节 优先股相关情况......36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......37 第九节 公司治理......44 第十节 公司债券相关情况......47 第十一节 财务报告......48 第十二节 备查文件目录......138 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 交大昂立、公司、本公司 指 上海交大昂立股份有限公司 大众交通 指 大众交通（集团）股份有限公司 诺德生物 指 上海诺德生物实业有限公司 泰凌医药 指 中国泰凌医药集团有限公司 昂立国际 指 昂立国际投资有限公司 保健品公司 指 上海交大昂立保健品有限公司 销售公司 指 上海交大昂立生物制品销售有限公司 昂立视购 指 上海交大昂立视购电子商务有限公司 生命科技 指 上海交大昂立生命科技发展有限公司 董事会 指 上海交大昂立股份有限公司董事会 监事会 指 上海交大昂立股份有限公司监事会 股东大会 指 上海交大昂立股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海交大昂立股份有限公司 公司的中文简称 交大昂立 公司的外文名称 SHANGHAIJIAODA ONLLYCO.,LTD 公司的外文名称缩写 JIAODAONLLY 公司的法定代表人 杨国平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红 葛欣颖 联系地址 上海市田州路99号13号楼11楼 上海市田州路99号13号楼11楼 电话 021-54277865 021-54277820 传真 021-54277820 021-54277820 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn stock@mail.onlly.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市松江区环城路666号 公司注册地址的邮政编码 201613 公司办公地址 上海市田州路99号13号楼11楼 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http://www.onlly.com.cn 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报 》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市田州路99号13号楼11楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 交大昂立 600530 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 王士玮、鲁晓华 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2017年 2016年 年同期增 2015年 减(%) 营业收入 269,949,173.34 253,266,715.78 6.59 251,746,181.42 归属于上市公司 160,431,480.09 137,201,053.17 16.93 99,296,736.05 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 20,697,908.23 -33,670,344.71 不适用 -62,397,385.31 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -11,410,763.77 40,309,343.98 -128.31 22,967,276.95 现金流量净额 本期末比 2017年末 2016年末 上年同期 2015年末 末增减（% ） 归属于上市公司 1,634,190,595.15 1,665,995,692.88 -1.91 1,834,031,521.79 股东的净资产 总资产 2,260,597,763.78 2,465,141,766.48 -8.30 2,688,037,147.97 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增 2015年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.206 0.176 17.05 0.127 稀释每股收益（元／股） 0.206 0.176 17.05 0.127 扣除非经常性损益后的基本 0.027 -0.043 不适用 -0.080 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 9.72 7.84 增加1.88个百分点 5.06 扣除非经常性损益后的加权 1.25 -1.92 不适用 -3.18 平均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 78,367,237.62 61,077,458.63 57,832,597.17 72,671,879.92 归属于上市公司股东的净利润 33,687,491.57 25,377,732.75 35,163,420.57 66,202,835.20 归属于上市公司股东的扣除非 7,329,051.64 4,493,762.58 -28,209,245.28 37,084,339.29 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -9,086,093.97 -9,551,575.93 54,014,139.51 -46,787,233.38 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2017年金额 （如适 2016年金额 2015年金额 用） 非流动资产处置损益 52,453.10 177,822,279.08 -23,836.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 5,069,630.21 1,798,848.14 1,371,900.00 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套 196,616,439.98 23,164,316.19 214,643,486.80 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -1,440,504.28 3,514,379.00 86,953.24 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 -12,822,394.70 目 少数股东权益影响额 -20,477.30 54,514.30 -549,197.73 所得税影响额 -47,721,575.15 -35,482,938.83 -53,835,184.59 合计 139,733,571.86 170,871,397.88 161,694,121.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目：联营企业泰凌医药的非经常损益项目所占份额部分 -7,885,861.10元，应付申万宏源证券有限公司管理费等-4,936,533.60元。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融资 778,300.00 33,482.08 -744,817.92 2,739,887.91 产 可供出售金融资产 958,833,006.97 522,735,206.97 -436,097,800.00 157,852,562.39 合计 959,611,306.97 522,768,689.05 -436,842,617.92 160,592,450.30 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 报告期内，公司的主要业务是食品及保健食品的原料和终端产品的研发、生产、销售。 （二）公司经营模式 1、采购模式 （1）原辅材料、包装材料的采购模式基本相同。主要包括：制定采购计划、供应商评价与选 择（含比价）、合同管理、验收、付款等环节。 （2）代理产品采购主要是公司与代理产品生产厂商签署代理或经销合同。 2、生产模式 公司生产厂和全资子公司围绕现有的产品结构展开工作，公司产品分成自产产品和委外加工 产品。工厂和全资子公司自产产品主要拥有下列核心生产线，具体情况如下： 分类 自产 委外加工 口服液 昂立1号口服液、昂立天益口服液 胶囊剂 昂立多邦胶囊、益生菌胶囊 昂立西洋参胶囊 颗粒剂 昂立1号益生菌颗粒、昂立1号优菌多颗粒女士型、昂立 超级益生菌粉固体饮料、昂立1号优菌多颗粒儿童型、益 生菌颗粒、昂微态系列超级益生菌粉 固体饮料 昂立高钙蛋白固体饮料 昂立复合蛋白粉 片剂 昂立心邦片 菌粉 益生菌菌粉系列 蜂制品 昂立纯正蜂王浆液 罐头 昂立纯正燕窝饮品 植物提取物 速溶菊花粉、茶叶提取物（儿茶素、EGCG、茶氨酸）、枸 系列 杞提取物等 公司产品生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划，工厂组织生 产或委托有资质的工厂（事先通过评审后签订委托生产合同）生产。 3、销售模式 终端产品采用线下和线上相结合的营销模式，拓展公司的业务渠道。线下主要是实体店销 售，主要有各大卖场、专卖店、药房等；线上主要是电视购物、电商渠道等。食品及保健品原 料（菌粉和植物提取物系列）主要是直接销售。 （三）行业情况 根据《国务院关于印发“十三五”国家食品安全规划和“十三五”国家药品安全规划的通知》 中发布的“严格特殊食品监管”、“加强特殊食品审评工作”等一系列政策措施，规范保健食品 市场，促进保健行业健康发展，在推进产业发展的同时也再度加强了对市场的有效监管。中国保 健食品市场是一个刚需市场，在利好政策的激励下，在互联网营销等新兴业态的不断推进下，保 健食品企业正在扩大发展。科技创新获得产品的发展后劲，才是企业发展的根本。创新的经营模 式、健全的质量管理、过硬的产品质量，才能在更加开放激烈的竞争环境中获得席位，继而赢得 持续盈利的能力。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析