报告时间：2026-03-31
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昔日国产POCT四小龙，都如何了？审批动态万孚生物、明德生物、热景生物、基蛋生物四家企业，曾是国产免疫POCT龙头，以荧光免疫层析出道，直杀入A股市场，今天，我们来复盘它们在这段时期做了什么，各自又是如何发展。 2024年，万孚成为四家中唯一营收、净利润均恢复双位数增长的企业，营收30.65亿元，归母净利润5.62亿元，扣非净利润增速近20%。 尤其值得关注的是，慢病管理检测业务已成为公司第一大收入来源，毛利率高达75%以上。体外诊断原料网2026-05-2190北京热景生物技术股份有限公司 基蛋生物科技股份有限公司 武汉明德生物科技股份有限公司
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劲方医药(2595.HK)：RAS赛道风飞浪劲，剑指癌王据义履方公司动态RAS疗法领军企业之一，自研+BD双轮驱动。 GFH375：BIC潜力的口服G12D抑制剂，预计27年提交2项NDA。 G12D突变在胰腺癌高发，目前尚无G12D靶向药上市，GFH375为进度最快的口服G12D抑制剂，2L+PDAC已进入3期临床，1/2a期试验在3L+人群中ORR 36.2%、mPFS达5.52m显著优于同类药物，后续将开展联合疗法探索胰腺癌1L治疗； 2L+NSCLC预计26年开展3期临床，现有数据亦展现BIC潜力。向阳论医谈药2026-05-15178劲方医药科技（上海）股份有限公司 非小细胞肺癌 Ras
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合成致死肿瘤药第一股！广州基金投资企业英派药业港交所上市医药投融资2026年5月13日，广州基金投资企业南京英派药业股份有限公司（简称英派药业，股票代码：07630.HK），在香港联合交易所主板成功挂牌上市， 成为“港股合成致死肿瘤药第一股” 。 本次英派药业公开发售41,977,000股H股，发行价20.1港元/股，募集资金总额8.44亿港元；今日开盘价为35.5港元/股，开盘涨幅76.62%。 英派药业为广州基金受托管理财政资金设立的子基金——广州越秀生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）投资项目。广州基金2026-05-13151南京英派药业有限公司 PARP1 广州必贝特医药股份有限公司
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细分板块业绩分化，CXO、创新药高景气有望贯穿全年财报业绩2026年初以来至今，医药行业上涨0.44%，跑输沪深300指数4.79个百分点，行业涨跌幅排名第23位。 本周医药行业估值水平(PE-TTM)为30.1倍，相对全部A股溢价率56.77% (-4.44pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为16.71%(-3.94pp)，相对沪深300溢价率为115.77%(-2.08pp)。 本周表现最好的子板块是疫苗，涨跌幅为+3.9%，年初以来表现最好的前三板块分别是医疗研发外包、原料药和医疗耗材，涨跌幅分别为+11.1%、10.2%和6.7% 。向阳论医谈药2026-05-11252Novo Nordisk A/S 乳腺癌 杭州诺辉健康科技有限公司
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2026Q1持仓分析：公募基金医药持仓环比回升，医药与非药主动基金均加仓医疗研发外包医药投融资从公募基金持仓家数来看，公募基金数量前五的分别是药明康德（720家）、恒瑞医药（487家）、信达生物（226家） 、荣昌生物（211家）、百济神州（209家） 。 从公募基金持仓总市值来看，持仓总市值排名前五分别是：药明康德（399亿元）、恒瑞医药（278亿元）、信达生物（175亿元）、百济神州（137亿元）、康方生物（134亿元）；变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为：药明康德（+92.6亿元）、荣昌生物（+60.6亿元）、英科医疗（+43.3亿元）、信立泰（+41.9亿元）、百济神州（+40.5亿元）。 从医药子行业持仓市值占比变化来看， 2026Q1医药基金医药子行业重仓市值占比变化情况环比增加前三：医疗研发外包占比11.47%，环比+1.85pp；其他生物制品占比15.35%，环比+1.66pp；医疗耗材占比1.78%，环比+0.38pp。向阳论医谈药2026-05-08245百济神州（北京）生物科技有限公司 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 英科医疗科技股份有限公司
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【重磅！港股医药行业2025年报总结】港股创新药进入盈利期财报业绩2025年实现归母净利润正增长的公司有91家，占比55%，57%（93/164）的公司实现收入正增长。 2025年研发费用达961.39亿元，研发费用率降低约0.08pp。 我们选取了55家港股18A医药上市公司，2025年收入总额717亿元（+40.86%），归母净利润亏损107.6亿元（同比收窄55.33%）。向阳论医谈药2026-04-30299Insilico Medicine Inc 云顶新耀医药科技有限公司 深圳市康哲药业有限公司
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2025Q4基金持仓分析：医药持仓环比略降低，医药主动基金加仓医疗研发外包、减仓化学制剂医药投融资从公募基金持仓家数来看，公募基金数量前五的分别是恒瑞医药（507家）、药明康德（448家）、迈瑞医疗（204家）、信达生物（202家）、百济神州-U（162家）。 从公募基金持仓占比情况来看，1）持仓占流通股比例前五分别为：海思科（25.0%）、百利天恒（24.9%）、热景生物（19.8%）、泽璟制药-U（18.8%）、三生制药（15.8%）；2）持仓总股本占比前五分别为：热景生物（19.8%）、泽璟制药-U（18.8%）、三生制药（15.8%）、信达生物（12.7%）、泰格医药（12.2%）。 从公募基金持仓总市值来看，持仓总市值排名前五分别是：恒瑞医药（320亿元）、药明康德（306亿元）、信达生物（167亿元）、迈瑞医疗（152亿元）、康方生物（108亿元）；变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为：泰格医药（+15.9亿元）、映恩生物-B（+13.6亿元）、翰森制药（+12.2亿元）、华东医药（+11.3亿元）、康哲药业（+11.0亿元）。向阳论医谈药2026-04-02505翰森制药集团有限公司 华东医药股份有限公司 深圳市康哲药业有限公司
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IVD企业，斩获1.5亿元融资！医药投融资本轮融资由浙江银河国科消费健康股权投资基金领投，国科创投、中银资本、昌发展集团等机构共同投资， 老股东万孚生物、IDG资本持续加码。 本轮融资将重点聚焦核心技术迭代、规模化产能建设、医疗器械注册与全球市场拓展四大核心方向，全面打通并强化“研发-生产-商业化”正向业务循环，进一步夯实公司在纳米孔基因测序领域的核心竞争力。 作为国内少数掌握“测序化学-测序芯片-仪器系统-配套试剂”全链条自主知识产权的高科技企业，本轮融资落地，标志着资本市场对公司底层技术自主可控能力与商业化落地成果的双重高度认可。IVD新品位2026-03-17228广州万孚生物技术股份有限公司
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专注纳米孔测序研发，普译生物宣布完成1.5亿元B轮融资医药投融资2026年3月17日，普译生物科技（绍兴）有限公司（以下简称“普译生物”）正式宣布完成1.5亿元人民币B轮融资。本轮融资由浙江银河国科消费健康股权投资基金领投，国科创投、中银资本、昌发展集团等机构共同投资，老股东万孚生物、IDG资本持续加码。本轮融资将重点聚焦核心技术迭代、规模化产能建设、医疗器械注册与全球市场拓展四大核心方向，全面打通并强化“研发-生产-商业化”正向业务循环，进一步夯实公司在纳米孔基因测序领域的核心竞争力猎云网2026-03-17481广州万孚生物技术股份有限公司
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微创医疗（0853.HK）：始于微·创不凡公司动态（3）公司多项不确定因素逐渐明朗，2025年利润预计扭亏为盈 。 横向并购+纵向孵化，“微创系”版图徐徐铺开。 微创医疗是国内创新领先的高值耗材平台型公司，以集团为核心，5家子公司以及多家参、控股公司覆盖心血管介入、骨科、心律管理、大动脉及外周血管介入、神经介入、心脏瓣膜、手术机器人和外科等八大子赛道，多元化产品组合已进入全球2万余家医院，不断为公司中长期发展引入业绩增长点 。向阳论医谈药2026-03-02866Insilico Medicine Inc 云顶新耀医药科技有限公司 沈阳三生制药有限责任公司
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