2010年上海交大昂立股份有限公司中报

上海交大昂立股份有限公司 600530 2010 年半年度报告上海交大昂立股份有限公司 2010 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 3 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5 五、董事会报告........................................................................ 5 六、重要事项.......................................................................... 9 七、财务会计报告（未经审计） ......................................................... 14 八、备查文件目录..................................................................... 71上海交大昂立股份有限公司 2010 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 杨国平 主管会计工作负责人姓名 朱敏骏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王礼明 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人朱敏骏及会计机构负责人（会计主管人员）王礼明声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海交大昂立股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 交大昂立 公司的法定英文名称 SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 JIAODA ONLLY 公司法定代表人 杨国平 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈功 孙英 联系地址 上海市宜山路700 号 上海市宜山路700 号 电话 021－54450868 021－54277820 传真 021－54277827 021－54277827 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn stock@mail.onlly.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 上海市松江区环城路666 号 注册地址的邮政编码 上海市宜山路700 号 办公地址 上海市宜山路700 号 办公地址的邮政编码 200233 公司国际互联网网址 http://www.onlly.com.cn 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市宜山路700 号上海交大昂立股份有限公司 2010 年半年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 交大昂立 600530 (六) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 1,075,912,556.00 1,125,521,289.55 -4.41 所有者权益（或股东权益） 837,958,211.75 829,556,398.48 1.01 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 2.686 2.659 1.02 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 9,704,850.83 28,275,792.01 -65.68 利润总额 9,281,932.29 27,979,957.16 -66.83 归属于上市公司股东的净 利润 30,496,896.26 25,513,691.40 19.53 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -1,694,417.79 2,756,255.15 -161.48 基本每股收益(元) 0.10 0.08 25.00 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.01 0.01 -200.00 稀释每股收益(元) 0.10 0.08 25.00 加权平均净资产收益率 (%) 3.64 3.09 增加0.55 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 45,401,695.03 64,260,726.26 -29.35 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.1455 0.206 -29.37 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 39,590,556.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,605,327.49 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 222,669.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,387.44 所得税影响额 -10,628,365.69 少数股东权益影响额（税后） 359,739.19 合计 32,191,314.05 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。上海交大昂立股份有限公司 2010 年半年度报告 4 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 35,040 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 上海新南洋股 份有限公司 境内非国 有法人 18.311 57,130,750 无 大众交通（集 团）股份有限公 司 境内非国 有法人 17.274 53,895,849 5,092,553 无 上海新路达商 业（集团）有限 公司 国有 法人 6.153 19,197,491 无 上海茸北工贸 实业总公司 境内非国 有法人 5.500 17,159,165 -347,594 无 上海蓝鑫投资 有限公司 境内非国 有法人 4.238 13,223,600 无 上海国际株式 会社 境外 法人 2.818 8,792,600 无 上海市教育发 展有限公司 国有 法人 1.330 4,149,600 无 上海交通大学 国家 0.887 2,766,400 未知 李燕君 境内 自然 人 0.205 640,800 640,800 无 中国工商银行 股份有限公司 －广发中证500 指数证券投资 基金(LOF) 其他 0.189 591,221 -67,009 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类 上海新南洋股份有限公司 57,130,750 人民币普通股 大众交通（集团）股份有限公司 53,895,849 人民币普通股 上海新路达商业（集团）有限公司 19,197,491 人民币普通股 上海茸北工贸实业总公司 17,159,165 人民币普通股 上海蓝鑫投资有限公司 13,223,600 人民币普通股 上海国际株式会社 8,792,600 人民币普通股 上海市教育发展有限公司 4,149,600 人民币普通股 上海交通大学 2,766,400 人民币普通股 李燕君 640,800 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－广发 中证500 指数证券投资基金(LOF) 591,221 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上海交大南洋股份有限公司与上海交通大学存在关联关系，其 他股东间是否存在关联关系不祥。上海交大昂立股份有限公司 2010 年半年度报告 5 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内总体经营情况 2010 年1-6 月，公司实现营业收入18,860.22 万元，归属于母公司所有者的净利润为3,049.69 万元较去年同期净利润增长19.53%。 2、公司主营业务及其经营状况分析 (1) 主营业务分行业情况 单位：元 行业名称 营业收入 营业成本 营业利润 率 营业收入比 上年同期增 减率 营业成本比 上年同期增 减率 营业利润率 比上年同期 增减率 （1）工 业 116,663,223.76 72,225,531.93 38.09% 34.94% 28.09% 3.31% （2）商 业 142,426,874.98 63,588,763.12 55.35% -20.69% -45.29% 20.07% （3）房地产业 2,031,788.50 403,016.44 80.16% 230.18% 176.17% 3.88% （4）旅游饮食服务业 1,774,806.40 650,565.05 63.34% -52.84% -66.25% 14.56% （5）外 贸 2,625.25 741.02 71.77% -61.61% -89.10% 71.22% 公司内各业务分部相 互抵销 -78,598,649.97 -80,617,021.88 合 计 184,300,668.92 56,251,595.68 69.48% 17.29% 1.62% 4.71% (2) 主要业务分产品情况 单位：元 产品名称 营业收入 营业成本 营业利润率 营业收入比 上年同期增 减率 营业成本 比上年同 期增减率 营业利润率 比上年同期 增减率 保健品 141,478,510.37 32,549,145.91 76.99% 11.05% -4.67% 3.79% 房地产 4,856,870.65 403,016.44 91.70% 523.31% 176.17% 10.43% 其他 37,965,287.90 23,299,433.33 38.63% 31.14% 10.60% 11.40% 合 计 184,300,668.92 56,251,595.68 69.48% 17.29% 1.62% 4.71% (3) 主营业务分地区情况 单位：元 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入比上年增减率 上海地区 216,076,536.58 112,353,223.72 -6.74% 其他地区 46,822,782.31 24,515,393.84 20.87% 公司内各业务分部相互抵销 -78,598,649.97 -80,617,021.88 合 计 184,300,668.92 56,251,595.68 17.29%上海交大昂立股份有限公司 2010 年半年度报告 6 (3) 主要供应商、客户情况 单位：元 前五名供应商采购金额合计 10,091,160.04 占采购总额比重 37.84% 前五名销售客户销售金额合计 55,346,942.45 占销售总额比重 30.53% 3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减率 交易性金融资产 545,130.00 892,100.00 -38.89% 其他应收款 52,641,944.70 37,905,752.00 38.88% 存货 44,949,559.84 86,609,665.70 -48.10% 在建工程 1,360,014.88 140,587.67 867.38% 应付职工薪酬 1,716,592.99 5,295,226.91 -67.58% 短期借款 34,582,813.28 -100.00% 应交税费 -2,490,192.93 -4,572,327.85 45.54% 应付股利 534,583.27 138,916.27 284.82% 递延所得税负债 1,330,950.00 2,265,000.00 -41.24% 少数股东权益 52,010,437.95 92,019,166.34 -43.48% 1、 交易性金融资产减少主要原因是新股中签尚未上市流通的余额较年初减少。 2、 其他应收款增加主要原因是新增转让成都融金股权尾款。 3、 存货减少主要原因是本期广西同科及成都融金股权转让，不再纳入合并范围。 4、 在建工程增加主要原因是增加口服液及食品级车间改造项目。 5、 短期借款减少主要原因是本期归还了银行贷款。 6、 应付职工薪酬减少主要原因是兑现绩效考核工资等。 7、 应交税费增加主要原因是计提季度所得税。 8、 应付股利增加主要原因是母公司分红的尾款。 9、 递延所得税负债减少主要原因是所持交行股票市值下降。 10. 少数股东权益减少主要原因是子公司昂立房产亏损及收购上海诺德少数股东股权。 4、 报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减率 营业税金及附加 31,533,911.43 1,712,489.79 1,741.41% 管理费用 47,221,513.51 29,671,787.64 59.15% 财务费用 -357,726.57 5,608,540.60 -106.38% 资产减值损失 2,815,498.56 -85,598.12 3,389.21% 公允价值变动收益 -49,980.00 60,340.00 -182.83% 少数股东损益 -25,860,020.24 -1,920,838.11 -1,246.29% 1、营业税金及附加增加主要原因是子公司计提项目准备金。 2、管理费用增加主要原因是子公司计提项目准备金。 3、财务费用减少主要原因是今年一季度归还了所有贷款。 4、资产减值损失增加主要原因是按账龄计提了坏账损失。 5、公允价值变动收益减少主要原因是所持中石油股票市值下降。 6、少数股东损益减少主要原因是子公司计提项目准备金。上海交大昂立股份有限公司 2010 年半年度报告 7 5、采用公允价值计量的项目 单位：元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 892,100.00 545,130.00 -346,970.00 -49,980.00 可供出售金融资产 18,700,000.00 13,823,000.00 -4,877,000.00 合计 19,592,100.00 14,368,130.00 -5,223,970.00 -49,980.00 6、报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况 单位：元 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 45,401,695.03 64,260,726.26 -29.35% 投资活动产生的现金流量净额 24,739,074.05 50,897,621.19 -51.39% 筹资活动产生的现金流量净额 -49,919,574.90 -2,733,253.43 -1,726.38% 7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位：万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海交大昂立生物制品销售有限公司 商业 保健品销售 1,500 12,027.96 498.63 上海诺德生物实业有限公司 工业 天然植物制品 15,600 17,753.62 702.82 上海昂立同科经济发展有限公司 服务 酒店管理 17,725.40 21,203.00 2,347.84 (二) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2001 首次发 行 66,524.75 1,096.15 64,973.74 1,551.01 营销网络建设 合计 / 66,524.75 1,096.15 64,973.74 1,551.01 / 公司在《招股说明书》中披露：公司募集资金66,525 万元人民币，承诺募集资金投入5 类14 个 项目金额62,849 万元，闲置募集资金用于补充流动资金或进行安全、稳健的短期投资。公司于2001 年6 月通过首次募集资金66,524.75 万元,截止2010 年6 月30 日，募集资金已累计使用64,973.74 万元，尚未使用1,551.01 万元。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资 金拟投 入金额 募集资金 实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 是否 符合 预计 收益 变更原因及募集资金变 更程序说明 1、现有保健品生产的技术改造和 扩建项目 公司通过前期部分的投 入，基本达到预期的产 能，但由于自公司上市 以来，保健食品行业的 市场环境在政策法规、上海交大昂立股份有限公司 2010 年半年度报告 8 营销渠道和销售模式等 方面发生重大变化，实 际收益与预期的经济收 益相差较大，为此，公 司拟对项目进行调整， 以规避相应的投资风 险。公司已于2008 年上 半年通过董事会、监事