2016年中源协和细胞基因工程股份有限公司中报

公司代码：600645 公司简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人李德福、主管会计工作负责人韩月娥及会计机构负责人（会计主管人员）韩月娥 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......4 第三节 会计数据和财务指标摘要......6 第四节 董事会报告......9 第五节 重要事项......24 第六节 股份变动及股东情况......38 第七节 优先股相关情况......44 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......45 第九节 公司债券相关情况......47 第十节 财务报告......48 第十一节 备查文件目录......169 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、中源协和 指 中源协和细胞基因工程股份有 限公司 德源投资公司 指 天津开发区德源投资发展有限 公司 永泰红磡集团 指 永泰红磡控股集团有限公司 万兆集团公司 指 天津万兆投资发展集团有限公 司 协和干细胞公司 指 协和干细胞基因工程有限公司 和泽生物公司 指 和泽生物科技有限公司 中源基因公司 指 中源协和基因科技有限公司 柯莱逊公司 指 上海柯莱逊生物技术有限公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙） CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 CAR-T 指 嵌合抗原受体T细胞(Chimeric AntigenReceptorTCell) 报告期 指 2016年1-6月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中源协和细胞基因工程股份有限公司 公司的中文简称 中源协和 公司的外文名称 ZHONGYUANUNIONCELL&GENEENGINEERINGCORP.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHONGYUANUNION 公司的法定代表人 李德福 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏亮 张奋 联系地址 天津市南开区华苑产业园区梅 天津市南开区华苑产业园区梅 苑路12号213室 苑路12号214室 电话 022-58617160 022-58617160 传真 022-58617161 022-58617161 电子信箱 zhongyuanxiehe@sohu.com zhongyuanxiehe@sohu.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 天津市滨海新区（津南）创意中心A座1002室 公司注册地址的邮政编码 300352 公司办公地址 天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号 公司办公地址的邮政编码 300384 公司网址 www.vcanbio.com 电子信箱 zhongyuanxiehe@sohu.com 报告期内变更情况查询索引 具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）公司公告：2016-102 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号 报告期内变更情况查询索引 具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）公司公告：2016-102 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中源协和 600645 ST中源 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 9112000013270080XR 税务登记号码 9112000013270080XR 组织机构代码 9112000013270080XR 报告期内注册变更情况查询索引 2016年1月19日，公司披露《关于变更注册资本及修改 公司章程的公告》，报告期内，尚未完成工商变更。详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告： 2016-015 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上年 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 362,440,216.86 331,724,356.01 9.26 归属于上市公司股东的净利润 15,995,284.06 288,608,920.82 -94.46 归属于上市公司股东的扣除非经 29,349,083.02 40,420,015.89 -27.39 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 77,123,064.64 47,890,486.64 61.04 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,554,624,957.08 1,553,462,826.35 0.07 总资产 2,955,845,911.70 2,816,147,163.58 4.96 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.04 0.75 -94.67 稀释每股收益（元／股） 0.04 0.75 -94.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.11 -27.27 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 1.02 20.74 减少19.72个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 1.87 2.91 减少1.04个百分 产收益率（%） 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 1.基本每股收益较上年同期减少94.67%,主要原因是报告期以公允价值计量且变动计入当期损益 的金融资产产生的投资收益较上年同期大幅减少所致。 2.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加61.04%,主要原因是报告期收到2015年多预缴企 业所得税返还所致。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 31,259.47 详见第十节、七、68、69、70 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 4,377,332.00 详见第十节、七、69 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 -16,720,135.99 详见第十节、67、68 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -353,841.59 详见第十节、七、69、70 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -458,155.62 所得税影响额 -230,257.23 合计 -13,353,798.96 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入3.62亿元，比上年同期增长9.26%；实现净利润2510.63万元， 比上年同期下降91.48%；实现归属于上市公司股东的净利润1599.53万元，比上年同期下降94.46%； 公司利润大幅度下降的主要原因是：报告期公司二级市场股票投资收益与公允价值变动损益大幅 下降。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2934.91万元与上年同期相比下降 27.39%，主要原因为成本费用较上年同期增加所致。 公司在报告期主要开展了以下工作： 1、报告期内，协和干细胞公司（含子公司）共新增干细胞4547例，和泽生物公司（含子公 司）共新增干细胞6070例。 2、加强市场营销管理，实行事业部管理制 报告期内，根据公司战略规划和业务发展需要，实行事业部管理制，成立新生儿、成人、基 因三大事业部，重点考核其销售业绩及利润达成，通过深化业务聚焦、整合资源、适度分权，促 进各业务板块间的协同发展。 在市场营销方面，公司各部门负责协助各事业部开拓全国市场，协调进行市场策划、销售管 理、市场开发、客户服务管理、品牌宣传及线上平台有效互动。通过新的业务布局，人员调整， 加强学术支持及跨区域交流学习，不断完善管理，细化现有产品，加强渠道建设，稳定大客户资 源，实现各业务条线的稳定增长。 3、完成海外平台的搭建和国内的互动 围绕公司发展战略，对美国全资子公司VcanBioUSACo.,Ltd.追加投资1,000万美元，投 资设立子公司HebeCellCorp.，并在美国特拉华州成立中源协和生物技术转化中心，负责公司自 主研发、合作研发项目在美国的成果转化和具体申报等工作；以及为公司在美国寻求新的投资并 购、项目合作提供技术验证、评估支持。 4、继续推进研发项目，提升企业核心竞争力 报告期内，下属公司北京三有利和泽生物科技有限公司与中国人民解放军军事医学科学院放 射与辐射医学研究所共同申报的注射用重组新蛭素（酵母）药品，2016年3月21日收到CFDA颁 发的药物临床试验批件，批准进入临床试验；该药品已获得中国（ZL200780046340.6）、欧盟 （EP2103630B1）、美国（US8101379B2）和日本（5345069）的发明专利证书，具有完全独立自主 的知识产权。该药物的研究还获得了国家“新药创制”重大专项“十一五”和“十二五”的滚动 资助。目前，项目已进入临床试验阶段。 同时，加强与中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）的合作，购买其拥有的用于治疗 急性白血病等血液肿瘤疾病的嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）制备技术，包括“CD19-CAR-T及 CD33-CAR-T”两项专有技术及依托于该技术申请的相关专利，增强公司的技术实力。 5、继续加强品牌建设，打造国内“细胞+基因”产业的“第一品牌” 公司通过不断加强品牌建设，与多家主流媒体建立合作关系，围绕重大事件开展品牌宣传， 出席“雁栖湖医学高峰论坛”、“第七届生物治疗技术国际研讨会”等一系列细胞基因领域的重 大及关键性会议，全方位的展示和推广中源协和品牌形象，逐步实现公司在专业领域中的突出地 位，提升公司在行业中的影响力。 6、优化绩效考核体系，实施“员工持股计划” 为持续发展公司战略目标，不断提升公司整体业绩，实现员工与公司共创造、共成长、共分 享的目标。报告期内，优化绩效考核体系，实施创新绩效考核模式，充分发挥薪酬福利体系和绩 效考核体系的激励保障作用；同时，大力加强公司利益共同体、事业共同体和命运共同体三大共 同体的建设，实施了第一期员工持股计划。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 362,440,216.86 331,724,356.01 9.26 营业成本 124,219,817.03 98,737,004.99 25.81 销售费用 64,567,248.49 56,186,272.54 14.92 管理费用 112,645,144.86 112,980,908.46 -0.30 财务费用 1,128,927.04 1,093,654.50 3.23 经营活动产生的现金流量净额 77,123,064.64 47,890,486.64 61.04 投资活动产生的现金流量净额 -319,629,850.39 -371,305,373.70 13.92 筹资活动产生的现金流量净额 147,022,763.10 437,012,978.26 -66.36 研发支出 19,680,222.69 17,015,159.37 15.66 营业收入变动原因说明:报告期营业收入较上年同期增长9.26%，主要原因是上海执诚检测试剂业 务收入增长较快所致。 营业成本变动原因说明:随着公司销售收入的增长，营业成本随之增长。 销售费用变动原因说明:随着公司销售收入的增长，销售费用随之增长。 管理费用变动原因说明:无 财务费用变动原因说明:无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期收到2015年多预缴企业所得税返还所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期与上年同期相比减少是由