2008年海南海药股份有限公司中报

证券简称：海南海药 证券代码：000566 海南海药股份有限公司2008年半年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 本次董事会以通讯表决方式召开，全体董事出席了本次董事会会议。 公司半年度财务报告未经审计。 公司董事长刘悉承先生、财务负责人王刚先生及会计机构负责人刘仁良先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3页 二、会计数据和业务数据情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4页 三、股本变动及主要股东持股情况．．．．．．．．．．．．．．．5-7页 四、董事、监事、高级管理人员情况．．．．．．．．．．．．．7-8页 五、管理层讨论与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8-11页 六、重要事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11-17页 七、财务会计报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18-55页 八、备查文件目录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56页 一、公司基本情况 (一) 公司法定中文名称：海南海药股份有限公司 公司法定英文名称：HAINAN HAIYAO CO.，LTD. (二) 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：海南海药 股票代码：000566 公司注册地址：海南省海口市海秀大道51号 (三) 公司办公地址：海南省海口市龙昆北路30号宏源证券大厦七楼 邮政编码：570105 (四) 公司法定代表人：刘悉承 (五) 公司代行董事会秘书：王刚 公司证券事务代表：张晖 联系地址：海南省海口市龙昆北路30号宏源证券大厦七楼 联系电话：0898-66785861 传 真：0898-66705316 电子信箱：hnhy000566@21cn.com (六) 公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处 (七) 其他有关资料： 企业法人营业执照注册号：4600001002970 税务登记号码：国税琼字460100201289453 公司聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所 办公地址：四川省成都市洗面楼街5号 二、会计数据和业务数据情况 报告期末公司主要财务数据与指标 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增减（%） 总资产 659,134,605.03 635,676,027.27 3.69 所有者权益（或股东权益） 289,711,619.00 261,072,286.85 10.97 每股净资产 1.43 1.29 10.85 报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业利润 35,111,125.34 17,286,755.34 103.11 利润总额 35,429,342.83 17,660,522.27 100.61 净利润 28,639,332.15 14,423,541.72 98.56 扣除非经常性损益后的净利润 28,321,114.66 14,049,774.79 101.58 基本每股收益 0.14 0.07 100.00 稀释每股收益 0.13 0.07 85.71 净资产收益率（%） 9.89 5.52 增加4.37个百分点 经营活动产生的现金流量净额 6,160,634.56 11,221,968.00 -45.10 每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.06 -50.00 金额单位:人民币元 注：扣除非经常性损益涉及的项目及金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 808,538.14 营业外支出 -490,320.65 合计 318,217.49 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要求计算的净资产收益率和每股收益率如下: 报告期利润 净资产收率益（%） 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 营业利润 12.12 12.75 0.17 0.17 净利润 9.89 10.40 0.14 0.14 扣除非经营性损益后的净利润 9.78 10.28 0.14 0.14 三、股本变动及主要股东持股情况 （一）股份变动情况表 报告期内公司股份无变动。 （二）前10名有限售条件股东数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 深圳市南方同正投资有限公司 41,161,117 2008年11月21日 41,161,117 详见注1 2 海口富海福投资有限公司 18,814,177 2008年11月21日 18,814,177 详见注2 3 海南省信托投资公司 2,878,722 2,878,722 详见注3 4 海南保险职工经济技术开发公司 542,916 542,916 5 海口邦达资讯产业服务中心 232,650 232,650 6 海南洋浦海中教育实业公司 155,232 155,232 7 海南中侨旅业有限公司 77,616 77,616 8 烟台信安科技投资咨询有限公司 10,000 10,000 注： 1、公司第一大股东深圳市南方同正投资有限公司在股权分置改革方案中承诺：持有的海南海药非流通股自获得上市流通权之日起，至少在36 个月内不通过证券交易所挂牌交易。在上述锁定期满后，只有价格高于10.0 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）时，才能通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的海南海药股份。因此，在2008年11月21日之后，如公司股票价格满足条件，深圳市南方同正投资有限公司所持有的公司41,156,897股股票将可以流通。 2、公司第二大股东海口富海福投资有限公司在股权分置改革方案中承诺：获得上市流通权之日起，至少在36个月内不通过证券交易所挂牌交易。 3、公司股权分置改革过程中，未明确表示同意的六名原非流通股股东海南省信托投资公司、海南保险职工经济技术开发公司、海口邦达资讯产业服务中心、海南洋浦海中教育实业公司、海南中侨旅业有限公司、烟台信安科技投资咨询有限公司暂不能上市流通，需向代为垫付对价安排的深圳市南方同正投资有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得其同意后可由公司董事会向深圳证券交易所申请限售股份上市流通。如股东向深圳市南方同正投资有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得其同意后，其所持股份将随时可由公司董事会向深圳证券交易所申请限售股份上市流通。 （三）前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 29,501 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数（股） 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量(股) 深圳市南方同正投资有限公司 其他 20.34 41,161,117 41,161,117 质押41,156,897 海口富海福投资有限公司 其他 9.30 18,828,177 18,814,177 质押1,000,000 通乾证券投资基金 流通股 4.75 9,615,758 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 流通股 2.84 5,740,490 中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 流通股 2.71 5,477,423 贺来毅 流通股 2.22 4,489,489 国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 流通股 1.69 3,418,575 海南省信托投资公司 其他 1.42 2,878,722 2,878,722 东方证券股份有限公司 流通股 1.00 2,026,335 融通新蓝筹证券投资基金 流通股 0.86 1,734,300 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 通乾证券投资基金 9,615,758 人民币普通股 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 5,740,490 人民币普通股 中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 5,477,423 人民币普通股 贺来毅 4,489,489 人民币普通股 国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 3,418,575 人民币普通股 东方证券股份有限公司 2,026,335 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 1,734,300 人民币普通股 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 1,540,251 人民币普通股 国信-农行-国信"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划 1,277,100 人民币普通股 王和顺 1,032,240 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动人的说明 公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系；未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 注：1、深圳市南方同正投资有限公司以持有公司有限售条件股份40,156,897股股份（占公司总股本的19.85%），为本公司向中国银行股份有限公司海南分行申请借款总额6000万元人民币提供质押担保，资金主要用途补充海南海药流动资金所需。 2、深圳市南方同正投资有限公司以持有公司有限售条件股份1,000,000股(占本公司总股本的0.49%)为本公司向交通银行股份有限公司海南分行贷款1400万元人民币提供质押担保，资金主要用于补充生产用流动资金所需。 （四）控股股东及实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况表 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 年末持股数 变动原因 曾与平 独立董事 0 5000 1250 3750 二级市场买卖 冯柏昌 总工程师 15093 3691 11402 按规定比例解禁流通 按照《公司法》和中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定，董事、监事和高级管理人员每年度可减持股份数量等于上年末持有股份数量乘以25%。本年度董事、监事和高级管理人员共计解除锁定股份5,031股。 报告期内，除以上人员外，公司其他董事、监事及高级管理人员未持有公司股票。 （二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2008年4月23日，公司第六届董事会第三次会议审议并通过了关于同意林青先生辞去公司董事职务；李颖女士辞去董事会秘书职务的议案，同时审议并通过了选举白智全先生为公司董事候选人及董事长提名副总经理王刚先生为代行公司董事会秘书职务的议案。2008年5月17日，公司2007年度股东大会审议通过了《关于公司董事人事变动的议案》。 2、2008年2月28日，公司第六届监事会第一次临时会议审议并通过了关于同意韩晓静女士辞去公司职工代表监事的职务；2008年4月23日，公司第六届监事会第三次会议审议并通过了关于公司职工代表大会推选曾祎华女士出任公司监事会职工代表监事的议案。 五、管理层讨论与分析 （一）报告期经营成果及财务状况的简要分析 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，在全体股东的大力支持下，在经营上推行了积极稳妥的方针，主业保持了快速、健康持续发展的势头。公司不断整合各种资源向市场倾斜，始终坚持积极主动的市场营销策略，针对现有销售产品和市场状况，调整产品结构，对产品给予新的定位，对市场不断进行细分，加大市场的拓展力度和投入，巩固了核心竞争力、形成了较特色的可持续发展的营销模式和网络，保障了公司主营业务持续增长。通过加强费用预算管理，降费增效，促使效益增长。 2008年1-6月，公司实现销售收入19,708.29万元，利润总额3,542.93万元，净利润 2,863.93万元。 报告期内公司主要财务指标如下： 项 目 本报告期（万元） 上年同期数（万元） 增减比例（%） 营业收入 19,708.29 12,285.79 60.42 营业利润 3,511.11 1,728.68 103.11 净利润 2,863.93 1,442.35 98.56 营业费用 2,519.38 2,267.20 11.12 管理费用 1,174.71 1,300.30 -9.66 财务费用 637.54 433.86 46.95 项 目 本报告期末数（万元） 年初数（万元） 增减比例（%） 总资产 65,913.46 63,567.60 3.69 归属于母公司的股东权益 28,971.16 26,107.23 10.97 增减变化原因：2008年国家加大对医保的投入,全国普遍构建农村医疗保险体系和城镇居民的基本医疗保险体系,对医药市场有巨大的需求。公司清晰的意识到2008年中国的医药市场既是挑战也是机遇。为了应对挑战，公司早在2007年提前布局并形成终端医院下沉、招商深度分销、普药缔结战略同盟配送的格局，并开发了以前空白的市场，因此2008年上半年销售收入增长60.42％。同时，为了降低原材料价格上涨的压力，公司调整产品结构，通过内部挖潜，控制成本和提高成品率等有效手段，将成本控制在最低限度，公司总成本上升6.91％，公司在上半年实现净利润2863.93万元，比上年同期增长98.56％。 （二）主营业务范围及其经营状况 公司以医药制造业为主，主要生产经营中西成药、精细化工产品、化学原料药、保健品及与医药工业相配套的进出口贸易。 1、2008年半年度主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 医药制造业 19,708.29 11,793.36 40.16 60.42 81.35 -6.91 房地产 合 计 19,708.29 11,793.36 40.16 60.42 81.35 -6.91 主营业务分产品情况 新特药 9,057.86 4,790.17 47.12 55.49 73.95 -5.62 普药及其他产品（含出口产品等） 10,650.43 7,003.19 34.25 64.86 86.79 -7.71 合计 19,708.29 11,793.36 40.16 60.42 81.35 -6.91 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0元。 2、按地区说明报告期内公司主营业务收入的构成情况 单位：人民币万元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%） 重庆市 5,154.32 43.96 安徽省 2,369.88 83.46 广东省 2,134.75 94.38 北京市 1,905.14 38.41 江苏省 1,853.03 29.53 海南省 1,823.13 -9.81 其他省 4,468.04 74.44 合计 19,708.29 60.42 3、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 4、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 5、报告期内无对本公司净利润的影响达到10%以上(含10%)的单个参股公司的投资收益。 6、经营中出现的问题、困难及对策： （1）公司面临的主要问题： 受通货膨胀因素的影响，人工、原辅包材料、水、电、油、气都有较大涨幅，并且存在进一步上涨的可能，受越南金融危机的影响，出口产品增加了不确定性。 （2）对策： A、科学合理调度安排生产及产销联动，不断提高合格率，严格物耗、能耗考核，实施产品成本定额管理。 B、在越南增设办事处，密切注视越南经济、金融行势的变化，保持与代理商的密切联系，做好销后服务，保障货物与资金的安全。 7、业务发展计划： （1）继续推行全年的经营方针，巩固发展现有经营成果，突出经营重点，坚持继续强化营销体系、网络的投入和建设，通过长期不懈持之以恒的努力，打造出具有海药特色的营销构架和体系，从而提高公司在市场的竞争力。 （2）强化预算管理、风险管理、资金管理，全面提高管理效能，提升公司经营质量。 （3）以股权激励为契机，继续推行经营目标绩效考核。 （三）公司投资情况 1、在报告期内，公司未募集资金进行新项目投资，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 2、报告期内本公司无非募集资金投资的重大项目及使用情况。 （四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 经公司初步测算，预计2008 年1～9 月归属上市公司股东的净利润同比增长50%-100% 净利润增加的原因主要有： 公司通过2007年对营销资源的调整，2008年已显见成效，开发了以前空白市场，销售规模进一步扩大，销售势态良好，较去年同期有较大幅度增长。 六、重要事项 （一）公司治理情况的说明 报告期内，公司严格按照中国证监会的要求，在2007年开展公司治理专项活动的基础上，进一步加强了公司治理工作的持续改进，采取有效措施提升公司治理水平，公司治理工作基本符合中国证监会有关要求。 根据中国证监会公告（[2008]27号）及海南监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（琼证监发[2008]130号）的有关要求，公司于2008年6月对控股股东及其关联方占用上市公司资金情况及公司专项治理整改的完成情况进行了自查。公司于2008年7月27日召开第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《公司治理专项活动整改情况报告》，并于2008年7月30日在《中国证券报》上刊登。 今后，公司将进一步完善公司的内部控制制度，严格按照国家法律、法规及监管部门的要求，进一步提高公司董事、监事及高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识，不断改进和完善公司治理水平，维护中小股东的利益，确保公司健康稳定持续的发展。 （二）报告期内，公司不存在以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或新股发行方案的执行情况。 2008年半年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 （三）报告期内，公司《股票期权激励计划》实施情况 经中国证监会审核无异议，公司2007年第一次临时股东大会批准，公司《股票期权激励计划》（以下简称："激励计划"）于2007年1月5日正式生效。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所有关规定，经公司董事会申请，深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司《激励计划》涉及的2000万股票期权（期权代码：037007，期权简称：海药JLC1），确定2007年11月6日为授权日，授予激励对象详见2008年3月14日公司股票期权授予公告。 公司实施股票期权激励方案对报告期财务状况、经营成果的影响： 按照《企业会计准则第11号-股份支付》的规定，2008年度股票期权公允价值分摊的成本费用将在2008年末计入相关成本费用和资本公积，截止报告期末，公司激励对象尚未到行权期。 （四）报告期内发生及以前期间未发生并持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 （五）报告期内，公司无证券投资情况。 （六）报告期内，公司无持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权情况。 （七）公司重大资产收购、出售及资产